Тенденции мирового рынка параметрического страхования, прогнозный отчет на 2025-2037 годы
Рынок параметрического страхования, по прогнозам, вырастет более чем на 53,61 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 11,7 % в период с 2025 по 2037 год. По прогнозам, к 2025 году объем отрасли параметрического страхования достигнет 18,44 млрд долларов США.
Параметрическое страхование набирает обороты в бизнесе и промышленности, при этом фирмы уделяют больше внимания использованию инновационных методов управления рисками для решения непредвиденных климатических и других связанных с этим событий. В отличие от традиционного метода компенсации, параметрическое страхование предлагает заранее определенные выплаты по ожидаемому набору факторов, обычно экстремальных погодных явлений, стихийных бедствий или даже других измеримых событий. Такой упрощенный подход обеспечивает более быструю обработку претензий и высокую прозрачность, поэтому он занимает решающее место в портфеле рисков тех отраслей, которые сталкиваются с высокой нестабильностью окружающей среды и вызывают высокий спрос на рынке параметрического страхования.
Основными движущими силами этого рынка являются рост частоты и серьезности стихийных бедствий из-за изменения климата, а также растущий спрос на быстрое финансовое восстановление в сельском хозяйстве, энергетике, строительстве и туризме. Кроме того, предприятия включают параметрическое страхование в свою стратегию диверсификации для управления редкими видами деятельности. Например, в сентябре 2024 года компания Tower объявила о партнерстве с CelpiusPro с целью запуска передовой ИТ-платформы для оптимизации параметрического распределения страхования.
Сектор параметрического страхования: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Передовые технологические инновации. Передовые технологии, развивающиеся на рынке параметрического страхования, значительно повысили его эффективность, точность и удобство для клиентов. Достижения в области анализа данных и инструментов прогнозного моделирования, поддерживаемые искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением (МО), позволяют страховщикам более эффективно оценивать риски и управлять ими. Применение датчиков Интернета вещей и устройств улучшает мониторинг условий окружающей среды в режиме реального времени для реагирования на стихийные бедствия.
Технологии блокчейна обеспечивают безопасное, прозрачное и защищенное от несанкционированного доступа хранение и передачу данных, тем самым снижая риски кибербезопасности. Использование географических информационных систем и геопространственных технологий улучшает картографирование и оценку рисков. Эти разработки расширят возможности оценки рисков в режиме реального времени, автоматизированной обработки претензий и повышения качества обслуживания клиентов, а также потенциального роста рынка. - Повышение внимания к управлению рисками. Рынок параметрического страхования во многом зависит от необходимости управления рисками из-за климатических изменений, стихийных бедствий, нормативных требований, технического прогресса и растущего спроса на превентивное управление рисками. Этот сдвиг ускоряет процесс выплат, снижает административные расходы и обеспечивает большую прозрачность, что приводит к существенному росту рынка. Кроме того, растущая осведомленность о внедрении в нескольких областях, таких как сельское хозяйство, инфраструктура, государственный сектор, энергетика и транспорт, стимулирует инвестиции в расширенное моделирование рисков, андеррайтинг на основе искусственного интеллекта и анализ данных для улучшения предложений по параметрическому страхованию и надежных решений.
- Изменение климатических условий. Поскольку риски, связанные с климатом, возрастают, потребность в параметрическом страховании открывает возможности для прибыльного роста. Кроме того, растущая частота и серьезность стихийных бедствий, таких как наводнения, лесные пожары, ураганы и землетрясения, делают необходимость параметрического страхования инструментом снижения рисков. Другими важными факторами являются прогресс в моделировании климата, деятельность по оценке рисков, растущее внедрение платформ параметрического страхования и склонность к устойчивой инфраструктуре для борьбы со стихийными бедствиями. Растущая деятельность в области исследований и разработок по поиску инновационных решений для оценки рисков и моделирования климата еще больше способствует росту рынка.
Задачи
- Изменение руководящих принципов и отсутствие стандартизации. Одной из проблем на рынке параметрического страхования является изменение руководящих принципов и норм стандартизации. Эта динамичная рыночная среда требует постоянных изменений в новых руководящих принципах, положениях и отраслевых нормах. Более того, растущий спрос на устойчивые к изменению климата страховые решения, управление быстро меняющейся нормативно-правовой средой, создание и пересмотр моделей рисков с использованием соответствующих инструментов оценки, а также стремление быть в курсе меняющихся норм на рынке в совокупности затрудняют предоставление аутентичных и действенных решений.
- Ограниченная доступность данных и недостаточная структура. Проблемы с доступностью данных, такие как ограниченный доступ к данным в реальном времени и недостаточная инфраструктура и хранилище данных, являются ключевыми факторами, которые, как ожидается, будут препятствовать общему росту рынка. Кроме того, проблемы со связью, связанные со сбором данных, особенно в отдаленных или недоступных районах, а также зависимость от сторонних поставщиков данных усугубляют проблемы. Наряду с этим такие факторы, как неточная оценка рисков и изменение цен, повышенный риск ложных или задержек выплат, а также снижение доверия клиентов могут негативно повлиять на дальнейший рост рынка.
Рынок параметрического страхования: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
11,7% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
16,68 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
70,29 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Параметрическая страховая сегментация
Покрытие (страхование от стихийных бедствий, специальное страхование)
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода на сегмент стихийных катастроф будет приходиться 56,7 % мирового рынка параметрического страхования из-за высокой частоты и серьезности стихийных бедствий, экономических издержек стихийных катастроф, а также правительственных инициатив в отношении управления рисками стихийных бедствий и обеспечения устойчивости. Кроме того, ожидается, что достижения в области анализа и моделирования данных, точности оценки рисков и ценообразования будут способствовать дальнейшему росту сегмента. Стихийные катастрофы разрушительны и представляют угрозу для экономики и общества в любой точке мира, поэтому параметрическое страхование имеет выдающиеся шансы на динамичный рост.
Конечное использование (частное лицо, корпорация, правительство)
Ожидается, что в корпоративном сегменте рынка параметрического страхования в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться быстрый рост доходов. Вероятность стихийных бедствий, перерывов в работе бизнеса или волатильности рынка высока среди корпораций-гигантов с тяжелыми активами, сложными цепочками поставок и международными операциями. Эти компании могут воспользоваться финансовой защитой от разрушительных последствий стихийных бедствий и перерывов в работе бизнеса посредством параметрического страхования. Учитывая постоянно растущую сложность и взаимосвязанность все более сложной среды рисков, параметрическое страхование привлекает корпораций своей надежностью и устойчивостью.
Наш углубленный анализ рынка параметрического страхования включает следующие сегменты:
|
Охват |
|
|
Канал распространения |
|
|
Конечное использование |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия параметрического страхования – региональный обзор
Статистика рынка Северной Америки
К 2037 году отрасль Северной Америки будет иметь наибольшую долю доходов в размере 36,1 %. У нее самые высокие параметры роста, которые стимулируют рынок, включая растущую доступность параметрических моделей страхования с высокой точностью и надежностью, а также технологический прогресс и расширенный анализ данных. Более того, обостряющаяся проблема изменения климата и его последствий вынуждает компании искать новые методы управления рисками в регионе.
Компании быстро внедряют параметрическое страхование, чтобы хеджировать воздействие рисков, связанных с климатом, и оставаться финансово стабильными, когда экономика сталкивается с большой неопределенностью. Кроме того, возросший интерес регулирующих органов и выход на рынок страховых компаний ускорили рост рынка параметрического страхования. Инновации, разработанные этими организациями, а также растущая доступность параметрических продуктов делают их более прибыльными для конечных пользователей в регионе.
Ожидается, что на рынке параметрического страхования США в период с 2025 по 2037 год ожидается значительный рост благодаря росту числа стихийных бедствий, присутствию ведущих страховых компаний, предоставляющих параметрическое страхование, а также быстрому развитию искусственного интеллекта и анализа данных, которые быстро оценивают риски и автоматизируют выплаты. Страховщики пережили самый дорогостоящий год для SCS за всю историю: общая сумма убытков превысила 50 миллиардов долларов США. Кроме того, Флорида особенно уязвима, поскольку это район, подверженный ураганам, а стоимость страхования недвижимости постоянно растет. Институт страховой информации заявил, что в 2022 году жители Флориды заплатили в среднем 4231 доллар США в виде годовых страховых взносов, что почти в три раза превышает средний показатель по стране.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом на рынке параметрического страхования, что объясняется растущим осознанием катастрофических рисков, ростом спроса на надежные решения по управлению рисками, дивергенцией инфраструктуры и экономией за счет масштаба, а также развитием анализа данных. Кроме того, регион подвержен частым и многочисленным стихийным бедствиям, поэтому для компенсации ущерба параметрическое страхование обеспечивает оперативную финансовую компенсацию этих стихийных бедствий.
Более того, правительство поощряет решения по передаче рисков для повышения устойчивости к стихийным бедствиям, что еще больше помогает смягчить последствия стихийных бедствий. Население региона склоняется к безопасным и надежным вариантам использования параметрического страхования в качестве инструмента, поскольку оно адаптировано с использованием инновационного подхода к широкому кругу клиентов. Таким образом, спрос на параметрическое страхование, скорее всего, будет расти в геометрической прогрессии за счет легкого финансового облегчения.
Ожидается, что на параметрическом рынке в Индии будет наблюдаться быстрый рост доходов в течение прогнозируемого периода из-за высокой подверженности стихийным бедствиям, таким как наводнения, землетрясения и засухи во многих частях Индии, растущей осведомленности о важности параметрического страхования и благоприятной государственной поддержки. Например, правительство совместно с General Insurance Corporation (GIC) разработало пулы параметрического страхования и страхования гидроэлектроэнергии для повышения эффективности мер по защите от стихийных бедствий.
Компании, доминирующие на рынке параметрического страхования
- AXA SA
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- AIG (Американская международная группа)
- Berkshire Hathaway
- Ллойдс в Лондоне
- Нефила Капитал
- Нептун Флад Инкорпорейтед
- Global Parametrics Limited
- Floodflash Limited
Рынок параметрического страхования является высококонкурентным и включает в себя несколько компаний, действующих как на глобальном, так и на региональном уровне. Эти ключевые игроки преобразуют рынок параметрического страхования, устраняя связанные с ним риски и предоставляя клиентам надежные и настраиваемые решения. Эти компании сосредоточены на разработке стратегии инновационных методов, таких как слияния и поглощения, партнерства и совместные предприятия, чтобы превзойти конкурентов и расширить свою продуктовую базу. Вот некоторые ведущие компании, способствующие росту мирового рынка параметрического страхования:
In the News
- В феврале 2024 года MIC Global, поставщик встроенных решений по микрострахованию, в партнерстве с WRMS Global, лидером в области управления климатическими и сельскохозяйственными рисками, запустил продукт страхования от наводнений для работников и торговцев индийской экономики свободного заработка.
- В июне 2020 года глобальная перестраховочная компания Swiss Re помогла Нагаленду обеспечить параметрическое страхование на случай чрезмерных осадков, которые могут привести к разрушительным наводнениям. Параметрическая система предназначена для охвата всего штата Нагаленд через шесть отдельных зон с прогрессивной системой платежей, которая гарантирует, что средства распределяются там, где происходят потери, и пропорционально количеству зарегистрированных осадков, чтобы соответствовать их воздействию.
Авторы отчета: Parul Atri
- Report ID: 6467
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
