2025-2037 年全球市場規模、預測與趨勢亮點
無卡 ATM 市場的規模在 2024 年為 29 億美元，預計到 2037 年底將達到 119 億美元，在預測期內（即 2025-2037 年）複合年增長率為 11.5%。到 2025 年，無卡 ATM 的產業規模預計將達到 32 億美元。
全球智慧型手機使用量的不斷增加以及與銀行應用程式的整合導致無卡 ATM 機的採用率不斷提高。截至 2024 年，全球行動用戶超過 48.8 億，預計到 2029 年將達到 63 億。全球多家銀行正在其應用程式中整合無卡提款功能。例如，2022 年，印度儲備銀行 (RBI) 推出了使用智慧型手機在 ATM 機上無卡提取現金的服務。此類舉措預計將在預測期內推動無卡 ATM 市場的成長。
許多政府正在推動數位支付的採用，以減少對現金的依賴。印度的「數位印度」運動和歐洲的 PSD2 指令等措施是全球努力促進數位經濟的一些重要例子。各國政府透過稅收優惠、補貼或降低交易費用來激勵數位支付。這反過來又促進了無卡 ATM 的採用。
無卡ATM產業：成長動力與挑戰
成長動力
- 金融機構和銀行增加投資以部署先進的基礎設施：無卡 ATM 技術的日益普及導致金融機構和銀行投入大量投資，以實現現有 ATM 基礎設施的現代化和擴展。這些企業正在投資配備指紋和臉部識別等先進生物識別身份驗證以及行動銀行應用程式的 ATM，支援 NFC 技術、OTP 身份驗證和基於 QR 碼的提款。
許多銀行正在引進先進的無卡自動櫃員機來吸引和留住精通科技的客戶。其中一個例子是 DCB 銀行於 2023 年 10 月針對無卡 ATM 交易推出了基於 Aadhaar 的生物辨識身分驗證。 此外，一些無卡 ATM 支援國際交易，這使其對全球銀行網路具有吸引力。預計這將進一步推動無卡 ATM 市場的成長。 - 新冠肺炎 (COVID-19) 疫情後，無卡 ATM 解決方案的採用率不斷上升：無卡交易會對敏感用戶資料進行加密，提供比傳統方法更高的安全性。無卡片 ATM 使用 OTP、QR 碼和生物識別身份驗證等先進安全協議，有助於降低與卡片詐欺相關的風險。隨著越來越多的受眾接觸到數位銀行業務，這些無卡 ATM 解決方案的需求在 COVID-19 大流行後達到了高峰。其中一個例子是 Kotak Mahindra Bank 於 2020 年 8 月透過 ATM 推出了無卡現金提款設施。
挑戰
- 對網路安全和合規問題的擔憂日益加劇：儘管無卡 ATM 正在迅速普及，但與網路安全和合規相關的問題預計將阻礙預測期內的整體市場成長。無卡 ATM 機容易受到網路釣魚、SIM 卡交換和未經授權存取行動銀行帳戶等網路攻擊。此外，不同地區對於數位支付和銀行安全也有不同的規定。這可能會減慢無卡 ATM 系統的推出速度。
- 實施成本高：過渡到無卡 ATM 技術和系統涉及多種成本密集型因素，這對中小型銀行和金融機構來說可能具有挑戰性。這可能會在預測期內一定程度上限制無卡ATM技術的採用。此外，許多銀行使用的舊系統可能與現代無卡技術不相容。因此，確保銀行和支付網路之間的互通性可能會增加整體成本。
無卡片 ATM 市場：主要見解
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基準年 |
2576 |
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預測年份 |
2025-2037 |
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複合年增長率 |
11.5% |
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基準年市場規模（2024 年) |
29億美元 |
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預測年份市場規模（2037) |
119億美元 |
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區域範圍 |
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無卡ATM分段
技術（近場通訊、快速回應碼、生物特徵驗證）
從技術角度來看，由於 QR 碼正在穩步成為行動支付技術的一個重要方面，因此在預測期內，快速反應 (QR) 碼細分市場預計將佔據無卡 ATM 市場的最大收入份額。非接觸式支付需求的不斷增長、支援二維碼掃描和銀行應用程式的智慧型手機的廣泛採用，以及行動銀行應用程式與基於二維碼的無卡提款的日益集成，預計將支援 2025 年至 2037 年間的細分市場成長。全球多家銀行和金融機構正在採用無縫和創新的服務來增強用戶體驗。例如，2023 年 9 月，巴羅達銀行 (BoB) 宣布推出 UPI ATM 設施，支援基於二維碼的無縫現金提款，無需攜帶卡片即可提取現金。
最終用途（銀行和金融機構、獨立 ATM 開發人員）
在無卡 ATM 市場中，到 2037 年，銀行和金融機構細分市場的收入份額預計將達到 60.7% 左右，原因是多家銀行和金融機構迅速採用先進技術、COVID-19 大流行後非接觸式和無卡交易趨勢不斷增加，以及為了提高客戶便利性、安全性和成本優化而對無卡。多家金融巨頭正在整合 UPI、二維碼和行動烘焙應用程序，以實現無卡現金提款。其中一個例子是 City Union Bank Limited 與印度國家支付公司 (NPCI) 於 2023 年 10 月合作，在所有 NCR 品牌的 ATM 上實施 ATM UPI 的可互通無卡現金提款 (ICCW)。
我們對全球無卡 ATM 機市場的深入分析包括以下細分市場：
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北美市場預測
到 2037 年，北美無卡 ATM 市場預計將佔據超過 47.8% 的收入份額。 這種增長可以透過 NFC 生物識別驗證和 QR 技術的快速發展、數位銀行用戶數量的增加以及強大的基礎設施的存在來顯著推動。此外，領先的金融巨頭和科技公司的存在以及對開發先進創新產品和解決方案的持續投資預計將推動無卡 ATM 市場的未來成長。
NFC、二維碼和生物識別身份驗證等先進技術的整合使無卡 ATM 變得安全，並在摩根大通、美國銀行、合眾銀行和富國銀行等美國領先銀行中廣受歡迎。 2016 年 5 月，美國銀行成為北美第一家推出無卡 ATM 的大型銀行，擁有超過 500 台透過 Android Pay 智慧型手機應用程式運作的無卡 ATM。
在加拿大，行動和數位支付方式的採用率不斷上升，銀行和金融機構加大了對無卡 ATM 解決方案的投資，並且支援 NFC 和二維碼的 ATM 的安裝量也不斷增加。
亞太市場統計
由於行動銀行和支付解決方案的快速採用、生物識別技術的不斷進步、支援 NFC 的 ATM 以及無卡 ATM 解決方案在銀行和金融機構中的日益普及，預計亞太地區的無卡 ATM 市場在整個預測期內將出現快速的收入複合年增長率。此外，該地區的多個政府正在透過數位支付以及銀行和技術提供者之間的合作來支持無卡 ATM 市場的成長。
在印度，UPI 系統的使用率不斷上升，已成為無卡 ATM 使用的主要動力。 ICICI 和 HDFC 等銀行已開始透過行動應用程式提供無卡現金提款選項。此外，數位支付在全國範圍內的快速採用、政府支持無卡 ATM 的舉措以及對開發先進產品和解決方案的投資不斷增加預計將推動印度市場的成長。
由於數位支付的快速採用、與行動支付平台的日益整合以及消費者對無現金解決方案的偏好不斷增加，中國的無卡 ATM 市場可能會在預測期內出現顯著增長。其中一個產品是聯合電子櫃員服務有限公司（銀通）於 2020 年 6 月推出的香港首個跨銀行無卡提款服務。
主導無卡片 ATM 領域的公司
- 花旗集團
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- ICICI 銀行有限公司
無卡 ATM 市場競爭非常激烈，為了提升自己在競爭激烈的市場中的地位，領先的公司正在採用各種有機和無機策略。技術創新和新產品發布正在幫助他們脫穎而出並脫穎而出。產業巨頭正在與科技公司合作整合數位技術。這有助於他們吸引更廣泛的消費者基礎並賺取高額利潤。這些主要參與者還採取併購、產品發布、合資和許可協議等策略來增強其產品基礎並維持其市場地位。無卡 ATM 市場的一些主要參與者包括：
In the News
- 2024 年 9 月，Axis Bank 宣布推出首款 UPI-ATM，可使用 UPI 進行無卡現金提款和存款。
- 2023 年 9 月，Hitachi Payment Services 與 NPCI 合作，在全球金融科技節上推出了印度首台 UPI-ATM，讓客戶無需刷卡即可提取現金。
作者致谢: Abhishek Verma
- Report ID: 6855
- Published Date: Dec 25, 2024
- Report Format: PDF, PPT
