就價值而言，冶金焦市場有多重要？

目前預計2025年冶金焦產業營收為3,767.6億美元。 Read More

哪個地區冶金焦產業佔比最大？

預計到 2037 年，受該地區冶金焦產量巨大的推動，亞太地區工業將佔最大收入份額，達到 52%。 Read More

冶金焦市場規模和份額，按灰分含量（低灰分含量、高灰分含量）劃分；應用;產品類型（高爐焦、鑄造焦、工業焦）- SWOT 分析、競爭策略洞察、區域趨勢 2025-2037

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报告编号: 5422
发布日期: Nov 22, 2022
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2025-2037 年全球冶金焦市場規模、預測與趨勢亮點

冶金焦市場的規模在 2024 年超過 3,584.1 億美元，預計到 2037 年底將超過 8,028.3 億美元，在預測期內（即 2025 年至 2037% 複合年增長率 6.37%）。 2025 年，冶金焦產業規模預估為 3,767.6 億美元。

2025 年 1 月，向世界鋼鐵協會報告的 69 個國家的全球粗鋼產量為 1.514 億噸。煤炭和化石發電對鋼鐵生產的需求不斷增長，推動了冶金焦炭市場的發展。儘管煤炭是碳密集型化石燃料，但其電力仍佔全球電力的三分之一以上。隨著能源需求持續成長，許多國家認為他們別無選擇，只能繼續用煤炭發電。全球煤炭採用率在 COVID-19 大流行最嚴重時期大幅下降後出現反彈。 2024 年，這一數字將增至 87.7 億噸，預計到 2027 年將持續成長。前五的國家是中國、印度、美國、印尼和澳大利亞，佔全球煤炭產能的 81%。

2022 年世界冶金煤產量（依國家/地區）

國家	體積（百萬噸）	分享 (%)
中國	555	49.2
澳洲	169	15.0
俄羅斯	134	11.9
印度	57	5.1
美國	57	5.1
越南	47	4.2
加拿大	27	2.4
其他	80	7.1
總計	1,126	100.0

資料來源：加拿大政府

與疫情相關的煤炭需求下降導致 2020 年煤炭價格暴跌，但最終在 2021 年 10 月反彈至歷史新高。此後價格趨於穩定，但仍比 2017-2019 年期間高出 50%。 2024年11月，歐洲進口動力煤成本約為每噸120美元，而2017-2019年期間為每噸80美元。澳洲動力煤成本約為每噸 140 美元，而上個十年末為每噸 90 美元。 2021 年，全球鋼鐵業使用了超過 20 億噸鐵礦石、10 億噸冶金煤和 6.5 億噸再生鋼，生產了超過 10 億噸粗鋼。

2024 年美國煤炭概況（以千短噸為單位）

月	製作	廢煤供應	交易			庫存變化	消耗
月	製作	廢煤供應	導入	導出	淨進口	庫存變化	消耗
一月	44,052	830	94	8,411	-8,318	-8, 523	45,652
二月	44,011	721	151	9,119	-8,969	6,082	29,116
三月	41,808	768	85	9,275	-9.191	6,226	25,530
4 月	35,709	746	254	6,843	-6,589	3,373	24,253
5 月	39,370	599	80	8,938	-8,858	1.025	29,281
六月	43,004	777	203	10,011	-9,8.09	-4,576	37,459
7 月	43, 343	871	185	8,760	-8,575	-8,826	43,441
8 月	47,110	653	288	9,094	-8,806	-7,066	42,420
9 月	45,724	557	248	9,453	-9,205	-53	34,448
十月	43,649	399	118	8,968	-8,849	4,803	30,636
11 月	40,770	399	167	9,421	-9,254	3,172	29,595
12 月	43, 183	不適用	127	9,295	-9,168	不適用	不適用
總計	511,733	不適用	1,998	107,588	-105,591	不適用	不適用

來源：EIA

2025 年 1 月，中國產量估計為 8,190 萬噸，比 2024 年 1 月下降 5.6%。印度產量增至 1,360 萬噸，成長 6.8%。日本產量為680萬噸，下降6.6%。美國產量660萬噸，小幅成長1.2%。俄羅斯估計產量為600萬噸，下降0.6%。韓國產量降至520萬噸，下降8.8%。土耳其報告產量為 320 萬噸，下降 1.4%。德國預計產量為280萬噸，下降8.8%，巴西產量約260萬噸，下降4.5%。最後，伊朗的產量大幅下降至 220 萬噸，下降了 24.1%。

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冶金焦市場：成長動力與挑戰

成長動力

汽車產業中鋼材的使用量不斷增加：汽車產業對輕型白車身 (BiW) 鋼材的需求很高。例如，通常從美國鋼廠採購的鋼材用於汽車製造。到2023年，在15家本土汽車製造商中，約390萬噸用於建造該國開發的所有LDV的BiW。這個值代表了用於BiW最終組裝的鋼材。

美國2024 年汽車製造商對輕型白色車身鋼材的需求

汽車製造商	白鋼需求（百萬公斤）	市佔率 (%)
通用汽車	796	20.3
斯特蘭提斯	463	11.8
福特	441	11.2
豐田	438	11.2
本田	424	10.8
現代	344	8.8
日產	267	6.8
Subaru	173	4.4
賓士	172	4.4
其他	410	10.4

資料來源：國際清潔運輸理事會 (ICCT)

根據 ICCT 報告，目前美國使用綠色氫氣生產綠色鋼鐵的情況受到限制。如果美國汽車製造商轉向綠色鋼鐵，則可以對 390 萬噸 LDV BiW 產能工廠進行改造，以生產綠色鋼鐵。此外，目前鋼鐵業脫碳的潛力巨大。 2023 年，美國 LDV、重型汽車、中型汽車和兩輪車開發商總共使用了約 14% 或 11 噸國產鋼材，這意味著除了 LDV BiW 所使用的鋼材之外，至少還有 7 噸汽車鋼材可以脫碳。

隨著車輛尺寸的增加，車輛總成本的成長速度通常快於綠色鋼材的成本。這意味著，在 BiW 中使用綠色鋼材的溢價不一定佔較大車型製造商建議零售價 (MSRP) 的較大比例。 2024 年 1 月基於車輛類別 BiW 綠鋼成本溢價的建議零售價比較，表示汽車平均建議零售價為 35,724 美元，成本溢價為 167 美元（0.47%），卡車平均建議零售價為 50,016 美元，成本溢價為 124 美元（0.25% 零售價為 50,016 美元，成本溢價為 124 美元（0.25%），SUV.美元(0.47%)。

2022 年的通貨膨脹削減法案 (IRA) 提供稅收抵免，以激勵綠氫的採用。 H2-DRI-EAF 綠色鋼鐵發電以其碳效率最高的模式，利用再生電力透過電解提供綠色氫氣。然後，這種綠色氫氣被用來還原鐵礦石，並進一步加工成鋼。因此，該途徑符合清潔氫生產稅收抵免和再生電力生產稅收抵免的資格。此外，歐盟每年平均生產價值2,006億美元的成品鋼材，約合1.4億噸。歐盟的鋼鐵業由分佈在 22 個歐盟成員國的 500 個生產基地組成。該產業直接就業人數為30.3萬人，間接就業人數達227萬個。

全球焦炭貿易大幅繁榮：2023 年，焦炭是交易量排名第 332 的商品，價值 113 億美元，在所有其他產品中所佔份額為 0.05%。主要出口國包括中國（24.8億美元）、波蘭（23.7億美元）、哥倫比亞（13億美元）、美國（6.42億美元）和澳洲（5.84億美元）。而根據 OEC 的數據，印度（16.8 億美元）、巴西（15.4 億美元）、德國（10.6 億美元）、英國（6.5 億美元）和印尼（6.23 億美元）成為 2023 年排名前五名的進口國。

挑戰

煉鋼業替代材料的激烈競爭：農業廢棄物是一種寶貴的資源，因為它具有環境友善性和低溫室氣體 (GHG) 排放量，可以轉化為碳材料，在煉鋼應用中替代焦炭。這可能會影響對冶金焦（一種來自化石燃料的物質）的需求，因為考慮到環境問題，冶金焦是鋼廠二氧化碳排放的主要原因，許多研究都在尋找可能的替代還原劑來取代焦炭的供應。

冶金焦市場：主要見解

基準年	2024年
預測年份	2025-2037
複合年增長率	6.4%
基準年市場規模（2024 年）	3584.1億美元
預測年度市場規模（2037 年）	8028.3億美元
區域範圍	북미(미국 및 캐나다) 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 나머지 라틴 아메리카)아시아 태평양(일본, 중牽역) 유럽(영국, 독일, 프랑스, փ리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역) 중동 및 아프리카(throne스라엘、GCC 북아프리카、남아프리카、프리카、남아프리카、프리카、남아프리카、”앰) 왏 왏 쵬 쵬 쏏

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冶金焦細分

應用（鋼鐵製造、製糖、玻璃製造、有色金屬鑄造、化學工業）

在鋼鐵產量不斷增長的推動下，預計到 2037 年，鋼鐵業將佔全球冶金焦市場 40% 的份額。例如，到2050年，鋼鐵消費量預計將比目前水準增加15%以上，因為鋼鐵廣泛用於製造工業設備、電器、家具、船舶、火車、汽車、自行車、結構、基礎設施、工具和軍事武器。這極大地推動了對冶金焦的需求，因為全球生產的鋼鐵中有 65% 以上來自燃煤。此外，冶金煤是一種多孔、富含碳的物質，用於製造焦炭，焦炭是基本煉鋼高爐過程中必需的反應物和燃料。據估計，到 2022 年，全球鋼鐵產量已從約 1.85 億噸增加到驚人的 18.8 億噸。

產品類型（高爐焦、鑄造焦、工業焦）

高爐焦炭領域的冶金焦市場將佔據顯著份額。今天生產的大部分生鐵來自高爐，高爐使用冷風，需要焦炭、石灰石和碳在高溫下還原，然後將它們從頂部裝入爐內並向下移動。在高爐煉鐵方法中，冶金焦被用作還原劑，由焦炭在高爐底部與氧氣結合製成。

我們對全球冶金焦市場的深入分析包括以下細分市場：

灰燼內容	灰分含量低灰分含量高
應用	鋼鐵製造糖加工玻璃製造有色金屬鑄造化學工業
產品類型	高爐焦炭鑄造焦炭工業可樂

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亞太地區市場預測

由於冶金焦產量龐大，預計到 2037 年，亞太地區冶金焦市場將佔據最大份額，達到 52%。中國是全球冶金焦生產大國，全球60%以上的冶金焦產於中國。除此之外，2022年登記的貨物量超過800萬噸，2023年中國出口冶金焦約500萬噸，使其成為該產品的主要海運出口國。例如，2021年，中國的冶金焦產量每年增加3%以上，達到4.77億噸以上。印度的進口量顯著增加，原因是來自日本和東協經濟體的扁平材進口量增加。然而，由於 2022 年頒布的鋼鐵出口關稅，該國的出口率仍然相當低。這項挫折是由對歐盟和越南的出口收縮引發的。

2020 年，中國是最大的煤炭供應國，政府制定了戰略礦產開採權，包括煤、鋁、鉻、銻、鈷、銅、金、螢石、石墨、鋰、鐵、鉬、鎳、天然氣、石油、鉀、銅、磷、鈾、錫、磷、鈾、錫、肥、磷和鈾。自然資源部（MNR）將這些指定為有資格在省級政府或其他下級政府登記的採礦權的初級礦產。 2020年煤炭發電量為3.89Gt，較上年成長1.0%，而消費量則暴增4.1Gt，成長0.6%。在生產的煤炭總量中，680 公噸用於鋼鐵，2.39 公噸用於發電，380 公噸用於建築材料，300 公噸用於化學品生產，320 公噸用於其他用途。 2020年能源消費總量中，煤炭佔56.8%，主要進口貿易夥伴或供應國為印尼（35%）、俄羅斯（15%）、澳洲（32%）、蒙古（12%）及加拿大（2%）。 2020 年，中國煤炭產業的收入總額為 2,900 億美元。根據 2021 年美國地質調查局礦物年鑑，2020 年冶金焦產量為 471,160 噸，2021 年為 464,458 噸。

焦炭、冶金產能（公噸，毛重），2021 年

設施、主要營運公司、年度和主要北美股權所有者	主要設施位置	年產能
中國旭陽煤化集團有限公司	北京	5,680
河北開灤能源化工有限公司	河北唐山	4,270
黑龍江寶泰隆新材料有限公司	黑龍江、七台河	1,580
陝西黑貓焦化有限公司	陝西省韓城	3,240
山東金能科技有限公司	山東省齊河市	2,300
山西安泰集團有限公司	山西晉中	1,800
山西焦化有限公司	山西省太原市	3,600
山西美錦能源有限公司	山西太原	5,040
雲南煤炭能源股份有限公司	雲南昆明	1,980

資料來源：美國地質勘探局

北美市場預測

預計到 2037 年底，北美冶金焦市場將佔據顯著的收入份額。據加拿大政府稱，加拿大鋼鐵業的高爐每年使用 3.7 兆噸冶金焦。 2022年，該國煤炭產量為4,700萬噸，其中約59%為冶金煤，41%為動力煤，在塑造該地區市場方面發揮關鍵作用。 2021 年開採的產品主要來自不列顛哥倫比亞省 (59%)、艾伯塔省 (28%)、薩斯喀徹溫省 (13%) 和新斯科細亞省 (0.1%)。

過去七年中有六年，用於煉鋼過程的美國煤炭價格比用於發電燃料的美國煤炭價格上漲了一倍多，凸顯了歷史規律。過去，美國冶金煤（主要用作煉鋼過程中的原料）以比美國動力煤（發電的重要燃料）更高的價格銷往出口市場。 2001 年至 2023 年間，美國冶金煤的售價平均比動力煤高 90%。

美國受俄羅斯貿易限制影響，2022年冶金煤出口價格大幅上漲。這種持續的成本差異凸顯了美國煤炭產業（包括冶金和電力）所服務的兩個主要市場的差異。冶金煤佔煤炭總產量的10%，主要貢獻於全球對外貿易。相反，生產的動力煤主要在國內消費。根據 EIA 年度煤炭報告和煤炭季度報告，2023 年生產的 6,700 萬短噸冶金煤中，有 5,100 萬短噸（76%）供應給全球焦炭製造商和鋼鐵製造商，而動力煤約占美國年產量出口量的 8%。

平均每週煤炭商品現貨價格（以美元/mmbtu 為單位）

	25 年 1 月 31 日	25/02/07	25 年 2 月 14 日	25 年 2 月 21 日	02/28/25 }
阿巴拉契亞中部 12,500 Btu，1.2 SO₂	3.06 美元	3.06 美元	3.06 美元	3.04 美元	3.04 美元
北阿巴拉契亞 13,000 Btu，< 3.0 SO₂	1.96 美元	1.92 美元	1.92 美元	1.92 美元	1.92 美元
伊利諾伊盆地 11,800 Btu，5.0 SO₂	1.89 美元	1.89 美元	1.89 美元	1.86 美元	1.86 美元
粉紅河流域 8,800 Btu，0.8 SO₂	0.81 美元	0.81 美元	0.81 美元	0.81 美元	0.81 美元

來源：EIA

2024 年 1 月至 3 月期間，美國焦炭產量為 273 萬短噸，同年 7 月至 9 月增至 278.1 萬短噸。 2023 年煤炭產量 577,954 千短噸。其中，次煙煤產量 271,074 千短噸（46.9%），煙煤產量 263,087 千短噸（45.5%），褐煤 40,876 千短噸（7.1%），褐煤 2,917 千短噸（0.5%）。無菸煤。 2023 年，該國的煤炭庫存為 163.2 MMst，比 2022 年增加 42.7%。此外，電力煤炭庫存從 2022 年激增 44.5 MMst，達到 2023 年的 133.7 MMst。

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主導冶金焦市場的公司

更環保的焦炭生產方法的不斷進步被認為將推動冶金焦市場的成長。企業正在投資環保焦炭生產技術，以有效利用煤炭作為國內燃料，並以較便宜的國內替代材料部分取代進口焦煤。在冶金焦炭市場上營運的一些主要公司包括：

SunCoke 能源公司
- 公司概覽
- 商業策略
- 主要產品
- 財務表現
- 關鍵績效指標
- 風險分析
- 近期發展
- 區域業務
- SWOT 分析
Ennore 可口可樂有限公司
威廉斯與公司
中國旭陽煤化集團有限公司
中國神華能源股份有限公司
安賽樂米塔爾
德拉蒙公司
江蘇蘇潤高碳股份有限公司
塔塔鋼鐵有限公司
新日鐵住友金屬
山西綠寶焦化集團有限公司
武藏精密工業

In the News

2025 年 2 月，印度延長了焦炭進口限制，以提高國內產量。 2025 年初，印度引入了針對具體國家的配額，將第一季至第二季的累計進口量限制在 140 萬噸，從而促進了印度鋼鐵生產的自給自足。
2023 年 11 月，Glencore plc 宣布以 69.3 億美元收購 Teck Resources Limited 煉鋼煤炭業務 77% 的權益。交割時，嘉能可還揭露了從 Teck 向 EVR 收購 Teck、POSCO 和 NSC 的應佔股份，這筆交易將從 EVR 的現金流中償還，金額預計在 10 美元到 10 美元之間。 2.5 億美元和 3 億美元。

作者致谢: Rajrani Baghel

Report ID: 5422
Published Date: Nov 22, 2022
Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

目前預計2025年冶金焦產業營收為3,767.6億美元。

全球冶金焦市場預計將從 2024 年的 3,584.1 億美元擴大到 2037 年的 8,028.3 億美元，2025 年至 2037 年的複合年增長率將超過 6.4%。

預計到 2037 年，受該地區冶金焦產量巨大的推動，亞太地區工業將佔最大收入份額，達到 52%。

市場主要參與者包括Ennore Coke Limited、Williams & Company、中國旭陽煤化工集團有限公司、中國神華能源有限公司、ArcelorMittal、Drummond Company, Inc.、江蘇蘇潤高碳、塔塔鋼鐵有限公司、新日鐵住友金屬、山西綠寶焦化集團有限公司、武藏精準工業有限公司。