2019-2031 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
下一代菸市場的規模在 2019 年估值為 258 億美元，預計到 2031 年底將達到 1945 億美元，在預測期內（即 2019-2031 年）複合年增長率為 17.1%。 2020 年，下一代捲菸的產業規模估計為 289 億美元。
由於消費者對無菸替代品以及低風險產品的需求不斷增加，下一代捲菸市場正在不斷增長。主要菸草公司在加熱菸草和電子煙等創新產品上投入巨資，以跟上不斷變化的市場偏好。 2023 年 6 月，ITG Brands 將 TJP Labs 的尼古丁袋系列產品加入其產品組合中，因為該公司希望利用美國新興的無菸產品市場。隨著競爭日益激烈，各公司正在進一步擴展其產品範圍，以開發新穎的風味特徵並提高設備性能。
限制青少年購買和促進更安全選擇傳統捲菸的政府法規也成為市場成長的催化劑。例如，隨著青少年成癮率的上升，世界衛生組織 (WHO) 呼籲 2024 年 5 月對針對年輕族群的新型尼古丁產品實施更嚴格的監管。監管轉變迫使製造商負責任地進行創新，同時保持遵守正在製定的公共衛生政策。此外，歐洲和北美各國政府已啟動公眾宣傳活動，教育消費者了解低風險尼古丁產品可能帶來的健康益處，這些產品將繼續推動下一代捲菸市場的發展動能。
下一代捲菸產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 無菸替代品的需求不斷增長：由於人們對健康的擔憂和戒菸的願望日益強烈，消費者越來越多地選擇無菸替代品，例如加熱菸草和尼古丁袋。 2022 年 7 月，英美菸草在日本推出了 Glo hyper X2 加熱菸草設備，利用消費者洞察來提高可用性和設計。此外，下一代捲菸市場的成長是由對危害較小的尼古丁產品的需求不斷增長所推動的，而這項產品的擴張凸顯了這一點。由於各公司瞄準更廣泛的人群，調味尼古丁袋和電子煙設備的激增，市場需求得以持續。
- 產品多樣化和技術創新：下一代產品的持續創新正在推動市場發展。先進的加熱菸草設備和電子煙公司正在開發增強的用戶體驗以及口味選擇。 2022 年 10 月，奧馳亞與 JT 集團簽署了一項協議，在美國銷售加熱菸草棒，作為減少吸菸相關危害努力的一部分。這項戰略合作反映了產業向更安全、技術驅動的產品的轉變。此外，隨著電池效率和加熱不燃燒技術的進步，傳統吸菸者開始青睞這些設備，而且消費者群體也在擴大。
- 政府政策和市場擴張支持：政府正在推廣降低風險的產品，並積極支持減少危害。第一款經 FDA 批准的低尼古丁捲煙，旨在最大限度地減少吸煙成癮，是 VLN，22nd Century Group 於 2022 年 1 月推出。這項監管里程碑有助於刺激進一步的產品開發，並將低風險捲菸定位為下一代捲菸市場的關鍵驅動力。結合減稅和公私合作等政策誘因，創新和產品採用正在加速，特別是在需要更嚴格菸草法規的市場。
挑戰
- 青少年監管審查和上訴：監管機構對這些調味尼古丁產品日益流行的擔憂尤其強烈，而且它們在年輕人中尤其受歡迎。越來越多的政府正在發起舉措，限制可能吸引年輕用戶並推高成癮率的口味。 2024 年 9 月，加拿大政府禁止調味尼古丁袋裝，希望遏止青少年成癮。這是加強下一代菸草產品監管的更廣泛的全球趨勢的一部分。因此，公司被迫採取負責任的行銷實務和產品配方。
- 公眾認知和健康問題：下一代捲菸被認為比傳統菸草產品更安全，但公眾的懷疑仍然是增長的障礙。儘管長期研究有限，人們仍擔心電子煙、電子煙和加熱菸草產品對健康的影響。 2024年5月，世界衛生組織（WHO）宣布對替代菸草產品進行更深入的研究，並重申支持對其進行更嚴格的監管。審查反映了正在進行的公共衛生辯論，製造商需要變得越來越透明。
新一代香菸市場：關鍵見解
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基準年 |
2019 |
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預測年份 |
2019-2031 |
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複合年增長率 |
17.1％ |
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基準年市場規模（2019 年） |
258億美元 |
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預測年份市場規模（2031 年） |
1945億美元 |
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區域範圍 |
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新一代菸品細分
產品類型（電子香菸、加熱香菸）
預計到 2031 年底，加熱捲菸市場將佔下一代捲菸市場份額的 71.1% 以上。 2023年6月，奧馳亞收購了NJOY Holdings，獲得FDA授權的電子煙產品NJOY ACE。奧馳亞的舉措具有戰略意義，因為它主要包括降低風險的產品類別。消費者對吸菸相關健康風險的認識進一步提高，進一步推動了對加熱捲菸作為更安全替代品的需求。
組件（設備、電子煙油、香料、配件）
憑藉產品設計和技術的不斷進步，到 2031 年底，設備細分市場將佔據下一代捲菸市場 40.3% 以上的份額。 2021 年 8 月，悅刻將其高端電子煙品牌引入沙烏地阿拉伯，以滿足新興市場對創新設備不斷增長的需求。這項擴張凸顯了先進設備在刺激市場成長的關鍵作用。此外，精通技術的人需要具有更長電池壽命和更多溫度控制功能的可自訂設備，這是推動該細分市場成長的另一個因素。
我們對全球市場的深入分析包含以下部分：
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產品類型 |
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定制此报告下一代菸品產業 - 區域概要
歐洲市場分析
歐洲預計到 2031 年將在下一代捲菸市場中佔據超過 46.7% 的收入份額。重要的是，24% 的歐盟人口仍然吸煙，這表明隨著消費者不斷尋求更健康的選擇，仍然需要替代品。這一發展與歐洲更加關注減少危害和替代、更健康的產品有關，例如電子煙、加熱菸草產品 (HTP) 和電子煙設備。零售通路的擴張和戒菸計畫意識的提高進一步加速了該地區的市場成長。
德國由於公眾態度的轉變以及對替代煙草產品的接受度不斷提高，成為歐洲下一代捲菸的最大市場之一。大型製造商受到該國針對低風險產品的漸進法規和稅收優惠的鼓勵。 2021年，德國18至64歲成年人中有22.7%是目前吸菸者，隨著吸菸率緩慢下降，為下一代產品留下了巨大的潛在市場。此外，越來越多的成年吸菸者從電子煙和加熱菸草產品轉向德國，也促進了歐洲市場的成長。此外，菸草公司與重要零售連鎖店的合作進一步推動了產品的廣泛供應。
隨著政府努力透過創新（例如對傳統捲菸徵收重稅）來消除吸煙，法國的下一代捲菸市場正在穩步擴張。喜好的變化和健康意識的增強導致年輕消費者對電子煙和加熱不燃燒產品的需求不斷增長。事實上，2021 年至 2022 年間，法國成年人的電子煙日均消費量從 2.2% 增加到 15.2%。
APEJ 下一代捲菸市場統計數據
APEJ受快速城市化、可支配收入增加和健康意識增強的影響，2019 年至 2031 年，下一代捲菸市場的複合年增長率預計將達到 17.4% 左右。各國政府正發起各種戒菸舉措，消費者被迫改變生活方式，接受「危害程度」更高的產品。該地區積極的營銷正在推動電子煙品牌的採用以及電子煙品牌的激增。由於年輕族群中口味電子煙產品的增加，亞太地區的亞太地區也出現了強勁成長。
印度由於城市化進程、人們對傳統吸煙健康風險的認識不斷增強以及對減少危害替代品的日益關注，預計印度下一代捲菸市場將穩步擴張。儘管政府對電子煙有嚴格的監管，但加熱菸草產品的市場仍在不斷成長。印度是世界上青少年吸菸率最高的國家之一，這對試圖減少青少年吸菸的公共衛生計畫有重大影響。菸草製造商在推出新產品方面處於領先地位，以更好地滿足不斷變化的消費者喜好。此外，隨著中產階級收入的增加以及社會對煙霧替代品的態度變化，下一代產品也不斷增長。
在亞太地區下一代捲菸市場中，中國正在成為領導者，擁有強大的電子煙和加熱菸草產品消費者基礎。此外，中國政府強調全國健康運動，以降低吸菸率並採取減少危害的替代方案。例如，中國有近 3 億人吸煙，隨著公共衛生倡議的勢頭增強，這是下一代產品的巨大潛在市場。為了發展下一代產品線，中國主要菸草公司正投入大量精力進行研發。隨著電子商務平台和專賣店的發展，廣泛的產品供應只會對中國在區域下一代捲菸產業中的地位做出積極貢獻。
主導下一代捲菸格局的公司
- 英美煙草 (BAT)
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- 菲利普莫里斯國際公司
- 日本菸草公司
- 帝國品牌有限公司
- 奧馳亞集團公司
- JUUL 實驗室公司
- 雷諾美國公司
- 瑞典比賽 AB
- 品牌轉捩點
- KT&G 公司
下一代捲菸市場競爭非常激烈，領先廠商包括英美菸草公司、菲利普莫里斯國際公司、日本菸草公司、帝國品牌公司、奧馳亞集團公司和 JUUL Labs, Inc.。為了提高產品知名度，這些參與者正在數位行銷活動上投入資金，以擴大他們的消費者基礎。 2023 年 11 月，PMI 報告稱，由於對低風險替代品的需求增加，無菸產品貢獻了其總收入的 36.5%。投資下一代產品的公司正在獲得如此競爭優勢，這一事實表明，選擇投資新興菸草產業的公司將成為不斷發展的菸草產業的未來領導者。
以下是下一代捲菸市場的一些領先公司：
In the News
- 2024 年 8 月，菲利普莫里斯國際公司宣布計劃在內華達州推出其加熱菸草產品。該公司正在尋求州立法者的優惠稅收待遇，以支持該產品的推出，同時努力擴大其在美國的下一代捲菸市場。
- 2023 年 6 月，Altria Group, Inc.收購了 NJOY Holdings, Inc.，擴大了其在電子煙市場的影響力。 NJOY 的電子煙產品將由奧馳亞的子公司 NJOY, LLC 進行銷售，並透過奧馳亞集團分銷公司進行分銷。此次收購反映了奧馳亞多角化發展無菸替代品並減少吸菸相關危害的策略。
- 2023 年 6 月，Imperial Brands plc 從 TJP Labs 收購了尼古丁袋，以進入美國口服尼古丁市場。此次收購使 Imperial 的美國分公司 ITG Brands 能夠提供經過消費者積極測試的 14 種產品類型。此舉支持 TJP Labs 的推動減少危害並擴大全球顧客對菸草替代品的選擇的目標。
作者致谢: Parul Atri
- Report ID: 6884
- Published Date: Dec 27, 2024
- Report Format: PDF, PPT
