Тенденции мирового рынка хранения нефти, прогнозный отчет на 2025-2037 гг.
Ожидается, что в период с 2025 по 2037 год объем рынка нефтехранилищ вырастет на 14,45 млрд долларов США, что соответствует среднегодовому темпу роста около 5,5 %. В 2025 году отраслевая стоимость нефтехранилищ прогнозируется на уровне 15,08 млрд долларов США.
Повышение энергетической безопасности и растущий спрос на хранилища сырой нефти являются одними из основных факторов, которые, как ожидается, будут способствовать внедрению хранилищ нефти. Стратегическое накопление запасов крупными странами снижает риск сбоев и неопределенности поставок, что приводит к нестабильности цен. Таким образом, эта целенаправленная стратегия стала катализатором роста уровня инвестиций, направляемых в инфраструктуру хранения нефти, при этом как государственные органы, так и предприятия частного сектора увеличили объемы хранения нефти. Учитывая рост потребления энергии, наблюдаемый во всем мире, становится все более важной роль, которую должны играть хранилища нефти, как один из факторов устойчивости и стабильности международных цепочек поставок.
В сентябре 2024 года Индия и ОАЭ пришли к соглашению о расширении инфраструктуры хранения сырой нефти. Сделка представляет собой полное соответствие стратегическому приоритету создания крупных интеллектуальных долгосрочных поставок нефти, особенно с учетом неопределенного климата в глобальной цепочке поставок. Кроме того, такое международное сотрудничество, вероятно, будет способствовать дальнейшему развитию рынка хранения нефти, поскольку страны будут рассчитывать на повышение энергетической устойчивости из-за устойчивой геополитической напряженности и нестабильных потребностей в энергии. Это не только способствует национальной энергетической безопасности, но и способствует стабильности мирового рынка хранения нефти.
Сектор хранения нефти: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Рост потребления энергии. Растущий спрос на энергию во многих отраслях промышленности является одной из основных движущих сил расширения мощностей нефтехранилищ. Многие предприятия модернизируют свою инфраструктуру хранения, чтобы удовлетворить растущие объемы импорта нефти и обеспечить непрерывность поставок энергии. Например, импорт сырой нефти в Китай увеличился на 6,2% в марте 2023 года по сравнению с уровнем 2020 года, что увеличивает потребность в более крупных хранилищах для управления возросшими объемами импорта. Это указывает на более широкую глобальную тенденцию: рост промышленной деятельности и экономический рост увеличивают спрос на более крупные и эффективные мощности для хранения нефти.
- Расширение стратегических запасов нефти. Растущий спрос на стратегические запасы нефти (SPR) считается одним из ключевых факторов роста рынка хранения нефти, поскольку страны стремятся обеспечить поставки энергии от перебоев, которые могут возникнуть в будущем. Эти SPR не только помогают сглаживать цены на энергоносители во время потрясений в поставках, но также играют важную роль в геополитическом рычаге воздействия. Фактически, продолжающиеся усилия по расширению таких СРП представляют собой один из наиболее важных элементов национальных энергетических стратегий, буфер, который обеспечивает энергетическую стабильность во времена глобальной неопределенности и способствует долгосрочной жизнеспособности в глобальном энергетическом контексте.
- Инвестиции в инфраструктуру хранения альтернативного топлива. В отрасли наблюдаются огромные инвестиции, направленные на хранилища, соответствующие более чистым видам топлива, таким как СПГ и СНГ. Например, совместное предприятие Aegis Logistics и Royal Vopak в марте 2022 года расширило хранилище сжиженного нефтяного газа компании в Индии, чтобы адаптироваться к растущему спросу на более экологически чистое топливо. Этот сдвиг поддержит не только внутренние энергетические потребности, но и позволит этим компаниям обслуживать международные рынки, ищущие устойчивые альтернативы энергии. Из этого следует, что развитие хранилищ СПГ и СНГ становится все более неотъемлемой частью более широкого энергетического перехода, который, в свою очередь, стимулирует рынок хранения нефти.
Задачи
- Геополитическая нестабильность и цепочки поставок. Ситуация в ключевых нефтедобывающих регионах способствует геополитической напряженности, нарушая цепочки поставок и задерживая ключевые инфраструктурные проекты. Подобные неудачи показали, что развитие нефтехранилищ весьма восприимчиво к геополитическим факторам, которые, как правило, противодействуют преимуществам своевременного расширения мощностей. Нестабильность также влияет на действующие месторождения и приводит к дальнейшей неопределенности, которая может препятствовать инвестициям в нефтехранилище.
- Соблюдение экологических норм. Ужесточение экологических норм продолжает менять ландшафт нефтехранилищ, вынуждая поставщиков услуг переходить на более экологичный режим работы и внедрять экологически чистые технологии. Соответствие таким динамичным экологическим требованиям требует значительных инвестиций в экологически чистые технологии и модернизацию инфраструктуры, что может стать проблемой для поставщиков нефтехранилищ в финансовом и эксплуатационном плане.
Рынок нефтехранилищ: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,5% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
14,37 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
28,82 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация нефтехранилищ
Тип продукта (сырая нефть, бензин, авиационное топливо, средние дистилляты, сжиженный нефтяной газ, дизельное топливо, прочее)
К концу 2037 года сегмент сырой нефти будет занимать более 50,5 % рынка нефтехранилищ. Это обусловлено стратегическими интересами, такими как крупномасштабный импорт нефти, а также неприятием риска, вызванного турбулентностью рынка между странами и компаниями. Например, в декабре 2021 года компания Magellan Midstream Partners объявила о новых обязательствах по транспортировке сырой нефти по своему трубопроводу в Техасе, подчеркнув острую необходимость в надежной инфраструктуре, чтобы идти в ногу с растущим спросом на хранилища. Расширение свидетельствует о постоянных инвестициях в укрепление мощностей по хранению сырой нефти, чтобы помочь удовлетворить глобальные энергетические потребности и повысить устойчивость цепочки поставок в условиях более непредсказуемого рынка.
Тип хранения (резервуары с открытым верхом, резервуары с фиксированной крышей, резервуары с плавающей крышей, другие складские помещения)
К концу 2037 года сегмент резервуаров с фиксированной крышей, по оценкам, будет занимать около 47,5 % рынка нефтехранилищ. Это обусловлено их проверенной надежностью и эффективным использованием при хранении сырой нефти и нефтепродуктов в больших объемах. Резервуары с фиксированной крышей имеют простую конструкцию, а затраты на их строительство относительно ниже; следовательно, они являются привлекательным вариантом для компаний, позволяющим расширить свои возможности хранения данных без чрезмерных затрат. Кроме того, резервуары с фиксированной крышей имеют эксплуатационные преимущества, такие как меньшие потери на испарение, что делает их более популярными на рынке. Постоянное совершенствование технологий резервуаров также способствует повышению безопасности, эффективности и соблюдению экологических требований, что делает их выгодным вариантом для расширения инфраструктуры хранения нефти.
Наш углубленный анализ рынка нефтехранилищ включает следующие сегменты:
|
Тип продукта |
|
|
Тип хранилища |
|
|
Материал |
|
|
Тип резерва |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетНефтехранилище – региональный масштаб
Азиатско-Тихоокеанский регион Анализ рынка
По оценкам, к 2037 году на долю промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться большая часть доходов, составляющая 40%. Рост мощностей по хранению нефти обусловлен быстрой индустриализацией и высокими потребностями в энергии, возникающими в развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Япония. Региональные правительства разрабатывают стратегические запасы нефти, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в условиях нестабильных мировых цен на нефть и геополитических конфликтов.
Индия является одним из ведущих игроков на рынке хранения нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря мощности SPR в 5,33 миллиона метрических тонн, чего достаточно для удовлетворения примерно 9,5 дней чистого импорта нефти. Помимо SPR, национальные нефтяные компании также обладают комплексными хранилищами сырой нефти и нефтепродуктов, которых хватит на 64,5 дня всего чистого импорта, что вносит большой вклад в энергетическую безопасность страны. Страна предпринимает конкретные шаги в области расширения нефтехранилищ в Индии, тем самым продвигая общую энергетическую стратегию в отношении сокращения потребностей в импорте и обеспечения цепочек поставок на регулярной основе, особенно в условиях волатильности на мировом рынке. Эти инициативы соответствуют стремлению страны повысить устойчивость цепочки поставок энергоносителей Индии.
Китай также является свидетелем быстрого роста рынка хранения нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе с увеличением доли импорта нефти и ростом мощностей нефтеперерабатывающих заводов. В марте 2023 года ETRI Китайской национальной нефтяной корпорации сообщила, что импорт нефти подскочил на 6,2% по сравнению с 2020 годом, достигнув 540 миллионов тонн. Кроме того, перерабатывающие мощности НПЗ также увеличились на 7,8% до 733 млн тонн. Это указывает на растущую потребность Китая в энергии и на то, как страна внедряет механизмы для обеспечения этих потребностей за счет увеличения как стратегических хранилищ нефти, так и мощностей по ее переработке.
Анализ рынка Ближнего Востока и Африки
По оценкам, к 2037 году доля рынка хранения нефти на Ближнем Востоке и в Африке составит более 32 %. Большинство стран региона особенно заинтересованы в развитии своих мощностей по хранению нефти для удовлетворения растущего спроса на международном рынке. Географически это стратегическое расположение на ключевых маршрутах торговли нефтью укрепляет его положение как важнейшего узла для хранения нефти и логистических операций. Этот сектор привлекает инвестиции из-за растущей потребности в инфраструктуре хранения, которая обеспечивает лучшее управление и распределение нефтяных ресурсов, доступных по всему миру.
ОАЭ также является активным участником рынка нефтехранилищ и активно реализует проекты по созданию мощностей по хранению сырой нефти и нефтепродуктов. В сентябре 2021 года ОАЭ завершили вторую очередь своего нефтехранилища в Фуджейре, что, по их утверждению, сделает компанию вторым по величине оператором нефтехранилищ в регионе. Такое развитие событий еще раз указывает на то, что ОАЭ занимают стратегическое положение в глобальной цепочке поставок нефтяной логистики и способны обрабатывать большие объемы своих стратегических запасов нефти. Эти растущие тенденции подчеркивают позицию ОАЭ как центра хранения нефти, что делает их важнейшим стратегическим фактором эффективности распределения и стабильности на мировых рынках хранения нефти.
Саудовская Аравия строит стратегические береговые и морские нефтехранилища для обеспечения безопасности своих цепочек поставок нефти. Внутри страны стратегические объекты возникли в таких местах, как Медина, часть сети по всему королевству, предназначенной для хранения запасов нефти на случай чрезвычайных ситуаций за пределами богатой нефтью Восточной провинции. В общей сложности они способны хранить около 12 миллионов баррелей нефтепродуктов, включая авиакеросин, дизельное топливо и бензин.
Кроме того, компании Саудовской Аравии расширяют свое присутствие в сфере хранения по всему миру. Например, в 2023 году Aramco подписала соглашение о совместном хранении с Корейской национальной нефтяной корпорацией Южной Кореи о хранении 5,3 миллиона баррелей сырой нефти на базе хранения KNOC в Ульсане. Эта сделка поможет развитию энергетической устойчивости и стабильным поставкам энергии для удовлетворения спроса. Эти стратегические инвестиции еще больше расширяют возможности Саудовской Аравии управлять волатильностью рынка и укреплять ее конкурентные позиции на рынке хранения нефти.
Компании, доминирующие на рынке нефтехранилищ
- Buckeye Partners L.P.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Л.Ф. Производство
- Oiltanking GmbH (Marquard & Bahls)
- Роял Вопак Н.В.
- CST Industries Inc.
- Денали Инкорпорейтед (National Oilwell Varco Inc.)
- Передача энергии LP
- Шокор Лтд.
- Корпорация Synalloy
- ООО «Снайдер Индастриз»
- VTTI B.V.
- Ziemann Holvrieka GmbH
Рынок хранения нефти считается высококонкурентным, поскольку на нем участвует ряд ключевых игроков, которые продвигают отрасль вперед, предлагая передовые решения для хранения и располагая мощной инфраструктурой. В число ключевых игроков отрасли входят Belco, CST Industries, VTTI, Containment Solutions, Inc., Shawcor и Superior Tank Co., Inc. Такие компании, как DELTA OIL TANKING BV, Royal Vopak, Oiltanking GmbH и Buckeye Partners, завоевали прочные позиции, вступив в стратегическое партнерство и развивая инфраструктурные проекты.
Например, в ноябре 2022 года Oiltanking решила продать свои акции в Indian Oiltanking Limited в пользу портов Адани и Особой экономической зоны. Это решение было частью общей стратегии, принятой Oiltanking в тот период, которая включала оптимизацию операций и концентрацию ресурсов компании на ключевых развивающихся рынках, которые предлагали более высокую прибыль и больший долгосрочный потенциал. Этот шаг подчеркивает растущую конкуренцию в сфере хранения нефти, где игроки должны проявлять гибкость, корректируя портфель, чтобы соответствовать динамике меняющегося рынка хранения нефти и появляющимся возможностям.
Вот некоторые ведущие игроки на рынке нефтехранилищ:
In the News
- В мае 2024 года AltaGas и Vopak объявили о создании совместного предприятия по развитию экспортного объекта с терминалом для наливных грузов, включая железнодорожную и морскую логистику. Проект был разработан для расширения возможностей Северной Америки по хранению и экспорту жидкостей. Ожидается, что это совместное предприятие улучшит экспортную инфраструктуру, удовлетворяя растущий мировой спрос на сжиженный нефтяной газ.
- В марте 2023 года Buckeye Partners, L.P. запустила BAES Infrastructure, диверсифицированную энергетическую компанию, специализирующуюся на проектах энергетического перехода. Компания была создана для поддержки устойчивого развития энергетики посредством новых строительных и эксплуатационных инициатив. Этот запуск ознаменовал стратегический сдвиг Buckeye в сторону устойчивого развития в энергетическом секторе.
- В августе 2024 года Inpex объявила тендер на основной сухопутный контракт своего проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Абади в Индонезии стоимостью более 20 миллиардов долларов США. Этот проект СПГ мощностью 9,5 миллионов тонн в год, пересмотренный план развития которого получил одобрение властей Индонезии в конце 2023 года, теперь включает компонент улавливания и хранения углерода стоимостью 1,08 миллиарда долларов США. Inpex планирует заключить параллельные контракты на предварительное проектирование и проектирование (FEED) с двумя компаниями или консорциумами, при этом окончательное инвестиционное решение ожидается к концу 2025 года.
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6663
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
