Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Рынок платежей B2B увеличится с 86,51 триллионов долларов США в 2024 году до 373,13 триллионов долларов США к 2037 году, демонстрируя среднегодовой темп роста более 11,9 % в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2037 год. В настоящее время в 2025 году доходы отрасли от платежей B2B оцениваются в долларах США. 93,72 триллиона.
Рост мирового рынка можно объяснить увеличением количества трансграничных транзакций. Компании из нескольких областей расширяют свою деятельность на международном уровне, чтобы охватить большую потребительскую базу, увеличить потоки доходов и снизить зависимость от внутренних рынков. Это привело к росту спроса на безопасные и эффективные трансграничные платежи. Рост электронной коммерции и цифровых платформ, а также растущее использование цифровых валют облегчили компаниям и предприятиям участие в международной торговле.
Компании вкладывают значительные средства в проекты НИОКР по запуску безопасных, быстрых и эффективных систем трансграничных платежей. Например, в апреле 2024 года WorldFirst объявила о запуске платежного решения, которое поможет малому бизнесу улучшить свои трансграничные платежи. Система облегчает интеллектуальную обработку платежей, снижая торговые барьеры и тем самым оптимизируя общие бизнес-операции. Ожидается, что подобные инновации будут способствовать дальнейшему росту рынка.
Сектор B2B-платежей: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Растущая цифровизация в развивающихся странах. Быстрая индустриализация и внедрение передовых технологий, включая мобильные платежи, финтех-решения и платформы электронной коммерции, в развивающихся странах постепенно меняют платежные процессы, делая B2B-платежи более эффективными. Например, в Индии наблюдается значительный рост платежей B2B. По данным Резервного банка Индии, индекс цифровых платежей увеличился с 377,46 в сентябре 2022 года до 395,58 в марте 2023 года.
- Быстрое развитие платежных технологий: Интеграция передовых технологий, таких как блокчейн и искусственный интеллект (ИИ), в платежные системы обеспечивает большую безопасность, эффективность и прозрачность транзакций по сравнению с традиционными способами оплаты. Несколько компаний инвестируют в платежи на блокчейне. Одним из ярких примеров этого является запуск новой платежной платформы B2B с блокчейном, запущенной JPMorgan в ноябре 2023 года.
Более того, использование Интернета вещей (IoT) в сфере платежей B2B для автоматизации процесса платежей с помощью смарт-контрактов, встроенных финансов и API-интерфейсов способствует росту рынка. Это быстро набирает обороты, поскольку сокращает необходимость ручного вмешательства и упрощает процессы оплаты.
Задачи
- Растущие опасения по поводу безопасности. Быстрый рост цифровых платежей привел к высокой уязвимости к кибератакам и мошенничеству. Например, злоумышленники используют фишинговые электронные письма, чтобы обманом заставить клиентов раскрыть свою конфиденциальную информацию для доступа к платежным системам. Это ключевой фактор, который может замедлить общий рост рынка в ближайшие годы.
- Высокая стоимость передовых решений и нехватка квалифицированного персонала. Поставщики услуг постоянно выпускают обновления программного обеспечения и систем, с которыми многим частным лицам и компаниям трудно справиться, поскольку они не осведомлены о передовых технологиях. Это действует как барьер, приводящий к низкому внедрению передовых платежных решений B2B. Более того, некоторые технологически продвинутые платежные решения являются дорогостоящими. Малым и средним предприятиям может не хватить средств для внедрения этих решений.
Рынок B2B-платежей: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
11,9% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
86,51 триллиона долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
373,13 триллиона долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация B2B-платежей
Тип платежа (внутренний платеж, международный платеж)
Ожидается, что сегмент трансграничных платежей на рынке платежей B2B будет расширяться с ошеломляющими среднегодовыми темпами роста доходов в течение прогнозируемого периода благодаря увеличению международной торговли, быстрому развитию платежных технологий, совершенствованию нормативных норм и устойчивому росту продаж в электронной коммерции. Одним из ключевых факторов, способствующих росту выручки сегмента, являются растущие усилия по улучшению инфраструктуры трансграничных B2B-платежей и улучшению пользовательского опыта. Согласно недавнему опросу, в США, на Ближнем Востоке и в Африке насчитывается более 420 плательщиков B2B.
Ключевые игроки рынка запускают новые продукты и услуги для решения существующих проблем, связанных с трансграничными платежами. Например, в апреле 2024 года Nium в партнерстве с Kapronasia выпустила новый документ, основанный на данных, для решения проблем трансграничных платежей B2B в Азии. «Нарушая границы»; рассматривает проблемы трансграничных платежей B2B, а также текущие инициативы и роль посредников в преодолении этих проблем.
Размер предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия)
В период с 2024 по 2037 год на сегмент крупных предприятий будет приходиться 60,5 % доли доходов на мировом рынке платежей B2B. Этот рост можно объяснить растущим внедрением процессов цифровых платежей B2B для оптимизации больших объемов транзакций на крупных предприятиях. Автоматические платежи и транзакции сокращают время и затраты, связанные с способами оплаты вручную. Кроме того, платежные решения b2b обеспечивают лучший контроль над финансовыми транзакциями, поскольку крупным предприятиям необходимо координировать платежи через несколько отделов и офисов.
Другие факторы, такие как растущая глобализация бизнеса в различных областях, растущая потребность в передовых платежных системах для трансграничных транзакций и наличие достаточного количества средств на крупных предприятиях для инвестирования в передовые технологии, как ожидается, будут способствовать дальнейшему росту сегмента.
Наш углубленный анализ рынка включает следующие сегменты:
|
Тип платежа |
|
|
Размер предприятия |
|
|
Режим оплаты |
|
|
Отраслевая вертикаль |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия B2B-платежей – региональный обзор
Статистика рынка Северной Америки
По оценкам, к 2037 году на долю промышленности Северной Америки будет доминировать большая доля доходов, составляющая 35 %. Этот рост может быть обусловлен такими факторами, как наличие передовых систем цифровых платежей и быстрорастущий сектор электронной коммерции в регионе.
В США ожидается значительный рост доходов в течение прогнозируемого периода благодаря более широкому внедрению цифровизации в нескольких отраслях, присутствию ведущих финтех- и финансовых институтов, а также широкому использованию платформ электронной коммерции B2B. По данным опроса 2023 года, более половины компаний в США используют электронные чеки и банковские переводы при оплате продуктов, предоставляемых иностранными компаниями, и более 56 % компаний используют электронные чеки для трансграничных платежей.
В ноябре 2023 года компания Tranch объявила о запуске платежных решений B2B нового поколения для своих крупнейших корпоративных клиентов в США. Используя новую передовую технологию, потребители могут использовать услуги Pay Now, интегрированные с сетью платежей в реальном времени и FedNow, для улучшения транзакций посредством аутентифицированных платежей.
Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок платежей B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет быстро расширяться в течение прогнозируемого периода из-за растущего внедрения платформ цифровых платежей, увеличения количества трансграничных транзакций и увеличения инвестиций со стороны ключевых игроков. В июне 2023 года SAP SE сотрудничала с Visa, чтобы оптимизировать и упростить платежи B2B для предприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе путем объединения платформы бизнес-технологий SAP с экосистемой SAP. Основная цель этого сотрудничества — оцифровка и ускорение B2B-платежей в цепочках поставок в этом регионе.
Китай, Япония и Индия входят в число стран с крупнейшим доходом в Азиатско-Тихоокеанском регионе и находятся в авангарде внедрения новых технологий и платежей B2B. В апреле 2024 года Nium объявила о расширении партнерства с Thredd для обеспечения возможности оплаты поездок B2B в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ожидается, что на рынке B2B-платежей в Индии будет наблюдаться быстрый среднегодовой темп роста доходов в течение прогнозируемого периода благодаря широкому распространению цифровых платежей по всей стране, правительственным инициативам по оптимизации платежей и растущей популярности онлайн-торговых площадок B2B.
Растущее внедрение передовых технологий, включая унифицированный платежный интерфейс (UPI) в Индии, привело к более плавным процессам оплаты. В сентябре 2023 года Национальная платежная корпорация Индии (NPCI) объявила о запуске четырех новых функций UPI после того, как UPI достиг 10 миллиардов обращений в месяц.
Компании, доминирующие на рынке B2B-платежей
- Спринк Б.В.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Корпорация Bank of America
- Капитал Один
- Mastercard Inc
- Citigroup Inc.
- TransferWise Ltd.
- Balance Payments, Inc.
- Payoneer Inc.
- PayPal Holdings Inc.
- Square Inc.
- Visa Inc.
Рынок платежей B2B сильно фрагментирован и включает ключевых игроков, работающих на глобальном и региональном уровнях. За последние годы на рынке произошли значительные изменения благодаря цифровой трансформации и внедрению передовых технологий, таких как блокчейн и смарт-контракты, встроенные финансы и API. Ведущие ключевые игроки рынка сосредоточены на принятии нескольких стратегий, таких как слияния и поглощения, запуск продуктов, партнерство и запуск продуктов, чтобы сохранить свои позиции на рынке и расширить свою продуктовую базу. Вот список ключевых игроков, работающих на мировом рынке:
In the News
- В апреле 2024 года HighRadius Corporation, мировой лидер в области программного обеспечения для автономного финансирования, объявила о расширении своих платежных платформ B2B за счет запуска инновационных решений для сокращения затрат на обработку платежей. Эта новая платформа оснащена сетевыми условиями на базе искусственного интеллекта и автоматизированными службами по работе с дебиторской задолженностью. Ее целью является повышение эффективности глобальных транзакций за счет более чем 100 способов оплаты.
- В январе 2024 года компания Balance Payments Inc., ведущая платформа цифровых платежей, объявила о запуске новых продуктов, охватывающих жизненный цикл транзакции B2B, начиная с размещения заказа и заканчивая проведением платежа. Новые продукты являются модульными и настраиваемыми, что позволяет потребителям выбирать решения, соответствующие их конкретным потребностям.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 6321
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
