Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2019-2031 гг.
Рынок сигарет следующего поколения оценивался в 25,8 миллиарда долларов США в 2019 году, и, по прогнозам, к концу 2031 года он достигнет 194,5 миллиарда долларов США, а среднегодовой темп роста составит 17,1 % в течение прогнозируемого периода, то есть 2019–2031 годов. В 2020 году объем индустрии сигарет нового поколения оценивается в 28,9 млрд долларов США.
Рынок сигарет следующего поколения растет благодаря увеличению потребительского спроса на бездымные альтернативы, а также на продукцию с пониженным риском. Крупнейшие табачные компании тратят большие деньги на инновационные продукты, такие как нагретый табак и электронные сигареты, чтобы идти в ногу с меняющимися предпочтениями рынка. В июне 2023 года ITG Brands добавила в свой портфель линейку никотиновых пакетиков от TJP Labs, поскольку компания стремится извлечь выгоду из растущего рынка бездымной продукции в США. Это приобретение продолжает новую тенденцию диверсификации методов потребления никотина, первая из которых - переход к негорючим никотиновым продуктам. Поскольку конкуренция становится все более жесткой, компании расширяют свои предложения, разрабатывая новые вкусовые характеристики и улучшая производительность устройств.
Правительственные постановления, которые ограничивают доступ молодежи и способствуют более безопасному выбору традиционных сигарет, также действуют как катализаторы роста рынка. Например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к ужесточению правил в отношении новых никотиновых продуктов, ориентированных на более молодую аудиторию, в мае 2024 года, поскольку уровень наркозависимости среди молодежи растет. Регуляторный сдвиг вынуждает производителей ответственно подходить к инновациям, сохраняя при этом соответствие разрабатываемой политике общественного здравоохранения. Кроме того, правительства Европы и Северной Америки начали кампании по информированию общественности, чтобы информировать потребителей о возможной пользе для здоровья продуктов с пониженным уровнем никотина, которые продолжают стимулировать рост рынка сигарет следующего поколения.
Сектор сигарет нового поколения: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Растущий спрос на бездымные альтернативы: Из-за растущих проблем со здоровьем и желания бросить курить потребители все чаще выбирают бездымные альтернативы, такие как нагретые табачные изделия и никотиновые пакетики. В июле 2022 года BAT выпустила в Японии устройство для нагревания табака Glo Hyper X2, опираясь на мнение потребителей для улучшения удобства использования и дизайна. Кроме того, рост рынка сигарет следующего поколения обусловлен растущим спросом на менее вредные никотиновые продукты, о чем свидетельствует расширение ассортимента. Рыночный спрос поддерживается благодаря распространению ароматизированных никотиновых пакетиков и устройств для вейпинга, которые компании ориентированы на более широкую аудиторию.
- Диверсификация продукции и технологические инновации. Движущей силой рынка являются постоянные инновации в продуктах нового поколения. Компании, производящие передовые устройства для нагрева табака и электронные сигареты, разрабатывают улучшенный пользовательский интерфейс наряду с вариантами вкуса. В октябре 2022 года Altria подписала соглашение с JT Group о продаже нагретых табачных стиков в США в рамках своих усилий по снижению вреда, связанного с курением. Это стратегическое сотрудничество отражает переход отрасли к более безопасным и технологичным продуктам. Кроме того, по мере того, как эффективность аккумуляторов и технология нагрева без сжигания становятся все лучше, традиционные курильщики начинают симпатизировать этим устройствам, а потребительская база расширяется.
- Государственная политика и поддержка расширения рынка: Правительства продвигают продукты с пониженным риском и активно поддерживают снижение вреда. Первой одобренной FDA сигаретой с пониженным содержанием никотина, предназначенной для минимизации зависимости от курения, стала VLN, которую компания 22nd Century Group выпустила в январе 2022 года. Это нормативное достижение помогло стимулировать дальнейшую разработку продукции и позиционировало сигареты с пониженным риском как ключевую движущую силу рынка сигарет следующего поколения. В сочетании с политическими стимулами, такими как налоговые льготы и государственно-частное партнерство, инновации и внедрение новых продуктов ускоряются, особенно на рынках, где требуется более строгое регулирование табачных изделий.
Задачи
- Пристальное внимание и апелляция со стороны молодежных регулирующих органов. Проблемы со стороны регулирующих органов, связанные с растущей популярностью этих ароматизированных никотиновых продуктов, особенно сильны, и они особенно популярны среди молодежи. Все больше и больше правительств выдвигают инициативы по ограничению вкусов, которые могут понравиться молодым потребителям и повысить уровень зависимости. В сентябре 2024 года правительство Канады запретило пакетики с ароматизированным никотином в надежде обуздать молодежную зависимость. Это часть более широкой глобальной тенденции ужесточения регулирования табачных изделий нового поколения. Следовательно, компании вынуждены применять ответственные методы маркетинга, а также разрабатывать продукты.
- Общественное восприятие и проблемы со здоровьем. Сигареты нового поколения считаются более безопасными, чем традиционные табачные изделия, однако общественный скептицизм остается препятствием для роста. Продолжаются опасения по поводу последствий для здоровья электронных сигарет, вейпинга и нагреваемых табачных изделий, хотя долгосрочные исследования ограничены. В мае 2024 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о проведении более углубленных исследований альтернативных табачных изделий и вновь заявила о поддержке более строгого их регулирования. Исследование отражает продолжающиеся дебаты в области общественного здравоохранения, и производители должны быть более прозрачными.
Рынок сигарет нового поколения: основные сведения
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
17.1% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
25,8 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
194,5 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация сигарет нового поколения
Тип продукта (электронные сигареты, сигареты с подогревом)
По оценкам, к концу 2031 года сегмент сигарет с подогревом будет занимать более 71,1 % рынка сигарет нового поколения. Сигареты с подогревом пользуются некоторой популярностью, поскольку дым содержит меньше токсинов, чем традиционные горючие сигареты. В июне 2023 года Altria приобрела NJOY Holdings, предоставив доступ к NJOY ACE, продукту для электронных сигарет, одобренному FDA. Шаг Altria является стратегическим, поскольку он включает в себя в основном категорию продуктов с пониженным риском. Спрос на сигареты с подогревом как на более безопасную альтернативу стимулирует рост осведомленности потребителей о рисках для здоровья, связанных с курением.
Компоненты (устройство, жидкость для электронных сигарет, ароматизаторы, аксессуары)
К концу 2031 года сегмент устройств будет занимать более 40,3 % доли рынка сигарет следующего поколения благодаря постоянному совершенствованию дизайна и технологий продукции. В августе 2021 года RELX представила свой премиальный бренд вейпов в Саудовской Аравии, реагируя на растущий спрос на изобретательные устройства на развивающихся рынках. Это расширение подчеркивает ключевую роль передовых устройств в стимулировании роста рынка. Кроме того, технически подкованные люди требуют настраиваемых устройств с более длительным временем автономной работы и большим количеством средств контроля температуры, что является еще одним фактором, способствующим росту сегмента.
Наш углубленный анализ мирового рынка включает следующие сегменты:
|
Тип продукта |
|
|
Компоненты |
|
|
Возрастная группа |
|
|
Пол |
|
|
Канал распространения |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетСигаретная индустрия нового поколения – региональный обзор
Анализ рынка Европы
Европа на рынке сигарет следующего поколения, как ожидается, к 2031 году будет занимать более 46,7 % доходов. Рост обусловлен изменением предпочтений потребителей в отношении табачных изделий с пониженным риском и ужесточением государственных правил в отношении курения традиционных сигарет. Важно отметить, что 24 процента населения ЕС по-прежнему курят, что позволяет предположить, что потребность в альтернативах все еще существует, поскольку потребители продолжают искать более здоровые варианты. Это развитие связано с усилением внимания Европы к снижению вреда и альтернативным, более здоровым продуктам, таким как электронные сигареты, нагретые табачные изделия (HTP) и устройства для вейпинга. Рост рынка во всем регионе еще больше ускоряется за счет расширения каналов розничной торговли и повышения осведомленности о программах по отказу от курения.
Германия является одним из крупнейших рынков сигарет нового поколения в Европе из-за эволюции общественного мнения и растущего признания альтернативных табачных изделий. Крупных производителей воодушевляют прогрессивные правила страны и налоговые льготы для продукции с пониженным риском. В 2021 году в Германии 22,7% взрослых в возрасте от 18 до 64 лет в настоящее время курят табак, что оставляет большой потенциальный рынок для продуктов следующего поколения, поскольку уровень курения постепенно снижается. Кроме того, растущее число взрослых курильщиков, переходящих с электронных сигарет и нагретых табачных изделий в Германию, также способствует росту рынка в Европе. Кроме того, широкой доступности продукции способствует сотрудничество табачных компаний с крупными розничными сетями.
Рынок сигарет нового поколения во Франции неуклонно расширяется, поскольку правительство работает над искоренением курения с помощью инноваций, таких как высокие налоги на традиционные сигареты. Изменение предпочтений и повышение осведомленности о своем здоровье привели к росту спроса на электронные сигареты и продукты, не нагревающиеся при сжигании, среди молодых потребителей. Фактически, среднесуточное потребление электронных сигарет взрослыми во Франции увеличилось с 2,2% до 15,2% в период с 2021 по 2022 год. Французские табачные компании вкладывают значительные средства в инновации, чтобы сохранить долю рынка, соблюдая при этом строгие правила ЕС.
Статистика рынка сигарет нового поколения APEJ
APEJ Средний темп роста рынка сигарет следующего поколения составит около 17,4 % в период с 2019 по 2031 год, что будет зависеть от быстрой урбанизации, роста располагаемого дохода и растущей осведомленности о здоровье. Правительства выдвигают различные инициативы по прекращению курения, и потребители вынуждены менять свой образ жизни, переходя на продукты с более высоким «уровнем вреда». Агрессивный маркетинг в регионе способствует распространению брендов электронных сигарет, а также их быстрому распространению. APEJ также демонстрирует уверенный рост, чему способствует увеличение популярности ароматизированных продуктов для вейпинга среди молодежи.
Индийский рынок сигарет следующего поколения, как ожидается, будет расширяться устойчивыми темпами благодаря урбанизации, растущему осознанию рисков для здоровья, связанных с традиционным курением, и растущему вниманию к альтернативам снижения вреда. Несмотря на строгие правительственные правила в отношении электронных сигарет, рынок нагретых табачных изделий продолжает расти. В Индии один из самых высоких показателей курения среди молодежи в мире, что имеет серьезные последствия для программ общественного здравоохранения, пытающихся снизить употребление табака среди молодежи. Производители табачных изделий лидируют в представлении новых продуктов, которые лучше отвечают изменяющимся предпочтениям потребителей. Более того, количество продуктов следующего поколения растет по мере роста доходов среднего класса и изменения отношения общества к альтернативам курению.
На рынке сигарет нового поколения APEJ Китай становится лидером с обширной базой потребителей электронных сигарет и табачных изделий с подогревом. Кроме того, правительство Китая уделяет особое внимание национальным кампаниям в области здравоохранения, направленным на снижение уровня курения и принятие альтернатив, включающих снижение вреда. Например, почти 300 миллионов человек в Китае курят, что представляет собой огромный потенциальный рынок для продуктов следующего поколения, поскольку инициативы в области общественного здравоохранения набирают обороты. Чтобы расширить свои линейки продуктов следующего поколения, крупные китайские табачные компании прилагают значительные усилия к исследованиям и разработкам. С ростом платформ электронной коммерции и специализированных магазинов широкая доступность продукции может только положительно повлиять на позиции Китая в региональной сигаретной индустрии нового поколения.
Компании, доминирующие на рынке сигарет нового поколения
- Бритиш Американ Тобакко (БАТ)
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Philip Morris International
- Japan Tobacco Inc.
- Imperial Brands plc
- Altria Group, Inc.
- JUUL Labs, Inc.
- Reynolds American Inc.
- Шведское совпадение AB
- Бренды поворотного момента
- Корпорация KT&G
Рынок сигарет нового поколения является высококонкурентным, на нем представлены ведущие игроки, включая British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco Inc., Imperial Brands plc, Altria Group, Inc. и JUUL Labs, Inc. Стратегическое сотрудничество и приобретения формируют конкурентную среду. Чтобы повысить осведомленность о своем продукте, эти игроки тратят деньги на кампании цифрового маркетинга, направленные на расширение своей потребительской базы. В ноябре 2023 года компания PMI сообщила, что бездымная продукция обеспечила 36,5% ее общего дохода, что обусловлено возросшим спросом на альтернативы с пониженным риском. Тот факт, что компании, инвестирующие в продукцию нового поколения, получают такое конкурентное преимущество, указывает на то, что компании, решившие инвестировать в развивающуюся табачную промышленность, становятся будущими лидерами развивающейся табачной индустрии.
Вот некоторые ведущие компании на рынке сигарет нового поколения:
In the News
- В августе 2024 года компания Philip Morris International объявила о планах представить нагретые табачные изделия в Неваде. Компания добивается благоприятного налогового режима от законодателей штата для поддержки запуска продукта, что согласуется с усилиями по расширению рынка сигарет нового поколения в США.
- В июне 2023 года Altria Group, Inc. приобрела NJOY Holdings, Inc., расширив свое присутствие на рынке вейпинга. Продукты NJOY для электронных паров будут продаваться под управлением дочерней компании Altria, NJOY, LLC, и распространяться через дистрибьюторскую компанию Altria Group. Это приобретение отражает стратегию Altria, направленную на диверсификацию альтернатив, свободных от курения, и снижение вреда, связанного с курением.
- В июне 2023 года Imperial Brands plc приобрела никотиновые пакеты у TJP Labs для выхода на рынок перорального никотина в США. Это приобретение позволит ITG Brands, американскому подразделению Imperial, предлагать 14 видов продукции, положительно протестированных потребителями. Этот шаг поддерживает TJP Labs' цель – продвижение снижения вреда и расширение глобального выбора для потребителей альтернатив табачным изделиям.
Авторы отчета: Parul Atri
- Report ID: 6884
- Published Date: Mar 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
