小額貸款市場 - 歷史數據（2019-2024）、2025 年全球趨勢、2037 年成長預測
小額貸款市場預計到 2025 年將達到 410.7 億美元。 2024 年全球市場規模將超過 370.9 億美元，預計複合年增長率約為 13.4%，到 2037 年營收將超過 1,902.1 億美元。在龐大的小額貸款市場的推動下，亞太地區預計到 2037 年將累積 894 億美元。
過去二十年來，全球小額信貸產業迅速擴張，席捲了國際金融業。隨著發展中地區的許多自營職業者和微型企業尋求小額貸款、小額信貸、小額保險和匯款等金融服務，小額融資的採用率越來越高。例如，BRAC 是第一個 60 分貝小額信貸指數的創始夥伴之一。 BRAC Liberia Microfinance Company Ltd (BLMCL) 於 2022 年發布的指數報告顯示了 72 家小額信貸機構 (MFI) 的社會績效比較，該報告完全基於近 18,000 名客戶的聲音。這些小額信貸機構總共為 41 個國家的超過 2,500 萬名客戶提供服務，相當於全球所有小額信貸客戶的 15% 以上。此外，行動銀行和數位借貸平台等技術進步也發揮了重要作用，讓金融服務變得更加便利和有效率。
小額貸款產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 農業產業蓬勃發展 - 隨著農業變得更加集約化和技術先進，對金融服務的需求也隨之增加。小額貸款可以向農民和農業企業提供小額貸款，幫助他們投資種子、化肥、設備、基礎設施和其他資源。這反過來又可以提高農業生產力和永續性。
此外，許多提供農業資金的政府和非政府計劃在推動小額貸款市場方面發揮著重要作用。例如，農業部和農業部下屬的農業基礎設施基金（AIF）將於2023年啟動。農民福利組織（印度政府）表示，銀行和金融機構將向初級農業信用社（PACS）、行銷合作社、組織（FPO）、自助團體（SHG）、農民、聯合責任小組（JLG）、多功能合作社、農業企業家、新創公司和中央/國家機構或地方機構資助的公私合作計畫、國家提供約 120 億美元的貸款。機構、農產品市場委員會、國家和地區委員會州合作社聯合會和農民生產組織聯合會 (FPO)。該計劃將於 2020-21 財年至 2025-26 財年支付，該計劃下的支持將在 2020-21 財年至 2032-2033 財年提供。 - 增強女性的賦權和自主權 - 賦權的女性（尤其是發展中地區的女性）越來越多地尋求金融服務來創辦和發展企業。一些小額貸款措施使婦女能夠認識到自己的潛力並負責自己的財務決策，這有助於擴大小額貸款的需求。根據聯合國婦女署 2022 年發布的報告，44 個國家已實施全面支持 16 億婦女和女孩經濟賦權的法律法規。
- 人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML) 等先進技術的採用激增 - AI 工具分析客戶數據，以深入了解借款人的需求和偏好，從而使貸方能夠更有效地參與並提高客戶滿意度。此外，申請處理、文件驗證和客戶服務等日常任務的自動化可以提高營運效率並降低貸方的成本。
挑戰
- 貸款管理成本高昂 -貸款管理的高成本可能成為市場成長的重大障礙。小額貸款通常涉及小額貸款和大量交易，這可能導致相對於貸款規模不成比例的高管理成本。這可能包括與貸款處理、信用評估、催收和客戶服務相關的費用。
- 信用風險過高 -小額貸款通常涉及信用記錄或財務穩定性有限的借款人，從而增加了違約的可能性。高違約率可能會削弱貸方的獲利能力和整體永續性。
小額貸款市場：主要見解
| 報告屬性 | 詳細資訊 |
|---|---|
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基準年 |
2024年 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
13.4% |
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基準年市場規模（2024 年） |
370.9億美元 |
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預測年度市場規模（2037 年） |
1902.1億美元 |
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區域範圍 |
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小額貸款細分
提供者（銀行、小額信貸機構 (MFI)、NBFC（非銀行金融機構））
由於銀行服務的擴張以及銀行與其他小額貸款服務提供者的合作不斷增加，到 2037 年，銀行部門可能會佔據超過 55.1% 的小額貸款市場份額。例如，2022年，亞洲開發銀行（ADB）和匯豐印度銀行（HSBC）同意制定一項1億美元的部分擔保計劃，為印度各地超過40萬名小額借款人和主要由女性擁有的微型企業提供服務。此外，擴大後的銀行可以利用其廣泛的數據和複雜的風險管理系統來更好地評估和減輕與小額貸款相關的風險。這提高了小額貸款計劃的整體可持續性和可靠性。
此外，全球對點對點借貸（一種透過眾包方式籌集貸款並連本帶息償還）的需求預計將推動小額信貸機構 (MFI) 細分市場的擴張。中小型企業以及房地產和學生貸款等多個行業對 P2P 借貸的需求不斷增長。
最終用戶（個人企業家和個人、微型和中小型企業）
小額貸款市場中的微型、小型和中型企業預計將在未來幾年產生可觀的收入。這個細分市場的擴張主要是由越來越多的中小企業主導，這些中小企業獲得信貸便利、存款和其他形式的金融援助的機會極為有限。特別是，到2021年，預計全球中小企業數量將超過3.3億家。中小型企業（SME）作為消除貧困的小額信貸投資的可行替代方案正受到越來越多的關注。這些公司通常需要更容易獲得資金，因此小額貸款在其融資中發揮重要作用，以幫助這些企業建立、發展和繁榮。在發展中國家和轉型國家，小額信貸被視為擴大小型企業的重要工具，因為它促進新商業模式的創建並協助建立經濟基礎設施。例如，小額貸款機構向無法從信用卡或其他傳統金融機構獲得營運資金的企業主提供小額資金（通常在 4,000 美元至 48,000 美元之間）。
但是，個體企業家和創業者所佔的份額個人在預測期內也將經歷長足的發展。小額貸款可以幫助個人企業家獲得獲利機會並幫助啟動新專案。
我們對全球市場的深入分析包含以下細分：
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定制此报告小額貸款行業 - 區域概況
亞太地區 市場統計
預計到 2037 年，亞太地區工業將佔據 47% 的大部分收入份額。由於該地區人口眾多、小型企業數量眾多且經濟狀況各異，因此擁有龐大的小額貸款市場。根據聯合國人口基金的數據，亞太地區擁有全球 60% 的人口，其中包括世界上人口最多的國家中國和印度。
在印度，各種政府舉措和計劃（例如 Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) 和 Ajeevika Microfinance Yojana (AMY)）都支持擴大小額貸款活動的金融框架。例如，據財政部稱，截至 2023 年，迄今為止，Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) 已發放了 32 億美元的貸款，超過 4.7 億小型企業家和新企業家從該計劃中受益。
此外，專注於農村和農業部門的小額貸款潛力巨大，可為該國的農業活動和農村發展項目提供貸款。
中國的小額貸款市場受到多個政府機構的監管，其中包括中國銀行保險監督管理委員會 (CBIRC) 和中國人民銀行 (PBOC)。為了應對風險並確保金融穩定，法規不斷發展。
拉丁美洲市場分析
由於金融科技公司數量不斷增加，且替代金融、銀行和數位支付顯著增長，拉丁美洲的小額貸款市場將出現巨大增長。例如，2022年，拉丁美洲註冊了超過1,200家金融科技企業，比前一年成長了46%。金融科技解決方案在該地區激增，預計將透過多種方式幫助滿足農村市場的需求，包括金融包容性和輕鬆獲得貸款。金融科技 (FinTech) 徹底改變了傳統的貸款流程，使貸款更容易獲得，並使小額貸款客戶能夠更好地獲得資金。
巴西由於小型企業、低收入個人和服務不足的人口數量眾多，因此小額貸款的需求非常大。許多當地銀行通常透過專門部門或與小額信貸機構合作提供小額貸款產品。巴西銀行 (Banco do Brasil) 和義大利銀行 (Banco Itaú) 等銀行Unibanco S.A 設有小型企業和低收入借款人的小額貸款計劃。
除了鼓勵經濟成長、自營和金融賦權之外，墨西哥的小額信貸產業也發生了巨大的轉變和發展。它還幫助女性承擔了更多決策角色，並顯著提高了女性擺脫貧困和維持生活方式的能力。
主導小額貸款領域的公司
- Bajaj Finserv Ltd.
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
- Accion International
- ESAF 小型金融銀行
- Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
- Fincare 小型金融銀行有限公司
- Fusion Micro Finance Ltd.
- Bajaj Finserv Ltd.
- Bandhan 銀行有限公司
- Bluevine Capital Inc.
- Equitas Small Finance Bank Ltd.
- ICICI 銀行有限公司
- Fusion MicroFinance
小額貸款市場上的許多重要公司正在啟動多個戰術項目，以增加市場份額並鞏固其在行業中的地位。預計前五名公司將透過承擔計算風險、擴張、簽訂協議、參與合資企業等方式控制大部分市場份額。
最新動態
- 2023 年 10 月，印度非銀行金融服務公司 Bajaj Finserv Ltd. 宣布推出小額信貸拖拉機和商用車貸款，躋身業界前三名。
- 2024 年 5 月，Fusion MicroFinance 宣布目前正在向美國國際開發金融公司 (DFC) 尋求成長融資，以支持其貸款組合和業務運營的擴張。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6295
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
