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工業氣體市場規模及份額，按類型（氫氣、氮氣）；應用（製造業、醫療保健）；分銷模式劃分－SWOT分析、競爭策略洞察、區域趨勢（2026-2035年）

  • 报告编号: 1384
  • 发布日期: Sep 16, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

工業氣體市場展望：

2025年工業氣體市場規模為1,200億美元，預計到2035年底將達到2,267億美元，在預測期（即2026-2035年）內，複合年增長率為6.5%。 2026年，工業氣體產業規模估計為1,286億美元。

工業氣體市場主要受石油天然氣、鋼鐵製造、石化、電力、採礦、金屬和環境保護等產業的應用所驅動。預計到今年年底，全球鋼鐵製造業將以1.7%的速度成長，到2026年將以1.5%的速度成長，達到20億噸。在2026年之前的預測期內，全球鋼鐵消費總量預計將以每年1.1%的速度成長。南亞和東南亞（尤其是印度）、北美和中東地區的需求將持續成長。除中國以外，興建中的鋼鐵產能逐步擴張，預計在預測期內進一步推動鋼鐵需求。根據澳洲資源與能源公司2024年9月發布的報告，高爐-鹼性氧氣轉爐煉鋼製程可望佔據全球新增供應量的約50%，其中亞太地區的產能佔比高達75%。

2024年下半年，中國鋼鐵企業面臨的不利情勢進一步惡化，8月鋼價跌至五年來的最低點。同期，中國鋼鐵月產量下降10.3%，而2023年同期則下降3.3%。部分抵消房地產行業衝擊的是資金轉向先進製造業，包括新能源零件、電動車以及太陽能和風能基礎設施。這些措施可望緩解國內房地產業的困境，提振建築活動，從而在未來幾年穩定鋼鐵和鐵礦石價格。此外，出口在支撐中國鋼鐵業應對長期房地產低迷方面發揮關鍵作用。多個國家鋼鐵產能的強勁增長以及需求的疲軟表明，產能過剩正成為日益突出的問題。經合組織的一項研究表明，到2023年，全球粗鋼產能將比鋼鐵產量高出5.43億噸。

來源：FRED

全球建築業佔全球鋼鐵需求的50%，一些大型經濟體已承諾投入巨額資金用於基礎建設，以滿足此需求。例如，美國兩黨基礎設施框架計劃投資1.2兆美元，印度國家基礎設施管道計劃投資1.4兆美元。受信貸環境收緊的影響，私部門的商業和住宅活動持續低迷。然而，建築業已出現一些正面的訊號，預示著鋼鐵貿易將出現溫和成長。

Industrial Gas Market Size
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成長驅動因素

  • 氧氣轉爐的成本效益：鋼鐵主要透過鹼性氧氣轉爐（BOF）、高爐（BF）和電弧爐（EAF）生產。其中，高爐-轉爐（BF-BOF）製程至關重要，約佔鋼鐵總產量的70%。根據美國環保署（EPA）2023年的報告，鋼鐵廠一直是純氧的最大單一終端用戶，占美國純氧消耗量的65%。化學製造和其他工業燃燒應用，包括玻璃製造、陶瓷製造、焊接以及紙漿和造紙等，都是眾所周知的工業氧氣應用領域。

WITS Worldwide 2021年氧氣進出口狀況

2021年全球貿易氧氣（HS編碼2804.40）

全球前五名出口商 全球前五名進口商

美國

1,252 百萬公斤

荷蘭

206兆公斤

比利時

536兆公斤

盧森堡

133兆公斤

波蘭

74兆公斤

約旦

95兆公斤

德國

73兆公斤

希臘

85兆公斤

瓜地馬拉

54兆公斤

斯洛伐克共和國

80兆公斤

資料來源：美國環保署

2023年，美國國家生物技術資訊中心（NCBI）對鹼性氧氣轉爐的製程排放強度和經濟負擔進行了研究。數據來自多個管道和利害關係人的討論，並從歐洲視角出發，分析了能源成本和資源消耗。其中，電弧爐煉鋼/直接還原鐵的運作成本（OPEX）最為重要，比鹼性氧氣轉爐高出50%。因此，電力成本包括煉鋼和製氫所需的電力。此外，與鹼性氧氣轉爐不同，直接還原鐵/電弧爐需要鐵礦石作為原料，這進一步增加了前者的營運成本。

不同鋼鐵生產路線的成本分析（不含稅）

技術（歐元/噸鋼）

高爐/鹼性氧氣轉爐

直接還原鐵/電弧爐

電

0

219

鐵丸

0

84

可口可樂

84

0

鐵礦

189

189

服務

45

40

熟練勞動力

44

40

非熟練勞動力

5

4

營運成本（歐元/噸鋼材）

415

624

製程排放量（噸二氧化碳/噸鋼）

1.5

-

投資成本（歐元/噸鋼）

-

1113

來源：PMC

  • 氫氣作為能源的新興用途及稅收優惠政策：氫氣是一種被煉油廠廣泛用於降低柴油中硫含量的工業氣體。 2022 年《通貨膨脹削減法案》包含兩項主要的稅收抵免計劃。正如 2023 年美國州長協會出版物所述，基本稅收抵免額約為每公斤 0.60 美元（通常會根據通貨膨脹進行調整），適用比例可根據生命週期溫室氣體排放量在 20% 至 100% 之間浮動。此抵免政策也適用於二氧化碳封存抵免，未來可能還會提供相當於基本 5 倍的額外獎勵抵免。一項名為「美國清潔氫氣生產稅收抵免」的新型抵免計劃面向全美所有氫氣生產商開放。預計該計劃將對藍氫生產產生積極影響。

《通貨膨脹削減法案》中的氫能稅收抵免計劃

程式名稱

可用期限

新建或現有

符合資格的受益人

清潔氫氣生產稅收抵免

獎勵適用於 2022 年 12 月 31 日之後生產的氫氣。獎勵適用於 2033 年 1 月 1 日之前投入使用的設施，獎勵期限為前 10 年。

新稅收抵免

美國氫氣生產商

二氧化碳封存的信用額度

設施投入使用後12年內可申請抵免。設施必須在1933年1月1日前投入使用。

擴充和修改

美國設施的最低排放量要求如下：發電設施每年18,750公噸（碳捕獲能力為基準二氧化碳排放量的75%）；直接空氣捕獲（DAC）設施每年1,000公噸二氧化碳；其他設施每年12,500公噸。

資料來源：美國國家地理空間情報局

在聯邦財政援助方面，《2021年基礎建設投資與就業法案》撥款95億美元，用於促進氫能基礎設施的發展，以滿足許多工業應用的需求。 「區域清潔氫能中心」是其中規模最大的項目，旨在扶持新的氫能生產商網絡，並推廣氫能作為清潔能源載體的應用。

《基礎設施投資和就業法案》中的氫能資助計劃

程式名稱

專案資金

程式類型

專案狀態

區域清潔氫能中心

80億美元

競爭的

申請截止日期為2023年4月7日。

清潔氫氣製造回收、研究、開發和示範計劃

5億美元

競爭的

·概念文件提交截止日期：2023年4月19日

申請截止日期為2023年7月19日

清潔氫電解製造和回收計劃

10億美元

競爭的

概念文件提交截止日期：2023年4月19日

申請截止日期為2023年7月19日

資料來源：美國國家地理空間情報局

清潔氫能戰略路線圖

清潔氫能策略的目標是到2050年實現溫室氣體淨零排放，到2035年實現100%無碳電力。該戰略為國家實現2030年國家自主貢獻目標鋪平了道路。這一目標的實現需要採取積極行動、建立強大的技術組合以及在工業應用案例中推廣應用。

美國國家清潔氫能策略與路線圖（至2050年）

來源：美國能源部

在交通運輸領域，生物燃料用氫的成本取決於原料需求和供應的波動，假設年氫氣需求量約為 600 萬噸。在工業應用方面，高端應用包括甲醇生產和煉鋼，而低端應用則用於生產氨——另一種常用的工業氣體。清潔氫氣也用於石油煉製，其用量（約 600 萬噸/年）與蒸汽甲烷重整 (SMR) 的用量相同。下圖展示了 2050 年工業終端用戶、混合燃料、電轉液燃料、電網平衡和儲能領域的預期需求。

來源：美國能源部

下圖展示了美國能源部預測的工業氫氣需求（包括生產、供應和運輸）。氫氣價格約為5美元/公斤，預計將為燃料電池市場的早期採用者鋪平道路。根據情境分析，如果氫氣價格約為4美元/公斤，預計每年將有10%至14%的重型和中型燃料電池卡車投入使用，年產量為500萬至800萬噸。由於燃料電池價格、耐久性、效率、車載儲能以及現有燃料成本等方面存在不確定性，該研究仍需進一步完善。然而，這些統計數據是基於對清潔氫氣的高需求，並假設能源部的目標將在未來實現。工業資源管理局（IRA）的稅收抵免政策旨在支持未來幾年燃料電池電動車（FCEV）的推廣，美國環保署（EPA）也將繼續管理IRA計畫。

來源：美國能源部

挑戰

  • 高昂的環境安全和合規成本：由於美國環保署 (EPA) 和歐洲化學品管理局 (ECHA) 的嚴格環境法規，工業氣體製造商面臨進入障礙。 EPA 於 2023 年頒布的《有毒物質管制法案》導緻美國製造商的合規成本激增。原材料成本的波動給主要企業帶來了壓力。貿易限制和關稅進一步抑制了市場准入，例如巴斯夫等供應商進入印度市場的時間就延遲了兩個季度。美國高昂的安全合規成本扼殺了小型企業，使其無法與陶氏化學等巨頭競爭。

工業氣體市場規模及預測：

報告屬性 詳細資訊

基準年

2025

預測年份

2026-2035

複合年增長率

6.5%

基準年市場規模（2025 年）

1200億美元

預測年份市場規模（2035 年）

2267億美元

區域範圍

  • 北美洲（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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工業氣體市場細分：

類型細分分析

預計在預測期內，氧氣將主導工業氣體市場。醫療保健和製造業對氧氣的需求量龐大。世界衛生組織指出，到2030年底，全球醫療保健領域的氧氣需求預計將增加11%。此外，美國能源資訊署（EIA）預測，到2026年，工業用戶的電力銷售額將以每年3.5%的速度成長，這將需要氧氣用於鋼鐵生產、焊接和化學製程。便攜式氧氣濃縮器等技術的進步提高了氧氣的可及性，進一步推動了需求成長。

分銷模式細分分析

預計到2035年，現場管道輸送模式將佔據33%的顯著市場。這主要歸功於其經濟性和在大規模工業應用中的可靠性。國際能源總署（IEA）指出，管道系統能夠大幅降低輸送成本，使其成為製造業中心持續供氣的理想選擇。這對於化工和半導體製造廠等對不間斷供氣要求極高的工廠尤其重要。此外，美國環保署（EPA）也指出，現場排放量顯著下降，尤其是在歐盟和美國。亞太地區的快速工業化將推動現場管道傳輸模式的擴張和普及，鞏固其作為首選輸送方式的地位。

我們對工業氣體市場的深入分析涵蓋以下幾個面向：

部分

子段

類型

  • 氧
  • 氮
  • 氫
  • 二氧化碳
  • 氬氣
  • 氦
  • 其他的

應用

  • 製造業
  • 衛生保健
  • 化工
  • 金屬與礦業
  • 食品和飲料
  • 能源與電力
  • 其他的

分銷模式

  • 現場管道
  • 大部分
  • 圓柱
  • 其他的

Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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工業氣體市場－區域分析

北美市場洞察

北美工業氣體市場預計將穩定成長，目前市佔率已達24%，主要得益於強勁的工業活動和嚴格的環境法規。 X指標顯示，市場對永續氣體應用的需求日益增長。美國擁有龐大的化工產業基礎，預計將佔據市場的大部分份額。美國在氫氣生產領域投入巨資，處於領先地位；而加拿大則致力於發展氮氣和氧氣等清潔能源，尤其是在阿爾伯塔省的油砂領域。此外，工業氣體在半導體和包裝食品生產等新興應用領域的應用也日益廣泛。

美國工業氣體市場主要受蓬勃發展的鋼鐵業的驅動。美國鋼鐵協會的數據顯示，截至2025年8月16日當週，美國鋼鐵企業內部生產的粗鋼淨噸數為177.4萬噸，產能利用率為78.3%。而截至2024年8月16日當週，總產量為172.6萬噸，產能利用率為77.7%。這比上年同期成長了2.8%。美國的鋼鐵業創造了超過5,200億美元的經濟價值，並貢獻了約560億美元的聯邦、地方和州稅。

歐洲市場洞察

預計在預測期內，歐洲工業氣體市佔率將達到21%，反映出製造業、醫療保健和清潔能源產業的強勁需求。目前，關於透過政策改革實現環保應用的討論日益增多。歐洲綠色協議推動採用脫碳燃料的努力正在提升供應效率。儘管能源成本居高不下和供應鏈中斷等問題仍是這一進程中的障礙，但歐洲化學工業理事會（CEFIC）提供的強有力的行業支持以及歐洲化學品管理局（ECHA）主導的健全監管框架，使該地區受益匪淺。

預計未來幾年，德國工業氣體市場將佔據區域市場份額的30%。汽車業是德國工業氣體（如氧氣和氮氣）的主要使用者。據德國化學工業協會（VCI）稱，自2022年以來，得益於歐盟綠色協議102億歐元的投資支持，綠色氫氣的應用成長了約14%。弗勞恩霍夫化學技術研究所（ICT）強調了永續生產的創新，這些創新已將成本降低了12%。人們對德國未來在綠色科技領域的領導地位充滿信心，這將有助於德國在2045年實現淨零排放目標。

亞太市場洞察

亞太地區工業氣體市場預計到2035年將達到430億美元，並在未來幾年維持6%的複合年增長率。根據國際貿易管理局（IEA）2021年的報告，印度政府已公佈計劃，到2030年將其天然氣在國家能源結構中的比例從15%提高。印度一半的天然氣供應來自本地採購，其餘則以液化天然氣（LNG）的形式進口。然而，國際貿易管理局估計，目前印度70%的天然氣依賴進口，本地採購比例約為30%。印度是全球第四大液化天然氣進口國（2023年佔5%），排名韓國（11%）、中國（18%）和日本（16%）之後。 2023年，印度進口了1.1兆立方英尺（Tcf）的液化天然氣，較2020年增加了9.2%。中東地區佔印度液化天然氣貿易的66.3%（2023年為0.7兆立方英尺）。 2023年，卡達的液化天然氣進口量增加了3.8%，而美國2023年的液化天然氣進口量比2019年的2,390萬噸增加了420億立方英尺（Bcf）。

預計在分析期內，印度工業氣體市場將佔據顯著份額。國營企業印度石油天然氣公司（ONGC）在上游領域佔最大份額，佔印度油氣總產量的70%。國營企業印度石油有限公司（OIL）以及信實工業有限公司和凱恩印度公司等私人企業也是主要的生產商。如何滿足不斷增長的消費需求已成為國內企業面臨的一大挑戰。其他公司包括印度天然氣有限公司（GAIL）、印度斯坦石油勘探有限公司、古吉拉特邦石油公司、喬希石油天然氣公司、埃薩石油天然氣勘探生產有限公司和阿達尼韋爾斯潘勘探有限公司。印度擁有龐大的原油管道網絡，總長10,419公里，年輸氣量達1.479億噸。印度石油公司（IOCL）營運5,301公里（佔整個原油管線網路的50.88%）。印度石油天然氣公司 (ONGC) 在全國產能中領先，佔據 40.97% 的市場份額，其次是印度石油公司 (IOCL)，佔據 32.86% 的市場份額。

Industrial Gas Market Share
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工業氣體市場主要參與者：

    工業氣體市場的主要參與者包括林德集團（Linde plc）、液化空氣集團（Air Liquide）和空氣產品公司（Air Products）等。這些產業領導者正利用脫碳技術、綠色氫能以及策略併購來擴大市場份額。低溫技術、碳捕獲和數位化氣體監測領域的創新催生了激烈的市場競爭格局。以下列出了一些在該市場運營的主要公司及其市場份額：

    • 林德公司
      • 公司概況
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務業績
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 最新進展
      • 區域影響力
      • SWOT分析
    • 液化空氣集團
    • 空氣產品公司
    • 大陽日酸株式會社
    • 梅塞爾集團有限公司
    • 巖谷株式會社
    • SOL集團
    • 英德氣體集團有限公司
    • 海灣冷凍
    • SIG Gases Berhad
    • Coregas Pty Ltd（Wesfarmers旗下公司）
    • INOX空氣產品有限公司
    • TNSC韓國有限公司（TNSC日本子公司）
    • 空氣水公司
    • 俄羅斯天然氣工業股份公司氣體

最新動態

  • 2025 年 1 月， GE Vernova 公司在南卡羅來納州完成了乾式低氮氧化物 (DLN) 測試活動，並計劃在 2026 年初期推出其新產品 B 型和 E 型燃氣渦輪機。該產品使用氫氣，並將乾式排放的氮氧化物保持在 25ppm 以下。
  • 2024年8月， Luxfer Gas Cylinders推出了70巴校準氣瓶，該產品適用於製造業、消防部門、石油天然氣、化學和環境監測等行業。這是工業安全應用中的關鍵組件。
  • 2023年8月， Air Water Inc.宣布成立其美國子公司Air Water America。此舉旨在促進美國東北部地區的工業氣體採購、分銷和銷售。
  • Report ID: 1384
  • Published Date: Sep 16, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

到2025年，工業氣體市場規模將達到1,200億美元。

2025年全球工業氣體市場規模為1,200億美元，預計到2035年底將達到2,267億美元，在預測期（即2025-2034年）內，複合年增長率將達到6.5%。

林德集團、液化空氣集團、空氣產品公司、太陽日本酸素株式會社、梅塞爾集團有限公司和巖谷株式會社是市場上一些主要的參與者。

預計在預測期內，氧氣細分市場將主導工業氣體市場。醫療保健和製造業對氧氣的需求量很大。

由於強勁的工業活動和嚴格的環境法規，北美工業氣體市場預計將穩定成長，市場佔有率達到 24%。

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