銀行即服務市場規模及份額,依組成部分(平台、服務);類型;企業規模;最終用途 - SWOT 分析、競爭策略洞察、2025-2037 年區域趨勢

  • 报告编号: 6706
  • 发布日期: Jan 10, 2025
  • 报告格式: PDF, PPT

全球銀行即服務市場趨勢,預測報告 2025-2037

銀行即服務市場規模預計將擴大約 1,174.1 億美元,2025 年至 2037 年複合年增長率為 16.5%。

在金融服務日益數位化以及銀行平台與第三方應用之間無縫整合的需求不斷增長的推動下,銀行即服務市場可能會穩步擴張。 BaaS 使非銀行企業能夠透過 API 和基於雲端的解決方案嵌入銀行功能來提供金融服務。例如,2023 年 11 月,Zile Money 與 Sunrise Bank 合作提供即時監控和簡化的入職流程,增強了 BaaS 生態系統。許多國家政府推動數位銀行轉型,從而增加了普惠金融的市場機會。

此外,政府和金融監管機構也透過為數位銀行生態系統提供支援政策來加快採用速度。例如,沙烏地阿拉伯中央銀行最近於 2024 年 7 月推出的 Naqd 突顯了政府為整合安全數位平台以實現完全透明和高效的金融交易所做的努力。這實現了金融基礎設施的現代化,並促進了 BaaS 產品的創新,推動銀行即服務市場的成長。


Banking as a Service Market Overview
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銀行業作為服務部門:成長動力與挑戰

成長動力

  • 嵌入式金融服務的需求不斷增長:零售、電子商務和物流等垂直行業各個領域對嵌入式金融解決方案的需求不斷增長,正在推動銀行即服務市場的成長。公司正在將銀行解決方案嵌入其平台中,以提高客戶體驗和參與程度。 2023 年 2 月,Oracle 宣布推出 Oracle 銀行雲端服務,透過模組化解決方案降低複雜性並提高可擴展性,從而成功執行需求。
  • API 技術的進步:API 驅動的銀行解決方案徹底改變了金融服務,使與第三方應用的整合變得無縫、輕鬆。例如,2022 年 10 月,Treasury Prime 與 First Internet Bank 合作,提供複雜的 API 連線以擴展服務的可擴充性。透過基於 API 的平台進行創新,企業可以嵌入金融服務,而無需開發複雜的核心銀行系統。
  • 更重視普惠金融:銀行即服務 (BaaS) 市場也受到政府和金融監理機構的推動,它們透過 BaaS 解決方案將銀行服務擴展到無銀行帳戶的人群,從而促進普惠金融。例如,2023 年 3 月,ICICI 銀行為資本市場參與者推出了客製化數位解決方案,這是 BaaS 如何改善廣大客戶獲得銀行服務的完美範例。這種包容性是促進市場成長的主要因素之一。

挑戰

  • 監管複雜性和合規性:任何 BaaS 提供者面臨的主要挑戰之一就是在複雜的監管生態系統中生存。金融機構需要遵守嚴格的監管要求,有時不同司法管轄區的監管要求則截然不同。這些法規要求在法律能力、合規框架和報告系統方面進行大量投資。不遵守法規將受到嚴厲處罰並造成聲譽損失。此外,法規不斷變化的性質增加了 BaaS 提供者合規性的複雜性。
  • 網路安全威脅:隨著 BaaS 平台數位化程度的提高,網路安全威脅也變得更加嚴重。保護敏感財務資料免遭盜竊、駭客攻擊和詐欺的必要性已成為企業的主要關注點。安裝加密、多因素身份驗證和即時監控等安全措施涉及昂貴的方式。隨著威脅情勢的不斷發展,這將繼續成為 BaaS 提供者面臨的重大挑戰。

基準年

2429

預測年份

2025-2037

複合年增長率

16.5%

基準年市場規模(2024 年)

186.9億美元

預測年份市場規模(2037)

1361億美元

區域範圍

  • 北美(美國和加拿大)
  • 亞太地區(日本、中國、印度、印尼、馬來西亞、澳洲、韓國、亞太地區其他地區)
  • 歐洲(英國、德國、法國、義大利、西班牙、俄羅斯、北歐、歐洲其他地區)
  • 拉丁美洲(墨西哥、阿根廷、巴西、拉丁美洲其他地區)
  • 中東和非洲(以色列、海灣合作委員會北非、南非、中東和非洲其他地區)

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銀行即服務細分

元件(平台、服務)

由於對可擴展且強大的數位銀行基礎設施的需求不斷增長,預計到 2037 年底,平台細分市場將佔據銀行即服務市場份額的 72% 以上。這種主導地位定義了平台在有效實現金融服務的無縫整合和高效營運方面所扮演的重要角色。 2024 年 2 月,Wealthify 宣布與 ClearBank 合作,將銀行服務嵌入其投資平台,這顯示市場對平台的依賴性日益增強。這只是這類合作關係的一個例子,它讓人們認識到平台在促進更順暢的財務管理和服務交付增值方面所發揮的關鍵作用。

類型(基於 API 的銀行即服務、基於雲端的銀行即服務)

在銀行即服務市場中,由於其靈活性、可擴展性和成本效益,到 2037 年,基於雲端的 baas 解決方案細分市場的收入份額預計將達到 75% 左右。這使得金融機構能夠快速適應市場需求,同時降低基礎設施成本。 Fiserv 於 2022 年 2 月對 Finxact 進行策略性收購,凸顯了雲端原生銀行技術需求的成長。這些發展支撐了數位轉型和可擴展性,成為推動市場上基於雲端的解決方案發展勢頭的最關鍵因素之一。

我們對銀行即服務市場的深入分析包括以下細分市場

元件

  • 平台
  • 服務

類型

  • 基於 API 的銀行即服務 (BaaS)
  • 基於雲端的銀行即服務 (BaaS)

企業規模

  • 大型企業
  • 小&中型企業

結束使用

  • 銀行
  • NBFC
  • 其他

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銀行即服務業 - 區域範圍

北美市場分析

在強大的金融基礎設施和廣泛採用數位銀行技術等多種端到端因素的推動下,到 2037 年,北美行業預計將佔據最大的收入份額,達到 34%。政府和私營部門為更好地獲得融資而採取的舉措進一步支持了區域增長。此外,傳統銀行與金融科技公司的合作在該市場的發展中發揮了重要作用。

美國憑藉著科技驅動的金融創新以及不同金融科技公司及其傳統銀行之間的策略夥伴關係,引領北美銀行即服務 (BaaS) 市場。該國對先進數位解決方案的採用率更高,從而創造了一個完美的金融創新中心。 2020 年 11 月,Moven 與 Q2 合作推出其快速部署的數位解決方案,專注於靈活且可擴展的銀行服務。這種夥伴關係改善了服務交付和營運效率。基於這些方面,美國將在 2037 年之前繼續引領市場。

有利的監管架構和各行業對金融科技服務不斷增長的需求推動了加拿大的銀行即服務市場。有效啟動銀行業數位轉型的政府政策,以及加速成長和發展的策略政策議程,一直是支柱。例如,2022 年 7 月,加拿大衛生部批准了為貧困人口提供順暢金融交易的計畫。這種對准入和包容性的偏好是在該國為改善數位銀行領域的主要服務而採取的更大舉措之後出現的。隨著金融科技的地理覆蓋範圍不斷擴大,加拿大的 BaaS 生態系統也隨之擴大,從而為合作和技術進步創造了機會。

亞太市場分析

亞太地區由於金融科技採用激增和有利的政府政策,預計 2025 年至 2037 年 BaaS 市場將增長 17.5% 左右。這一數位銀行轉型由印度、中國和日本等主要國家引領。更大的投資會影響技術基礎設施以及銀行和金融科技公司之間的合作協議中的所有這些成長因素。此外,消費者對無摩擦且負擔得起的金融服務的需求極大地促進了市場的成長。亞太地區對數位化的關注使其成為全球市場格局中的重要位置。

隨著印度強勁的數位革命和不斷發展的金融科技生態系統,銀行即服務市場呈現出快速擴張的勢頭。大多數政府措施被視為促進金融包容性,從而為 BaaS 的採用創造肥沃的土壤。 2021 年 3 月,PayPal 與 Cashfree 合作,使印度企業能夠輕鬆服務全球市場,從而凸顯了 BaaS 在跨境普惠金融中的作用。在創新技術整合的推動下,這進一步增強了 BaaS 平台在印度的吸引力。

憑藉對銀行業數位化的承諾,中國有望成為亞太市場的領導者。政府的大力支持和技術驅動的創新正在推動 BaaS 解決方案在全國範圍內的採用。 2021年6月,Bankable與GlobalProcessingServices合作擴展跨國支付能力,體現了中國對金融事務全球整合的重視。對數位基礎設施的投資加快了 BaaS 平台的步伐。這些舉措突顯了中國在塑造區域內外數位銀行未來方面的作用。

Banking as a Service Market Share
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主導銀行即服務格局的公司

    市場競爭非常激烈,參與其中的一些主要參與者包括 Green Dot、Marqeta、Railsbank、Square, Inc.、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Solarisbank AG、Clear LtdBank.、Plaid、Galileo Financial Technologies 和 MatchMto Ltd.安全,從而允許無縫整合到客戶的系統中。企業。

    策略收購和合作夥伴關係進一步發展玩家的能力市場存在。 2022 年 3 月,Green Dot 與 Plaid 合作,為 GO2bank 用戶帶來安全的開放式金融解決方案。此次合作提供基於 API 的令牌安全連接,增強了服務不足的銀行消費者的數位存取能力。這種合作關係透過客戶的無縫滿意度推動競爭格局的發展。需求作為重點關注。此外,這也突顯了 BaaS 市場的持續創新,因為各公司都在努力擴大產品範圍並提供增強的金融服務。

    以下是銀行即服務市場的一些領導企業:

    • 綠點
      • 公司概覽
      • 商業策略
      • 主要產品
      • 財務表現
      • 關鍵績效指標
      • 風險分析
      • 近期發展
      • 區域業務
      • SWOT 分析
    • Solarisbank AG
    • ClearBank 有限公司
    • 格子
    • 伽利略金融科技
    • Marqeta
    • Railsbank
    • Square, Inc.
    • 畢爾巴鄂比斯開銀行
    • MatchMove Pay Pte Ltd

In the News

  • 2024 年 7 月,Avidia Bank 與 Q2 Software Inc. 合作升級其數位銀行平台。透過此次合作,Avidia 將整合人工智慧驅動的互動工具,提供即時洞察和自動儲蓄計劃,從而增強客戶體驗。
  • 2023 年 10 月,Hitachi Payment Services 在印度啟動了 HPX 計劃,以促進與金融科技新創公司的長期合作夥伴關係。該計劃旨在透過支持增強企業和消費者支付體驗的創新解決方案來徹底改變支付產業。

作者致谢:   Parul Atri


  • Report ID: 6706
  • Published Date: Jan 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

常见问题 (FAQ)

到2025年,銀行即服務的產業規模預計將達到214.7億美元。

2024 年,銀行即服務市場規模為 186.9 億美元,到 2037 年可能會突破 1,361 億美元,在預測期內(即 2025 年至 2037 年)複合年增長率將超過 16.5%。

在先進的數位基礎設施和早期採用 BaaS 解決方案的支持下,預計到 2037 年,北美產業將佔據最大的收入份額,達到 34%。科技公司和金融機構之間的緊密合作進一步加強了該地區的領導地位。

市場上的主要參與者包括 Green Dot、Marqeta、Railsbank、Square, Inc.、Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Solarisbank AG、ClearBank Ltd.、Plaid、Galileo Financial Technologies 和 MatchMove Pay Pte Ltd.。
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