Размер и доля рынка литья металлов по областям применения (автомобилестроение и транспорт, промышленное машиностроение, строительство, аэрокосмическая и военная промышленность, нефть и газ, другие); материалу; процессу — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок литья металлов – региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет лидировать на рынке литья металлов с наибольшей долей выручки в 40,1% в прогнозируемый период с 2026 по 2035 год. Это обусловлено использованием методов литья, основанных на моделировании, которые повышают качество продукции и производительность производства. Азиатская организация по вопросам производительности труда отмечает, что повышение эффективности в обрабатывающей промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона привело к росту производительности труда в среднем на 3,5% в 2018–2023 годах благодаря внедрению современных технологий, таких как программное обеспечение для моделирования литья. Это технологический инструмент, который минимизирует дефекты литья, оптимизирует конструкцию пресс-форм и повышает выход продукции, что является устойчивым производством. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию отмечает, что продолжающийся рост производительности в обрабатывающих отраслях, таких как литье металлов, имеет решающее значение для удовлетворения возросшего спроса в регионе, особенно в автомобильной, аэрокосмической и тяжелой промышленности. Эти цели направлены на достижение целей регионального развития, направленных на повышение конкурентоспособности и устойчивости промышленности, что позволит Азиатско-Тихоокеанскому региону занять значимое место в мировом росте рынка литья металлов.

Прогнозируется, что рынок Китая будет занимать наибольшую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период с 2026 по 2035 год. Это обусловлено его крупной промышленной базой и последовательным подходом к развитию инфраструктуры, а также спросом, обусловленным ростом автомобилестроения и машиностроения. Кроме того, различные правительственные инициативы, стимулирующие модернизацию и экологическую устойчивость литейных производств, еще больше укрепили сильные позиции Китая. Кроме того, политика правительства, стимулирующая модернизацию литейных производств, использование современных технологий в литейном производстве и цифровизацию, способствует дальнейшему повышению производительности и устойчивости литейного производства. Например, в отчете Национального института стандартов и технологий (NIST) также указывается, что к 2025 году в Китае уже будет создано не менее 33 центров MIC благодаря усилиям Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT). Эти центры специализируются на основных передовых производственных технологиях, применимых в таких областях, как аэрокосмическая промышленность, электромобили, робототехника и полупроводники. Центры MIC способствуют сотрудничеству между промышленностью, научными кругами и государством, цифровизации, технологиям моделирования и экологичным методам производства. Кроме того, программное обеспечение для 3D-печати и моделирования сокращает сроки выполнения заказов и повышает эффективность, что стало основой мирового лидерства Китая в литейной промышленности. Например, исследователи из Хуачжунского университета наук и технологий в провинции Хубэй изобрели новый метод 3D-печати по металлу, известный как интеллектуальное микролитье и ковка. Это сочетание двух процессов (литья и ковки металла) значительно повысило прочность и надёжность металлических форм, а также минимизировало стоимость и сроки выполнения заказов благодаря компьютерному моделированию.

Рынок литья металлов в Индии, вероятно, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря увеличению инвестиций в инфраструктуру, стремительному развитию автомобильной промышленности и постоянной государственной поддержке внедрения экологичных технологий в производственные процессы. Правительство Индии финансирует исследования и разработки в области передовых литейных материалов и процессов через Министерство химической промышленности и удобрений и Департамент науки и технологий (DST). Это, вероятно, ускорит превращение Индии в быстрорастущего игрока на рынке литья металлов.

Кроме того, литейная промышленность Индии, производящая более 9 миллионов тонн литья в год, является третьим по величине производителем литья в мире, а сектор МСП составляет около 80% от общего объёма производства. Литейный кластер Колхапура в штате Махараштра также поставляет 600 000 тонн, что составляет около 8% от общего объёма литья в Индии, используемого крупными производителями автомобильной техники и другими отраслями. Национальные и международные организации способствуют повышению производительности и устойчивости этих энергоёмких литейных производств за счёт энергоэффективности и модернизации. Такое развитие и организованное продвижение демонстрируют растущую значимость литья металлов в промышленной и экспортной среде Индии.

Обзор рынка Северной Америки

К 2035 году ожидается рост североамериканского рынка литья металлов с долей выручки в 22,3%, что объясняется растущим спросом в автомобильной, аэрокосмической, строительной и промышленной отраслях машиностроения, которые и являются движущей силой этого роста. В регионе насчитывается около 2950 предприятий, из которых более 80% являются малыми предприятиями, которые напрямую нанимают 225 000 человек и производят литые изделия стоимостью значительно выше 18 миллиардов в год. С помощью программы «Литейная промышленность будущего», спонсируемой Министерством энергетики США, более энергоэффективные технологии, передовые исследования, повышенная производительность, снижение отходов и улучшенные экологические результаты делают Северную Америку лидером в области инноваций и конкурентоспособности в литье металлов во всем мире. Это непрерывное технологическое развитие и интенсивная промышленная база, которые стимулируют непрерывный рост рынка литья металлов в Северной Америке. Транспортный сектор Северной Америки чрезвычайно важен; Например, в 2024 году в США насчитывалось около 16 107 023 автомобилей, то есть 10 562 188 единиц, в Канаде — 1 342 647 единиц, а в Мексике — 4 202 642 автомобиля. Этот значительный объём производства автомобильных деталей является основой расширения рынка литья металлов в Северной Америке, поскольку спрос на литую продукцию в транспортной и производственной сферах растёт, а новые технологии будут развиваться, и рынок будет расширяться по всему региону.

Ожидается, что рынок США будет доминировать в североамериканском регионе в прогнозируемые годы к 2035 году, в основном за счет роста автомобильного и строительного секторов. Агентство по охране окружающей среды вышло на коммерческие рынки США, чтобы использовать новые устойчивые химические процессы в 2023 году, и в результате было внедрено более 51 нового устойчивого химического процесса, что снизило количество опасных отходов с 2021 года. Кроме того, сектор литья металлов в США является ценной отраслью стоимостью более 50 миллиардов долларов и напрямую обеспечивает занятость более 160 000 человек и дополнительно 300 000 человек на всех этапах цепочки поставок, что делает его важным в производственном процессе. В США имеется более 1900 литейных заводов, расположенных в таких крупных штатах, как Огайо, Калифорния и Мичиган, и занимает третье место по величине литейное производство по производству литья и второе по производительности на завод. Эта прочная промышленная база и рабочая сила являются основой для развития литья металлов как очень важного компонента различных отраслей промышленности, таких как автомобильная промышленность, авиационная промышленность и инфраструктура.

Ожидается, что рынок Канады будет стабильно расти благодаря государственным инвестициям в развитие чистой энергии и устойчивого производства. В аналогичных программах канадской химической промышленности (Responsible Care), направленных на постоянное и постепенное улучшение показателей в области охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды, планы демонстрируют цели, как и далее направлять сектор литья металлов в постепенном переходе к более устойчивому и ответственному поведению. Кроме того, группа исследований и разработок METEALTec (NRC Canada) является инициатором этой инициативы, которая вносит вклад в развитие канадской литейной промышленности путем внедрения технологических достижений в производственный процесс, новых материалов и обеспечения устойчивого развития. METALTec, имеющая 23 активных промышленных члена и ежегодное финансирование исследований и разработок около 2,5 миллионов долларов, является лидером в области производительности, цифровизации и минимизации воздействия на окружающую среду во всем секторе металлообработки, что укрепляет канадские рынки. Кроме того, согласно отчёту USITC, Канада является важнейшим партнёром в поставках тяжёлого чугунного литья для строительства в США, учитывая высокие объёмы экспорта этой страны в течение рассматриваемого периода. Экспортная ориентация канадской литейной промышленности и соблюдение антидемпинговых пошлин подчёркивают её неотъемлемую роль в североамериканских цепочках поставок литых металлов, что свидетельствует о значительном росте рынка, обусловленном возросшим спросом в инфраструктурном и коммунальном секторах.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что европейский рынок литья металлов будет демонстрировать рост в прогнозируемый период с 2026 по 2035 год благодаря росту производства литья черных металлов и других видов литья в регионе. В отрасли насчитывается около 6000 литейных заводов, которые в 2021 году произвели около 10,7 млн ​​тонн литья черных металлов, что на 17,6% больше, чем годом ранее. Доля литья в континентальной Европе составляет 12%, в отрасли занято около 260 000 человек, а объем производства литья составляет около 41 млрд евро. Росту рынка способствуют рынки автомобилестроения, общего машиностроения и строительства, при этом перспективы меняются в сторону использования легких материалов, таких как алюминиевое и магниевое литье.

Кроме того, сталелитейная промышленность Великобритании принесла экономике Великобритании 2,0 млрд долларов (0,1% экономики Великобритании и 1,2% объёма промышленного производства). В 2019 году в ней работало около 1100 предприятий, которые субсидировали 33 400 рабочих мест. Отрасль важна, несмотря на глобальную конкуренцию и внутреннее ценообразование, поскольку правительство уделяет большое внимание политике закупок, декарбонизации и компенсации цен на энергоносители для поддержания роста и конкурентоспособности в литейной и сталелитейной промышленности. В Германии этот сектор ежегодно производит более 638 000 тонн литья под давлением из алюминия, основную долю которого составляют отливки из цветных металлов. Это крупнейший по объёму выручки рынок литья металлов в Европе, включающий автомобильную и машиностроительную отрасли.