Размер и доля рынка прецизионных стальных изделий по процессам (лазерная резка, гидроабразивная резка, обработка на станках с ЧПУ, плазменная резка, гибка и сварка); применению; компонентам; типу; конечному использованию — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок прецизионных стальных конструкций — региональный анализ

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что рынок Северной Америки будет доминировать на мировом рынке с наибольшей долей выручки в 35,7% в течение прогнозируемых лет с 2026 по 2035 год. Этот рост в основном объясняется растущей потребностью в развитой инфраструктуре, изменении энергетики и модернизации отраслей. Значительные инфраструктурные проекты и инвестиции в возобновляемые источники энергии стимулируют спрос на стальные конструкции с жесткими допусками для мостов, турбин и линий электропередачи. Например, проект линии электропередачи Cardinal Hickory Creek 345 кВ в Северной Америке включает строительство 100-125 миль линий электропередачи напряжением 345 кВ и нескольких подстанций, что требует использования сборных стальных конструкций для обеспечения жестких допусков, чтобы сделать его надежным и эффективным. Этот крупномасштабный инфраструктурный проект свидетельствует о возросшем спросе на высококачественное изготовление стали из-за значительных усилий по возобновляемой энергетике и модернизации сетей в регионе.

Кроме того, производители внедряют автоматизацию, лазерную резку, роботизированную сварку и обработку с ЧПУ для повышения производительности, уменьшения отходов и достижения более жестких допусков. Например, как сообщает Управление науки Министерства энергетики США, американская компания CEMCO применяет обработку с ЧПУ и роботизированную сварку для повышения производительности и минимизации отходов при изготовлении металлоконструкций на заказ. Более того, для обеспечения высокой точности и стабильного качества компонентов Федеральное управление автомобильных дорог (FHWA) делает акцент на широком применении автоматизации в процессе изготовления стальных мостов, такой как лазерная резка с ЧПУ и роботизированная сварка. Кроме того, благодаря прецизионному производству возможна дифференциация добавленной стоимости, и компании более конкурентоспособны по сравнению с импортом, что еще больше стимулирует предпочтение местных мощностей по высокоточному производству.

Ожидается, что к 2035 году рынок США станет лидером в североамериканском регионе по доле выручки благодаря растущему спросу в оборонной, аэрокосмической и инфраструктурной отраслях. Глобальный импорт в этой отрасли создаёт проблемы с конкуренцией; тем не менее, эта отрасль крайне важна для национальной безопасности и сложного производства. Согласно четырёхлетнему обзору цепочек поставок за 2021–2024 годы, с 2021 года было объявлено о выделении более 1 триллиона долларов США инвестиций частного сектора для поддержки обрабатывающей промышленности США, включая сталелитейный сектор. Этот всплеск был вызван федеральным законодательством, таким как Закон о двухпартийной инфраструктуре и Закон CHIPS, которые способствовали модернизации и повышению устойчивости важнейших цепочек поставок, которые могут сыграть решающую роль в расширении рынка в стране.

Кроме того, согласно отчету Института государственной политики штата Вашингтон, уровень проникновения импортной стали в штате Вашингтон составил 28% по сравнению с общенациональными 26,6%, а на сталелитейных заводах в 2021 году было занято 234 работника на 19 предприятиях. Политика «Buy American», направленная на стимулирование внутреннего производства стали, дополнительно влияет на себестоимость производства, предлагая использовать сталь американского производства, что напрямую стимулирует рост отрасли прецизионного производства стали за счет повышения надежности цепочки поставок и привлечения местных поставщиков. Более того, Министерство энергетики США поддерживает модернизацию мощностей по производству стальных конструкций путем роботизации и использования программ обработки на станках с ЧПУ, что повышает производительность и точность.

К 2035 году рынок канадского общественного транспорта , по прогнозам, будет стабильно расти благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру, в частности, в крупные транспортные проекты, такие как линия Онтарио и сеть REM в Монреале. Канадский банк инфраструктуры выделил 1,28 млрд канадских долларов на Réseau Express Métropolitain (REM) – автоматизированную систему легкорельсового транспорта в Монреале, провинция Квебек, с 26 станциями общей протяженностью 67 километров. Ожидается, что она позволит сократить выбросы парниковых газов на 100 000 тонн в год. Это крупнейший проект общественного транспорта в Квебеке за последние 50 лет, который позволит создать 34 000 рабочих мест в процессе строительства, будет способствовать экономическому росту и повысит эффективность общественного транспорта в регионе.

Кроме того, линия Ontario Line в Онтарио, эксплуатируемая компанией Metrolinx, является важным проектом транзитной инфраструктуры, который добавит 15 новых станций в транзитную систему Торонто и улучшит транспортную систему всего города, а также будет способствовать экономическому развитию страны. Такие масштабные инфраструктурные работы напрямую стимулируют спрос на прецизионные стальные детали в Канаде, создавая прочные и долговечные транспортные конструкции и элементы инфраструктуры. Более того, отрасль производства готовых металлических изделий в Канаде объединяет 13 000 компаний со 162 000 работников, вносящих вклад в ВВП в 16,5 млрд канадских долларов, что создает хорошую основу для расширения производства прецизионных стальных изделий в Канаде. Тесная концентрация квалифицированной рабочей силы и развитая инфраструктура производства, где Онтарио и Квебек занимают лидирующие позиции с 42% и 29% занятости соответственно, подтверждает растущий спрос на высокоточные стальные детали, тем самым стимулируя рост рынка в Канаде.

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что рынок Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет с долей выручки 29,7% в прогнозируемый период с 2026 по 2035 год, главным образом за счет быстрой индустриализации, урбанизации и развития инфраструктуры в регионе. Рост спроса в автомобильной, строительной и обрабатывающей промышленности обуславливает потребность в легких высокопрочных стальных компонентах. Кроме того, согласно оценке жизненного цикла азиатской инженерной стали за 2022 год, проведенной Всемирной ассоциацией стали, потребление внешнего лома на тонну стальной продукции составляет 0,898 метрической тонны, что свидетельствует о наличии надежной системы переработки, поддерживающей устойчивое производство стали, что лежит в основе развития прецизионного стального производства в регионе.

Более того, развитие технологий производства, таких как лазерная резка, обработка на станках с ЧПУ и роботизированная сварка, повышает точность и эффективность производства. Например, система резки и сварки волоконным лазером 3-го поколения Robotic Arm 3rd Generation Fiber Laser Cutting and Welding System от Kanfon представляет собой режущий и сварочный аппарат в одном устройстве, что экономит время и повышает эффективность. Система отличается высоким уровнем контроля благодаря 11 осям и синхронизированному вращающемуся столу, что повышает точность и скорость. Эти инновации также способствуют развитию прецизионного производства стальных конструкций в регионе благодаря своей способности повышать гибкость и точность производства. Перерабатываемые и экологически чистые стальные изделия также продвигаются через государственные программы, стимулирующие устойчивые и экологичные методы строительства. Например, Рамочная программа готовности к циклическому развитию Азиатско-Тихоокеанского региона, разработанная Всемирным советом по экологическому строительству, предоставляет разработчикам политики и представителям отрасли рекомендации по использованию устойчивых и перерабатываемых материалов, таких как сталь, для содействия росту производства прецизионных стальных конструкций путем стимулирования экологичных методов ведения бизнеса в строительном секторе региона.

Ожидается, что рынок Китая будет доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе в прогнозируемом году к 2035 году в связи с растущими изменениями в направлении отраслей с высокой добавленной стоимостью производства. В 2024 году Китай по-прежнему оставался крупнейшим экспортером стали в мире, произведя большой объем продукции в размере 1 005,1 млн метрических тонн. Эта надежная производственная платформа способствует росту производства прецизионных стальных изделий в некоторых крупных отраслях, таких как автомобильная промышленность и инфраструктура. Кроме того, рост в автомобильной, аэрокосмической и тяжелом машиностроении требует строгих допусков и сложных стальных деталей, что ускоряет изготовление прецизионных изделий. Акцент Китая на промышленной трансформации, подчеркнутый более чем 400 инновационными проектами и 100 млрд юаней инвестиций в индустриализацию в 2024 году, напрямую стимулирует рынок в стране.

Кроме того, цифровая трансформация, реализуемая Министерством промышленности и информационных технологий, которая позволит к 2023 году создать более 10 000 цифровых цехов и интеллектуальных фабрик, позволит повысить эффективность производства на 30%, что позволит превратить производство в передовой производственный комплекс. Эта модернизация способствует производству более сложных и высокоточных стальных деталей, необходимых в автомобильной, аэрокосмической и тяжелом машиностроении. Эти усилия выводят Китай на лидирующие позиции в области инноваций и производственных мощностей в области прецизионного стального производства. Более того, увеличение инвестиций в интеллектуальные фабрики, оснащенные станками с ЧПУ и роботизированной сваркой, будет способствовать повышению производительности и однородности продукции, что будет способствовать устойчивому развитию отрасли прецизионного стального производства.

Рынок в Индии, вероятно, будет расти с самыми быстрыми среднегодовыми темпами роста в прогнозируемые годы, подкрепленными ростом инфраструктуры и производственных отраслей. В 2025 финансовом году производство нерафинированной стали в Индии в размере 132,57 млн ​​тонн было обусловлено здоровым внутренним потреблением и крупномасштабными инфраструктурными проектами. Инвестиции в производство специальных сталей в рамках государственных программ, таких как схема стимулирования производства (PLI), по прогнозам, достигнут более 1,9 млрд долларов США к концу 2024 финансового года, что станет движущей силой развития отрасли прецизионного стального производства, которая позволяет производить стальные компоненты высокого качества и сложности, используемые в автомобильной, строительной и промышленной отраслях. Недавние проекты правительства, включая «Сделано в Индии» и рост инвестиций в транспортную отрасль, энергетику и оборону, стимулировали спрос на высокоточную стальную продукцию.

Использование новых технологий производства, таких как лазерная резка, обработка с ЧПУ и роботизированная сварка, также растет благодаря квалифицированной рабочей силе и росту автоматизации. Проект Sahajanand Laser Technology Ltd (SLTL) коммерциализирует системы резки волоконным лазером с помощью государственного кредита, предоставленного Советом по развитию технологий (TDB) Министерства науки и технологий. SLTL изобрела в Индии машины для резки волоконным лазером, что увеличило уровень производства в стране и улучшило концепцию автоматизации. Более того, программирование и обработка с ЧПУ, а также передовые сварочные технологии доступны в виде специальных учебных программ в Национальном институте профессиональной подготовки (NSTI). Эти государственные программы предназначены для подготовки квалифицированной рабочей силы, способной способствовать росту автоматизации в таких областях, как производство стали, стимулируя креативность и конкурентоспособность сектора производства стали в Индии.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что европейский рынок будет демонстрировать устойчивый рост в прогнозируемые годы, чему будет способствовать активная поддержка таких стран, как Великобритания и Германия, где развитая промышленная инфраструктура и развитые производственные мощности стимулируют спрос на прецизионные стальные компоненты. В Великобритании рынок в первую очередь подпитывается продолжающимися инвестициями в инфраструктуру, оборону и энергетику, а также растущим акцентом на устойчивые и автоматизированные производственные процессы. Например, в стратегии развития стали до 2025 года отмечена важность стали для ветровых турбин, электромобилей и оборонного оборудования, при этом только для морской ветроэнергетики потребуется 25 миллионов тонн стали, что к 2050 году составит 21 миллиард фунтов стерлингов.

Между тем, Германия, общепризнанный промышленный гигант Европы, сохраняет лидирующие позиции благодаря своему обширному автомобильному сектору, передовому машиностроению и высоким стандартам в области прецизионных компонентов. Немецкие производители всё активнее внедряют технологии цифрового производства и робототехнику для повышения эффективности производства и соответствия строгим требованиям к качеству. Например, Schuler Group является мировым лидером в области технологий обработки металлов давлением и решений для прецизионного производства. Компания поставляет передовые системы для резки, формовки и обработки стальных компонентов, которые широко используются в автомобилестроении, производстве бытовой техники и промышленном оборудовании. Постоянная ориентация Schuler на инновации и устойчивое развитие помогла компании оставаться конкурентоспособной на европейском рынке прецизионных стальных изделий.