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智慧倉儲市場規模及份額，依組件（硬體、軟體、服務）、部署模式、組織規模、技術、應用、最終用途劃分－全球供需分析、成長預測、統計報告（2026-2035）

  • 报告编号: 5313
  • 发布日期: Oct 01, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

智慧倉儲市場展望：

2025年智慧倉儲市場規模為297.8億美元，預計到2035年底將達到1,154.9億美元，在預測期（即2026-2035年）內複合年增長率為14.4%。 2026年，智慧倉儲產業規模預估為339.6億美元。

受貿易格局變化和技術進步的推動，市場正經歷顯著的轉型。倉儲營運直接依賴原料和貨物的進出口。區塊鏈、人工智慧和機器學習等技術進步正在推動這項轉型。此外，一項研究表明，無人機系統也實現了庫存任務管理的自動化，並提升了供應鏈中產品的可追溯性。這些技術的整合對於促進倉儲處理和確保供應鏈透明度至關重要。智慧倉儲產業正在轉型以適應技術進步的格局。企業積極擁抱新技術，即使面對高度波動的貿易模式也毫不妥協。智慧倉儲有能力解決傳統倉儲系統面臨的關鍵挑戰，例如勞動力短缺、物流繁瑣以及複雜供應鏈的管理。

關鍵趨勢之一是對人工智慧 (AI) 和生成式 AI 技術的日益依賴，以幫助支援庫存計劃、預測需求並推動倉庫營運中日常決策的自動化。倉庫也越來越多地採用機器人技術，而且在大多數情況下，這些機器人用於與人合作。另一個重要趨勢是使用物聯網 (IoT) 設備和數位孿生技術，從而提供倉庫營運的可視性。基於雲端的倉庫管理系統 (WMS) 正變得越來越重要，企業從中看到了擴展規模、獲得遠端存取以及連接到電商系統的新途徑。

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成長驅動因素

  • 蓬勃發展的線上商務產業：電商平台每天處理數百萬筆訂單，需要即時處理。智慧倉庫已成為管理蓬勃發展的電商產業不可或缺的一部分，其中就包括機器人和自動導引車。此外，電商退貨率高，且訂製商品的需求量大。智慧倉儲透過支援逆向物流和靈活的訂單路徑規劃，簡化了這些複雜性。同時，即時庫存可見性對於減少缺貨和管理全通路零售至關重要。倉儲領域勞動成本上升和勞動力短缺促使企業加強對自動化流程的投資，以減少對人力的依賴，從而達到所需的效率。此外，智慧倉儲還具有可擴展性，使企業能夠有效應對季節性需求高峰和業務擴張。
  • 勞動力短缺和薪資飆升：傳統的倉儲系統在全球面臨嚴重的勞動力短缺問題。融合人工智慧、物聯網和機器人技術的智慧倉儲能夠緩解勞動力需求壓力。利用機器人、人工智慧和自動化技術的智慧倉儲解決方案，可以最大限度地減少對人工的依賴，從而提高效率、準確性和可擴展性。企業可以透過自主移動機器人 (AMR)、自動化儲存和檢索系統 (AS/RS) 以及人工智慧增強型倉庫管理系統等解決方案，在提高生產力的同時，避免受制於勞動力市場挑戰。
  • 對永續發展的需求日益增長：智慧倉儲包括智慧照明系統，並採用物聯網 (IoT) 感測器來調節照明和控制溫度。智慧倉庫利用電動自動駕駛車輛、太陽能和可回收包裝系統等節能技術，以提高效率並降低對環境的影響。這有助於企業實現永續發展目標並遵守環境法規，同時提升品牌聲譽。

全球工業機器人採用比較（2023 年）

國家

機器人安裝（2023）

增長率（同比）

全球排名

機器人密度（總體）<br>（每10,000名製造員工擁有的機器人數量）

汽車產業的機器人密度

印度

8,510

+59%

第七

7

148

韓國

未指定

未指定

前五名

全球最高

2,867

德國

未指定

未指定

前五名

高的

1,500

中國

未指定

未指定

第一

高於全球平均水平

772

法國

少於印度

未指定

印度以下

未指定

未指定

墨西哥

少於印度

未指定

印度以下

未指定

未指定

西班牙

少於印度

未指定

印度以下

未指定

未指定

義大利

少於印度

未指定

印度以下

未指定

未指定

資料來源： IBEF

美國勞動參與率：2005年至2025年趨勢

年

參與率（%）

重點

2005

約66%

穩定高利率

2007-2009

約66% → 64%

逐漸衰退；大衰退時期

2010-2015

約64% → 約62.5%

持續穩定下降

2016-2019

約62.5%

趨於穩定，略有波動

2020

約63% → 約60%

受新冠肺炎疫情影響，數量急劇下降

2021-2023

約60% → 約62.3%

疫情後部分復甦

2025

62.3%

恢復後略有平台期

資料來源：美國商會

美國零售電商銷售額：2025年第二季概要

指標

價值

2025年第一季的變化

2024年第二季的變化

電子商務銷售額（2025年第二季）

3042億美元

+1.4% (±0.9%)

+5.3% (±1.2%)

零售總額（2025年第二季）

18654億美元

+0.4% (±0.4%) *

+3.9% (±0.4%)

電子商務佔總銷售額的份額

16.3%

-

-

資料來源：美國人口普查局

挑戰

  • 基礎設施不足：智慧倉儲解決方案的成功實施很大程度上取決於是否存在可靠的數位基礎設施。一些新興經濟體缺乏部署這些技術所需的基礎設施。例如，電力供應不足和能源不穩定問題會導致頻繁停電。
  • 缺乏熟練勞動力：智慧倉庫的建造需要一支由技術人員、機器人專家和數據分析師組成的團隊。在欠發達地區，這些技能往往短缺，導致各種項目的執行受阻。新興經濟體的倉庫可能缺乏對員工進行人工智慧操作培訓的能力。

智慧倉儲市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

14.4%

基準年市場規模（2025 年）

297.8億美元

預測年份市場規模（2035 年）

1154.9億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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智慧倉儲市場細分：

應用細分市場分析

預計到2035年，訂單履行領域將佔據智慧倉儲市場最大的份額，達到34.5%。市場成長主要歸功於電子商務的蓬勃發展以及消費者對當日達或快速送達服務的需求。智慧倉儲解決方案透過即時庫存追蹤系統，顯著提升了訂單處理速度。此外，自動導引車（AGV）的應用取代了人工揀貨，減少了對人力的依賴。亞馬遜等大型企業正在人工智慧和機器人技術領域投入巨資，以優化訂單履行流程。

最終用戶細分分析

預計運輸和物流板塊將佔最大營收份額，達到30.5%。該板塊是全球供應鏈的支柱，並正積極採用智慧倉儲來提升效率。企業越來越依賴即時追蹤和數據驅動的決策。他們正採用物聯網和GPS定位的車隊，整合物流分析以優化路線並加快交貨速度。例如，DHL和馬士基利用人工智慧物流儀錶板來降低成本並縮短交貨時間。企業也部署了自主配送機器人來提高營運效率。此外，許多其他公司也在利用人工智慧、機器學習、物聯網和區塊鏈技術，以在永續性和準時交付等決定成長的關鍵因素上獲得競爭優勢。

技術細分分析

由於機器人和自動化技術能夠將傳統倉庫營運模式轉變為高效能、高效能的物流中心，因此在智慧倉儲市場中，其技術份額最大。機器人和自動化技術，包括自主移動機器人（AMR）、自動導引車（AGV）、機器人揀選系統和自動化儲存與檢索系統（AS/RS），是應對以下產業挑戰的關鍵解決方案：勞動力短缺和營運成本不斷攀升。

我們對智慧倉儲市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

細分市場

子段

成分

  • 硬體
    • 自動化儲存和檢索系統（ASRS）
    • RFID和條碼掃描器
    • 物聯網感測器和控制器
    • 無人機與機器人（AGV、AMR）
    • 輸送和分類系統
    • 智慧貨架和置物架
  • 軟體
    • 倉庫管理系統
    • 庫存管理軟體
    • 運輸管理系統
    • 勞動力管理軟體
    • 分析與儀錶板平台
  • 服務
    • 系統整合
    • 諮詢與設計服務
    • 維護與支援

部署模式

  • 雲
  • 現場

組織規模

  • 大型企業
  • 中小企業

科技

  • 物聯網與分析
  • 倉庫人工智慧
  • 自動導引車（AGV）
  • 射頻識別
  • 區塊鏈在倉庫中的應用

應用

  • 訂單履行
  • 庫存管理
  • 運輸管理
  • 航運管理
  • 勞動管理

最終用途

  • 運輸與物流
  • 零售與電子商務
  • 製造業
  • 醫療保健與生命科學
  • 能源與公用事業
  • 汽車
  • 食品和飲料
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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智慧倉儲市場－區域分析

北美市場洞察

預計到2035年，北美智慧倉儲市場份額將達到35.5%，這主要得益於其先進的技術基礎設施和自動化技術的早期應用。加拿大和美國透過將物聯網和機器人等現代技術融入各種營運環節，在市場中佔據主導地位。此外，政府也透過撥款支持資訊通信技術（ICT）項目，從而推動智慧倉儲的發展。在美國，預計2030年，智慧倉儲市場規模將達到118億美元。這一成長主要由對供應鏈管理和物流自動化日益增長的需求所驅動。 2022年，美國國防部在加州科羅納多海軍基地啟用了一座5G智慧倉庫。

美國憑藉其成熟的物流體系和對工業4.0相關技術的快速應用，在智慧倉儲領域處於全球領先地位。例如，亞馬遜和沃爾瑪等電商巨頭正大力投資自動化、機器人和物聯網（IoT），以提升其倉儲營運效率。美國高昂的勞動成本也是推動企業朝這方向發展的另一個重要因素。同時，雲端運算催生了人工智慧庫存管理系統等新型軟體，而自主移動機器人（AMR）也作為新的解決方案進入市場，應用於倉庫管理。

由於智慧倉儲解決方案的日益普及，加拿大也正經歷顯著的成長。政府機構積極支持寬頻擴建和資訊通信技術（ICT）發展，這對於智慧倉儲基礎設施至關重要。位於蒙特婁的德勤智慧工廠是加拿大智慧倉儲的典範，它融合了先進技術。這些發展表明，隨著對現代化供應鏈需求的不斷增長，各國都致力於擴大智慧倉儲業務。此外，像Shopify這樣的公司也正在投資建造自動化物流中心，以提高效率。

亞太市場洞察

亞太市場預計將佔據全球市場27.5%的份額，這主要得益於各國政府主導的各項舉措以及電子商務產業的快速發展。例如，光是中國一國的電子商務銷售額在2022年就已超過1.74兆美元，凸顯了對自動化倉儲解決方案的需求。此外，韓國已啟動智慧工廠計劃，政府也已投入10.8億美元用於製造業設施的創新。亞太各國的發展充分展現了公共和私營部門為推動物流和運輸產業發展所做的努力。

由於 Flipkart 和亞馬遜印度等電商平台的崛起，以及二、三線城市消費需求的激增，印度的智慧倉儲和物流中心正經歷快速成長。政府的「印度製造」計畫和國家物流政策的製定，正在改善物流中心的基礎設施，並推動智慧倉儲自動化程度的提高。儘管勞動市場強勁，但智慧倉儲領域對更高效率的需求，正促使人們開始接受人工智慧、物聯網和即時追蹤等領域的技術。

中國作為全球製造業和電子商務領導者的地位，正推動智慧倉儲產業的快速發展。自從「中國製造2025」計畫實施以來，政府對智慧物流的重視，正激勵許多產業朝著這個方向轉型。儘管一些行業先前一直面臨勞動力短缺的困境，但不斷上漲的勞動成本勢必會促使企業轉向更自動化的儲存和檢索系統（AS/RS）。此外，中國也是全球自動化硬體生產大國，這為智慧技術的應用提供了有力支撐。

歐洲市場洞察

由於電子商務的快速成長，消費者對更快服務的期望不斷提高，歐洲的智慧倉儲需求也隨之激增。為了因應這一變化，企業和公司正增加對自動化、機器人和人工智慧的投資，以提高效率並降低勞動成本。此外，為了幫助企業現代化，歐盟制定了嚴格的環境標準和永續發展目標。這進一步推動了節能型數位化倉儲系統的發展。同時，各國政府和歐盟也制定了資助計畫來支持數位轉型。最後，鹿特丹、漢堡和安特衛普等物流樞紐，以及歐洲廣泛而高效的交通網絡，為智慧倉儲的部署提供了理想的地理位置。

英國脫歐後供應鏈的複雜性以及提高國內物流效率的需求，促使英國在智慧倉儲和人工智慧、機器人技術以及倉庫管理系統（WMS）方面取得進一步發展。除了電子商務領域，特別是零售商和食品雜貨配送之外，WMS也是推動這項變革的最強動力。勞動力短缺和勞動成本上升也促使企業尋求倉儲流程自動化。企業正在部署無人機和自動駕駛車輛來檢查庫存並將庫存從一個地方運送到另一個地方。政府資金也為數位化基礎設施的轉型提供了更多支持。

隨著企業尋求優化物流以應對勞動力挑戰和不斷增長的消費者期望，法國的智慧倉儲產業正在蓬勃發展。法國政府大力支持工業4.0和數位化政策，並透過財政支持部署物流自動化解決方案和智慧倉儲自動化系統，進一步強化了這項政策。法國位於歐洲中心地帶，擁有得天獨厚的地理和經濟優勢，使其成為物流樞紐，滿足日益增長的高性能倉儲需求。此外，永續發展議程也推動了節能智慧系統的部署。

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智慧倉儲市場主要參與者：

    隨著老牌企業、IT巨頭和新進業者紛紛增加對物流領域的投資，智慧倉儲市場的競爭格局正在迅速演變。市場主要參與者致力於開發能夠滿足嚴格監管規範和消費者需求的新技術和產品。這些主要參與者正採取多種策略，例如併購、合資、合作以及推出新產品，以拓展產品線並鞏固市場地位。

    以下是一些在智慧倉儲市場運作的主要參與者：

    公司名稱

    原產地

    2024年收入分成

    霍尼韋爾國際公司

    美國

    12.4%

    西門子股份公司

    德國

    10.2%

    大福株式會社

    日本

    8.3%

    斑馬技術公司

    美國

    7.7%

    三菱電機株式會社

    日本

    7.2%

    三星SDS

    韓國

    xx%

    康耐視公司

    美國

    xx%

    Blue Yonder（JDA 軟體）

    美國

    xx%

    ABB有限公司

    瑞士

    xx%

    施耐德電機

    法國

    xx%

    印孚瑟斯有限公司

    印度

    xx%

    偉創力國際

    新加坡

    xx%

    日立有限公司

    日本

    xx%

    澳洲電信有限公司

    澳洲

    xx%

    科學科技

    馬來西亞

    xx%

    以下是各家公司在智慧倉儲市場的業務範圍：

    • 公司概況
    • 商業策略
    • 主要產品
    • 財務業績
    • 關鍵績效指標
    • 風險分析
    • 最新進展
    • 區域影響力
    • SWOT分析

最新動態

  • 2025年3月，霍尼韋爾國際公司推出了Forge倉庫執行系統，該系統整合了人工智慧驅動的分析功能，旨在優化工作流程。早期應用使營運效率提升了15.5%，並推動自動化部門的收入成長了12.5%。
  • 2024 年 1 月，西門子股份公司宣布與 Universal Robots 和 Zivid 合作，設計一個倉庫自動化解決方案，以應對內部物流履行任務的挑戰，並為任何環境帶來輕鬆揀貨。
  • Report ID: 5313
  • Published Date: Oct 01, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

預計到 2026 年，智慧倉儲產業的規模將達到 339.6 億美元。

2025年智慧倉儲市場價值為297.8億美元，預計到2035年底將達到1154.9億美元，在預測期（即2026-2035年）內複合年增長率為14.4%。

預計到 2035 年，北美智慧倉儲市場將佔據 35.5% 的市場份額，這得益於技術先進的基礎設施和自動化技術的早期應用。

市場上的主要參與者包括霍尼韋爾國際公司、西門子股份公司、大福株式會社、斑馬技術公司、三菱電機株式會社、三星SDS、康耐視株式會社、Blue Yonder（JDA軟體）、ABB有限公司、施耐德電機、印孚瑟斯有限公司、偉創力國際、日立有限公司、澳洲電信公司、Scien Technologies Technologies公司。

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Preeti Wani
Preeti Wani
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