2025-2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
酒莊管理軟體市場的規模在 2024 年為 126 億美元，預計到 2037 年將達到 322 億美元，在 2025 年至 2037 年的預測期內複合年增長率為 7.5%。
酒莊管理軟體市場的主要動力是葡萄酒產業中數位解決方案的日益普及。世界各地的產業都在營運中採用了自動化解決方案，以提高生產力和管理，葡萄酒產業也正在效仿。酒莊管理軟體可以實現精確的葡萄園監控、庫存控制和銷售跟踪，這使得向數位化的轉變利潤豐厚。此外，基於雲端的管理軟體的出現提高了各種規模的釀酒廠的可擴展性。 2023年10月，世界貿易組織（WTO）報告了葡萄酒市場的趨勢，強調了消費者口味的變化以及美國、智利和澳洲等新興釀酒商的崛起，而法國、義大利和西班牙在全球貿易中保持了牢固的立足點。下表顯示了葡萄酒行業的趨勢，這些趨勢為提供酒莊管理軟體的主要參與者提供了機會。
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全球葡萄酒產業趨勢 |
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葡萄酒和藤製品的國際貿易 |
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葡萄酒和葡萄藤全球貿易的組成百分比 |
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葡萄酒生產的國際貿易總額 |
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進口葡萄酒在全球葡萄酒消費中的份額 |
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資料來源：世貿組織
統計數據突顯了釀酒廠採用管理軟體來簡化營運、同時遵守國際標準並管理複雜供應鏈的日益增長的需求。酒廠管理軟體產業的一個主要機會是取代對電子表格的明顯依賴的需求。例如，酒莊管理軟體產業的主要參與者 Ekos 發布了 2022 年技術採用狀況報告，顯示據報道超過 45% 的美國酒莊依賴電子表格。日益增長的營運和貿易擴張需要管理軟體中電子表格的強大替代品。在預測期內，用戶友好型軟體將用例擴展到各種規模的釀酒廠的機會預計將穩步增加。
酒廠管理軟體市場：成長動力與挑戰
成長動力
- 提高營運流動性的先進技術不斷湧現：自動化解決方案的快速整合將影響葡萄酒產業。庫存管理和營運效率自動化的成功為酒廠管理軟體的採用奠定了基礎。此外，葡萄園面積的增加和生產能力的擴大對先進的酒廠管理軟體的需求日益增長，以確保庫存和生產管理的順利進行。以下是葡萄酒和酒精飲料行業主要參與者成功採用酒莊管理軟體市場的清單：
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酒莊管理軟體採用詳情 |
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公司名稱 |
客戶端名稱 |
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AgCode |
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Ekos |
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InnoVint |
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此外，葡萄酒旅遊業的快速成長也推動了對酒莊管理軟體解決方案的需求。 2024年2月，賓州宣布該地區326家酒莊的旅遊業收入達7.47億美元，顯示葡萄酒旅遊業的獲利能力不斷上升。透過酒莊管理軟體解決方案提供的酒莊和葡萄園模組，透過整合客戶關係管理 (CRM) 系統提供個人化的品酒體驗，從而擴大參觀範圍。
- 智慧農業的持續實施：農業科技的發展透過採用智慧農業發展推動了葡萄酒產業的永續趨勢。 2024 年 4 月，MDPI 發布了兩個關於義大利和塞浦路斯葡萄酒生產中智慧農業實踐整合的案例研究，提高了整個價值鏈的永續發展績效。以下是個案研究的統計表：
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將智慧農業實踐融入葡萄酒生產的案例研究 |
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塞浦路斯 |
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義大利 |
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來源：MDPI
整合智慧農業實踐來提高葡萄酒品質和減少溫室氣體排放，這表明全球消費趨勢的轉變要求對供應鏈的可持續性承擔更大的責任。這些趨勢預示著對先進管理軟體的需求將不斷增長，這些軟體可以支援釀酒廠和葡萄園的智慧農業實踐並提供遠端監控解決方案。
- 客製化葡萄酒生產的需求不斷增長：趨勢表明，消費者對個人化葡萄酒體驗的偏好不斷上升，這將有利於酒莊管理解決方案的採用。客製化趨勢顯示對無酒精葡萄酒、精品葡萄酒生產和自有品牌葡萄酒的需求不斷增長。釀酒師需要精確的庫存追蹤和客戶管理工具來滿足需求，為繼續採用酒廠管理軟體創造了巨大的機會。此外，酒莊管理軟體有效支援精品小批量葡萄酒生產，同時確保產品質量，從而鞏固消費者對品牌的忠誠度。 此外，國際葡萄酒與葡萄樹組織（OIV）報告稱，2023年全球通膨壓力對生產的影響極小，但隨著通膨下降，釀酒廠和葡萄園的產量和麵積預計將增加。下表提供了全球葡萄酒和葡萄藤行業的關鍵統計數據，這些數據將影響酒莊管理軟體解決方案的採用。
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全球葡萄酒和葡萄酒產業主要統計數據葡萄樹產業 (2023) |
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世界葡萄園面積 |
720 萬公頃 |
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世界葡萄酒產量 |
237 mhl |
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全球葡萄酒消耗量 |
221 mhl |
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全球葡萄酒出口額 |
約 381 億美元，這是有記錄以來的第二高。 |
來源：OIV
這些趨勢顯示全球貿易市場不斷波動，這為採用酒莊管理軟體進行財務管理（從成本追蹤到提供客製化的資產負債表報告）創造了肥沃的土壤。
挑戰
- 維護成本增加：維護軟體和酒莊資料管理系統的相關成本可能會限制小型酒莊的應用範圍。較小的酒莊可能會發現維持與酒莊管理軟體相關的額外成本具有挑戰性。 SaaS 模式中持續收取的訂閱費用可能會導致財務障礙，但易於使用的低成本管理軟體的出現有望應對這一挑戰。
- 系統相容性挑戰：如先前的報告中所提到的，許多酒廠都依賴電子表格等舊系統來維持營運。某些遺留系統和已建立的工作流程可能無法與酒廠管理軟體解決方案無縫配合。此外，整合可能非常耗時，並且會在釀酒廠的過渡期間造成乾擾。
釀酒廠管理軟體市場：關鍵見解
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基準年 |
2684 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
7.5% |
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基準年市場規模（2024 年) |
126億美元 |
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預測年份市場規模（2037) |
322億美元 |
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區域範圍 |
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酒莊管理軟體細分
部署模型（基於雲端、本地）
在酒莊管理軟體市場中，到 2037 年，基於雲端的細分市場將佔據超過 55.5% 的收入份額。此外，根據季節性需求擴展服務的靈活性促進了基於雲端的酒廠管理軟體的採用。 Chandon 報告了基於雲端的管理軟體服務的成功用例，透過採用 InnoVint 的酒廠作業系統，透過無紙化工作流程每年節省 7.5 萬美元。
此外，該行業的主要參與者正在迅速擴大其服務組合，以方便客戶。例如，2023 年 6 月，領先的預測農業企業 Agrology 和葡萄酒產業 SaaS 平台 Process2Wine 宣佈建立合作夥伴關係，為客戶提供農業數據。透過此次合作，酒廠可以獲得極端天氣和野火發生的預測，從而減少損失並推動 SaaS 平台的採用。
企業規模（大、中、小）
依照業務規模的應用，到 2037 年底，酒莊管理軟體市場的大型酒莊部分將呈現最快的成長。用例範例是將高價值精品葡萄酒降級至較低的價格點，這可以透過採用酒廠管理軟體解決方案來避免。
此外，一體式酒莊操作系統的出現使大型酒莊能夠更有效率地生產和銷售葡萄酒。與成長機會相輔相成的一個新興趨勢是以美國、加拿大、阿根廷、澳洲、巴西、日本、墨西哥、南非、紐西蘭等為首的新世界葡萄酒生產的擴張，這為酒莊管理軟體解決方案提供者提供了擴大服務範圍的機會。
垂直產業（釀酒廠、葡萄園、經銷商）
依垂直產業劃分，酒莊管理軟體市場的酒莊部分將在預測期內佔據主導收入份額。擁有多樣化產品組合的酒莊正在推動對先進酒莊管理軟體的需求。此外，酒廠與 SaaS 解決方案供應商建立長期合作關係，利用管理軟體確保持續的生產追蹤和銷售分析評估。
此外，使用案例顯示釀酒廠管理軟體可以為葡萄酒商提供即時數據洞察，幫助他們根據市場需求做出明智的決策。例如，InnoVint 發布了一個用例，華盛頓最大的釀酒商 House of Smith 透過利用葡萄酒生產軟體將其業務規模擴大了 35%。華盛頓眾議院對其營運進行了徹底改革，從遺留系統轉向基於雲端的酒莊管理軟體，從而擴大了利潤率。此類成功的用例表明，釀酒廠管理軟體解決方案提供商在該領域存在利潤豐厚的機會。
我們對全球酒莊管理軟體市場的深入分析包括以下細分市場：
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部署模型 |
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企業規模 |
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垂直產業 |
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北美市場預測
到 2037 年，北美酒莊管理軟體市場預計將佔據超過 39.4% 的營收份額。該市場的主要驅動力是該地區 SaaS 解決方案的激增，以及包括美國和加拿大在內的新世界葡萄酒產量的增加。此外，支持葡萄酒出口的貿易協定使北美國內釀酒廠和葡萄園有責任維持貿易產品的出口品質。例如，2023 年 7 月，宣布與紐約州葡萄酒在波多黎各銷售建立首次合作夥伴關係，這標誌著紐約州葡萄酒首次進入快速擴張的波多黎各葡萄酒市場。此外，美國和加拿大尋求透過增加國內產量來擴大在全球貿易中的影響力，預計這將在北美酒莊管理軟體市場創造源源不絕的機會。
美國預計到 2037 年底，酒莊管理軟體市場將會擴大。美國葡萄園和釀酒廠盈利機會的增加為釀酒廠管理軟體解決方案的激增創造了一個蓬勃發展的市場。下表提供了美國葡萄酒及產品相關出口數據的資訊。
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美國葡萄酒及產品相關出口資料（2023 年） |
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出口總額 |
12 億美元 |
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2014 年至 2023 年的複合年增長率 |
1.9% |
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最大的出口市場 |
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資料來源：美國農業部
此外，美國擁有蓬勃發展的葡萄酒旅遊業，這推動了對葡萄園和酒莊整合酒莊管理軟體的需求。 2022年11月，美國葡萄酒研究所報告稱，加州葡萄酒和釀酒葡萄產業為美國經濟貢獻了1,705億美元，凸顯了葡萄酒生產和旅遊業的重要性。為了確保一致的品質檢查和簡化的工作流程，美國葡萄酒行業準備對酒莊管理中的 SaaS 解決方案提出穩定的需求。
加拿大酒莊管理軟體市場將在預測期內呈現成長趨勢。新世界葡萄酒產量的上升有利於加拿大採用酒莊管理軟體解決方案。酒廠管理軟體市場的一個主要特徵是政府為擴大國內葡萄酒產業而不斷增加的投資。例如，2024 年 3 月，政府宣布延長葡萄酒產業支持計畫 1.77 億美元。此外，政府對國內葡萄園的支持為國內釀酒師擴大生產創造了有利的環境，需要酒莊管理軟體解決方案來維持品質和自動化工作流程。
2024 年 3 月，由於氣候變化，不列顛哥倫比亞省的葡萄園獲得了重新種植的幫助，這將提供約 7000 萬美元，以幫助生產者更換受損和低產的葡萄藤。這些措施對於擴大加拿大酒莊管理軟體市場來說是個好兆頭，因為葡萄酒生產商需要強大的管理解決方案來保持競爭力。
歐洲市場預測
到 2037 年底，歐洲酒莊管理軟體市場將實現最快的成長。此外，歐洲擁有多個釀酒廠和廣闊的葡萄園，需要高效的管理系統。歐洲客戶數量的不斷增長為區域酒廠管理軟體市場的管理軟體解決方案提供者創造了機會。以下是歐洲國家葡萄酒產量份額列表。
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歐洲鄉村葡萄酒生產（2023 年） |
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國家/地區名稱 |
全球葡萄酒生產份額 (2023 年) |
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法國 |
20.2% |
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義大利 |
16.1% |
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西班牙 |
11.9% |
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德國 |
3.6% |
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葡萄牙 |
3.2% |
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羅馬尼亞 |
1.9% |
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俄羅斯 |
1.9% |
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匈牙利 |
1.0% |
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奧地利 |
1.0% |
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格魯吉亞 |
0.8% |
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摩爾多瓦 |
0.7% |
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希臘 |
0.6% |
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瑞士 |
0.4% |
資料來源：OIV
由於法國是全球葡萄酒產量最高的國家之一，法國酒莊管理軟體市場佔了主要份額。法國葡萄酒享譽全球，該國的酒莊、葡萄園和經銷商推動了對酒莊管理軟體的需求，以簡化營運並嚴格控製品質。此外，在法國供應鏈的各個階段整合數位解決方案的機會也很多，以滿足消費者的需求，同時遵守監管要求。隨著先進的酒窖管理解決方案的出現，以支持該國葡萄酒庫存的數據效率，市場有望保持強勁成長。例如，2024 年 9 月，Eviden 宣布開發由 Selartag 設計的基於雲端的酒窖管理解決方案，用於高效識別和追蹤酒瓶。
義大利酒莊管理軟體市場將在預測期間擴大。義大利仍然是全球最重要的葡萄酒生產國之一，並且作為舊世界葡萄酒生產的關鍵地區之一佔有一席之地。葡萄酒在義大利具有文化意義，葡萄酒消費者的不斷增長促進了義大利釀酒廠的規模擴大。基於雲端的解決方案的出現有效地支持葡萄園和釀酒廠擴大營運規模，而不會產生過多的成本，從而推動釀酒廠管理軟體解決方案的採用。 《世界人口評論》報告稱，到 2022 年，義大利的人均葡萄酒消費量為 39.2 公升。
主導酒廠管理軟體市場的公司
- InnoVint
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- AgCode
- Ekos
- WineDirect
- Process2Wine
- Vintrace
- EzyWine
- Orion Wine 軟體
- 證據
酒莊管理軟體市場可望在預測期內擴大。競爭市場中的主要參與者正在投資擴大管理軟體解決方案的範圍。由於採用率不斷提高，提供具有成本效益的一體化雲端解決方案的市場參與者預計將在競爭中保持領先地位。此外，市場內的策略合作凸顯了成長範圍。例如，2024 年 4 月，Arcadea Group 宣布從公司所有者 Wilbur-Ellis 收購 AgCode，此舉預計將有利於 AgCode 加速其產品開發。
以下是酒莊管理軟體市場的一些主要參與者：
In the News
- 2024 年 12 月，Full Glass Wine Co 宣布收購 Wine Access 和 Cameron Hughes Wine。此次收購是該公司在 17 個月內進行的第六次和第七次收購，表明公司正在大力投資以擴大其在該行業的足跡。
- 2024 年 7 月，Treasury Wine Estates 推出了價值 1000 萬美元的端對端自動化系統。該系統將包括客製化的桶管理軟體系統、自動化桶清洗和填充設施、桶識別功能以及九台無人駕駛堆高機。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6966
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
