2023 年，家族辦公室市場規模為 179.4 億美元，預計到 2036 年將達到 401.8 億美元，在預測期內（即 2024-2036 年）複合年增長率約為 6.4%。 2024年，家族辦公室的產業規模預計為188.6億美元。
由於家庭或個人將整個財務管理外包的需求不斷增長，全球家族辦公室市場正在蓬勃發展。家族辦公室是富裕家庭的投資管理手段。家族辦公室為客戶提供廣泛的服務，包括投資以外的稅務規劃、預算、保險等。每個家族辦公室最重要的方面是處理私人財富以及隱私和最高級別的保密性。家族辦公室通常是而且應該是保存所有家族成員所有資訊的唯一實體，涵蓋整個資產組合和一般個人資訊。
成長指標
高淨值人士 (HNWI) 的財富不斷增加
過去三十年來，對時尚、科技、房地產和金融的投資不斷增長，大大增加了全球高淨值人士的財富。在網路繁榮時代，許多大型組織的資產成倍增長，從而為世界各地的其他公司創造了機會。此外，儘管全球經濟失去動力且地緣政治環境動盪，但幾乎所有主要資產類別都獲得了高回報，帶動了億萬富翁的顯著成長。此外，儘管受到貿易戰、全球經濟成長放緩和股市波動的影響，全球百萬富翁總數仍大幅增加。
與家族辦公室相關的眾多好處
家族辦公室在高淨值人士資產管理中扮演重要角色。它進一步幫助富裕人士制定業務繼任計劃，以在全球不同地區進行擴張。富裕家族正在設立家族辦公室，對永續發展和影響力投資越來越感興趣。大多數家族辦公室的建立是為了管理繼承和財富從一代轉移到另一個世代。此外，家族辦公室還提供更好的保密性和隱私性以及更高的回報，並進一步確保良好的治理和更好的利益協調。它進一步解決了富裕人士所需的金融服務的各種複雜性。預計這些因素將推動全球家族辦公室市場的成長。
挑戰
營運成本高
家族辦公室面臨的主要挑戰之一是控制營運成本，其中包括人員成本、運行IT系統的營運成本以及管理費用。在建立家族辦公室以最大限度地提高成本效益和費用扣除方面所面臨的挑戰引起了家族辦公室成員的極大擔憂，預計這將在預測期內抑製家族辦公室市場的成長。
|
基準年 |
2023年 |
|
預測年份 |
2024-2036 |
|
複合年增長率 |
6.4% |
|
基準年市場規模（2023 年） |
179.4億美元 |
|
預測年度市場規模（2036 年） |
401.8億美元 |
|
區域範圍 |
|
全球家族辦公室市場依類型分為單一家族辦公室和聯合家族辦公室。單一家族辦公室在 2019 年佔據了最大的市場份額，價值為 133.9 億美元，預計到 2036 年底，收入份額將達到 49.52%，在預測期內複合年增長率為 4.50%。在億萬富翁數量不斷增加的支持下，對財富管理的需求不斷增長，大大推動了單一家族辦公室領域的發展。隨著每天都有幾個新的組織和公司成立，單一家族辦公室的成長顯著上升，這反過來又推動了該領域的成長。單一家族辦公室在投資時偶爾會調整條款清單或標準保護要求。大多數單一家族辦公室提供會計、稅務管理等家族服務以及繼任計劃。
|
依家庭類型 |
|
|
辦公室類型 |
|
|
管理淨資產 |
|
全球家族辦公室市場按地區劃分為北美、拉丁美洲、歐洲、亞太地區、中東和非洲。預計到 2036 年，北美產業將佔據最大的收入份額，達到 44%。銀行無法滿足高淨值人士的金融服務，這是提高該地區建立家族辦公室需求的一些因素，預計這反過來將推動北美家族辦公室市場的成長。
2020 年 7 月，紐約梅隆銀行和德意志銀行合作開發了一種新的支援 API 的外匯解決方案，以縮短受限制的新興市場貨幣交易的確認時間。
2019 年 6 月，瑞銀集團與三井住友信託控股公司宣布合作，在日本推出策略性財富管理企業。
作者学分: Parul Atri