Тенденции мирового рынка устройств для транзиентной эластографии, прогнозный отчет на 2025–2037 гг.
Объем рынка устройств для транзиентной эластографии в 2024 году превысил 1,5 млрд долларов США и, как ожидается, достигнет 3,7 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста более 8,8% в прогнозируемый период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли устройств для транзиентной эластографии оценивается в 1,6 млрд долларов США.
Значительный рост спроса на рынке в основном объясняется ростом распространенности хронических заболеваний печени, включая неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП) и инфекции гепатита B/C, во всем мире. В этой связи ВОЗ сообщила, что число людей, страдающих этими недугами, достигло 1,6 миллиарда человек в 2024 году. Таким образом, несколько заинтересованных органов вкладывают значительные средства в этот сектор, чтобы расширить доступ населения к передовой диагностике и лечению. Например, в 2023 году правительство Европы выпустило программу скрининга, направленную на снижение прогрессирования фиброза печени на 30,2% к концу 2030 года, согласно Европейской ассоциации по изучению печени.
Стандартная структура ценообразования на рынке устройств для транзиторной эластографии в значительной степени стимулируется сбоями в цепочке поставок сырья и критически важных компонентов. Подтверждая это, Международный торговый центр (МТЦ) сообщил, что основными поставщиками таких предметов первой необходимости, включая ультразвуковые датчики, датчики сдвиговой волны и процессоры на основе ИИ, являются США, Германия и Япония. Эта зависимость способствует постепенному росту финансовой нагрузки как на поставщиков услуг, так и на пациентов. Например, в 2024 году индекс цен производителей (ИПЦ) и индекс потребительских цен (ИПЦ) показали рост на 4,4% в годовом исчислении (YoY) и 6,3% в годовом исчислении для медицинских устройств визуализации и процедур эластографии соответственно. В настоящее время государственные и частные организации пытаются минимизировать этот барьер.
Сектор устройств для транзиентной эластографии: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Многопрофильные преимущества этой диагностической процедуры: Несколько клинических исследований доказали преимущества использования сопутствующих инструментов, способствуя их внедрению на рынке. Например, в 2022 году Агентство по исследованиям и качеству в области здравоохранения отметило, что эти инструменты могут устранить необходимость в ненужных биопсиях печени на 40,3%. Оно также обнаружило, что сумма экономии для системы здравоохранения США составила 1,3 млрд долларов США за 2 года за счет использования раннего выявления фиброза для предотвращения госпитализаций с поздними стадиями заболеваний печени. Аналогичным образом, в 2023 году Немецкое общество ультразвука в медицине опубликовало отчет о внедрении эластографии в качестве диагностического инструмента первой линии, сделав вывод о повышении точности на 25,4% по сравнению с традиционными методами.
- Постоянные инвестиции в обширные НИОКР: Интеграция передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ) и облачные вычисления, революционизирует эффективность и полезность продуктов, доступных на рынке. Это подталкивает организации к значительным инвестициям в разработку более эффективных и многофункциональных решений. Например, глобальные ассигнования на исследования, разработки и внедрение (RDD) в этой области превысили 850,4 млн долларов США в 2024 году, и 60,2% этой суммы было выделено на эластографию с использованием ИИ. Кроме того, растущее внимание к инновационным инструментам для оценки мультиорганного фиброза и удобства для пользователя расширяет возможности этого сектора.
Исторический рост пациентов и его влияние на расширение рынка транзиторной эластографии
Значительный преобразующий рост пула пациентов, связанных с заболеваниями печени, в период с 2010 по 2020 год сформировал текущий сценарий рынка. Быстрая урбанизация, особенно в странах с развивающейся экономикой, и старение населения во всем мире способствуют этому расширению. Более того, рост малоподвижного образа жизни, такой как неправильное питание и чрезмерное употребление алкоголя, также увеличивает эту демографию. С другой стороны, недавние достижения и растущая популярность неинвазивной диагностики делают транзиентную эластографию (TE) крайне востребованным вариантом для людей, страдающих этим заболеванием.
Исторический рост числа пациентов (2010–2020 гг.) для устройств транзиентной эластографии
|
Страна |
Пациенты 2010 г. (млн.) |
Пациенты 2020 г. (млн.) |
CAGR (2010–2020) |
Драйвер ключа |
|
США |
1.1 |
3.5 |
15,2% |
Расширение ACA, эпидемия НАЖБП |
|
Германия |
0,8 |
2,4 |
15,7% |
Принятие рекомендаций EASL |
|
Франция |
0,6 |
1,7 |
16,9% |
Национальная программа скрининга печени (2013 г.) |
|
Испания |
0,5 |
1,3 |
17,8% |
Инициатива по ликвидации гепатита С |
|
Австралия |
0,4 |
0,9 |
19,9% |
Возмещение Medicare (2016) |
|
Япония |
0,7 |
2,1 |
16,5% |
Стареющее население, фокус на НАСГ |
|
Индия |
0,08 |
1,2 |
34,0% |
Выпуск портативных устройств (2017+) |
|
Китай |
0,6 |
2,8 |
23,7% |
Обязательный скрининг на ВГВ (2015) |
Возможные модели расширения, формирующие будущее устройств для транзиентной эластографии
Ключевые игроки на рынке устройств для транзиентной эластографии используют различные стратегии для укрепления своих позиций на международном уровне. Понимание возможностей компании, существующих возможностей альянсов и производственных мощностей в соответствии с потребностями имеет важное значение для определения наиболее эффективного метода коммерциализации. Несколько мировых лидеров создали основу практически для каждого ключевого ландшафта, включая США, Индию и Китай, что является направляющим активом для новых участников. Например, значительный рост внедрения оборудования TE на 18,4% благодаря стратегическому партнерству между производителями и государственными больницами в сочетании с субсидируемым ценообразованием в период с 2022 по 2024 год. Кроме того, соответствие инициативам, направленным на повышение экономической эффективности, также помогает добиться максимального охвата продукта.
Модели осуществимости для расширения рынка устройств TE (2024–2030)
|
Регион |
Стратегия |
Влияние на доход (2024–2030) (Миллион) |
Ключевой драйвер |
|
Индия |
Партнерства, субсидируемые правительством |
220,4 долл. США |
Снижение цены на 40,4% через тендеры |
|
Китай |
Программы массовых закупок |
300,1 долл. США |
Сокращение расходов на 25,2%, проникновение в сельскую местность |
|
США |
Расширение возмещения Medicare |
450,2 долл. США |
Рост выручки на 12,2% (2023–2024) |
|
Германия |
Премиум-устройства с интегрированным ИИ |
180,5 долл. США |
На 30,4% выше уровень принятия в больницы |
|
Бразилия |
Местные налоговые льготы для собраний |
90,2 долл. США |
20,1% экономии на импорте |
Проблема
- Экономическое неравенство и финансовое истощение: Несмотря на государственные субсидии и улучшение политики возмещения, базовая доступность и высокие наличные расходы по-прежнему являются одними из основных препятствий на рынке. В частности, в регионах с ограниченными ресурсами и бюджетными системами здравоохранения доступные продукты становятся дороже для большинства людей. Кроме того, усиливающееся бремя финансового истощения среди плательщиков также может повлиять на широкое внедрение в этой области. Например, годовая стоимость процедур ТЭ на одного пациента в США превысила 1200,5 долл. США. Однако инновационные модели ценообразования и реформы политики повышают доступность и доступность в этой категории.
Рынок устройств для транзиентной эластографии: основные сведения
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
8,8% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
1,5 миллиона долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
3,7 млн долларов США |
|
Региональный охват |
|
Устройства для транзиентной эластографии Сегментация
Технология (Виброуправляемый TE (VCTE), сдвиговая волновая эластография (SWE))
Ожидается, что сегмент виброуправляемого TE (VCTE) будет занимать наибольшую долю в 52,4% на рынке устройств для транзиторной эластографии к 2037 году. Лидерство сегмента отражается в сильном предпочтении врачей и устоявшемся привлечении к возмещению расходов, особенно в гепатологической практике. Как основная технология, этот подтип стал самым ценным активом для измерения жесткости печени благодаря своей доказанной точности, воспроизводимости и результатам, основанным на стоимости, при этом будучи неинвазивным, как показали многочисленные исследования. Право собственности на технологию дополнительно подкрепляется ее включением и соответствием мировым медицинским стандартам, а также широкой доступностью как в больницах, так и в амбулаторных учреждениях, что консолидирует устойчивую и надежную базу потребителей.
Применение (оценка фиброза печени, сердечно-сосудистые заболевания, онкология)
С точки зрения применения сегмент оценки фиброза печени готов доминировать на мировом рынке с долей 38,5% в течение обсуждаемого периода времени. Быстрый рост популяции пациентов с хроническими заболеваниями печени во всем мире делает этот сегмент приоритетным как для поставщиков услуг, так и для преданных пионеров MedTech. В этой связи ВОЗ сообщила, что более 1,6 миллиона человек умирали от гепатита каждый год до 2022 года, что подчеркивает необходимость в ранних и точных инструментах обнаружения фиброза. Более того, растущее внимание к борьбе с рисками и частыми случаями заболеваний печени, таких как НАЖБП и гепатит, обязывает внедрять решения для обнаружения и мониторинга из этого сектора.
Наш углубленный анализ мирового рынка устройств для транзиентной эластографии включает следующие сегменты:
|
Технологии |
|
|
Тип продукта |
|
|
Приложение |
|
|
Конечный пользователь |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия устройств для транзитной эластографии - региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
Прогнозируется, что Северная Америка займет самую высокую долю в 40,1% на рынке устройств для транзиентной эластографии за оцененный период времени. Основной движущей силой этого лидерства является сильный акцент региона на передовой инфраструктуре здравоохранения и надежном внедрении неинвазивной диагностики. Он также охватывает постоянно подчеркиваемый пул пациентов, где распространенность заболеваний печени выросла на 20,4% в 2023 году по сравнению с 2020 годом, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний. Более того, расширение возмещения расходов по программам Medicare и Medicaid выступает в качестве финансовой подушки безопасности для пострадавших граждан, обеспечивая больший приток денежных средств в этот товар. Например, в 2024 году расходы CMS на скрининг фиброза превысили 1,7 млрд долларов США.
Растущая осведомленность и инвестиции в технологические инновации стимулируют рынок устройств для транзиентной эластографии в США. Наличие устойчивого спроса на решения для оценки по всей стране в сочетании с постоянным финансированием НИОКР выводит страну на передовые позиции в региональном распространении. Например, в 2024 году Национальный институт здравоохранения (NIH) выделил около 2,9 млрд долларов США на общенациональную сеть исследований заболеваний печени. Одновременно в 2023 году Medicare санкционировал возмещение расходов на TE для более чем 500 010 пациентов. Рост числа диагностических инструментов в местах оказания медицинской помощи, который в 2024 году увеличился на 30,4%, также способствует значительному росту страны в этом секторе.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что к концу 2037 года рынок Азиатско-Тихоокеанского региона станет самым быстрорастущим в мире. Основными драйверами роста в этом регионе являются рост заболеваемости печеночной недостаточностью и активные инвестиции в здравоохранение. По данным ВОЗ, около 60,4% случаев заболеваний печени в мире приходилось на Азиатско-Тихоокеанский регион до 2025 года. Вклад стран с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия, также способствует клиническим открытиям и коммерческой экспансии в этой категории за счет значительных инвестиций. Кроме того, большой пул пациентов подталкивает эти страны к инициированию программ скрининга для борьбы с этим распространенным заболеванием и его предотвращения. С другой стороны, технологически развитые страны, такие как Япония и Южная Корея, инвестируют в расширение своего портфеля новыми передовыми медицинскими системами.
Китай демонстрирует заметное распространение на рынке устройств для транзитной эластографии с его преобладающим захватом сырьевых ресурсов, неотъемлемой части связанных инструментов. Об этом свидетельствует отчет ITC за 2024 год, показывающий, что доля этой страны в мировых поставках пьезоэлектрических кристаллов составляет 40,1%. Кроме того, поток капитала как от государственных, так и от частных структур также демонстрирует прибыльную среду для бизнеса лидеров в этом секторе. Например, в 2025 году ассигнования на диагностические достижения, такие как технология TE, в Китае составили 4,3 млрд долларов США. В то же время Национальное управление по контролю за лекарственными средствами (NMPA) зарегистрировало в общей сложности 1,9 млн жителей, которые записались на диагностику ТЭ в 2024 году.
Компании, доминирующие на рынке устройств для транзиентной эластографии
- Echosens
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Основные показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
- Hologic, Inc.
- GE Healthcare
- Siemens Healthineers
- Philips Healthcare
- Canon Medical Systems
- Hitachi Medical Systems
- Samsung Medison
- Mindray Medical International
- Fujifilm Healthcare
- Esaote SpA
- Medtronic
- Abbott Laboratories
- Toshiba Medical Systems
- Shimadzu Corporation
- BPL Medical Technologies
- Opto Circuits (India) Ltd.
- United Imaging Healthcare
- Resona Imaging
- Alpinion Medical Systems
Рынок устройств для транзиентной эластографии обогащается благодаря вкладу ведущих разработчиков и производителей MedTech. Глобальные гиганты, такие как Echosens и GE Healthcare, расширяют международную экспансию за счет достижений в области диагностики на основе искусственного интеллекта и портативных инструментов. С другой стороны, такие компании, как Samsung Medison и Mindray, больше внимания уделяют предложению решений по конкурентоспособным ценам, чтобы занять заметное положение в когорте поставщиков для чувствительных к цене регионов. Более того, они также стратегически формируют альянсы для согласования с поддерживаемыми правительством программами здравоохранения, чтобы сделать свои патентованные технологии более популярными и доступными для потребителей.
Вот 20 основных игроков, работающих по всему миру:
Последние события
- В марте 2024 года компания Echosens выпустила новое поколение FibroScan PRO с функцией измерения жесткости печени на основе искусственного интеллекта и бесшовной интеграцией с электронными медицинскими картами. Расширенные диагностические возможности привели к росту продаж на 15 % во втором квартале 2024 года, особенно в Северной Америке и Европе, за счет повышения точности оценки НАЖБП.
- Вфеврале 2024 года компания Mindray представила свойручной эластографический прибор TE-P1 для скрининга печени в местах оказания медицинской помощи в сельской местности и условиях ограниченных ресурсов. Компактная и экономичная конструкция инструментов позволила компании занять лидирующие позиции на недостаточно обслуживаемой территории этого рынка.
Авторы отчета: Radhika Pawar
- Report ID: 665
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
