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永磁馬達市場規模及份額，按馬達類型（永磁交流馬達、永磁直流馬達、無刷直流馬達、全封閉馬達）、終端應用產業、磁性材料類型、額定功率和冷卻方式劃分－全球供需分析、成長預測、統計報告（2026-2035年）

  • 报告编号: 5170
  • 发布日期: Oct 06, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

永磁馬達市場展望：

2025年永磁馬達市場規模為587.9億美元，預計到2035年底將達到1,324.5億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為9.7%。 2026年，永磁馬達產業規模預計為618億美元。

受汽車、再生能源和工業自動化等各行業對節能產品需求不斷增長的推動，全球永磁電機（PMM）市場正經歷快速成長。永磁電機依賴一個使用稀土元素（例如釹和鏑等）的供應鏈，而這些稀土元素通常來自中國。例如，中國從其他國家進口稀土並進行加工，生產了全球60%的稀土，並加工了其中約90%。美國商務部最近的一份報告指出，由於美國生產釹鐵硼（NdFeB）磁體，其對進口的依賴程度已構成緊迫的國家安全問題。 2021年，美國75%的燒結釹鐵硼磁鐵供應來自中國。這促使美國政府為國內磁鐵生產和回收技術的研發提供資金。

磁性材料（PMM）的進出口性質也產生了顯著影響。例如，美國大量從中國進口釹鐵硼磁體，而中國之所以在全球市場佔據主導地位，部分原因在於其原料供應充足。此外，全球貿易也影響相關產業的成長，尤其是在那些尋求擴大業務以應對新冠疫情後供應鏈中斷或短缺的領域。預測顯示，2026年，美國國內釹鐵硼磁體的產量可望滿足國內需求的51%。美國在技術研發方面投入龐大，並支持旨在開發釹鐵硼磁體生產技術以及培養材料科學家和生產線工人的人力資本的項目。

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成長驅動因素

  • 轉型為電動車：全球電動車普及率的提高正在加速對永磁同步馬達（PMSM）的需求。根據國際能源總署（IEA）的數據，到2024年，全球電動車銷量將成長超過25%，達到1,700萬輛。 2020年電動車交付總量僅次於2024年，預計2024年的銷售量將比2023年增加350萬輛。永磁同步馬達的高效率和高扭矩密度對於電動車動力系統至關重要。目前，亞太地區（以中國為首）是全球最大的電動車生產地區，這將推動該地區到2030年對永磁電機（PMSM）的需求。中國每年向歐洲出口1.6萬噸稀土永磁體，幾乎佔歐盟市場的98%。
  • 能源效率法規與永續發展目標：全球能源效率法規，例如歐盟的生態設計指令和美國能源部的能源效率標準，都強制要求採用節能製造技術（PMM）。美國國家標準與技術研究院（NIST）的製造業網路安全框架倡導安全、節能的系統，從而推動智慧工廠採用節能製造技術。歐洲各地區在2050年實現碳中和的目標也促進了節能製造技術的普及。同樣，亞太地區也受惠於中國近期實施的能源效率政策。
  • 工業自動化和工業4.0：工業自動化的發展催生了對小型化、高性能精密機械製造商（PMM）的需求，以滿足機器人和智慧製造等新興應用的需求。根據《世界機器人報告》顯示，截至2023年9月，全球工廠共有4,281,585台PMM投入使用，較去年同期成長10%。 PMM的年新增裝置量連續第三年超過50萬台。在2023年新部署的機器人中，亞洲佔70%，歐洲佔17%，美洲佔10%。 PMM在融合人工智慧和物聯網的精密應用領域展現出強勁的需求。

市場中湧現的貿易動態

2023年，全球稀土金屬化合物貿易額達35.2億美元，比2022年的34億美元成長了3.49%。五年來，其年均成長率為22.5%，在全球貿易額排名中位列第631位（佔0.016%），產品複雜度排名第341位，PCI得分為0.58。

2023年稀土金屬化合物的進出口狀況

出口商

出口額（美元）

進口商

進口額（美元）

緬甸

14.4億美元

中國

1.98億美元

馬來西亞

5.31億美元

日本

4.78億美元

中國

5.13億美元

越南

1.83億美元

資料來源： OEC

挑戰

  • 稀土材料供應受限：永久磁鐵馬達的高性能磁鐵嚴重依賴釹、鏑等稀土元素。這些稀土元素集中在某些地區，尤其是中國，增加了供應鏈風險和材料價格波動。地緣政治關係、貿易協定的缺乏以及嚴格的出口配額都可能加劇供應短缺，導致關稅上漲或價格一夜之間飆升。為了應對稀土供應鏈（價格或供應）的下滑，製造商需要尋找其他供應來源，投資磁鐵回收利用，或開發使用稀土含量較低的永久磁鐵的馬達技術。
  • 高昂的初始製造成本：永磁馬達的製造成本很高，這主要是由於其材料、精密工程和特殊製造流程的要求，導致製造商的初期成本高於感應馬達或繞線式馬達。雖然永磁馬達本身效率更高，總生命週期運作成本更低，但其前期成本對於價格敏感型應用場景（例如小型工業自動化或住宅暖通空調系統）而言可能難以承受。如何在提高永磁馬達效率的同時保持其價格競爭力，一直是製造商面臨的挑戰，許多製造商正在嘗試透過規模經濟和設計最佳化來尋求平衡。

永磁馬達市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

9.7%

基準年市場規模（2025 年）

587.9億美元

預測年份市場規模（2035 年）

1324.5億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐國家、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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永磁馬達市場細分：

馬達類型細分分析

預計到2035年底，永磁馬達（PMAC）市場將佔據45.2%的主導市場。其成長主要得益於其高能源效率和高扭矩密度，使其成為電動車和工業應用的理想選擇。例如，一台28馬力的馬達驅動一台25噸的離心式壓縮機，每年可節省約9000千瓦時的電量，由於馬達和電子元件效率的提高，可實現10%至15%的節能效果。各企業應積極尋求機會，設計出價格具競爭力的永磁馬達產品，以彌補性能差距。

磁性材料類型細分分析

由於釹鐵硼磁鐵具有更高的磁功率，並廣泛應用於電動車和風力渦輪機等高功率密度設備，因此有望在市場中佔據主要份額。目前，釹鐵硼磁體市場約93%為燒結磁體。釹鐵硼磁鐵主要由約69%的鐵、1%的硼和30%的稀土金屬（釹、镨、鏑）組成，並少量添加鈷、鋁、铽和钬。許多企業正致力於創新，利用現有的無稀土磁鐵回收利用廢棄稀土產品。亞太地區的主要企業憑藉在中國取得原料的優勢，主導市場。

最終用戶行業細分分析

預計到2035年底，永磁馬達市場中的汽車領域將佔據顯著的收入份額。這主要得益於全球電動車（EV）的廣泛普及。永磁馬達因其高效率、緊湊的尺寸和高扭矩等優點，在電動車動力系統中極具吸引力。到2024年底，全球電動車保有量已成長至約5,800萬輛，是2021年電動車數量的三倍多，約佔所有乘用車的4%。政府對電動車的補貼、日益嚴格的排放法規以及消費者對永續交通方式不斷增長的需求，都進一步推動了汽車領域這一細分市場的發展。

我們對永磁馬達市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

部分

子段

馬達類型

  • PMAC
  • PMDC
  • 無刷直流電機
  • 密封馬達

磁性材料型

  • 釹鐵硼
  • 鐵氧體
  • 釤鈷
  • 阿爾尼科

冷卻方法

  • 風冷式
  • 水涼式
  • 油冷式

功率等級

  • 最高可達 25 千瓦
  • 25–100千瓦
  • 100–300千瓦
  • 300度以上

終端用戶產業

  • 汽車
  • 工業自動化
  • 消費性電子產品
  • 再生能源
  • 航空航太與國防
  • 水和廢水管理
  • 採礦、石油和天然氣
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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永磁馬達 - 區域分析

北美市場洞察

預計到2035年，北美市場將佔據37%的市場份額，這主要得益於政府支持數位基礎設施和清潔能源的各項措施。美國國家電信和資訊管理局（NTIA）指出，已在「規劃、解釋和階梯式路徑」（BEAD）計劃中撥出約424.5億美元，用於在2030年前擴展數位基礎設施。這些措施間接推動了對可程式管理（PMM）系統的需求，因為資料中心、5G基地台和智慧電網系統的工作量都在增加。此外，電動車（EV）數量的成長也促進了市場擴張。

此外，由於美國對智慧基礎設施的投資以及聯邦政府的專項資助，永磁電機在美國的需求不斷增長。光纖寬頻管道基礎設施的部署也促進了永磁馬達在該領域的應用。美國聯邦通訊委員會（FCC）也指出，在5G規劃計畫下部署頻譜資源將推動永磁馬達在連接技術領域的應用，例如冷卻系統、天線執行器和電信模組。此外，美國能源部已透過先進技術車輛製造貸款計畫進行投資，以確保美國永磁電機產業的發展，並促進電動車馬達相關零件的國內生產。

加拿大永磁電機產業的成長歸功於對再生能源項目、電動車市場以及智慧製造技術進步的投資增加。聯邦清潔能源政策以及省級激勵計畫有助於加速各工業領域對節能馬達的採用。為了降低供應鏈風險，加拿大正在探索透過本地研究合作以及避免依賴稀土材料來實現這一目標。採礦、林業和交通運輸等多個行業的自動化程度不斷提高，並持續推動市場需求；同時，與美國技術供應商的合作也為永磁電機應用領域的創新和永續發展提供了支持。

亞太市場洞察

亞太地區永磁馬達市場預計在預測期內將佔據31%的市場份額。這一成長主要得益於電動車（EV）的普及和資訊通訊技術（ICT）領域的大規模投資。 2020年，中國佔了全球釹鐵硼磁鐵和磁合金市場92%以上的份額。此外，中國也控制著2020年上游價值鏈的各個環節，分別佔了稀土礦業約58%、氧化物分離市場89%和金屬化市場90%的份額。預計到2023年，數百萬家企業已將永磁電機整合技術納入其業務規劃。

印度預計將成為亞太地區永磁電機市場複合年增長率最高的地區。該行業的成長可歸功於數位基礎設施的擴展和政府的大力支持。印度國家稀土技術發展公司（NFTDC）在先進稀土材料的專業技術，以及印度礦業與冶金公司（MAM）在採礦、粉末冶金、電動車和融資方面的優勢，共同推動了一座技術成熟度等級為9級（TRL-9）的工廠建設，目標是年產50萬噸。智慧城市計畫已在90多個城市實施了基於永磁馬達的暖氣、通風和空調（HVAC）以及交通自動化系統。包括「數位印度」和「生產關聯激勵」（PLI）計畫在內的多項政府舉措，都為本地永磁電機製造和研發提供了支持。此外，印度電動車市場的顯著擴張以及印度軟體和服務公司協會（NASSCOM）在人工智慧優化的永磁馬達驅動資料中心方面做出的顯著貢獻，預計也將推動印度市場的成長。

由於中國強大的製造業基礎和電子產業的先進發展，中國永磁電機市場蓬勃發展。隨著電動車產量成長、再生能源項目擴張以及工業自動化程度提高，對永磁馬達的需求也將隨之成長。預計到2024年，中國在全球電動車銷量中的佔比將大幅提升，年增約40%。 2021年，中國電動車銷量佔全球總銷量的一半，到2024年，這一比例將超過三分之二。中國的製度支援、強大的研發能力和大規模的基礎設施建設將推動技術持續進步，進一步鞏固中國在全球永磁電機生產和應用領域的領先地位。

歐洲市場洞察

歐洲永磁馬達市場預計將在預測期內保持顯著份額。工業自動化程度高、再生能源發展迅速以及電動車的普及推動了歐洲永磁馬達市場的成長。歐盟致力於提高能源效率和減少碳排放的政策也促進了製造業、汽車業和機器人產業的應用。風能和暖通空調（HVAC）領域對高性能馬達的需求不斷增長，將進一步推動市場發展。預計研發合作的加強以及區域在精密工程方面的專業知識積累，將為更先進的電機技術創造更多機遇，並促進市場在多元化應用領域持續成長。

在德國，蓬勃發展的汽車、工業自動化和再生能源產業推動了對永磁馬達技術的需求。政府對能源效率和電氣化的承諾將為高性能馬達領域的創新和新產品開發創造空間。此外，德國豐富的工程經驗和政府提出的永續發展議程表明，永磁電機在電動車、機器人和先進製造等領域的新應用將會開發。德國於2023年12月取消了4,500歐元的電動車補貼，導致2024年電動車市場份額下降4個百分點，因此政府從2024年7月至2028年推出了新的企業電動車稅收優惠政策。

在英國，政府推行的各項舉措，例如支持交通運輸電氣化、離岸風電計畫以及提升工業效率，正推動永磁電機市場蓬勃發展。政府政策支持低碳技術和先進製造，從而推動永磁電機在交通運輸領域（汽車、航空航太和船舶）的廣泛應用。由科研合作和新創企業組成的創新生態系統，為高效能馬達的研發提供了有力支撐。作為歐洲第二大汽車市場，英國電動車的銷量佔比從2023年的24%成長至約30%。車輛排放交易計畫於2024年首次實施，要求所有新註冊車輛中至少有22%為燃料電池電動車（FCEV）或純電動車（BEV）。

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永磁馬達市場主要參與者：

    永磁電機市場受自動化和物聯網的強勁需求所驅動。 ABB和西門子憑藉著人工智慧驅動的馬達控制技術，在全球永磁馬達市場佔據主導地位。羅克韋爾自動化已採用美國國家標準與技術研究院（NIST）的網路安全框架來提升信任度。哈維爾斯和Firstway則專注於成本敏感應用，並採用鐵氧體馬達。澳洲企業正在探索無稀土和其他可持續的馬達創新技術。各公司主要專注於研發和回收利用，同時也尋求與私部門建立潛在合作關係，以因應供應鏈風險。

    全球永磁馬達市場排名前15的製造商

    公司名稱

    原產地

    預計市場佔有率（2025 年，資訊通信技術產業）

    ABB有限公司

    瑞士

    8.2%

    西門子股份公司

    德國

    7.1%

    日本電產株式會社

    日本

    6.5%

    羅克韋爾自動化公司

    美國

    6%

    臥龍電集團有限公司

    中國

    5.2%

    WEG SA

    巴西

    xx%

    東芝公司

    日本

    xx%

    艾默生電氣公司

    美國

    xx%

    現代電氣與能源系統

    韓國

    xx%

    富蘭克林電氣公司

    美國

    xx%

    聯合運動技術公司

    美國

    xx%

    安川電機株式會社

    日本

    xx%

    哈維爾斯印度有限公司

    印度

    xx%

    Firstway (M) Sdn. Bhd.

    馬來西亞

    xx%

    澳洲奧斯托克有限公司

    澳洲

    xx%

    以下是市場競爭格局中幾個重點關注的領域：

    • 公司概況
    • 商業策略
    • 主要產品
    • 財務業績
    • 關鍵績效指標
    • 風險分析
    • 最新進展
    • 區域影響力
    • SWOT分析

最新動態

  • 2024 年 8 月，羅克韋爾自動化公司宣布採用 NIST 的網路安全框架，將安全的物聯網連接整合到其基於 PMM 的自動化系統中，以保護智慧製造中的馬達驅動系統免受網路威脅，並解決工業物聯網網路中的漏洞。
  • 2024 年 5 月， EVR Motors Ltd.在印度哈里亞納邦新建了一家工廠，生產用於 ICT 應用（如機器人和物聯網製造）的梯形定子徑向磁通永磁 (RFPM) 馬達。
  • Report ID: 5170
  • Published Date: Oct 06, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

預計到2025年，永磁馬達市場規模將達到587.9億美元。

2025年永磁馬達市場規模為587.9億美元，預計到2035年底將達到1,324.5億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為9.7%。

市場上的主要參與者包括ABB有限公司、西門子股份公司、尼得科株式會社、羅克韋爾自動化公司、臥龍電氣集團有限公司、WEG S.A.、東芝公司、艾默生電氣公司、現代電氣能源系統公司、富蘭克林電氣公司、聯合運動技術公司、安川電機株式會有限公司、哈維爾斯印度有限公司、Firstway (M).

預計到 2035 年底，永磁馬達市場的 PMAC 部分將佔 45.2% 的主導收入份額。

到 2035 年，北美市場預計將佔據 37% 的收入份額，這主要得益於政府支持數位基礎設施和清潔能源的措施。

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