Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 годы
Объем рынка микрокредитования, как ожидается, вырастет с 37,09 млрд долларов США в 2024 году до 190,21 млрд долларов США к 2037 году, что отражает среднегодовой темп роста более 13,4% в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2037 год. В настоящее время в 2025 году доход отрасли от микрокредитования оценивается в 40,57 долларов США. миллиардов.
За последние два десятилетия глобальная индустрия микрофинансирования быстро расширилась, захватив международный финансовый сектор штурмом. Растет распространение микрофинансирования, поскольку многие самозанятые лица и микропредприятия в развивающихся регионах ищут финансовые услуги, которые включают микрозаймы, микрокредитование, микрострахование и денежные переводы. Например, BRAC является одним из партнеров-учредителей первого микрофинансового индекса 60 децибел. Индексный отчет BRAC Liberia Microfinance Company Ltd (BLMCL), опубликованный в 2022 году, показал сравнительную социальную эффективность 72 микрофинансовых организаций (МФО), основанную исключительно на мнениях почти 18 000 клиентов. В совокупности эти МФО обслуживают более 25 миллионов клиентов в 41 стране, что эквивалентно более чем 15% всех микрофинансовых клиентов в мире. Кроме того, технологические достижения, такие как мобильный банкинг и платформа цифрового кредитования, также сыграли важную роль, сделав финансовые услуги более доступными и эффективными.
Сектор микрокредитования: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Процветание сельского хозяйства – Поскольку сельское хозяйство становится более интенсивным и технологически развитым, спрос на финансовые услуги увеличивается. Микрокредитование может предоставить небольшие кредиты фермерам и агробизнесу, помогая им инвестировать в семена, удобрения, оборудование, инфраструктуру и другие ресурсы. Это, в свою очередь, может повысить продуктивность и устойчивость сельского хозяйства.
Более того, многие государственные и неправительственные схемы предоставления сельскохозяйственных фондов играют значительную роль в развитии рынка микрокредитования. Например, в 2023 году Фонд сельскохозяйственной инфраструктуры (AIF) при Министерстве сельского хозяйства & Служба благосостояния фермеров (правительство Индии) заявила, что около 12 миллиардов долларов США будут предоставлены банками и финансовыми учреждениями в виде кредитов первичным сельскохозяйственным кредитным обществам (PACS), маркетинговым кооперативным обществам, организациям (FPO), группам самопомощи (SHG), фермерам, группам совместной ответственности (JLG), многоцелевым кооперативным обществам, агропредпринимателям, стартапам и центральным / государственным агентствам или государственно-частному партнерству, спонсируемому местными органами. проекты, государственные агентства, комитеты по рынку сельскохозяйственной продукции, национальные и amp; федерации кооперативов штатов и федерации фермерских производственных организаций (FPO). Средства по этой схеме будут выплачиваться с 2020–2021 финансового года по 2025–2026 финансовый год, а поддержка в рамках этой схемы будет предоставляться с 2020–2021 финансового года по 2032–2033 финансовый год. - Расширение возможностей и самостоятельности женщин – Наделенные полномочиями женщины, особенно в развивающихся регионах, все чаще обращаются за финансовыми услугами для открытия и развития бизнеса. Несколько инициатив по микрокредитованию позволяют женщинам осознать свой потенциал и взять на себя ответственность за принятие финансовых решений, что помогает расширить спрос на микрозаймы. Согласно отчету структуры «ООН-женщины», опубликованному в 2022 году, законы и постановления, которые полностью поддерживают расширение экономических прав и возможностей 1,6 миллиарда женщин и девочек, были приняты в 44 странах.
- Резкое внедрение передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) – инструменты ИИ анализируют данные клиентов, чтобы получить представление о потребностях и предпочтениях заемщиков, что позволяет кредиторам более эффективно взаимодействовать и повышать удовлетворенность клиентов. Кроме того, автоматизация рутинных задач, таких как обработка заявок, проверка документов и обслуживание клиентов, повышает эффективность работы и снижает затраты кредиторов.
Задачи
- Высокие затраты на администрирование кредита – Высокая стоимость администрирования кредита может стать существенным барьером для роста рынка. Микрокредитование обычно предполагает небольшие суммы кредита и большое количество транзакций, что может привести к непропорционально высоким административным расходам по сравнению с размером кредита. Сюда могут входить расходы, связанные с оформлением кредита, оценкой кредита, сбором средств и обслуживанием клиентов.
- Чрезмерный кредитный риск – В микрокредитовании часто участвуют заемщики с ограниченной кредитной историей или финансовой стабильностью, что увеличивает вероятность дефолта. Высокие показатели дефолта могут подорвать прибыльность и общую устойчивость кредитора.
Рынок микрокредитования: ключевые выводы
Сегментация микрокредитования
Поставщик (банки, институты микрофинансирования (МФО), НБФК (небанковские финансовые учреждения))
Сегмент банков, вероятно, будет доминировать на рынке микрокредитования с долей более 55,1% к 2037 году из-за расширения банковских услуг, а также расширения сотрудничества банков с другими поставщиками услуг микрокредитования. Например, в 2022 году Азиатский банк развития (АБР) и HSBC India (HSBC) договорились разработать программу частичных гарантий на сумму 100 миллионов долларов США для обслуживания более 400 000 микрозаемщиков и микропредприятий, в основном принадлежащих женщинам, по всей Индии. Более того, расширенные банки могут использовать свои обширные данные и сложные системы управления рисками, чтобы лучше оценивать и смягчать риски, связанные с микрокредитованием. Это повышает общую устойчивость и надежность программ микрокредитования.
Кроме того, ожидается, что глобальный спрос на одноранговое кредитование (тип краудсорсинга, при котором кредиты привлекаются и погашаются с процентами) будет способствовать расширению сегмента микрофинансовых институтов (МФО). Спрос на P2P-кредитование растет со стороны малых и средних предприятий, а также в различных отраслях, включая недвижимость и студенческие кредиты.
Конечные пользователи (индивидуальные предприниматели и частные лица, микро-, малые и средние предприятия)
Сегмент микро-, малых и средних предприятий на рынке микрокредитования, по прогнозам, принесет значительный доход в ближайшие годы. В этом расширении сегмента доминирует растущее число МСП, которые имеют крайне ограниченный доступ к кредитам, депозитам и другим формам финансовой помощи. В частности, в 2021 году прогнозировалось, что в мире будет более 330 миллионов МСП. Малые и средние предприятия (МСП) привлекают все больше внимания как жизнеспособная альтернатива инвестициям в микрокредитование в борьбе с бедностью. Этим фирмам часто требуется более легкий доступ к капиталу, поэтому микрокредитование играет значительную роль в их финансировании, чтобы помочь этим предприятиям утвердиться, расти и процветать. В развивающихся странах и странах с переходной экономикой микрофинансирование рассматривается как важный инструмент расширения малого бизнеса, поскольку оно способствует созданию новых бизнес-моделей и помогает в построении экономической инфраструктуры. Например, микрозаймы выдают небольшие суммы денег, обычно от 4000 до 48 000 долларов США, владельцам бизнеса, которые не могут получить операционный капитал с помощью кредитных карт или других традиционных финансовых учреждений.
Однако доля индивидуальных предпринимателей & В течение прогнозируемого периода люди также будут испытывать значительное развитие. Микрокредитование может помочь индивидуальным предпринимателям получить прибыльные возможности и помочь в запуске новых проектов.
Наш углубленный анализ глобального рынка включает следующие сегменты:
|
Поставщик |
|
|
Конечные пользователи |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия микрокредитования – региональный обзор
Азиатско-Тихоокеанский регион Статистика рынка
По прогнозам, к 2037 году промышленность Азиатско-Тихоокеанского региона будет доминировать в основной доле доходов, составляющей 47 %. Этот регион имеет значительный рынок микрокредитования из-за большого населения, значительного количества малых предприятий и различных экономических условий. По данным Фонда народонаселения ООН, в Азиатско-Тихоокеанском регионе проживает 60 % населения мира, включая самые густонаселенные страны мира – Китай и Индию.
В Индии различные правительственные инициативы и схемы, такие как Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) и Ajeevika Microfinance Yojana (AMY), поддерживают финансовую основу для расширения деятельности по микрокредитованию. Например, по данным Министерства финансов, в 2023 году по настоящее время в рамках Прадхан Мантри Мудра Йоджана (PMMY) было выдано кредитов на сумму 3,2 миллиарда долларов США, и этой схемой воспользовались более 470 миллионов малых и новых предпринимателей.
Более того, существует значительный потенциал для микрокредитования, ориентированного на сельский и сельскохозяйственный секторы, предоставляющего кредиты для сельскохозяйственной деятельности и проектов развития сельских районов в стране.
Рынок микрокредитования в Китае регулируется множеством государственных органов, включая Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности Китая (CBIRC) и Народный банк Китая (НБК). Правила постоянно совершенствуются, чтобы устранить риски и обеспечить финансовую стабильность.
Анализ рынка Латинской Америки
В Латинской Америке будет наблюдаться огромный рост рынка микрокредитования благодаря увеличению числа финтех-компаний, характеризующихся заметным ростом альтернативного финансирования, банковского дела и цифровых платежей. Например, в 2022 году в Латинской Америке было зарегистрировано более 1200 финтех-компаний, что на 46% больше, чем годом ранее. Решения в области финансовых технологий получили широкое распространение в регионе, что, как ожидается, поможет несколькими способами удовлетворить потребности сельского рынка, включая финансовую доступность и легкий доступ к кредитам. Финансовые технологии, или FinTech, произвели революцию в традиционном процессе кредитования, сделав кредиты более доступными и предоставив клиентам микрокредитования лучший доступ к капиталу.
Бразилия испытывает значительную потребность в микрокредитах из-за большого количества малых предприятий, лиц с низкими доходами и недостаточно обслуживаемого населения. Многие местные банки предлагают продукты микрокредитования, часто через специализированные отделы или партнерства с МФО. Такие банки, как Banco do Brasil и Banco Itaú Unibanco S.A предлагает программы микрокредитования, ориентированные на малый бизнес и заемщиков с низкими доходами.
Помимо стимулирования экономического роста, самозанятости и расширения финансовых возможностей, индустрия микрофинансирования в Мексике претерпела огромные изменения и эволюцию. Это также помогло женщинам взять на себя больше функций по принятию решений и значительно расширило их возможности избежать бедности и сохранить свой образ жизни.
Компании, доминирующие на рынке микрокредитования
- Bajaj Finserv Ltd.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Acction International
- Малый финансовый банк ESAF
- Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
- Fincare Small Finance Bank Ltd.
- Fusion Micro Finance Ltd.
- Bajaj Finserv Ltd.
- Бандхан Банк Лтд.
- Bluevine Capital Inc.
- Equitas Small Finance Bank Ltd.
- ICICI Bank Ltd.
- Fusion MicroFinance
Множество важных компаний на рынке микрокредитования начинают несколько тактических проектов, чтобы увеличить свою долю рынка и укрепить свои позиции в отрасли. Прогнозируется, что пять крупнейших компаний будут контролировать большую часть рынка, принимая на себя продуманные риски, расширяясь, заключая соглашения и участвуя в совместных предприятиях.
In the News
- В октябре 2023 года Bajaj Finserv Ltd. индийская небанковская компания, предоставляющая финансовые услуги, объявила о введении микрофинансирования в сфере кредитования тракторов и коммерческих автомобилей и вошла в тройку крупнейших компаний в своей отрасли.
- В мае 2024 года компания Fusion MicroFinance объявила, что в настоящее время ищет финансирование для роста у Международной финансовой корпорации развития США (DFC) для поддержки расширения своего кредитного портфеля и бизнес-операций.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 6295
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
