2025-2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
開放銀行市場規模預計將從 2024 年的 289 億美元增至 2037 年的 4000 億美元，2025 年至 2037 年整個預測期內的複合年增長率約為 22.4%。
由於物聯網的快速整合使交易數位化並提供創新的金融服務，開放銀行市場正在不斷成長。企業的目標是透過讓支付變得更輕鬆、更安全來提高營運效率。例如，2023 年 2 月，布蘭卡斯推出了亞太市場首個多銀行 API，用於即時開戶。新的銀行套件 Account Opening API 讓公司可以透過嵌入功能（例如利息軸承和受監管儲蓄帳戶）向使用者提供金融科技體驗。這導致越來越多的企業和消費者採用此類技術，從而提高了金融包容性。
銀行和金融機構正在該領域進行競爭性投資，以提供廣泛的個人化解決方案，從而提高整體消費者體驗和滿意度。此外，他們還專注於開發符合無縫營運監管框架的解決方案。例如，2024 年 12 月，Eviden 與 Ordo 和 ByzGen 合作推出了新的開放銀行解決方案，以促進企業和客戶之間的直接支付。這個受 FCA 監管的支付平台旨在為直接扣款和標準信用提供一種成本更低的替代方案，從而提供一種安全、更快且簡單的方式來收取定期帳單付款。
開放銀行業：成長動力與挑戰
成長動力
- 加強生態系發展的合作關係：開放銀行市場的生態系統因銀行與金融科技公司之間的策略夥伴關係而蓬勃發展。這也有助於機構擴大可用服務的範圍，以加速其在競爭動態中的成長和進步，從而為該領域帶來創新範圍。例如，2023 年 9 月，紐約梅隆銀行與 Trustly 合作推出開放式銀行支付解決方案，為商業應收帳款提供擔保結算。 Bankify 的開放式銀行功能使最終用戶能夠直接從其銀行帳戶輕鬆付款，無需信用卡或金融卡以及第三方平台。
- 技術進步：先進技術的介入推動了開放銀行市場不斷增長的消費者需求。智慧財務管理和客製化解決方案等廣泛功能正在吸引更多消費者採用API。此外，各機構為用戶實現無縫數據共享和整合所做的努力正在增加此類金融科技創新的採用。例如，2024 年 10 月，Neonomics 推出了人工智慧驅動的支付和資料套件 Nello，以改變開放銀行的採用。這款新的創新產品旨在提供前所未有的洞察、自動化和安全性，以實現更智慧、更快速的支付和財務管理。
挑戰
- 詐欺與網路犯罪風險：對隱私和網路安全的日益擔憂可能會成為開放銀行市場取得進展的障礙。與銀行、第三方提供者和消費者分享敏感金融資料的風險可能會帶來潛在威脅的機會。此外，以消費者為中心的法規可能會透過應用複雜的強制性政策來阻礙該領域的採用。因此，領導者必須確保強大的資料保護，以保持消費者對此類數位服務的信任。
- 在與替代方案的競爭中難以生存：傳統銀行系統在與金融科技新創公司和其他第三方提供者的競爭中常常失敗，從而影響了開放銀行市場的利潤率。這可能進一步導致行業碎片化，使客戶難以識別和選擇最佳解決方案。它可以稀釋銀行對該行業的興趣和消費者基礎。此外，升級核心銀行基礎設施以採用此類先進技術可能會給這些機構帶來財務負擔，從而使其競爭更具挑戰性。
開放銀行市場：主要見解
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基準年 |
2572 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
22.4% |
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基準年市場規模（2024 年) |
289億美元 |
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預測年份市場規模（2037) |
4000億美元 |
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區域範圍 |
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開放銀行細分
部署模式（本地、雲端、混合式 SME）
在開放銀行市場中，預計到 2037 年，雲端細分市場將佔據超過 70% 的收入份額。這些解決方案可以無縫處理大量交易和資料交換，完美契合開放銀行生態系統的特性。此外，實施這些系統時增強的安全性有助於組織保持合規性。例如，2024 年 6 月，Ozone API 與 Tuum 合作，遵守開放銀行法規，並在全球實現開放金融的商業化。雲端原生核心銀行解決方案與基於標準的開放 API 平台的結合可以簡化端到端業務流程。
金融服務（銀行與資本市場、支付、數位貨幣、加值服務）
基於金融服務、銀行和金融服務預計到 2037 年底，資本市場領域將在開放銀行市場中佔據重要份額。採用基於 API 的平台來簡化營運增加了對這些服務的需求。銀行和其他利害關係人現在越來越多地使用這些解決方案來擴大其產品範圍。例如，2024 年 4 月，渣打銀行推出了一個新的開放銀行市場，以加速現有和潛在客戶對 API 的採用。該平台可以透過簡化企業與銀行在數位轉型中的協作來縮短實施時間。
我們對全球市場的深入分析包含以下細分市場：
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部署模型 |
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金融服務 |
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分發管道 |
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北美市場分析
由於監管變化和技術進步，預計到 2037 年底，北美開放銀行市場將佔據約 31.4% 的收入份額。由於雲端和人工智慧等創新技術在銀行業的廣泛應用，該地區的影響力正在達到新的高度。對以消費者為中心的金融服務的日益重視鼓勵機構採用這些解決方案。例如，2024 年 2 月，美國跨國公司 FIS Widens 與 Banked 合作，為企業和消費者創建新的銀行支付解決方案。兩家公司的目標是利用開放銀行、API 和即時支付服務的力量，讓其全球和國內客戶受益。
美國準備為開放銀行市場的領導者培養優勢，以創造可觀的收入。政府為改善國內監管框架以提高銀行業透明度而採取的舉措正在推動雲端和 API 在該國的採用。例如，2024 年 10 月，消費者金融保護局最終確定了一項規則，賦予消費者對其個人財務資料更大的權利、隱私和安全性。它在金融機構、信用卡發卡機構和其他提供者中實施，使消費者有權在切換到其他提供者時免費轉換財務資料。
加拿大透過發布針對該領域的結構良好的方法，更加積極主動地為國內開放銀行市場奠定基礎。政府透過引入有關透明度和消費者保護的指導方針，在促進整個地區採用開放銀行業務方面發揮著至關重要的作用。例如，2024 年 4 月，加拿大政府發布了建立消費者驅動銀行框架基本要素的計畫。該出版物提到了治理、範圍、標準和製定技術標準的流程的各個方面。它也進一步闡述了在開發過程中與產業、聯邦監管機構、聯邦機構和其他利害關係人合作的計劃。
歐洲市場統計
由於英國、德國和法國等金融活躍國家的存在，預計歐洲的開放銀行市場在預測期內將出現顯著增長。這些發展中的市場是該地區的主要推動力之一，一直是實施監管措施和為參與者創造獲利環境的先驅。 OBIE 等權威機構在為開放銀行打造創新友善生態系統方面發揮了關鍵作用，激勵全球領導人為這項進步做出貢獻。例如，2023 年 6 月，萬事達卡在歐洲推出了開放式銀行創新專案“帳戶所有者驗證”，以加速金融包容性。
英國開放銀行市場高度重視透過讓國內領導者擴大業務範圍，為服務提供者和消費者提供更好的金融產品。當局有責任透過加強金融基礎設施來提高國家對此領域的參與度。例如，2024年7月，開放銀行卓越組織（OBE）推出了一項新計劃“Open Banking in a Box”，以鞏固該國在全球格局中的領先地位。這項經過驗證的計劃旨在為監管機構提供快速開放銀行發展的最佳實踐。
德國正在透過大力實施開放 API 和廣泛的金融服務來培養開放銀行市場的巨大成長潛力。許多全球領導者正在透過在全國推出新產品和服務終端來為這種數位轉型做出貢獻。例如，2024 年 10 月，Banfico 在德國法蘭克福成立了新子公司 Banfico Europe GmbH，以加強本地營運並推動歐洲各地銀行監管解決方案的創新。該分行旨在幫助區域銀行實現 VoP 和 PSD3 合規性，以支援其在該地區不斷增長的客戶群。
主導開放銀行版圖的公司
- 埃森哲
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 凱捷
- Virtusa Corp.
- F5, Inc.
- MuleSoft (Salesforce)
- Yodlee (Envestnet)
- 格子
- 思考
- Finiciity（萬事達卡）
- TrueLayer
- 鹽邊
- Token.io
- 羽毛
透過引進創新的金融解決方案，開放銀行市場正在向新興經濟體擴展。許多資本豐富的國家都表現出了在其核心銀行框架中滲透高效數位生態系統的興趣，為全球金融科技創新者創造有利可圖的消費者基礎。例如，2024年11月，Tarabut與FLOOSS合作成立了一家合資公司BENEFIT，在巴林推出首個集中式開放銀行認證。以創新為主導的聯合力量旨在透過消除多個身份驗證步驟為客戶提供無縫的應用程式到應用程式體驗。此類關鍵參與者包括：
In the News
- 2024 年 11 月，Plumery 與 Payment Components 合作，透過將數位體驗和支付流程與舊系統脫鉤來實現全球金融機構的現代化。協作創新方法和專業知識旨在簡化運營，同時維護現有的核心銀行框架。
- 2024 年 10 月，萬事達卡推出了一款新的開放式銀行支援工具 Connect Plus，讓帳戶持有人能夠安全可靠地控制自己的資料。一站式數位資料入口網站支援搜尋和關聯銀行帳戶以及即時授予和撤銷第三方同意的功能。
作者致谢: Parul Atri
- Report ID: 6851
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
