Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Объем рынка решений для обработки платежей вырастет с 61,96 млрд долларов США в 2024 году до 364,34 млрд долларов США к 2037 году, что отражает среднегодовой темп роста более 14,6 % в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2037 год. В настоящее время в 2025 году выручка отрасли от решений по обработке платежей оценивается в 68,29 долларов США. миллиардов.
Основным драйвером роста рынка решений для обработки платежей является растущее внедрение технологий цифровых и мобильных платежей. Поскольку все больше потребителей и предприятий переходят от традиционных платежей наличными и картами к мобильным кошелькам и бесконтактным платежам, растет спрос на передовые решения для обработки платежей, обеспечивающие безопасные транзакции. По данным Группы Всемирного банка, две трети взрослого населения во всем мире совершают или получают цифровые платежи, причем на долю развивающихся стран в 2021 году придется 57 % по сравнению с 35 % в 2014 году. Кроме того, важными факторами, стимулирующими рост рынка, являются рост электронной коммерции и потребность в бесперебойных, быстрых и безопасных платежах.
Сектор решений для обработки платежей: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Растущие проблемы кибербезопасности. Предприятия и финансовые учреждения инвестируют в передовые решения для обработки платежей, предлагающие улучшенные функции безопасности, такие как обнаружение мошенничества в реальном времени, биометрическая аутентификация и расширенное шифрование, в ответ на растущую угрозу мошенничества и киберугроз. Эти решения помогают снизить риски, защитить конфиденциальную информацию и обеспечить безопасные транзакции, что стимулирует спрос на более сложные технологии обработки платежей. С 2021 года более 5,52 % организаций с годовым доходом не менее 10 млрд долларов США столкнулись с мошеннической деятельностью.
- Расширение электронной коммерции. Поскольку электронная коммерция продолжает расти, объем онлайн-транзакций растет, создавая более высокий спрос на масштабируемые и надежные решения для обработки платежей. Например, прогнозируется, что в 2024 году глобальные доходы от розничной электронной коммерции превысят 6 триллионов долларов США. Кроме того, платформы электронной коммерции часто требуют различных способов оплаты, включая кредитные/дебетовые, цифровые кошельки и альтернативные платежи. Это стимулирует спрос на универсальные решения для обработки платежей.
- Технологические достижения: В последние годы в платежном секторе произошли революционные изменения благодаря развитию технологий, которые, вероятно, будут способствовать развитию сложных систем обработки платежей. Например, чтобы обеспечить безопасные и эффективные трансграничные платежи, все большее число банков и предприятий намерены интегрировать платежные системы на основе блокчейна в свои операции, поскольку они обеспечивают более быстрые и эффективные транзакции за счет существенной оптимизации платежных операций.
Задачи
- Сложная нормативно-правовая базаt: Предприятиям необходимо соблюдать несколько важных стандартов обработки платежей, которые призваны гарантировать, что поставщики платежных услуг (PSP) проводят тщательную комплексную проверку для снижения риска финансового мошенничества. Чтобы оставаться конкурентоспособными, платежным системам приходится маневрировать в сложной среде, которая может быть сложной из-за ее сложности, которая включает в себя пересчет валют, глобальные правила и множество вариантов оплаты.
Кроме того, торговцы, занимающиеся бизнесом с высоким уровнем риска, обязаны соблюдать строгие правила. Нарушение нормативных требований может привести к серьезным штрафам, штрафам, нанесению ущерба репутации и юридическим последствиям. - Мошенничество и кибербезопасность: Управление частной финансовой информацией при обработке платежей увеличивает риск отмывания денег и мошенничества, которое влечет за собой несанкционированные или нечестные действия, направленные на получение финансовой прибыли от платежной системы.
Рынок решений для обработки платежей: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
14,6% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
61,96 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
364,34 миллиарда долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация решений для обработки платежей
Режим оплаты (электронный кошелек, кредитная карта, дебетовая карта, автоматическая расчетная палата)
Сегмент кредитных карт на рынке решений для обработки платежей, по оценкам, получит наибольшую долю дохода в 45,1 % к концу 2037 года из-за растущего числа владельцев и использования кредитных карт. Кредитными картами владеют более 1 миллиарда человек во всем мире, что составляет около 15% всего населения. Это приводит к повышению спроса на эффективные и надежные решения для обработки платежей, которые поддерживают полный спектр услуг, связанных с картами. ERP-система со встроенной обработкой кредитных карт — важнейший инструмент для оптимизации финансовых процедур и улучшения качества обслуживания клиентов, поскольку она предотвращает избыточность данных, непрерывно отправляя данные через интегрированное решение для обработки платежей по кредитным картам, которое также может автоматизировать регулярное выставление счетов, принимать онлайн-платежи и позволять клиентам управлять своими счетами.
Конечное использование (банковское дело, финансовые услуги и страхование (BFSI), ИТ и телекоммуникации, путешествия и гостиничный бизнес, здравоохранение, электронная коммерция и розничная торговля, государственные и коммунальные услуги)
По прогнозам, в сегменте путешествий и гостиничного бизнеса в течение прогнозируемого периода будет зарегистрирована значительная доля рынка решений для обработки платежей, составляющая 40,5 %, что обусловлено ростом заполняемости отелей по всему миру. Более высокая заполняемость отелей приводит к большему количеству заказов, что может увеличить количество транзакций, что потребует надежных решений для обработки платежей. В 2020 году глобальная заполняемость отелей составила 45%. В 2021 году глобальная заполняемость роскошных отелей составила 29%, а бюджетных отелей — 47%. Отели знают о преимуществах интегрированной обработки платежей; эти решения гарантируют эффективность и безопасность, а также устраняют необходимость в приеме платежей посторонними третьими лицами.
Наш углубленный анализ рынка решений для обработки платежей включает следующие сегменты:
|
Режим оплаты |
|
|
Режим развертывания |
|
|
Конечное использование |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия решений для обработки платежей – региональный обзор
Статистика рынка Северной Америки
Ожидается, что к 2037 году на долю отрасли Северной Америки будет приходиться наибольшая доля дохода в размере 36 %. В результате спрос на решения для обработки платежей может вырасти, поскольку они позволяют компаниям принимать платежи с помощью чеков, дебетовых карт, кредитных карт и цифровых кошельков. Ожидается, что к 2030 году количество безналичных транзакций в Северной Америке вырастет более чем на 30 %.
Ожидается, что рынок решений для обработки платежей в США будет расширяться, поскольку использование мобильных кошельков растет. По прогнозам, эта тенденция сохранится, поскольку все больше людей внедряют бесконтактные системы точек продаж, которые позволяют держателям карт совершать покупки без ввода PIN-кода, просто приложив платежную карту к устройству.
Потребность в решениях для обработки платежей растет в Канаде в результате развития цифрового банкинга и растущего использования мобильных банковских приложений. В первом квартале 2024 года более 55 % всех владельцев банковских счетов в Канаде осуществляли банковские транзакции с помощью мобильных приложений.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
По прогнозам, рынок решений для обработки платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет иметь заметный рост в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать расширяющаяся отрасль розничной торговли. Среди наиболее перспективных розничных рынков мира находятся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, который резко расширяется в результате роста населения, урбанизации и увеличения располагаемого дохода. Обработка розничных платежей может помочь предприятиям оптимизировать свои процессы, поскольку большинство предприятий розничной торговли внедрили цифровые платежные системы, обеспечивающие более быструю и безопасную комиссию за транзакции. Азия с населением более 4 миллиардов человек представляет собой огромный рынок розничной торговли, где есть много возможностей для роста как физических, так и виртуальных магазинов.
В Китае спрос на решения для динамической обработки платежей возник в связи с растущим распространением цифровых и мобильных платежных приложений, таких как Alipay и WeChat Pay. В частности, по состоянию на декабрь 2023 года в Китае более 950 миллионов человек использовали мобильные платежи.
В Индии наблюдается значительный рост внедрения цифровых платежей, чему способствуют правительственные инициативы, такие как Digital India, а также растущее использование мобильных кошельков и единого интерфейса платежей (UPI). По данным Национальной платежной корпорации Индии (NPCI), общее количество транзакций, обработанных транзакциями UPI в стране, в 2023 году составило 117,6 млрд.
Компании, доминирующие на рынке решений для обработки платежей
- PayPal Holdings, Inc.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- PayU
- SecurePay
- Stripe, Inc.
- Адьен
- Alipay
- Amazon Pay
- Authorize.Net
- Apple Inc.
- Alphabet Inc.
Основные ключевые игроки вкладывают значительные средства в разработку передовых технологий, таких как искусственный интеллект для обнаружения мошенничества, блокчейн для безопасных транзакций и усовершенствованные методы шифрования. Стратегические партнерства и приобретения помогают ключевым игрокам расширять свое присутствие на рынке и расширять свои технологические возможности.
In the News
- В январе 2024 года Alphabet Inc. сотрудничала с системой мобильных платежей в Индии, которая ежемесячно обрабатывает миллиарды транзакций, чтобы упростить международные платежи для индийских туристов, а также помочь другим странам создать системы цифровых платежей, аналогичные UPI.
- В марте 2022 года компания Apple Inc. объявила о развитии своей инфраструктуры и технологий обработки платежей, чтобы постепенно снизить свою зависимость от внешних партнеров.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 6375
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
