Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Рынок полупроводниковых инспекционных микроскопов оценивается в 6,9 млрд долларов США в 2024 году и, по оценкам, вырастет до 15 млрд долларов США к 2037 году, при этом среднегодовой темп роста составит 6,2 % за этот период, то есть с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли производства полупроводниковых инспекционных микроскопов оценивается в 7,3 миллиарда долларов США.
Рынок полупроводниковых инспекционных микроскопов демонстрирует быстрый рост, что связано с растущим спросом на бездефектные чипы. В связи с тенденцией сокращения размера полупроводниковых узлов до 3 нм и выше растет спрос на оптические, электронные и лазерные системы контроля высокого разрешения для обнаружения субмикронных дефектов. Более того, стремление к широкополосной памяти (BHM) ускоряет внедрение решений для микроскопии нового поколения, которые обеспечивают автоматическое обнаружение дефектов в реальном времени и точность метрологического уровня. В таблице ниже приведены данные о мировых продажах полупроводников, которые соответствуют растущему спросу на инспекционные полупроводниковые микроскопы.
Показатели мировых продаж полупроводников
|
Информация |
Подробнее (2022 г.) |
|
Мировые продажи полупроводников за десятилетие (с 2012 по 2022 год) |
602 миллиарда долларов США |
|
Доля логических микросхем в мировых продажах полупроводников |
42% |
|
Доля чипов памяти в продажах полупроводников |
28 % |
|
Доля аналогов в продажах полупроводников |
13 % |
|
Доля оптоэлектроники в продажах полупроводников |
8% |
|
Доля датчиков в продажах полупроводников |
6% |
|
Крупнейшее применение полупроводников |
Коммуникации с долей 30 % |
Источник: Исследовательская служба Конгресса (CRS)
Кроме того, тенденции показывают, что производители полупроводников переходят на 3D-упаковку, в то время как компании инвестируют в инструменты контроля на уровне пластин, чтобы обеспечить соблюдение стандартов качества. Эти тенденции благоприятствуют развитию инспекционных микроскопов для полупроводников, поскольку инспекционные микроскопы позиционируются как жизненно важные для обеспечения структурной целостности. В ноябре 2024 года CHIPS for America объявила о финансировании передовых исследовательских проектов по упаковке в Калифорнии, Аризоне и Джорджии на сумму 300 миллионов долларов США с целью ускорения разработки передовых технологий для полупроводникового сектора. Ожидается, что эти инвестиции повысят спрос на высокоточные инспекционные микроскопы для обнаружения дефектов на нанометровом уровне.
Двумя основными факторами, влияющими на рост отрасли, являются инициативы «Индустрия 4.0» и потрясающая автоматизация, повышающая потребность в интеллектуальных, подключенных к сети решениях для проверки, обеспечивающих профилактическое обслуживание. Анализ рынка предсказывает, что стартапы и нишевые игроки, специализирующиеся на неразрушающих, высокоскоростных методах контроля, привлекут значительные инвестиции. Например, в июле 2024 года Nearfield Instruments объявила о привлечении финансирования на сумму 140,0 млн долларов США в раунде серии C. Кроме того, поскольку полупроводниковые узлы становятся все более сложными, ожидается, что спрос на микроскопы следующего поколения будет продолжать расти, что будет способствовать устойчивому росту рынка полупроводниковых инспекционных микроскопов к концу 2037 года.
Сектор инспекционных микроскопов для полупроводников: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Технологические инновации в инспекционном оборудовании. Рынок полупроводниковых инспекционных микроскопов выигрывает от интеграции сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), атомно-силовой микроскопии (АСМ) и 3D-визуализации, что расширяет возможности инспекционных микроскопов. Точность обнаружения дефектов способствует распространению, и производители, которые могут поставлять микроскопы с более высокими показателями обнаружения, будут иметь преимущество на конкурентном рынке. Более того, уменьшение размеров полупроводников стимулирует спрос на микроскопы, способные обнаруживать дефекты на наноуровне. В феврале 2024 года компания Hitachi Global, ключевой игрок на рынке инспекционных микроскопов для полупроводников, объявила о разработке технологии анализа изображений с использованием искусственного интеллекта, которая позволит повысить точность обнаружения наноразмерных дефектов в процессе производства полупроводников.
- Растущий спрос на специалистов по обработке полупроводников. Недавние данные, опубликованные Бюро статистики труда, свидетельствуют о росте спроса на специалистов по обработке полупроводников. Ожидается, что занятость техников по обработке полупроводников вырастет на 13% в период с 2023 по 2033 год, что быстрее, чем во всех других профессиях. Данные указывают на расширение рабочей силы, занимающейся производством полупроводников. Это служит хорошим предзнаменованием для роста рынка полупроводниковых инспекционных микроскопов, поскольку подчеркивает растущие масштабы производства и соответствующую потребность в современных инструментах для поддержания качества. Более того, рост инвестиций в стартапы, занимающиеся технологиями контроля, подчеркивает стремление отрасли улучшить решения для контроля полупроводников. Например, в ноябре 2023 года UNISERS, метрологическая компания по производству полупроводников из Швейцарии, объявила о привлечении начального финансирования в размере 14 миллионов долларов США.
Задачи
- Сложность многослойной проводки и усилителя; Процессы планаризации. Внедрение многослойной проводки и планаризации в производстве полупроводников привело к увеличению сложности устройств. Это влияет на обнаружение аномалий, еще больше усложняя его. Решения для инспекционного микроскопа должны выявлять дефекты на нескольких слоях, обеспечивая при этом плоскостность, что создает проблемы для производителей и приложений.
- Ограничения в поддержании пропускной способности. С учетом тенденций миниатюризации полупроводниковых устройств сложность обнаружения возросла. Хотя это предоставляет производителям уникальные возможности для предоставления эффективных решений, требование более высокого разрешения для обнаружения нанодефектов может оказаться сложной задачей. Более того, достижение более высокого разрешения приводит к снижению скорости проверки, что является ограничением для крупносерийного производства полупроводниковой промышленности.
Рынок полупроводниковых инспекционных микроскопов: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
6,2% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
6,9 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
15 миллиардов долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация инспекционного микроскопа полупроводников
Применение (интегральные схемы, транзисторы, блоки памяти, устройства межсоединения, другое)
К концу 2037 года сегмент интегральных микросхем (ИС) будет занимать долю рынка полупроводниковых инспекционных микроскопов более 60,8%. Доминирование этого сегмента объясняется растущей сложностью упаковочных технологий. Поскольку конструкции ИС имеют геометрию менее 5 нм и трехмерную архитектуру, производителям требуются микроскопы с высоким разрешением для обнаружения дефектов структуры. Внедрение литографии в крайнем ультрафиолете (EUV) увеличило спрос на инструменты анализа отказов, что делает сегмент ИС прибыльным на рынке. Недавние инвестиции включают около 825 миллионов долларов США в комплекс CHIPS для Америки EUV Accelerator Nanotech, анонсированный в октябре 2024 года. Поскольку EUV работает на гораздо более короткой длине волны для более точного формирования рисунка на узлах размером менее 5 нм, полупроводниковые пластины более склонны к стохастическим дефектам, что приводит к росту применения решений для инспекционных микроскопов.
Ожидается, что сегмент транзисторов продемонстрирует выгодные возможности для инвестиций в течение прогнозируемого периода времени анализа рынка полупроводниковых инспекционных микроскопов. Поскольку масштабирование устройств приближается к узлам размером менее 5 нм, применение передовых методов микроскопии возросло. Более того, внедрение трехмерных транзисторных структур, таких как FinFET, требует передовых решений для контроля, которые способны обеспечить подробный композиционный анализ. Кроме того, недавние достижения подчеркивают появление нанотранзисторов, лежащих в основе тенденции миниатюризации, которая остается основной движущей силой спроса на инспекционные микроскопы. Например, в ноябре 2024 года исследователи из Массачусетского технологического института сообщили о создании трехмерного транзистора с использованием уникального набора сверхтонких полупроводниковых материалов.
Тип (электронные микроскопы, оптические микроскопы, сканирующие зондовые микроскопы, другие)
По прогнозам, сегмент электронных микроскопов будет занимать основную долю доходов на рынке полупроводниковых инспекционных микроскопов. Растущий спрос на сканирующие электронные микроскопы (SEM) и просвечивающие электронные микроскопы (TEM) вырос благодаря их способности обеспечивать изображения с высоким разрешением, необходимые для выявления дефектов в современных полупроводниковых устройствах. СЭМ широко используются для обнаружения поверхностей, и ожидается, что рост производства полупроводниковых устройств будет способствовать их применению. Кроме того, ПЭМ используются для исследования внутренних структур на атомном уровне, а производители могут извлечь выгоду из растущего спроса на проверку таких устройств, как 3D-транзисторы.
Кроме того, недавние инвестиции указывают на прибыльные возможности в этом сегменте. Например, в декабре 2022 года глобальная инвестиционная компания Carlyle объявила о приобретении контрольного пакета акций TESCAN, ведущего производителя электронных микроскопов.
Наш углубленный анализ рынка полупроводниковых инспекционных микроскопов включает следующие сегменты:
|
Приложение |
|
|
Тип |
|
|
Компонент |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетПроизводство инспекционных микроскопов для полупроводников – региональный охват
Прогноз рынка Северной Америки
По прогнозам, к концу 2037 года доля дохода на рынке полупроводниковых инспекционных микроскопов Северной Америки составит более 43,5 % благодаря хорошо развитой экосистеме производства полупроводников в регионе и таким крупным игрокам, как Intel, AMD, NVIDIA. Расширенные производственные возможности региона способствуют устойчивому спросу на высокоточные инспекционные микроскопы. Ожидается, что такие крупные инициативы, как программа CHIPS, возглавляемая США, обеспечат в регионе постоянные возможности для производителей решений для контроля, а инвестиции в полупроводниковую отрасль в Канаде за год набрали обороты, создавая дополнительный поток возможностей в регионе.
США. Рынок полупроводниковых инспекционных микроскопов занимает лидирующую долю доходов в Северной Америке и на мировом рынке. Рост обусловлен положением страны как ведущего мирового центра производства полупроводниковых приборов. Тенденции подчеркивают рост инвестиций в поддержку производства по мере усиления конкуренции с Китаем. В январе 2025 года Министерство торговли США объявило об инвестициях в размере 1,4 миллиарда долларов США в поддержку нового поколения современной упаковки для полупроводников в США в рамках Национальной программы производства современной упаковки CHIPS (NAPMP). Ожидается, что крупные инвестиции сами по себе создадут благоприятный спрос на решения для инспекционных микроскопов в США на протяжении всего прогнозируемого периода.
Рынок полупроводниковых инспекционных микроскопов в Канаде развивается благодаря расширению технологической инфраструктуры и инвестициям в производство, исследования и разработки полупроводников. В январе 2025 года представители полупроводниковой промышленности Северной Америки сформировали коалицию для улучшения торговли внутри региона, к которой присоединились несколько компаний и исследовательских институтов из Квебека, Канада. Коалиция намерена укрепить цепочку поставок в Северной Америке, что является благоприятным фактором роста спроса на полупроводниковые инспекционные микроскопы. Более того, в июле 2024 года правительство объявило об инвестициях в размере 120 миллионов долларов США в поддержку создания общеканадской сети, объединяющей заинтересованных лиц из самых разных областей для поддержки проектирования, производства и коммерциализации полупроводников.
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
По прогнозам, рынок инспекционных микроскопов для полупроводников в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет демонстрировать быстрый рост в течение оговоренного периода времени благодаря значительной базе производства полупроводников в Китае, Японии, Южной Корее, Тайване и Индии. Более того, растущие инвестиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, направленные на укрепление цепочки поставок и одновременное увеличение производственных мощностей, создают растущий спрос на современные инспекционные микроскопы.
По прогнозам, китайский рынок полупроводниковых инспекционных микроскопов будет занимать доминирующую долю доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Растущие производственные мощности Китая и его растущая роль в мировой торговле полупроводниковыми приборами означают прибыльные возможности в регионе для инспекционных микроскопов. Кроме того, в ноябре 2024 года Китай принял новые меры по облегчению иностранных стратегических инвестиций в листинговые компании. Обновленные правила направлены на поощрение долгосрочных инвестиций со стороны иностранных инвесторов, расширяя доступность рынка полупроводниковых инспекционных микроскопов для иностранных производителей.
Производство Южной Кореи по производству полупроводниковых инспекционных микроскопов, скорее всего, будет занимать значительную долю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Южная Корея остается одним из ведущих производителей полупроводниковых приборов, что является хорошим предзнаменованием для отечественных производителей инспекционных микроскопов и иностранных игроков, стремящихся расширить свое присутствие в стране. В мае 2024 года Южная Корея объявила об инвестициях в размере 19 миллиардов долларов США в поддержку производства полупроводниковых чипов в стране. Увеличение производственных возможностей совпадает с растущим спросом на инспекционные микроскопы в стране. По данным ОЭСР, Южная Корея экспортировала полупроводниковые устройства на сумму 308 миллионов долларов США в ноябре 2024 года, но имела отрицательный торговый баланс из-за увеличения импорта за тот же период. Чтобы нивелировать дефицит, производители готовы увеличить объёмы экспорта, что приведет к устойчивому спросу на решения для инспекционных микроскопов.
Компании, доминирующие на рынке инспекционных микроскопов для полупроводников
- Корпорация ОАК
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- ASML Holding N.V.
- Корпорация Lasertec
- Applied Materials Inc.
- Корпорация высоких технологий Hitachi
- Thermo Fisher Scientific Inc.
- JEOL Ltd.
- Carl Zeiss AG
- Корпорация Nikon
- Корпорация Адвантест
Рынок полупроводниковых инспекционных микроскопов будет расширяться в течение прогнозируемого периода. Крупнейшие игроки этого сектора инвестируют в технологические достижения, стратегическое сотрудничество и расширение мощностей. Появление анализа изображений на основе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения в системах контроля привело к тому, что предприятиям необходимо расширять свои портфели, чтобы оставаться конкурентоспособными в этом секторе. В сентябре 2023 года компания Camtek Ltd. объявила о решении приобрести метрологический бизнес FormFactor за 100 миллионов долларов США, что указывает на приобретения на рынке полупроводниковых инспекционных микроскопов для укрепления портфеля. Кроме того, ожидается, что инициативы по локализации производства во всем мире приведут к увеличению внутренних инвестиций в инспекционные микроскопы для укрепления производственных мощностей.
Вот некоторые ключевые игроки на рынке полупроводниковых инспекционных микроскопов:
In the News
- В январе 2025 г. США. Министерство торговли объявило о выделении 100 миллионов долларов США компании Absolics Inc. в качестве прямого финансирования для поддержки Absolics’ Программа передовых исследований и технологий упаковки субстратов и материалов (SMART). Ожидается, что программа повысит производительность передовых чипов для искусственного интеллекта и центров обработки данных.
- В январе 2025 года Wabtec Corporation объявила об окончательном соглашении о приобретении подразделения Evident, занимающегося инспекционными технологиями. Инспекционные технологии’ Лидирующее присутствие в отрасли и инновационный портфель продуктов значительно расширят возможности Wabtec, добавив расширенные возможности автоматизированного контроля.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 7116
- Published Date: Feb 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
