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間接稅管理市場規模及份額，依部署類型（雲端、本地）；產業垂直 - SWOT 分析、競爭策略洞察、區域趨勢（2025-2037）

  • 报告编号: 3524
  • 发布日期: Jun 30, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

全球間接稅管理市場趨勢，預測報告2025-2037

間接稅管理市場規模在2024年達到65億美元，預計到2037年將達到268億美元，在2025年至2037年的預測期內，複合年增長率為11.6%。到2025年，間接稅管理的產業規模可望達到69億美元。

間接稅管理市場的供應鏈受到數位貿易便利化措施的影響。一項重要措施是世界貿易組織的《貿易便利化協定》，該協定自2017年起生效，強制使用電子手段加速貨物清關。該規定促進了電子發票系統的廣泛應用。

這些有針對性的政策措施對於稅務系統數位化和即時交易至關重要。就可衡量的影響而言，歐盟推動的增值稅合規性降低了增值稅總稅負，凸顯了數位化工具在整個供應鏈間接稅管理中的關鍵作用。下表重點介紹了歐盟在增值稅合規方面取得的進展：

     年份

加值稅合規缺口（十億歐元）

增值稅缺口（佔增值稅總稅負的百分比）

2018

1210 億歐元

11%

2022

890億歐元

7%

就間接稅管理市場的宏觀經濟指標而言，CPI 和 PPI 的上漲可能促使政府調整稅率以穩定經濟。例如，歐盟增值稅合規差距的縮小歸功於此類政策措施。公共部門投資的增加對於支持間接稅管理至關重要。經合組織的「稅務管理3.0」框架強調整合從人工智慧到區塊鏈等數位化工具，用於稅務審計。經合組織與世界銀行合作開發的增值稅數位工具包，旨在為全球發展中經濟體在數位貿易中實施增值稅提供客製化支援。此類持續的技術投資將確保市場持續成長。

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成長動力

  • WTO 和 OECD 框架下跨境電子發票全球強制要求的推動：向強制性跨境電子發票和電子海關文件的持續轉變重塑了間接稅的工作流程。 WTO 成員國已加強進出口稅務記錄的數位化，現在要求發票等級的驗證。此外，OECD 的稅務管理 3.0 路線圖也提高了對跨轄區機器對機器報告的全數位化稅務生態系統的需求。這種整合也確保了企業對能夠即時整合國際稅務資料的間接稅平台的投資增加。例如，巴西、墨西哥和印度是一些領先的新興市場，它們已積極實施到2025年對所有跨境交易和B2B交易強制實施電子發票。這些發展預示著市場將進一步擴張。
  • 通膨驅動的增值稅調整和日益複雜的全球申報：疫情過後，全球各經濟體的通貨膨脹對間接稅管理市場造成了影響。為了因應通貨膨脹以及生產者物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）的變化，各國政府已採取積極措施，調整PPI/CPI的起徵點。例如，在2022年至2024年期間，超過70個國家因消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）的波動而修改了增值稅結構。下表列出了主要經濟體對市場產生影響的變化：

國家名稱

公制

修訂 (2022-2024)

英國

利率上調

20% 至 22%

泰國

門檻降低

180 萬泰銖至 120 萬泰銖

巴林

結構性改革

10%

國際貨幣基金組織 (IMF) 估計，2024 年，超過 40% 的間接稅收來自自動報告系統。這一趨勢確保了對能夠管理和適應稅率變化的集中式間接稅管理解決方案的迫切需求：

間接稅管理中的網路安全要求

由於數位化快速滲透到稅務系統和第三方平台，間接稅管理市場容易受到網路攻擊。該行業對網路攻擊的敏感度可以從一些備受矚目的事件中看出，例如影響大量納稅人帳戶的英國稅務海關總署 (HMRC) 網路釣魚攻擊事件。為了減少這些風險的威脅面，各大公司正在採用基於人工智慧的威脅偵測和多因素身份驗證。下表重點介紹了影響市場的主要網路攻擊及其潛在補救措施。

公司/實體

網路攻擊類型

影響

減輕影響的潛在補救措施

英國稅務海關總署

網路釣魚

4600萬英鎊詐欺；10 萬納稅人帳戶遭洩漏

實施 AI 驅動的威脅偵測，加強員工培訓，並強制執行多因素身份驗證 (MFA)

MOVEit (Progress Software)

資料外洩

超過 2,800 個組織受到影響；9,380 萬人資料外洩

定期安全審核、修補程式管理與安全資料傳輸協定

CDK Global

勒索軟體

支付2600萬美元贖金；服務中斷超過一周；6.06億美元經銷商損失

制定全面的事件回應計劃，定期備份並進行員工培訓

5G應用及其對全球市場的影響

5G技術在全球範圍內的快速部署，透過擴大數位平台的覆蓋範圍，促進了間接稅管理市場的轉型。 5G的支持確保了稅收徵收和報告數據收集的改進。隨著 5G 範圍的不斷拓展，它將對間接稅管理領域產生更大的影響：

公司/實體

5G 應用領域

可衡量的成果

裡加自由港

海上物流

資料傳輸速度提升 10 倍以上；實現與離岸 100 英里以內的船舶的即時通訊

BMW集團

製造自動化

增強預測性維護並優化生產流程，減少停機時間

DHL

倉庫管理

部署 5G 物聯網解決方案，提升庫存管理與訂單執行速度

挑戰

各國電子發票系統缺乏互通性：間接稅管理領域供應商面臨的一個主要障礙是各國電子發票系統之間缺乏互通性。缺乏互通性阻礙了跨境增值稅合規，並增加了行政負擔。這種碎片化凸顯了對國際合作的更高需求，而積極的監管轉變表明，到 2037 年底，這項挑戰將成功克服。

間接稅管理市場：關鍵見解

報告屬性 詳細資訊

基準年

2024

預測年份

2025-2037

複合年增長率

11.6%

基準年市場規模（2024年）

65億美元

預測年度市場規模（2037 年）

268億美元

區域範圍

  • 北美（美國和加拿大）
  • 亞太地區（日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太地區其他地區）
  • 歐洲（英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區）
  • 拉丁美洲（墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區）
  • 中東和非洲（以色列、海灣合作委員會、北非、南非、中東和非洲其他地區）
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間接稅管理細分

類型（基於雲端、本地）

預計在預期時間內，基於雲端的間接稅務管理市場將佔據70.7%的領先收入份額。該細分市場的成長得益於對可擴展且經濟高效的解決方案的需求激增。此細分市場的獲利能力與稅務管理平台的數位化程度不斷提高息息相關。此外，基於雲端的稅務管理解決方案將部署範圍擴大到中小企業。企業對適應全球動態稅法和數位轉型計畫的需求日益增長，也加速了向雲端解決方案的轉變。

垂直產業（BFSI、零售、製造業、醫療保健、政府）

在預測期內，間接稅管理市場的BFSI細分市場可望佔據行業領先地位，達到28.8%。該行業的擴張得益於金融交易量的激增以及對增值稅和商品及服務稅等間接稅法合規要求的不斷提高。各大金融機構一直在大力投資稅務管理解決方案。例如，摩根大通已將其年度技術支出增加到2024年的170億美元。

我們對全球間接稅管理市場的深入分析包括以下部分：

類型
  • 基於雲端
  • 本地部署

垂直產業
  • 金融服務業
  • 零售
  • 製造業
  • 衛生保健
  • 政府
Vishnu Nair
Vishnu Nair
全球業務發展主管

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間接稅管理產業 - 區域概要

亞太市場預測

預計2037年底，亞太地區間接稅管理市場將佔據37.9%的領先所得份額。數位化稅收改革和間接稅制的協調將推動該地區市場的擴張。電子發票強制要求的普及減少了該地區的稅收流失。對營業額超過5億盧比的企業強制使用電子發票，凸顯了新興經濟體良好的監管環境。在預測期內，稅務管理供應商預計將在中國、日本、印度和韓國市場找到更大的發展機會。

預計印度間接稅管理市場將呈現強勁成長，並成為全球最有利可圖的國內市場之一。商品及服務稅（GST）在印度的全國實施也促進了該市場的成長。印度的數位稅務基礎設施不斷擴展，電子運單使用率的提升等趨勢正在滲透市場。截至2024年底，印度的商品及服務稅（GST）網路已為超過1,200萬納稅人提供了資料交換服務。印度稅收制度的結構性改革有望確保對稅務管理平台的持續需求。

北美市場預測

預測期內，北美間接稅務管理市場以13.8%的複合年增長率擴張，成長最快。該區域市場的主要驅動力是跨境稅收日益複雜的局面以及監管現代化的持續推進。就重大變化而言，2018年南達科他州訴Wayfair案的最高法院裁決從根本上改變了銷售稅的徵收方式，迫使企業在美國多個州履行遠端銷售稅義務。此外，加拿大的數位稅務改革也擴大了電子申報要求。這些因素的共同作用確保了北美市場的持續成長。

據估計，美國間接稅管理市場將在北美保持顯著的收入份額。美國市場的關鍵因素包括審計現代化以及BFSI產業的數位轉型。美國國稅局（IRS）一直積極推動改進數位化報告，這加劇了對綜合稅務技術解決方案的需求。 2023年，美國國稅局報告稱，大型企業數位化申報數量增加了14.8%，這得益於審查力度的加強以及對跨州稅務報告準確性的要求。不斷變化的監管環境確保了該行業的持續成長。

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間接稅管理領域的主要市場參與者

    全球間接稅管理市場可望在預測期內保持強勁成長。憑藉先進的稅務合規平台，美國技術供應商佔據市場主導地位。隨著改進會計的呼聲日益高漲，人工智慧與稅務管理平台的整合將帶來更大的機會。下表重點介紹了間接稅管理市場的主要參與者：

    公司名稱

    國

    收入比重 (2024)

    湯森路透

    美國

    14.8%

    SAP SE

    德國

    11.6%

    Vertex公司

    美國

    10.9%

    Avalara公司

    美國

    8.4%

    Sovos Compliance, LLC

    美國

    7.7%

    Wolters Kluwer

    荷蘭

    xx%

    Taxamo

    愛爾蘭

    xx%

    Taulia

    美國

    xx%

    Ceridian

    美國

    xx%

    湯森路透澳洲

    澳洲

    xx%

    DOUZONE Bizon

    韓國

    xx%

    Genpact

    印度

    xx%

    Intellect Design競技場

    印度

    xx%

    Fusionex International

    馬來西亞

    xx%

    富士通有限公司

    日本

    xx%

    NEC株式會社

    日本

    xx%

    NTT資料株式會社

    日本

    xx%

    理光株式會社

    日本

    xx%

    日立製作所股份有限公司

    日本

    xx%

    三菱電機公司

    日本

    xx%

    以下是間接稅管理市場中每家公司所涵蓋的領域：

    • 公司概況
    • 業務策略
    • 主要產品
    • 財務表現
    • 關鍵績效指標
    • 風險分析
    • 近期發展
    • 區域存在感
    • SWOT 分析

最新動態

  • 2024年3月，Vertex 為跨國公司推出了基於雲端的間接稅解決方案。早期採用數據顯示，2024年第一季營收成長了12%。該平台支援擴展即時增值稅報告功能。
  • 2024年1月，Sovos 推出了智慧稅務網絡，整合了人工智慧分析和跨國交易監控功能。到2024年中期，該解決方案的用戶採用率已成長16%，這歸功於與ERP系統的整合。
  • Report ID: 3524
  • Published Date: Jun 30, 2025
  • Report Format: PDF, PPT
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常见问题 (FAQ)

2025年，間接稅管理的產業規模可望達到69億美元。

2024 年全球市場規模為 65 億美元，預計到 2037 年將達到 268 億美元，在 2025 年至 2037 年的預測期內複合年增長率為 11.6%。

由於該地區電子發票強制要求的普及，到 2037 年底，亞太地區產業預計將佔據 37.9% 的領先收入份額。

市場的主要參與者有 SAP SE、Wolters Kluwer N.V、Alvara, Inc.、Thomson Reuters Corporation 等。

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Preeti Wani
Preeti Wani
助理研究經理
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