Размер и доля рынка двигателей с постоянными магнитами по типу двигателя (PMAC, PMDC, бесщёточный двигатель постоянного тока, герметичный двигатель), отрасли конечного использования, типу магнитного материала, номинальной мощности и способу охлаждения — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчёт за 2026–2035 гг.

Двигатель с постоянными магнитами – региональный анализ

Обзор рынка Северной Америки

Доля североамериканского рынка в выручке к 2035 году составит 37%, благодаря государственным инициативам, поддерживающим цифровую инфраструктуру и чистую энергетику. Национальное управление по телекоммуникациям и информации (NTIA) сообщило, что в рамках программы «Разделение, объяснение и шкала вашего пути» (BEAD) на расширение цифровой инфраструктуры до 2030 года было выделено около 42,45 млрд долларов США. Эти инициативы косвенно стимулируют спрос на системы PMM в связи с ростом нагрузки на центры обработки данных, вышки связи 5G и интеллектуальные сети. Кроме того, рост числа электромобилей также способствует расширению рынка.

Кроме того, спрос на двигатели с постоянными магнитами в США растёт благодаря инвестициям в интеллектуальную инфраструктуру и целевому федеральному финансированию. Развёртывание инфраструктуры оптоволоконной широкополосной связи расширило применение PMM в этой области. Федеральная комиссия по связи (FCC) также отметила, что использование спектра в рамках планируемых инициатив 5G расширит применение PMM в технологиях связи, таких как системы охлаждения, приводы антенн и телекоммуникационные модули. Кроме того, Министерство энергетики США инвестировало средства в обеспечение роста PMM в США, одновременно стимулируя внутреннее производство компонентов для двигателей электромобилей посредством Программы кредитования производства передовых технологий транспортных средств.

Рост сектора двигателей с постоянными магнитами в Канаде обусловлен увеличением инвестиций в проекты возобновляемой энергетики, рынок электромобилей и достижениями в области интеллектуального производства. Федеральная политика в области чистой энергии, а также программы стимулирования на уровне провинций способствуют ускорению внедрения энергоэффективных двигателей в различных отраслях промышленности. Для снижения рисков в цепочке поставок изучается возможность сотрудничества с местными исследовательскими организациями в сочетании с отказом от использования редкоземельных металлов. Растущее внедрение автоматизации в ряде отраслей, таких как горнодобывающая промышленность, лесное хозяйство и транспорт, продолжает стимулировать спрос, а сотрудничество с американскими поставщиками технологий способствует инновациям и устойчивому развитию применения двигателей с постоянными магнитами.

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Доля рынка двигателей с постоянными магнитами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в выручке составит 31% в течение всего прогнозируемого периода. Рост обусловлен расширением использования электромобилей (ЭМ) и масштабными инвестициями в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В 2020 году Китай занимал более 92% мирового рынка магнитов NdFeB и магнитных сплавов. Занимая около 58% рынка добычи редкоземельных металлов, 89% рынка разделения оксидов и 90% рынка металлизации, Китай также контролировал все этапы цепочки создания стоимости в 2020 году. По состоянию на 2023 год миллионы компаний включили технологии, интегрированные с ПММ, в свои бизнес-планы.

Прогнозируется, что Индия станет регионом с самым высоким среднегодовым темпом роста на рынке двигателей с постоянными магнитами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рост в этом секторе можно объяснить расширением цифровой инфраструктуры и мощной государственной поддержкой. Передовой опыт NFTDC в области редкоземельных материалов и сильные стороны MAM в горнодобывающей промышленности, порошковой металлургии, электронной мобильности и финансировании способствуют строительству завода TRL-9, нацеленного на производство 500 тонн магнитов в год, с масштабированием до 5000 тонн в год к 2030 году для достижения самодостаточности. Миссия «Умные города» внедрила системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и автоматизации транспорта на основе PMM в более чем 90 городах. Несколько государственных инициатив, включая «Цифровую Индию» и схему стимулирования производства (PLI), поддерживают местное производство и НИОКР PMM. Ожидается, что в Индии также будет наблюдаться рост рынка, основанный на значительном расширении местного рынка электромобилей и заметном вкладе NASSCOM в оптимизированные для ИИ центры обработки данных на основе PMM.

Рынок двигателей с постоянными магнитами в Китае процветает благодаря своей производственной базе и передовым разработкам в секторе электроники. По мере роста производства электромобилей, расширения проектов в области возобновляемых источников энергии и прогресса промышленной автоматизации спрос на двигатели с постоянными магнитами также будет расти. Доля Китая в мировых продажах электромобилей резко возросла в 2024 году, при этом продажи электромобилей выросли примерно на 40% в годовом исчислении. В 2021 году Китай продал половину электромобилей в мире, а к 2024 году это число увеличится до более чем двух третей. Институциональная поддержка страны, надежный исследовательский потенциал и масштабное развитие инфраструктуры обеспечат непрерывный цикл технологического прогресса, что еще больше укрепит роль Китая как мирового лидера в производстве и применении двигателей с постоянными магнитами.

Обзор европейского рынка

Европейский рынок двигателей с постоянными магнитами, как ожидается, сохранит значительную долю на протяжении всего прогнозируемого периода. Развитию европейского рынка двигателей с постоянными магнитами способствуют высокая степень промышленной автоматизации, возобновляемые источники энергии и инициативы в области электромобильности. Поддержка политики ЕС, направленной на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов углерода, стимулирует внедрение этих технологий в обрабатывающей промышленности, автомобилестроении и робототехнике. Рост спроса на высокопроизводительные двигатели для ветроэнергетики и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВК) будет способствовать росту спроса на растущем рынке. Прогнозируется, что расширение сотрудничества в области НИОКР и региональный опыт в области точного машиностроения откроют возможности для разработки более сложных технологий двигателей и будут способствовать постоянному росту рынка в широком спектре областей применения.

В Германии развитые отрасли автомобилестроения, промышленной автоматизации и возобновляемой энергетики стимулируют спрос на технологии двигателей с постоянными магнитами. Приверженность правительства принципам энергоэффективности и электрификации откроет простор для инноваций и новых продуктов в области высокопроизводительных двигателей. Кроме того, обширный инженерный опыт Германии и программа устойчивого развития, разработанная правительством, указывают на то, что будут разработаны новые приложения для двигателей с постоянными магнитами в электромобилях, робототехнике и передовых производственных процессах. В декабре 2023 года Германия прекратила субсидирование электромобилей в размере 4500 евро, что привело к снижению доли рынка на 4 процентных пункта в 2024 году и к введению новых налоговых льгот для корпораций на электромобили с июля 2024 года по 2028 год.

Рынок двигателей с постоянными магнитами в Великобритании растёт благодаря правительственным инициативам по поддержке электрификации транспорта, проектов по использованию морской ветроэнергетики и повышению эффективности производства. Государственная политика поддерживает низкоуглеродные технологии и передовые производственные процессы, которые обеспечивают работу двигателей с постоянными магнитами в транспортном секторе (автомобильном, аэрокосмическом и морском). Инновационная экосистема, состоящая из исследовательского сотрудничества и стартап-активности, поддерживает разработку высокоэффективных двигателей. Продажи электромобилей выросли с 24% в 2023 году до примерно 30% в Великобритании, втором по величине автомобильном рынке в Европе. Схема торговли выбросами транспортных средств была впервые внедрена в 2024 году, требуя, чтобы 22% всех новых регистраций были электромобилями на топливных элементах (FCEV) или BEV.