能源改造系統市場規模和份額,按產品(圍護結構、LED 改造照明、HVAC 改造);應用(住宅、商業、機構)- SWOT 分析、競爭策略洞察、區域趨勢 2025-2037

  • 报告编号: 5357
  • 发布日期: Nov 08, 2024
  • 报告格式: PDF, PPT

2025-2037 年全球能源改造系統市場規模、預測與趨勢亮點

能源改造系統市場規模預計將從 2,195.2 億美元增至 5,354.7 億美元,在 2025 年至 2037 年的整個預測期內複合年增長率將超過 7.1%。到 2025 年,能源改造系統的產業規模預計將達到 2,319.9 億美元。

商業和住宅房地產產業的發展塑造了能源改造系統的市場格局。除了節省能源利用之外,改造舊建築還可減少員工 20% 的生病率,每年將員工生產力提高高達 7,500 美元/人,並每年創造 320 萬個新的就業機會。此外,根據世界經濟論壇的數據,此類建築物的資產價值升值了 15%。 2022 年,舊建築改造最終消耗的能源佔所有垂直產業累積能源消耗的 31%。

商業和上市公司占美國 GDP 的 75%。此外,建築物消耗了美國 75% 的電力和 40% 的總能源。因此,建築在實現國家經濟和能源部門目標方面發揮關鍵作用。其中,21%是住宅垂直改造,9%是商業建築,1%是其他建築。通常,改造幹預措施包括建築管理系統的數位化、屋頂、牆壁和窗戶的升級、HAVC 設備的安裝、暖氣電氣化和 LED 照明。改造是一種分類幹預,主要包括資本支出主導的節能裝置和建築材料。在已開發經濟體和新興市場和發展中經濟體中,LED 燈泡降低了每個燈泡的前期成本。根據印度的 UJALA 計劃,每單位 LED 燈泡的價格降至 0.8 美元,這將推動到 2020 年穩定採用 11.5 億個 LED 燈泡。這導致每年節省 25 億美元和 47 千瓦時。

能源部領導美國的研究人員、建築商、技術開發人員和建築師(包括 ComStock 和 ResStock)建構能源模型。根據美國能源部的數據,在一切照常 (BAU) 情境下,到 2050 年,住宅領域的現場燃燒預計將超過 266 平方,商業能源將達到 149.6 平方。在高電力情境下,到 2050 年,住宅的場地能源將約為 71.73 平方,商業建築將達到 56.5 平方。商業和住宅建築是美國最大的二氧化碳和其他溫室氣體排放源之一,佔全國溫室氣體排放總量的三分之一。目前,大約有 1.3 億套房屋需要某種形式的改造,其中 4000 萬套是新房,預計到 2050 年將建造 600 億平方英尺的商業建築面積。現有基礎設施消耗大量能源,並造成嚴重的氣候污染。美國現有建築物 74% 的電力用於暖氣和冷氣系統,居民能源成本每年高達約 3,700 億美元。

可以對建築物進行改造,以方便使用原本所需的一小部分能源,這意味著居民不易受到能源價格波動的影響。對需求方解決方案的投資,特別是高性能圍護結構元件,例如用於低碳供暖的牆壁和窗戶以及智慧家庭控制系統,極大地限制了建造新電網的需求。清潔能源可以節省數十億美元,同時抵消大部分電網脫碳成本。然而,實現淨零排放的進度需要加快 10 倍才能實現其目標。

美國能源部過去十年的數據顯示,在目前不使用熱泵的 1 億戶家庭中,估計每年只有 50 萬戶進行了這種轉換。照這個速度,住宅供熱向熱泵轉變需要 200 年的時間。然而,目前的市場趨勢反映出積極的成長軌跡,光是 2023 年,美國公民就購買了 400 萬台熱泵,從而首次超過了燃氣爐的銷售量。此外,IRA 的熱泵激勵措施預計將進一步促進市場採用。截至 2023 年,熱泵產能為 161.58GW,為了滿足淨零排放 (NZE) 情境的預期需求,到 2030 年,產能需求可能會達到 460.26GW。

熱泵採用時間軸比較分析

 

目前配速

(2024)

 

到 2030 年需要將速度提高 10 倍(包括需要信封升級的住宅)

沒有熱泵的房屋

1 億

1 億

每年的轉換次數

500,000

500 萬

針對完整轉化

200 年

20 年

來源:美國能源部

空氣源熱泵技術的最新進展使其成為零度以下地區可行的替代供暖解決方案。美國能源部公佈,與電阻加熱相比,安裝在大西洋中部和東北部地區的空氣源泵每年可節省 3,000 千瓦時(0.153 美元/千瓦時為 459 美元),以石油系統為基準可節省 6,200 千瓦時(0.153 美元/千瓦時為 948 美元)。通常,加熱效率 (HSPF) 和冷卻效率 (SEER) 越高,單位成本就越高。儘管如此,節能的投資報酬率仍高於更換過時設備的初始投資。 2023 年 1 月,頒布了嚴格的 HSPF2 和 SEER2 法規,以改善空氣源熱泵的零售足跡。


Energy Retrofit Systems Market
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能源改造系統市場:成長動力與挑戰

成長動力

  • 清潔能源領域的就業機會:2023 年,由於聯邦對發展能源供應鏈的投資創下歷史新高,清潔能源領域的就業機會增長速度是美國整體勞動力市場增長速度的兩倍。清潔能源就業複合年增長率為 4.9%,是其他經濟成長 2.0% 的兩倍,從而創造了 149,000 個就業機會。能源產業就業人數從 2022 年的 810 萬激增至 2023 年的 835 萬,意味著新增就業機會 25 萬個。 IEA 發現,到 2030 年,全球清潔能源產業可能會增加 800 萬個就業機會。太陽能越來越多地融入新建築和升級舊建築。 2024 年 USER 報告顯示,2023 年基於太陽能發電的就業人數為 364,544 個。

    發電 (EPG) 產業規模龐大,2023 年就業率成長最快,超過其他技術領域。 EPG增加了36,458個工作崗位,同時減少了870個工作崗位,淨增加了35,588個工作崗位。 2023 年,美國 EPG 累計提供了超過 90 萬個工作機會。

依技術和產業劃分的太陽能發電就業集中度

實用工具

施工(包括改造)

製造

批發貿易

專業與商業服務

其他服務

4%

50%

13%

8%

16%

10%

來源:使用者

2022 年 8 月,作為 IRA 的一部分,在接下來的十年裡,在清潔能源和氣候領域進行了價值 3,700 億美元的投資。除了提供廣泛的稅收抵免組合來激勵全國數千個清潔能源項目的發電和部署之外,IRA 還向各州提供了 90 億美元的資金用於房屋改造和能源效率消費者回扣、58 億美元的資金用於限制工業排放、270 億美元的溫室氣體減排基金以及 400 億美元的貸款用於促進清潔能源項目。

中國擁有全球約 30% 的能源勞動力,其中清潔能源就業人數增加了 200 萬人。同時,2019 年至 2022 年期間,與化石燃料相關的就業機會減少了 60 萬個,尤其是煤炭產業。目前,中國有60%的能源勞動力從事清潔業,其中清潔能源製造業從業人員約300萬人。中國擁有全球 80% 的電動車電池、太陽能光伏和製造業就業機會。根據政府的「十四五」規劃,預計到 2025 年底改造建築面積將達 3.5 億平方公尺。

  • 促進強勁經濟和競爭力的舉措:能源部透過「更好的建築」計畫與各組織合作,改善建築基礎設施和製造工廠升級。這項工作的累積結果報告如下,展示了卓越的能源和水效率,同時最大限度地減少了溫室氣體副產品和廢物。在報告的第二年,「更好的氣候挑戰」的超過 225 個合作夥伴在美國成功實施了永續實踐

截至 2024 年迄今的整體結果

節省能源

3.6 兆英熱單位

費用降低

220 億美元

避免二氧化碳當量排放

2.24 億公噸

金融盟友提供的資金

370 億美元

節省水

220 億加侖

已報告工業設施

3,700

合作夥伴解決方案已發佈

3,400


更好的氣候挑戰成果
 

所報告的基準年溫室氣體減排量

24%(平均)

已報告建築空間

18 億平方英尺

已報告工業設施

1,900

資料來源:美國能源部

2024 年,「更好建築計畫」將建築業主和設計師結合起來,提供供熱設計指導並推動能源改造系統開發策略。這有助於在新建和改造建築中安裝熱泵和太陽能電池板。該指南的第二部分預計由 Better Buildings Initiative 於 2025 年推出,旨在與 ASHRAE 和專案聯盟密切合作,以進一步實現現有能源系統的脫碳。

挑戰

  • 缺乏基礎設施和資訊:當前的能源效率差距是住宅消費者不合理的行為習慣造成的。許多研究都探討了投資前景與實際實施之間的能源效率差距如何減緩能源改造系統的市場成長。結構變化為能源改造系統市場帶來了進一步的困難。能源改造系統可能會損害歷史和考古資源,因為它們使用未經測試的技術、工具或技術。

基準年

2024年

預測年份

2025-2037

複合年增長率

7.1%

基準年市場規模(2024 年)

2195.2億美元

預測年度市場規模(2037 年)

5354.7億美元

區域範圍

  • 북미(미국 및 캐나다)
  • 라틴 아메리카(멕시코, 아르헨티나, 나머지 라틴 아메리카)아시아 태평양(일본, 중牽역)
  • 유럽(영국, 독일, 프랑스,​​​​ ​​փ리아, 스페인, 러시아, 북유럽, 기타 유럽 지역)
  • 중동 아프리카(throne스라엘、GCC 북아프리카、남아프리카、프리카、남아프리카、프리카、남아프리카、”앰) 왏 왏 쵬 쵬 쏏

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能源改造系統細分

產品(圍護結構、LED 改造照明、暖通空調改造、電器)

在預測期內,能源改造系統市場的信封部分預計將佔據 42% 的最大份額。改造建築圍護結構可提高熱舒適度,並透過在牆壁上添加隔熱層和空氣屏障來最大限度地減少氣流。因此,熱量損失更少,從而減少了業主和租戶的能源消耗和碳足跡。此外,研究發現,圍護結構改造能夠幫助基準住宅的能源消耗下降約 30%。

應用程式(住宅、商業、機構)

到 2037 年,商業領域將佔據全球能源改造系統市場 52% 的份額。由於對簡單設施管理、流程效率和有效勞動力流動的需求不斷增長,該市場正在不斷增長。辦公大樓在非住宅部門中產生的收入最多。 2020 年,商業房地產市場預計將接近 33 兆美元,其中歐洲、中東和非洲、亞太和北美地區預計將超過 10 兆美元。 2022 年,全食超市擴大了其零售業務,透過減少其營運、商店和設施的排放來實現負責任的成長。 45 家 Whole Foods 商店現在使用低 GWP 冷媒系統,65 家商店已改用 R-448A 冷媒。後者的 GWP 比傳統 HFC 低 68%。此外,紐約的 Whole Foods 商店採用 100% 無 HFC 的冷凍系統。

我們對全球能源改造系統市場的深入分析包括以下細分市場:

產品

  • 信封
  • LED 改造照明
  • 暖通空調改造
  • 電器

裝置

  • 住宅
  • 商業
  • 機構

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能源改造系統產業 - 區域概要

歐洲市場預測

到 2037 年底,歐洲能源改造系統市場預計將佔最大份額,達到 37%。這種擴張可歸因於該地區日益嚴重的環境問題。例如,歐盟委員會推出了「翻新浪潮」倡議,旨在透過加快歐盟各地的房屋翻修來減少能源貧困、提高生活品質並減少排放。此外,改造浪潮計畫將提高居民的健康和福祉,因為節能建築使人們更容易受到寒流和熱浪的影響。未來10年,該策略希望將能源改造率提高一倍,大幅提高能源和資源效率。該委員會稱,到 2030 年,預計將翻修 3,500 萬棟建築。

德國的能源改造系統市場受到政府改革的推動,例如《建築能源法》,該法於 2020 年頒布,隨後於 2023 年和 2024 年進行了修訂。該法案規定了建築能源要求,特別是新建和改造建築的隔熱標準和熱技術。聯邦高效建築資助 (BEG) 是德國著名的改造支援計劃,該計劃在政府財政支持下取得了更高的效率成就。 2023 年《能源效率法》的目標是到 2030 年底限制能源消耗,並規定公共機構到 2045 年必須扮演示範角色。預計舊基礎設施改造將在實現既定目標方面發揮關鍵作用。

北美市場預測

北美能源改造系統市場的主要驅動因素是美國政府為永續翻新公寓轉型提供的稅收抵免。自 2023 年起,紐約居民即可享有 IRA 稅收抵免,並於 2024 年 6 月,符合收入資格的紐約人可以獲得 IRA 退稅,以便在家庭能源更新方面獲得前期優惠。回扣和 IRA 稅收抵免和回扣可幫助房主省錢、限制能源使用並為永續發展做出貢獻。 Appliance Upgrade 和 EmPower+ 計劃為符合收入條件的公民提供了初始資金,而多戶住宅的額外 IRA 回扣可能會在 2025 年推出。 EmPower+ 激勵措施是根據家庭收入決定,詳情如下。

  • 低收入單戶家庭:每個項目上限為 10,000 美元。
  • 中等收入單戶家庭:每個項目上限為 5,000 美元。

IRA 旗下的家庭電氣設備回扣 (HEAR) 擴大了符合收入條件的紐約居民可以透過 EmPower+ 計畫獲得的補償,除上述金額外。

  • 空氣密封、通風和隔熱:  1,600 美元
  • 電力服務升級(配電箱): 4,000 美元
  • 熱泵:8,000 美元
  • 熱泵熱水器: 1,750 美元
  • 電線升級: 2,500 美元

美國能源改造系統市場格局是由 IRA 和紐約州產品等禁令決定的。資格取決於聯邦所得稅義務、家庭收入、產品規格等。此外,國際節能規範 (IECC) 已於 2023 年 1 月對絕緣和空氣密封系統和材料進行了標準化。如果遵守 IECC 政策,2025 年安裝的系統將有資格獲得最高 1,200 美元的抵免。

美國能源改造系統稅收抵免

裝置類型

2022 課稅年度的稅收抵免

更新了 2023-2032 納稅年度的稅收抵免

家用清潔電力產品

太陽能(電力)

費用的 30%

燃料電池

風力渦輪機

電池儲存空間

不適用

費用的 30%

暖氣、冷氣和熱水

熱泵

300 美元

30% 的費用,每年最高 2,000 美元

熱泵熱水器

生物質爐

 

 

太陽能(熱水)

 

地熱熱泵

費用的 30%

高效率加熱設備

300 美元

費用的 30%,最高 600 美元

高效率空調

高效能熱水設備

150 美元

 

費用的 30%,最高 600 美元

其他能源效率升級

新電氣設備的電氣面板/電路升級

不適用

費用的 30%,最高 600 美元

絕緣材料

費用的 10%

費用的 30%

窗戶,包括天窗

費用的 10%

費用的 30%,最高 600 美元

外門

費用的 10%

30% 的費用,門最高 600 美元

家庭能源審計

不適用

30% 的費用,門最高 500 美元(每扇最高 250 美元)

家用電動車充電器

費用的 30%,最高 1,000 美元

費用的 30%,最高 1,000 美元

資料來源:美國能源部

Energy Retrofit Systems Market Size
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主導能源改造系統市場的公司

    能源改造系統產業有幾家主要公司正在尋求利用新興的淨零趨勢。他們正在利用政府的支持性措施來推動其產品的採用。能源改造系統市場參與者實施的一些頂級策略是產品發布、地理擴張、研發活動以及併購。一些主要公司是:

    • 獵戶座能源系統公司
      • 公司概覽
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務表現
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 近期發展
      • 區域業務
      • SWOT 分析
    • 特靈科技
    • Ameresco Inc
    • 江森自控國際股份有限公司
    • AECOM

In the News

  • 2025 年 1 月,安大略省宣布計劃推出新的能源效率計劃,其中包括為家庭節能改造和改進提供高達 30% 的回扣的家居裝修節省計劃。
  • 2024 年 10 月,ABB Robotics 宣布推出能源效率服務,為製造商提供諮詢服務和工具組合,以節省成本並將永續性提高高達 30%。
  • 2024 年 9 月,瓦錫蘭; Gas Solutions宣布計畫為浮式儲存再氣化裝置 (FSRU) 上的改造安裝提供再液化系統。該項目預計將提高 FSRU 營運的環境足跡。
  • 2024 年 9 月,伊頓特斯拉合作,簡化新穎改造的家庭能源儲存。該系統預計將提高北美太陽能裝置和家庭儲能的功能和採用率。

作者致谢:   Dhruv Bhatia


  • Report ID: 5357
  • Published Date: Nov 08, 2024
  • Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

2025年,能源改造系統產業規模預估為2,319.9億美元。

2024 年能源改造系統市場規模為 2,195.2 億美元,預計到 2037 年將超過 5,354.7 億美元,在預測期內(即 2025-2037 年)複合年增長率超過 7.1%。全球能源消耗的增加以及對能源效率的日益關注將推動市場成長。

由於該地區環境問題日益嚴重,預計到 2037 年,歐洲工業將佔最大收入份額,達到 37%。

市場的主要參與者包括 Orion Energy Systems Inc、Trane Technologies、Ameresco Inc、Johnson Controls International Plc、AECOM、ZMP INC。
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