全球石油儲存市場趨勢,預測報告2025-2037
石油儲存市場規模預計將擴大 144.5 億美元,從 2025 年到 2037 年,複合年增長率約為 5.5%。
能源安全的提高和對原油儲存的需求不斷增加是預計推動石油儲存採用的一些主要因素。大國的戰略儲備減少了中斷風險和供應不確定性,導致價格不穩定。因此,這項重點策略促進了針對石油儲存基礎設施的投資水準的上升,政府機構和私營部門實體都提高了儲存能力水準。鑑於全球能源消耗不斷增加,石油儲存作為國際供應鏈彈性和穩定的因素之一,必須扮演越來越重要的角色。
2024 年 9 月,印度和阿聯酋達成協議,擴大原油儲存基礎設施。該交易完全符合建立大型智力長期石油供應的戰略重點,特別是考慮到不確定的全球供應鏈環境。此外,此類國際合作可能會鼓勵石油儲存市場的更多發展,因為由於持續的地緣政治緊張局勢和不穩定的能源需求,各國將期待提高能源彈性。這不僅有助於國家能源安全,也為全球石油儲存市場的穩定做出貢獻。

石油儲存產業:成長動力與挑戰
成長動力
- 能源消耗增加:各產業對能源的需求不斷增加,是石油儲存設施容量擴張的主要驅動力之一。許多實體正在升級其儲存基礎設施,以滿足不斷增加的石油進口量,從而實現能源供應的連續性。例如,與 2020 年的水準相比,2023 年 3 月中國的原油進口量增加了 6.2%,因此需要更大的儲存解決方案來管理增加的進口量。這顯示了全球更廣泛的趨勢,即工業活動的增加和經濟成長的加速增加了對更高、更有效率的石油儲存能力的需求。
- 擴大戰略石油儲備:隨著各國尋求確保能源供應免受未來可能出現的干擾,對戰略石油儲備 (SPR) 的需求不斷增加被認為是石油儲存市場增長的關鍵驅動因素之一。這些戰略政策不僅有助於在供應衝擊時期平滑能源價格,而且在地緣政治槓桿方面發揮重要作用。事實上,為擴大此類 SPR 所做的持續努力是國家能源戰略中最重要的要素之一,它是在全球不確定時期確保能源穩定並有助於在全球能源背景下實現長期生存的緩衝。
- 對替代燃料儲存基礎設施的投資:業界正在見證針對液化天然氣和液化石油氣等清潔燃料的儲存設施的巨額投資。例如,Aegis Logistics 與 Royal Vopak 於 2022 年 3 月成立的合資企業擴大了該公司在印度的液化石油氣儲存量,以適應對更環保燃料不斷增長的需求。這一轉變不僅將支持國內能源需求,還將使這些公司能夠滿足尋求永續能源替代品的國際市場的需求。因此,液化天然氣和液化石油氣儲存設施的發展日益成為更廣泛的能源轉型不可或缺的一部分,這反過來又推動了石油儲存市場的發展。
挑戰
- 地緣政治不穩定和供應鏈:主要產油地區的局勢加劇了地緣政治緊張局勢,擾亂了供應鏈並推遲了關鍵基礎設施項目。這些挫折表明,石油儲存設施的開發極易受到地緣政治因素的影響,而這些因素往往不利於及時擴容的好處。這些不穩定因素也會影響目前營運的油田,同時導致進一步的不確定性,可能阻礙石油儲存產業的投資。
- 遵守環境法規:更嚴格的環境法規迫使服務提供者採用更環保的營運模式並採用綠色技術,從而不斷改變石油儲存格局。滿足這種動態的環境要求需要對綠色技術和基礎設施升級進行大量投資,這對石油儲存提供者來說可能是財務和營運方面的挑戰。
石油儲存市場:主要見解
基準年 |
2386 |
預測年份 |
2025-2037 |
複合年增長率 |
5.5% |
基準年市場規模(2024 年) |
143.7億美元 |
預測年份市場規模(2037) |
288.2億美元 |
區域範圍 |
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儲油分段
產品類型(原油、汽油、航空燃油、中間餾分油、液化石油氣、柴油、其他)
到 2037 年底,原油領域預計將佔據超過 50.5% 的石油儲存市場份額。例如,2021 年 12 月,麥哲倫中游合作夥伴公司 (Magellan Midstream Partners) 公佈了在其德克薩斯州管道上進行原油量運輸的新承諾,強調迫切需要堅實的基礎設施,以跟上不斷增長的存儲需求。這些擴張表明我們正在持續投資加強原油儲存能力,以幫助滿足全球能源需求,並在更不可預測的市場中增強供應鏈的彈性。
儲存類型(開頂槽、固定頂罐、浮頂槽、其他儲存設施)
到 2037 年底,固定頂儲槽領域預計將佔據約 47.5% 的石油儲存市場份額。這是由於它們在大量儲存原油和石油產品方面經過驗證的可靠性和高效使用。固定頂罐設計簡單,建造成本相對較低;因此,對於公司來說,它們是在不增加成本的情況下擴展儲存能力的有吸引力的選擇。此外,固定頂罐還具有操作優勢,例如蒸發損失較小,使其在市場上更受歡迎。儲槽技術的不斷改進也有助於提高安全性、效率和環境合規性,使其成為擴大石油儲存基礎設施的有利選擇。
我們對石油儲存市場的深入分析包括以下細分市場:
產品類型 |
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亞太地區市場分析
預計到 2037 年,亞太地區工業將佔據 40% 的大部分收入份額。面對國際油價波動和地緣政治衝突,地方政府正在開發戰略石油儲備,以確保能源安全。
印度是亞太地區石油儲存市場的領先參與者之一,其 SPR 容量為 533 萬噸,足以滿足約 9.5 天的石油淨進口量。除SPR外,國家石油公司還擁有可滿足全部淨進口量64.5天的全部原油和石油產品儲存設施,為國家能源安全做出了巨大貢獻。該國正在擴大印度石油儲存設施領域採取具體步驟,從而進一步推動減少進口需求和定期供應鏈條的整體能源策略,特別是在全球市場波動的情況下。這些措施符合該國增強印度能源供應鏈彈性的野心。
中國的亞太地區石油儲存市場也快速成長,石油進口比例不斷提高,煉油廠加工能力不斷提高。 2023年3月,中國石油天然氣集團公司ETRI表示,石油進口量較2020年增加6.2%,達5.4億噸。此外,煉油廠處理能力同樣成長7.8%,達到7.33億噸。這顯示中國的能源需求不斷增加,以及該國如何建立機制,透過增加戰略石油儲存和煉油能力來確保這些需求。
中東和非洲市場分析
預計到 2037 年,中東和非洲石油儲存市場的收入份額將超過 32%。從地理位置來看,這條重要石油貿易路線上的戰略位置鞏固了其作為石油儲存和物流營運關鍵樞紐的地位。該行業之所以吸引投資,是因為對儲存基礎設施的需求不斷增加,以確保更好地管理和分配全球可用石油資源。
阿聯酋也是石油儲存市場的積極參與者,一直在積極尋求原油和石油產品儲存能力專案。 2021年9月,阿聯酋完成了富查伊拉儲存設施的第二期工程,據稱這將使該公司穩坐該地區第二大石油儲存業者的地位。這項發展進一步顯示阿聯酋在全球石油物流供應鏈中的戰略地位,有能力處理更多的戰略石油庫存。這些不斷增長的趨勢凸顯了阿聯酋作為石油儲存中心的地位,使其成為世界石油儲存市場分配效率和穩定性的重要策略促進者。
沙烏地阿拉伯正在建造戰略性陸上和海上石油儲存設施,以確保其石油供應鏈的安全。在國內,戰略設施已經出現在麥地那等地,麥地那是整個王國的一個連鎖機構的一部分,旨在在石油資源豐富的東部省份之外儲存緊急石油供應。這些設施總共可儲存約 1,200 萬桶石油產品,包括航空燃油、柴油和汽油。
此外,沙烏地阿拉伯的公司正在全球擴大其儲存業務。例如,沙烏地阿美公司2023年與韓國國家石油公司簽署聯合儲存協議,在韓國國家石油公司蔚山儲存基地儲存530萬桶原油。這筆交易將有助於發展能源彈性並穩定供應能源以滿足需求。這些策略性投資進一步增強了沙烏地阿拉伯管理市場波動的能力,並增強了其在石油儲存市場的競爭地位。

主導石油儲存領域的公司
- Buckeye Partners L.P.
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- L.F.製造業
- Oiltanking GmbH (Marquard & Bahls)
- Royal Vopak N.V.
- CST Industries Inc.
- Denali Incorporated(National Oilwell Varco Inc.)
- 能量傳遞 LP
- Shawcor 有限公司
- Synalloy 公司
- 史奈德工業有限公司
- VTTI B.V.
- Ziemann Holvrieka GmbH
石油儲存市場被認為競爭非常激烈,因為它涉及許多關鍵參與者,他們透過提供先進的儲存解決方案並擁有強大的基礎設施來推動產業向前發展。該行業的主要參與者包括 Belco、CST Industries、VTTI、Containment Solutions, Inc.、Shawcor 和 Superior Tank Co, Inc.。 DELTA OIL TANKING BV、Royal Vopak、Oiltanking GmbH 和 Buckeye Partners 等公司通過建立戰略合作夥伴關係和開發基礎設施項目,建立了牢固的立足點。
例如,2022 年 11 月,Oiltanking 決定將其在 Indian Oiltanking Limited 的股份剝離給阿達尼港口和經濟特區。該決定是 Oiltanking 在此期間採取的整體策略的一部分,該策略涉及精簡營運並將公司資源集中在可提供更高回報和更大長期潛力的關鍵成長市場。此舉突顯了石油儲存業務的競爭力不斷增強,參與者必須靈活地調整產品組合,以滿足不斷變化的石油儲存市場的動態和新興機會。
以下是石油儲存市場的一些領導者:
In the News
- 2024 年 5 月,AltaGas 和 Vopak 宣布成立一家合資企業,開發一個帶有散裝液體碼頭的出口設施,包括鐵路和海運物流。該計畫旨在擴大北美的散裝液體儲存和出口能力。該合資企業預計將加強出口基礎設施,滿足全球對液化石油氣日益增長的需求。
- 2023 年 3 月,Buckeye Partners, L.P. 推出了 BAES Infrastructure,這是一家專注於能源轉型專案的多元化能源公司。該公司的成立是為了透過新的建設和營運措施支持永續能源發展。此次發布標誌著 Buckeye 在能源領域向永續發展的策略轉變。
- 2024 年 8 月,Inpex對其位於印尼的阿巴迪液化天然氣 (LNG) 專案的主要陸上合約進行了招標,價值超過 200 億美元。這個每年 950 萬噸的液化天然氣項目已於 2023 年底獲得印尼當局批准修訂後的開發計劃,目前包括價值 10.8 億美元的碳捕獲和封存部分。 Inpex 計劃將並行前端工程和設計 (FEED) 合約授予兩家公司或財團,預計最終投資決定將於 2025 年底做出。
作者致谢: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6663
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT