Тенденции мирового рынка нефтегазопроводов, прогнозный отчет на 2025-2037 годы
В период с 2025 по 2037 год объем рынка нефтегазопроводов, по прогнозам, вырастет на 136,41 миллиарда долларов США при среднегодовом темпе роста более 8,3 %.
Общий энергетический ландшафт формируется четырьмя революционными факторами: макроэкономическими переменными, включая рост стоимости материалов и высокие процентные ставки, развивающуюся политику и правила, появление новых технологий и геополитические факторы. Эти разрушители влияют на спрос и предложение, а также на торговлю и инвестиции в сектор сырой нефти и природного газа (нефтегазовый). После сокращения добычи Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) на 2,5 миллиона баррелей в сутки в начале ноября 2023 года цены на природный газ в Генри-Хабе в США выросли до 3,50 долларов США за млн БТЕ, а цены на нефть марки Brent превысили 90 долларов США за баррель.
Несмотря на вышеупомянутые сбои, мировой спрос на нефть увеличился с 2,3 до 101,7 млн баррелей в день в 2023 году, и это маскировало влияние макроэкономического климата. Поскольку на Европу приходится половина спада, глобальный рост спроса в 4К23 был пересмотрен в сторону понижения на 400 тыс. баррелей в сутки, и замедление продолжилось в 2024 году, при этом глобальный прирост сократился вдвое до 1,1 млн баррелей в сутки. Кроме того, масло & Газовый сектор сталкивается с важнейшими возможностями адаптации к развивающимся переходам к чистой энергетике и строгим правилам энергетической экономики. Даже при нынешних политических условиях, включая Парижское соглашение, ожидается, что мировой спрос на нефть и газ достигнет своего пика к концу 2030 года.
Рост спроса на нефть и газ во всем мире усиливает потребность в безопасных и эффективных трубопроводах. Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023 году мировой спрос на нефть в среднем составил более 102 миллионов баррелей в день. Растущему спросу на нефть способствуют несколько факторов, таких как быстрая урбанизация и индустриализация, рост морской торговли и высокое потребление энергии во всем мире. Таким образом, чтобы обеспечить стабильные поставки нефти и газа, спрос на современные трубопроводы набирает обороты.
Чтобы снизить зависимость от одного поставщика нефти и газа, страны инвестируют в диверсификацию источников и маршрутов поставок нефти и газа, что напрямую повышает потребность в современных нефте- и газопроводах. Так, по данным Еврокомиссии, для смягчения зависимости стран ЕС от единого поставщика нефти и газа был реализован проект «Южный газовый коридор». Этот проект был введен в эксплуатацию в конце 2020 года, и в 2021 году в Европу было поставлено 8,1 миллиарда кубических метров газа, а в 2022 году — 11,4 миллиарда кубических метров газа. Строительство новых маршрутов стимулирует инвестиции в развитие инфраструктуры, увеличивая потребность в новейших технологиях и материалах, включая современные нефте- и газопроводы.
Рынок нефтегазопроводов: драйверы роста и вызовы
Драйверы роста
- Расширение интеграции интеллектуальных нефтегазопроводов. Технологии интеллектуальных нефтегазопроводов набирают популярность во всем мире, интеграция передовых технологий, таких как Интернет вещей (IoT), сенсорные технологии, прогнозная аналитика и системы мониторинга в реальном времени, повышают эксплуатационные характеристики трубопроводов. Эти технологии в совокупности сокращают время реагирования и эффективно уменьшают количество аварий или перебоев в обслуживании.
Датчики, интегрированные в трубы, постоянно обнаруживают изменения температуры, давления, расхода и химического состава, что помогает операторам отслеживать данные в режиме реального времени и принимать эффективные решения до возникновения проблемы. Технология удаленного мониторинга помогает операторам централизованно контролировать и управлять деятельностью трубопровода. Все подобные преимущества, связанные с «умными» нефте- и газопроводами, существенно способствуют росту их продаж.
Например, в мае 2022 года компания Smartpipe Technologies, производитель инновационных трубопроводных технологий, получила инвестиционное предложение на сумму 6,6 млн долларов США от Enbridge. Инвестиции Enbridge были направлены на повышение безопасности и универсальности трубопроводов для транспортировки водорода и углекислого газа. Подобные мероприятия по модернизации инфраструктуры подчеркивают растущую потребность в передовых технологиях трубопроводов, что приводит к общему росту рынка нефтегазопроводов. - Рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ): Растущее развитие инфраструктуры, связанной с СПГ, во всем мире создает выгодные возможности для производителей нефте- и газопроводов. СПГ все чаще используется в дополнение к внутренней добыче природного газа. Рост числа проектов «умного города» в сочетании с быстрым улучшением инфраструктуры СПГ увеличивает спрос на современные и надежные нефте- и газопроводы.
- Помимо этого, СПГ транспортируется от импортных терминалов на местные рынки нефте- и газопроводов, например, к электростанциям и промышленным потребителям, что снова подпитывает значительный спрос на безопасные и инновационные нефте- и газопроводы. Кроме того, по данным Управления международной торговли (ITA), Катар является крупнейшим поставщиком СПГ в мире, а проект расширения Северного месторождения призван увеличить мощность СПГ с 77 миллионов тонн в год до 126 миллионов тонн в год к 2027 году. Таким образом, поскольку страны вкладывают значительные средства в развитие инфраструктуры СПГ, ожидается, что использование современных нефте- и газопроводов при строительстве для транспортировки газа будет пользоваться большим спросом.
Задачи
- Нормативно-правовые проблемы: В нескольких регионах мира значительная часть существующих трубопроводов устарела и нуждается в модернизации, либо из-за растущих требований возникает потребность в новой инфраструктуре. Таким образом, такие проекты требуют огромных капиталовложений в строительство, модернизацию, техническое обслуживание и повышение надежности. Однако из-за экономических ограничений и проблем с регулярностью многие компании откладывают инвестиции, что может в некоторой степени затруднить развитие рынка нефтегазопроводов. Одним из последних примеров этого является проект трубопровода Маунтин-Вэлли. Из-за ряда нормативных препятствий и судебных исков реализация проекта была отложена, в результате чего стоимость проекта выросла с 6,6 млрд долларов США до 7,2 млрд долларов США в 2024 году.
- Колебания цен на сырье: Колебания цен на сырье, такое как нержавеющая сталь, поливинилхлорид (ПВХ) и полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), могут препятствовать росту рынка нефте- и газопроводов. Рост стоимости сырья напрямую влияет на себестоимость конечной трубной продукции, что в конечном итоге увеличивает капитальные затраты на строительство нефте- и газопроводов, что в некоторой степени сдерживает рост рынка.
Рынок нефтегазопроводов: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
8,3% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
74,97 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
211,38 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация нефтегазопроводов
Применение (на суше, на море)
По прогнозам, к концу 2037 года на долю сегмента морских нефтегазопроводов будет приходиться более 75,4% рынка нефтегазопроводов. Большая часть запасов нефти и газа по всему миру расположена в морских районах, таких как Мексиканский залив и шельф Бразилии, что открывает высокодоходные возможности для компаний, занимающихся морскими нефтегазопроводами. По данным Бюро Ocen Energy Management, на долю Мексиканского залива приходится около 97 % всей добычи нефти и газа в США.
Кроме того, когда запасы на суше становятся более зрелыми, их становится труднее эксплуатировать, поэтому геологоразведочные работы на море принимаются для удовлетворения будущего спроса на энергию. Современные морские нефте- и газопроводы являются наиболее экономичным способом транспортировки ресурсов с месторождений на перерабатывающие предприятия. После установки морские трубопроводы позволяют снизить эксплуатационные расходы и эффективно транспортировать большие объемы нефти и газа на большие расстояния. Низкие затраты на обслуживание делают эти трубопроводы более экономичными для крупномасштабных проектов.
Тип нефти (трубопровод для сырой нефти, трубопровод для природной нефти)
Предполагается, что до 2037 года сегмент нефтепроводов будет занимать доминирующую долю на рынке нефте- и газопроводов. Нефть является одним из жизненно важных компонентов мирового энергетического баланса и демонстрирует высокий спрос в таких секторах, как нефтехимия, транспорт и авиация. Например, согласно анализу Международного энергетического форума, к 2040 году доля природной нефти и газа в энергетическом балансе, по оценкам, составит от 47% до 54%. Высокий мировой спрос на нефть в значительной степени способствует росту продаж нефти и газа по трубопроводам. Трубопроводы — это экономически эффективный способ удовлетворить растущий спрос на транспортировку нефти. Растущие инвестиции в новые месторождения нефти и модернизация существующей инфраструктуры увеличивают спрос на современные трубопроводы для эффективной и безопасной транспортировки.
Наш углубленный анализ мирового рынка нефте- и газопроводов включает следующие сегменты:
|
Тип масла |
|
|
Приложение |
|
|
Тип потока |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетНефтегазопроводная промышленность – региональный охват
Прогноз рынка Северной Америки
По прогнозам, к 2037 году промышленность Северной Америки будет доминировать в основной доле доходов в размере 45,9 %. Большие запасы сланцевой нефти в регионе вносят значительный вклад в продажи нефти и газа по трубопроводам. Растущая трансграничная торговля нефтью и газом требует создания передовых транспортных систем, таких как интеллектуальные трубопроводы, которые способствуют росту рынка нефтегазопроводов.
США становятся крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ) и сырой нефти благодаря большому количеству и продолжающемуся строительству объектов СПГ. По данным Управления энергетической информации США, Коув-Пойнт, Сабин-Пасс, Кэмерон и остров Эльба являются уже существующими объектами СПГ, а в Порт-Артуре и Голден-Пасс в стране строятся проекты СПГ. Ожидается, что в период с 2024 по 2028 год объем экспорта СПГ из строящихся проектов в США вырастет на 9,7 миллиарда кубических футов в день (млрд кубических футов в день). Такой бум экспорта СПГ и развитие инфраструктуры подпитывают спрос на современные и надежные нефте- и газопроводы, что дает возможность ключевым игрокам рынка нефтегазопроводов зарабатывать больше.
Канада лидирует в секторе нефтеносных песков, и огромная добыча сырой нефти в стране положительно поддерживает рост рынка. Например, по данным Канадской ассоциации производителей нефти, в 2023 году около 58% всей добычи нефти в стране приходилось на нефтеносные пески. Для транспортировки тяжелой сырой нефти на нефтеперерабатывающие заводы и экспорта нефти и газа на рынки трубопроводов жизненно важно наличие развитой и надежной трубопроводной инфраструктуры. Учитывая рост добычи и продажи сырой нефти, многие нефтеперерабатывающие заводы инвестируют в развитие инфраструктуры своих трубопроводных сетей, создавая прибыльные возможности для производителей нефте- и газопроводов.
Статистика рынка Европы
По оценкам, до 2037 года Европа будет занимать вторую по значимости долю на мировом рынке нефтегазопроводов благодаря высоким инвестициям в инфраструктуру газопроводов. По данным Global Energy Monitor, в Европе строятся около 16 газопроводов общей протяженностью 3200 километров (км) и стоимостью 7,01 миллиарда долларов США. Ожидается, что такие огромные инвестиции в проекты развития инфраструктуры повысят спрос на современные нефте- и газопроводы в Европе в ближайшие годы.
В Германии модернизация существующей трубопроводной инфраструктуры и инвестиции в новые трубопроводные проекты положительно влияют на рост рынка нефте- и газопроводов. Расширение развитой трубопроводной инфраструктуры способствует эффективному перекачиванию нефти и газа для удовлетворения спроса на энергию в стране. Например, согласно отчету Clean Energy Wire, после одобрения базовой сети Федеральным сетевым агентством Германия, как ожидается, станет свидетелем первого потока водорода в трубопроводах в 2025 году. Основная сеть действует как основа новой инфраструктуры, играющей жизненно важную роль в энергетическом переходе. Ожидается, что этот проект улучшит позиции Германии в Европе. Инвестиции в обслуживание и модернизацию трубопроводов, в том числе в разработку интеллектуальных трубопроводов с передовыми технологиями мониторинга и контроля, также служат ключевым фактором, способствующим общему росту рынка нефтегазопроводов.
Расширение мощностей и хранилищ СПГ в Италии увеличивает высокий спрос на современные и надежные нефте- и газопроводы. Эти трубопроводы имеют жизненно важное значение для соединения терминалов СПГ с внутренней сетью, что дополнительно способствует эффективной транспортировке сжиженного природного газа. По данным США. По данным Управления энергетической информации, в 2022 году около 1,7 млрд куб. футов новых и расширенных мощностей по регазификации СПГ были добавлены в Италии, Нидерландах, Польше и Финляндии.
Компании, доминирующие на рынке нефтегазопроводов
- Tenaris S.A.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Технологии Smartpipe
- Chevron Corporation
- Группа ТМК
- Mott Macdonald Group Ltd.
- NOV Inc.
- Vallourec S.A.
- Мексикем Саб-де-К.В.
- Metalurgica Gerdau S.A.
- JSW Steel Limited
- Американская компания по производству чугунных труб
- Aliaxis Group S.A.
- ArcelorMittal S.A.
- China Steel Corporation
- Компания ConocoPhillips
- SUBSEA 7 S.A.
- TechnipFMC Plc
- Группа ЧТПЗ
Ключевые игроки на рынке нефте- и газопроводов используют несколько органических и неорганических стратегий для максимизации своей доли прибыли. Ведущие компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки для внедрения интеллектуальных нефте- и газопроводов. Они также формируют стратегическое сотрудничество с другими игроками и технологическими фирмами для разработки инновационных нефте- и газопроводов. Эти шаги помогают им привлечь более широкую потребительскую базу и получить высокую прибыль. Гиганты отрасли также выходят на рынки с высоким потенциалом, чтобы воспользоваться неиспользованными возможностями и расширить свое присутствие на рынке нефте- и газопроводов.
Учитывая стабильные денежные потоки, устойчивую дисциплину капитала, устойчивое финансовое состояние и быстрый технологический прогресс, нефтегазовые компании имеют относительно хорошие возможности для того, чтобы сосредоточиться на энергетическом переходе в 2025 году. Это также повлечет за собой согласованные усилия по сокращению выбросов углеводородов, одновременно увеличивая инвестиции в экономичный и масштабируемый переход к низкоуглеродным решениям в нефтегазовой отрасли. Это окажет непосредственное влияние на рынок. динамика цепочки создания стоимости нефте- и газопроводов.
В число ключевых игроков входят:
In the News
- В сентябре 2024 года Vallourec S.A., ведущий производитель бесшовных трубных решений премиум-класса, приобрела 100 % акций компании Thermotite do Brasil Ltda. Это приобретение позволит расширить услуги Vallourec по нанесению теплоизоляционных покрытий на трубы для морской нефтегазовой отрасли.
- В октябре 2023 года компания Smartpipe Technologies была признана лучшей технологией обеспечения целостности трубопроводов на церемонии вручения наград Gulf Energy Information Excellence Awards 2023. Эта награда стала признанием вклада компании в проект замены трубопровода Enbridge в округе Роанок, штат Вирджиния.
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6687
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
