Taille, prévisions et tendances du marché mondial pour la période 2025-2037
La taille du marché de l'orthodontie était évaluée à 12,5 milliards USD en 2024 et devrait dépasser 40 milliards USD d'ici 2037, enregistrant un TCAC de 10,2 % au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. En 2025, la taille du secteur de l'orthodontie est évaluée à 13,7 milliards USD.
Le marché a connu une croissance rapide ces dernières années, propulsée par sa pertinence croissante dans la dentisterie moderne. Avant tout, les consommateurs exigent une plus grande sensibilisation aux besoins en matière de santé bucco-dentaire et d’esthétique, ce qui stimule la demande de traitements orthodontiques, principalement pour les adultes ayant besoin d’avoir une meilleure apparence. Par exemple, en août 2023, selon des données récentes de la British Orthodontic Society, les adultes travaillant en ligne recherchent de plus en plus de traitements orthodontiques. 76 % des orthodontistes déclarent qu’au cours des trois dernières années, davantage de patients adultes ont eu recours à un traitement orthodontique. Plus d'un tiers (38 %) affirment également que les célébrités et les influenceurs ont un impact sur leurs patients adultes.
En outre, la nouvelle technologie d'utilisation de l'imagerie 3D, ainsi qu'un système d'aligneurs transparents, ont récemment gagné en popularité auprès de nombreuses personnes en raison de leurs options de traitement, tout en devenant accessibles et plus attrayantes pour une tranche d'âge plus large. Par exemple, en mars 2021, Formlabs a annoncé Scan to Model, une nouvelle fonctionnalité de son logiciel PreForm qui permet aux clients de convertir rapidement des scans intra-oraux en modèles imprimables en 3D. Il permet aux professionnels dentaires et orthodontiques d’accéder à des procédures numériques sans aucune expérience préalable avec un logiciel de conception dentaire numérique. Ainsi, le segment de l'orthodontie apporte une contribution significative à la fourniture de soins bucco-dentaires complets.
De plus, on s'attend à ce que le nombre croissant de patients présentant une malocclusion dentaire liée à l'ostéogenèse imparfaite augmente la demande de traitements orthodontiques. Par exemple, en février 2023, StatPearls a publié un rapport mis à jour indiquant que l’ostéogenèse imparfaite est une maladie génétique rare qui touche 1 naissance sur 15 000 à 20 000. En plus de cela, il a été publié en juillet 2023 par l'American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics que pendant la pandémie, 42 % des orthodontistes ont augmenté leur utilisation d'aligneurs transparents (91 %), en réponse à la demande des patients. De plus, le recours à la téléorthodontie est passé de 8 % à 68 %.
Secteur de l’orthodontie : moteurs de croissance et défis
Moteurs de croissance
- Solutions orthodontiques de pointe : le moteur de croissance qui facilite une énorme croissance sur le marché de l'orthodontie réside dans les progrès en matière de soins orthodontiques, notamment les systèmes d'aligneurs transparents haut de gamme, l'impression 3D et la planification de traitement basée sur l'IA. Par exemple, en juillet 2023, Brident Dental & Orthodontics a ouvert sa première toute nouvelle clinique dentaire à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le nouveau cabinet offre des services de dentisterie générale et pédiatrique et des services spécialisés soutenus par une technologie de pointe. Ces solutions modernes rationalisent le processus et répondent à la demande croissante des consommateurs pour des traitements discrets et confortables.
- Augmentation du revenu disponible : l'un des moteurs du marché de l'orthodontie est l'augmentation du revenu disponible, car ils encouragent les patients à utiliser des gouttières transparentes en raison de leurs avantages. Par exemple, d'ici 2026, l'Inde devrait dépasser les États-Unis et la Chine en tant que 3ème plus grand marché de consommation. L’augmentation de la population aisée (ceux qui gagnent plus de 10 000 USD par an) est le principal moteur de cette croissance. Selon les rapports de l'UBS, le nombre de personnes appartenant à ce groupe était de 40 millions en 2023 et devrait doubler pour atteindre 88 millions d'ici 2028. Ainsi, la demande croissante pour ces aligneurs et autres outils dentaires propulsera la croissance du marché.
Défis
- Prix élevés : le défi majeur auquel le marché de l'orthodontie est confronté est la flambée des prix. Ces contraintes économiques limitent non seulement les services d’orthodontie destinés à la population à faible revenu, mais créent également des disparités en matière de santé dentaire entre les populations. De plus, la perception selon laquelle les traitements orthodontiques sont un luxe et donc non essentiels pourrait aggraver ce problème aura tendance à retarder l’intervention et à augmenter les complications au fil du temps. Ces problèmes de tarification doivent être corrigés par les praticiens afin de rendre le marché plus accessible aux patients et donc d'apporter une croissance nivelée.
- Fidélisation des patients : sur le marché de l'orthodontie, un problème crucial a été de maintenir les patients, car la période de traitement a tendance à les désengager et conduit finalement à un taux d'abandon. Maintenir une communication et un suivi continus est très important pour maintenir l'engagement d'un patient dans le traitement orthodontique, mais la plupart des cabinets manquent de stratégies efficaces pour garantir un engagement continu avec les patients. De plus, l’inconfort perçu, les contraintes de temps ou les problèmes financiers liés au maintien du processus de soins orthodontiques contribuent encore davantage à l’attrition. Les prestataires d'orthodontie devraient travailler sur des modèles de soins adaptés et une gestion active des patients pour améliorer les taux de rétention.
Marché de l’orthodontie : informations clés
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Année de base |
2024 |
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Année de prévision |
2025-2037 |
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TCAC |
10,2% |
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Taille du marché de l'année de base (2024) |
12,5 milliards de dollars |
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Taille du marché prévue pour l'année 2037 |
40 milliards de dollars |
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Portée régionale |
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Segmentation de l’orthodontie
Produit (fournitures, instruments)
Le segment des fournitures devrait conquérir une part de marché de l'orthodontie de plus de 57,2 % d'ici 2037. Les progrès de la science des matériaux ont fourni des alternatives plus durables et plus esthétiques, telles que les brackets en céramique et les aligneurs transparents, pour répondre à la demande croissante d'alternatives discrètes de traitement. Par exemple, en mai 2022, DIBS AI 7.0 a été dévoilé par OrthoSelect, marquant une avancée significative dans la science du placement précis des brackets numériques. À mesure que l'accent est mis de plus en plus sur les fournitures de haute qualité, l'amélioration des résultats pour les patients et la satisfaction des consommateurs, ce marché est susceptible de connaître une croissance lucrative due au développement technologique en cours et à l'évolution des préférences des consommateurs.
Tranche d'âge (adultes, enfants)
L'un des domaines de croissance les plus cruciaux sur le marché de l'orthodontie est le segment des enfants. Par exemple, en novembre 2024, selon le Rapport mondial sur l’état de la santé bucco-dentaire de l’OMS (2022), les maladies bucco-dentaires touchent près de 3,5 milliards de personnes dans le monde, les pays à revenu intermédiaire représentant trois cas sur quatre. On estime que 514 millions d’enfants dans le monde souffrent de caries dentaires primaires. Les parents se rendent de plus en plus compte que leurs enfants ont besoin de traitements préventifs tels que les mainteneurs d'espace et l'orthodontie interceptive qui empêchent toute déviation ultérieure de la position idéale des dents. Les améliorations apportées aux techniques et aux matériaux orthodontiques pédiatriques rendent désormais le traitement des enfants plus confortable et plus avancé.
Notre analyse approfondie du marché mondial de l'orthodontie comprend les segments suivants :
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Produit |
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Groupe d'âge |
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Utilisateur final |
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Personnaliser ce rapportIndustrie de l'orthodontie – Synopsis régional
Statistiques du marché nord-américain
L'Amérique du Nord sur le marché de l'orthodontie devrait capter plus de 41,3 % de part des revenus d'ici 2037. l'adoption d'initiatives importantes, telles que des alliances et des acquisitions, devrait améliorer leur portefeuille d'implants dentaires dans la région. De plus, les taux croissants de cas de caries dentaires dans la population et le nombre de nouveaux produits introduits, ainsi que d'autres actions calculées de la part des principaux acteurs, font augmenter la demande.
L'augmentation du revenu disponible, la conscience esthétique croissante et la disponibilité d'infrastructures et de technologies de pointe telles que la radiographie numérique et les solutions logicielles de CAO/FAO propulsent les États-Unis. une croissance rentable du marché de l'orthodontie. Le Bureau of Economics des États-Unis a rapporté en avril 2020 que le revenu personnel et le revenu personnel disponible (DPI) ont tous deux augmenté respectivement de 1 970 milliards de dollars (10,5 %) et de 2 130 milliards de dollars. En avril 2022, le revenu personnel et le revenu personnel disponible (DPI) ont tous deux augmenté respectivement de 89,3 milliards USD (0,4 %) et 48,3 milliards USD, selon les données publiées par le Bureau of Economic Analysis.
Le marché de l'orthodontie au Canada connaît une croissance significative grâce à la législation et au cadre réglementaire favorables du pays. Par exemple, en novembre 2023, le Régime canadien de soins dentaires (PCDC), introduit par le gouvernement fédéral dans le budget 2023, vise à augmenter la couverture dentaire pour environ 9 millions de Canadiens sans assurance dont le revenu familial est inférieur à 62 169,7 USD. Santé Canada a administré le CDCP avec l'aide d'un tiers administrateur des prestations. En réduisant les barrières financières, cet engagement de 8,9 milliards USD sur cinq ans et 3,0 milliards USD de financement permanent continu visent à accroître l'accès aux services de soins de santé bucco-dentaire.
Analyse du marché Asie-Pacifique
Le marché de l'orthodontie en Asie-Pacifique gagne du terrain et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision, c'est-à-dire 2025-2037. Les tendances récentes du marché indiquent un désir croissant d’utiliser les progrès technologiques en cours pour personnaliser la demande de produits en fonction des préférences des consommateurs. Pour combler les lacunes du traitement orthodontique et informer les gens sur les options de traitement disponibles en cas de malocclusion, des réformes de santé publiques et privées et des organisations collaborent dans la région, stimulant ainsi la croissance du marché.
Le marché de l'orthodontie en Inde se développe grâce à l'introduction de technologies de pointe qui améliorent l'observance des patients et l'efficacité du traitement tout en nécessitant moins de temps de port. Par exemple, OrthoFX a introduit les aligneurs NiTime en Inde en septembre 2024, une solution orthodontique révolutionnaire qui ne doit être portée que 9 à 12 heures par jour, contre 22 heures habituelles avec les aligneurs transparents traditionnels. Les aligneurs, qui reposent sur la technologie AirShell et un polymère HyperElastic exclusif, fournissent des forces précises pour un mouvement dentaire efficace, augmentant ainsi l'observance du patient et la prévisibilité du traitement.
Le marché de l'orthodontie en Chine gagne en popularité grâce aux investissements et aux alliances stratégiques. Par exemple, en mars 2021, le parc industriel Shanghai Xinzhuang (SHXIP) et le groupe Straumann ont signé un accord d'investissement pour l'établissement du campus en Chine. Il a été financé par un investissement pouvant atteindre 170 millions de dollars d'ici 2029 et proposait une gamme de programmes éducatifs en plus des produits du portefeuille d'orthodontie et d'implants du groupe pour la Chine. Il répondra également aux besoins rapidement croissants des patients et des dentistes chinois à la recherche de solutions dentaires.
Entreprises dominant le paysage de l’orthodontie
- Entreprise 3M
- Présentation de l'entreprise
- Stratégie commerciale
- Offres de produits clés
- Performances financières
- Indicateurs de performances clés
- Analyse des risques
- Développement récent
- Présence régionale
- Analyse SWOT
- T.P. Orthodontie, Inc.
- Rocky Mountain Orthodontics, Inc.
- Henry Schein, Inc.
- G&H Orthodontics, Inc.
- Envista Holdings Corporation
- Dentsply Sirona Inc.
- Dentaurum GmbH & Co. KG
- Orthodontie américaine
- Align Technologie, Inc.
Les principaux acteurs dominent le marché de l'orthodontie avec des portefeuilles de produits complets comprenant des appareils orthodontiques traditionnels, des aligneurs transparents et des outils numériques avancés, tandis que les petites entreprises se concentrent souvent sur des technologies de niche ou des services spécialisés. Par exemple, en mai 2022, le groupe Straumann a acheté PlusDental afin de renforcer sa position sur le marché de l'orthodontie grand public et de proposer aux patients potentiels des traitements avec aligneurs transparents. Cet environnement concurrentiel continue de favoriser l'amélioration des matériaux et des méthodes de traitement, car les consommateurs exigent des options plus efficaces et plus esthétiques.
Voici la liste de quelques acteurs clés :
In the News
- En janvier 2024, Henry Schein, Inc. a lancé le correcteur d'occlusion Carriere Motion Pro1 pour traiter les occlusions antéro-postérieures de classe II et III, réduisant ainsi le temps nécessaire aux traitements orthodontiques.
- En septembre 2023, Align Technologie a lancé le connecteur iTERO Exocad pour offrir aux médecins une visualisation de pointe dans le domaine de l'orthodontie numérique, qui inclut le traitement des aligneurs propres.
Crédits des auteurs: Radhika Pawar
- Report ID: 7113
- Published Date: Feb 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
