Размер и доля рынка специализированных химикатов по типу продукта (агрохимикаты, строительная химия, электронная химия); конечный потребитель, регион — SWOT-анализ, конкурентная стратегия, региональные тенденции 2026–2035 гг.

Перспективы рынка специальных химикатов:

Объем рынка специализированной химии в 2025 году составил 910,4 млрд долларов США и, по оценкам, достигнет 1645,9 млрд долларов США к концу 2035 года, увеличиваясь со среднегодовым темпом роста 6,1% в прогнозируемый период, то есть с 2026 по 2035 год. В 2026 году объем рынка специализированной химии оценивается в 965,8 млрд долларов США.

Ожидается, что секторы электроники, автомобилестроения и передового производства окажут значительное влияние на продажи специальных химикатов в ближайшие годы. Потребность в высокопроизводительных решениях в этих компаниях для производства полупроводников, аккумуляторов и инфраструктуры стимулирует потребление специальных химикатов. Государственная политика и финансирование ускоряют производство специальных химикатов. Ускоряющиеся достижения в производстве микросхем и материалов для покрытий инфраструктуры будут способствовать потреблению специальных химикатов. Согласно анализу Комиссии по международной торговле США, импорт химических веществ составил 420 миллиардов долларов США в 2023 году, что составляет 13,6% доли импорта в США. Высокий объем торговли химическими веществами представляет собой прибыльные возможности для производителей специальных химикатов. Это подчеркивает, что стратегические стратегии снабжения и ценообразования помогают поддерживать высокую норму прибыли. В целом, положительные прямые иностранные инвестиции и государственные расходы, как ожидается, будут стимулировать общий объем торговли специальными химикатами в обозримом периоде.

Химическая промышленность США перерабатывает сырье в более чем 70 000 продуктов для приблизительно 750 000 конечных потребителей в стране. Несколько сотен тысяч химических предприятий, включая производителей нефтехимической продукции и дистрибьюторов химической продукции, являются ключевыми участниками сложной глобальной цепочки поставок. Данные CISA за март 2022 года показывают, что химический сектор США обеспечивает более четверти совокупного ВВП и имеет решающее значение для экономического роста. В отчете также говорится, что химический рынок США оценивается в 486 миллиардов долларов США и является вторым по величине производителем химической продукции в мире, занимая 13% доли. В отрасли напрямую занято около 529 000 человек (охватывающих НИОКР и производство), и на каждую возможность трудоустройства, созданную на химическом рынке, приходится 6,8 рабочих мест в смежных областях.

В 2020 году средние расходы потребителей в США на мыло и моющие средства составили 75,53 долларов США, а общий объем поставок составил 90,9 млрд долларов США, в то время как стоимость сегмента составила 635 млрд долларов США. Стоимость поставок специализированных химикатов в США, по оценкам CISA, составила 77,2 млрд долларов США. В производстве покрытий, красок и клеев специализированной химической продукции в США было занято 64 423 человека. Более того, годовой объем продаж отдушек и ароматизаторов составил 40 млрд долларов США, в то время как в США было использовано 4,5 млрд тонн взрывчатых веществ. Кроме того, правительство стремится к укреплению общей цепочки поставок критически важных химикатов и инициировало два настольных учения в 2025 году. Усилия правительства по созданию надежного сценария внутреннего производства повлияли на ценообразование производителей и вклад химикатов в ВВП.

Источник: ФРЕД

Китай является крупнейшим рынком сбыта химической продукции и занимает значительную долю в мире. США по-прежнему сильны благодаря таким компаниям, как DuPont и Dow Chemical. Однако китайские компании стремятся активно инвестировать в НИОКР и добиться конкурентного преимущества в сегменте тонкой химии. По данным Фонда информационных технологий и инноваций (ITIF), мировые продажи химической продукции в 2022 году составили 4,7 триллиона долларов США. Несмотря на широкий ассортимент продукции, химическую промышленность можно разделить на специализированную, базовую и потребительскую.

Мировое производство химической продукции с добавленной стоимостью 10 крупнейшими производителями и остальным миром в 2020 году

Источник: ITIF

Китай пережил самый высокий рост в период с 1995 по 2020 год (на 25,3%) и на его долю приходится около 55% от общего объема мощностей по производству уксусной кислоты, около 50% мощностей по производству технического углерода и 45% мощностей по производству диоксида титана. Для многих товарных химикатов Китай начинал как нетто-импортер, а затем превратился в ведущего экспортера за счет наращивания собственных мощностей. НИОКР страны (как отечественными, так и зарубежными игроками) выросли с 22% до 34% в период с 2012 по 2022 год. За тот же период сравнительный анализ, проведенный ITIF, показывает, что НИОКР Китая выросли с 8% выше, чем в США, до 72%. Кроме того, доля патентов США, выданных в области химии Патентным ведомством США (USPTO), снизилась с 54% в 2000 году до 45% в 2022 году, в то время как уровень патентов Китая вырос на 7% за этот период.

Патенты USPTO на полезные изобретения, выданные в области химии, по выбранным регионам, странам или экономикам: 2000–2022 гг.

Источник: ITIF

Сегмент дезинфицирующих средств и антисептиков, как ожидается, займет значительную долю рынка в ближайшие годы. Мировой объём торговли дезинфицирующими средствами в 2023 году составил 3,4 млрд долларов США, увеличившись на 7,2% в год. В 2023 году Китай (275 млн долларов США), Бельгия (219 млн долларов США) и Великобритания (171 млн долларов США), Япония (-78,5 млн долларов США), Австралия (-70,6 млн долларов США) и Франция (-66,6 млн долларов США) стали странами с наибольшим профицитом торгового баланса.

Мировая торговля дезинфицирующими средствами, упакованными для розничной продажи (2023 г.)

Источник: ОЭК