Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Рынок морских редукторов оценивался в 7,17 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 14,38 млрд долларов США в 2037 году, а среднегодовой темп роста составит более 5,5 % в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли судовых редукторов оценивается в 7,56 млрд долларов США.
Рост рынка судовых редукторов обусловлен расширением морской торговли, которая расширяется за счет увеличения грузоперевозок по морскому пути. Рост морской торговли напрямую влияет на потребность в большем количестве судов, что, в свою очередь, стимулирует спрос на двигательные установки. Например, Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) опубликовала отчет о глобальной морской торговле, в котором указано, что морская торговля выросла на 2,4 % в 2023 году, и ожидается, что в период с 2024 по 2028 год объем торговли продолжится и будет умеренным. По мере увеличения объемов перевозок, стимулирующего использование флота, спрос на высокопроизводительные морские редукторы, по прогнозам, будет расти.
Кроме того, глобальное стремление к внедрению устойчивых морских операций стимулирует внедрение более чистых видов топлива для судов. Эта тенденция способствует увеличению спроса на коробки передач, которые могут работать на экологически чистом судовом топливе. Например, в июле 2024 года NMMA совместно с Suzuki Marine, Hyperfuels и LyondellBasell запустила первую в США пилотную программу по устойчивому судовому топливу, направленную на сокращение выбросов углекислого газа от прогулочного катания на лодках. Внедрение экологически чистого судового топлива может создать прибыльные возможности на рынке судовых редукторов, поскольку производителям придется разрабатывать передовые системы редукторов, обеспечивающие оптимальную производительность и интеграцию с новыми судовыми видами топлива.
Кроме того, рынок судовых редукторов будет расширяться за счет увеличения инвестиций в увеличение размера и качества флота в оборонном секторе, что открывает возможности для модернизации редукторов на кораблях, подводных лодках и других морских судах. Например, в июле 2024 года ВМС США сообщили, что уделяют повышенное внимание судостроению и восстановлению производственных мощностей за счет оптимизации инвестиций в строительство кораблей и подводных лодок. Эти тенденции отражают глобальный переход военно-морских сил к модернизации существующего флота или укреплению судостроительных мощностей, что требует стабильных поставок морских редукторов. Появляющиеся возможности на рынке судовых редукторов способствуют отраслевому партнерству и привлечению инвестиций, что позволяет рынку поддерживать непрерывную кривую роста к концу прогнозируемого периода.
Сектор морских редукторов: драйверы роста и проблемы
Драйвер роста
- Рост морского туризма. Растущая популярность и потоки доходов от морского туризма служат хорошим предзнаменованием для расширения рынка морских редукторов. Растущая распространенность аренды роскошных яхт на большие расстояния наряду с круизами на короткие расстояния подогревает спрос на прецизионные коробки передач. Кроме того, потребительские расходы на туризм восстановились после пандемии, что благоприятно для роста сектора, поскольку операторы морского туристического флота инвестируют в модернизацию судов и ввод в эксплуатацию ремонтных работ. В марте 2023 года Ocean Panel сообщила, что прибрежный и морской туризм составляет не менее 50% от общего объема мирового туризма. Это указывает на растущий процент деятельности автопарка, связанной с туризмом, требующей решений по коробке передач.
Кроме того, появление гребных винтов с шумоподавлением может способствовать дальнейшему внедрению в морском секторе, расширяя сегменты доходов производителей. Например, в июне 2024 года компания Voith Turbo объявила, что продемонстрирует гребной винт Voith Schneider с восемью лопастями, который обеспечит более тихие морские операции и уменьшит фоновое воздействие морского шума. Такие достижения происходят на фоне растущего спроса на системы коробок передач с шумоподавлением. - Растущие программы модернизации флота приводят к увеличению спроса на ремонт. Рынок судовых редукторов, скорее всего, выиграет от программ модернизации флота, поскольку стареющий морской флот модернизируется, включая коробки передач. Например, в сентябре 2024 года компания Trelleborg Marine & Инфраструктура объявила о партнерстве с Arkas Holdings в рамках проекта расширенной модернизации автопарка. Кроме того, обновление флота имеет решающее значение для ключевых компаний, работающих в морском секторе, для сохранения доли доходов, а растущий спрос на решения по ремонту судовых редукторов обеспечивает постоянный поток возможностей для производителей судовых редукторов.
Кроме того, возможности открываются благодаря контрактам, заключенным оборонным сектором, поскольку они обеспечивают стабильный и долгосрочный поток доходов. Например, в сентябре 2024 года ВМС США объявили о совместном инвестиционном сотрудничестве с Austal USA, LLC с целью увеличения мощностей промышленной базы подводных лодок, а крупные проекты как таковые в сочетании с увеличением производства могут стимулировать спрос на морские редукторы. - Расширение морских проектов в области возобновляемых источников энергии. Предполагается, что сектор морских редукторов выиграет от растущих проектов в области морских возобновляемых источников энергии, таких как морские ветряные электростанции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Для этих ветряных электростанций требуются суда, такие как суда-установщики, суда сервисной эксплуатации, суда-кабелеукладчики и т. д., которым требуются высокопроизводительные морские редукторы.
Кроме того, инициативы по разведке нефти на море требуют судов, оснащенных высокопроизводительными редукторами. По мере роста инвестиций в морскую разведку нефти и ветряные электростанции, спрос на специализированные коробки передач, способные выдерживать экстремальные морские условия, будет расти. Например, в ноябре 2023 года Дэвид Браун Сантасало, Канада, отремонтировал традиционную высокоскоростную коробку передач Дэвида Брауна на морской нефтяной вышке. Успешная реконструкция свидетельствует о растущих возможностях в этом секторе.
Задачи
- Сбои в цепочке поставок. Сектор судовых редукторов зависит от наличия высококачественных материалов, таких как стальные сплавы, морской чугун и т. д., и сбои в цепочке поставок могут привести к ухудшению работы производственных линий. Геополитическая напряженность, торговые эмбарго и повышение торговых тарифов могут привести к задержкам производства и поставок, что снижает способность рынка удовлетворять спрос.
- Насыщение рынка и чувствительность цен. Сектор судовых редукторов является конкурентоспособным и характеризуется конкуренцией между признанными и новыми производителями. Это может привести к ценовому давлению на рынках с чувствительными к затратам клиентами, таких как индийский рынок судовых редукторов. Кроме того, распространение некачественных и недорогих судовых редукторов может повлиять на внедрение современных редукторов, что повлияет на рост отрасли.
Рынок судовых редукторов: основные сведения
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,5% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
7,17 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
14,38 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация морской коробки передач
Количество двигателей (одинарный, двойной)
По оценкам, сегмент с одним двигателем будет доминировать на рынке судовых редукторов и составит около 70,3% к концу 2037 года. Рост этого сегмента обусловлен ростом спроса на одиночные двигатели на небольших коммерческих и прогулочных судах. Растущее появление прогулочного катания на лодках стимулирует спрос. Кроме того, рост роскошного туризма и прогулочных судов может усилить спрос на одномоторные коробки передач.
Одномоторные редукторы обеспечивают экономическую эффективность, которая выгодна средним и малым операторам морского туризма. Кроме того, ключевые игроки рынка расширяют сегмент восстановления, чтобы максимально использовать имеющиеся возможности. Например, в августе 2024 года Volvo Penta объявила о расширении ассортимента восстановленных трансмиссий для морских заказчиков и будет предлагать двигатели в сборе, то есть D13, D8, D4 и D6, а также готовые поставки и простую установку. Комплексные решения сами по себе делают их выгодными для операторов при модернизации или новой установке одномоторных коробок передач.
Сегмент двухмоторных судовых редукторов может увеличить свою долю доходов к концу прогнозируемого периода. Растущий спрос со стороны крупных коммерческих морских судов и военных кораблей, таких как военные корабли, стимулирует рост этого сегмента. Эксплуатационная надежность, обеспечиваемая двумя двигателями, обеспечивает эксплуатационную стабильность, которая жизненно важна для морских нефтяных вышек. Усовершенствования в двухмоторных конфигурациях призваны улучшить маневренность и топливную экономичность. Например, в январе 2024 года ZF и Caudwell Marine объявили о планах создать проект по улучшению характеристик нового турбодизельного подвесного судового двигателя Caudwell V6.
Применение (торговые суда, военные суда, прогулочные суда, рыболовные суда, морские суда поддержки и т. д.)
Сегмент коммерческих судов на рынке судовых редукторов может испытать наибольшее количество применений в течение прогнозируемого периода. Рост международной морской торговли привел к увеличению спроса на коробки передач, и к концу прогнозируемого периода этот сегмент останется крупнейшим конечным потребителем. Кроме того, появление СПГ и коммерческих судов с гибридными двигателями может привести к появлению необходимости в специализированных коробках передач.
В августе 2023 года компания Wallenius Wilhelmsen объявила о подписании с верфью Jinling протокола о намерениях по постройке четырех судов следующего поколения. Новые суда должны быть поставлены в 2026 году. Растущие инвестиции компаний в расширение портфеля коммерческих судов способствуют развитию рынка морских редукторов. Аналогичным образом, в августе 2024 года компания Maersk объявила о продолжении планов по обновлению своего парка самолетов за счет использования двухтопливных силовых установок, работающих на метаноле и сжиженном газе, что потребует применения гибких в выборе топлива коробок передач.
Наш углубленный анализ мирового рынка судовых редукторов включает следующие сегменты:
|
Количество двигателей |
|
|
Приложение |
|
|
Тип |
|
|
Компонент |
|
|
Силовая установка |
|
|
Тип продукта |
|
|
Канал продаж |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетПроизводство морских редукторов – региональный охват
Рынок судовых редукторов будет расширяться в течение прогнозируемого периода. Ключевые игроки рынка активно инвестируют в создание передовых решений для судовых редукторов. Кроме того, стратегические приобретения и партнерские отношения могут принести пользу компаниям этого сектора. В августе 2022 года компания Dana Incorporated объявила о выпуске серии винтовых и конически-цилиндрических редукторов Brevini EvoMax для морского и морского применения с пятью новыми размерами, включая 14 редукторов модернизированной конструкции. Новые решения для коробок передач помогают компаниям выделиться на конкурентном рынке.
Прогноз рынка Европы
К концу 2037 года доля выручки Европы на рынке судовых редукторов, по прогнозам, составит более 46,5%. и другие. Кроме того, распространение инициатив «зеленого морского судоходства» стимулировало производство энергоэффективных судов, которым требуются современные коробки передач, которые могут оптимизировать движение для гибридных судов или судов, работающих на СПГ. Например, Европейский Союз (ЕС) заложил основу для достижения нулевых выбросов с судов примерно к 2050 году.
Кроме того, соглашения и контракты ключевых игроков в регионе на продвижение гибридных силовых установок способны стимулировать устойчивый спрос на решения для судовых редукторов. Например, в декабре 2023 года гибридная силовая установка Wärtsilä Корпорация была выбрана для трех новых грузовых судов. Это объявление свидетельствует о стремлении к более экологически чистым грузовым перевозкам, а учитывая бурный рост морской торговли из Европы и внутри нее, региональный рынок готов продолжить свое расширение к концу прогнозируемого периода.
Рынок судовых редукторов Германии готов занять значительную долю на европейском рынке судовых редукторов. Присутствие ведущих компаний отрасли на внутреннем рынке, а также хорошо зарекомендовавшая себя судостроительная отрасль стимулируют спрос на решения для судовых редукторов. Ключевые возможности возникают при ремонте и капитальном ремонте, поскольку судам требуется модернизация для поддержания оптимальной производительности.
Кроме того, амбициозные цели Германии по декарбонизации стимулировали реализацию проектов морских ветряных электростанций в морских водах страны, которые требуют регулярного обслуживания судов. Кроме того, растущая морская торговля Германии создает постоянную потребность в передовых решениях для коробок передач. Например, в октябре 2024 года Международная торговая организация оценила доходы морской отрасли Германии в 2023 году в 93 миллиарда долларов США, а в 2022 году около 60% продаваемых в стране товаров было обработано морскими путями.
Испания будет занимать значительную долю доходов на европейском рынке судовых редукторов. Рынок судовых редукторов Испании набирает обороты благодаря расширению морской торговли и развитию отделочной и судостроительной промышленности. Испания импортирует значительную долю компонентов коробок передач из Германии, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос. Кроме того, в Испании процветает сектор туризма, в котором наряду с большими круизными яхтами используются небольшие прогулочные суда.
Кроме того, стратегические морские границы Испании определяют большую долю грузовых перевозок в ее портах, а усиление кризиса на Красном море стимулирует движение в портах страны. Растущий трафик предоставляет отечественным поставщикам судовых редукторов возможности для ремонта и капитального ремонта, что способствует росту отрасли. Достижения в области двигательных систем создают дополнительные потоки доходов на рынке, причем ВМС Испании являются ключевым бенефициаром и конечным пользователем. Например, в мае 2023 года компания ABB Ltd. вместе с судостроительной компанией Navantia заключила контракт с ВМС Испании на модернизацию флагмана Juan Carlos I с помощью электрической двигательной установки.
Прогноз рынка Северной Америки
На рынке судовых редукторов Северной Америки ожидается самый быстрый рост в течение прогнозируемого периода. Рост рынка обусловлен увеличением морской деятельности в регионе. Кроме того, строгие нормы выбросов побудили операторов коммерческих автопарков модернизировать экологически безопасные силовые установки, которые стимулируют спрос на совместимые коробки передач. Ключевым сектором, определяющим спрос, является сектор морской обороны США и инвестиции в модернизацию флота. Например, в мае 2024 года Корпус морской пехоты США объявил о значительных усилиях по модернизации и принял стратегию «Техническое обслуживание по состоянию плюс». Ключевые игроки с сильным присутствием на рынке Северной Америки намерены использовать выгодные оборонные контракты для поставок судовых редукторов и увеличения своей доли доходов.
США. Рынок судовых редукторов занимает основную долю доходов на рынке судовых редукторов Северной Америки. Ключевым драйвером рынка являются обширные бюджеты на морскую торговлю и оборону. Кроме того, процветающая морская экономика США готова предоставить производителям редукторов непрерывный поток возможностей.
Например, в июне 2024 года Национальное управление океанических и атмосферных исследований опубликовало отчет, в котором указано, что экономическое воздействие на морскую экономику в 2022 году составит 476 миллиардов долларов США, что составит около 2% валового внутреннего продукта страны и принесет объем продаж на сумму 777 миллиардов долларов США. Тенденции являются хорошим предзнаменованием для будущего рынка судовых редукторов в США.
Планируется, что Канада получит прибыльную долю дохода на рынке судовых редукторов. Обширная береговая линия страны способствует развитию сектора морского туризма и готова к увеличению количества рекреационных мероприятий на яхтах, предоставляя возможности производителям морских редукторов. Кроме того, ожидается, что производители найдут новые возможности для создания экологически чистых решений для морских судов.
Растущие возможности использования контрактов Береговой охраны Канады могут способствовать расширению этого сектора в стране. Например, в сентябре 2024 года компания Man Energy Solutions объявила, что выиграла заказ на поставку двигательных установок для двух арктических морских патрульных кораблей (AOPS) для канадской береговой охраны в рамках консорциума с GE Power Conversion.
Компании, доминирующие на рынке морских редукторов
- Wärtsilä Корпорация
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- ЦФ Фридрихсхафен АГ
- Rolls Royce Power Systems AG
- Кумера Марин АС
- АББ
- Twin Disc Inc.
- RENK-MAAG GmbH
- Ханчжоуская группа по передовым редукторам
- Дэвид Браун Сантасало
- Производители электроники
- Reintjes GmbH
- Цоллерн
- Массон Марин
Сектор судовых редукторов будет расширяться в течение прогнозируемого периода. Ключевые игроки рынка активно инвестируют в создание передовых решений для судовых редукторов. Кроме того, стратегические приобретения и партнерские отношения могут принести пользу компаниям этого сектора. В августе 2022 года компания Dana Incorporated объявила о выпуске серии винтовых и конически-цилиндрических редукторов Brevini EvoMax для морского и морского применения с пятью новыми размерами, включая 14 редукторов модернизированной конструкции. Новые решения для коробок передач помогают компаниям выделиться на конкурентном рынке.
Вот некоторые ключевые игроки рынка:
In the News
- В июне 2024 года компания Servogear представит новое решение U-типа и редуктора PTI на выставке Seawork 2024. Новое решение редуктора предлагает беспрецедентные преимущества для современных морских силовых установок. Решение PTI Gearbox Solution идеально подходит для гибридных конфигураций, поскольку позволяет легко интегрировать один электродвигатель и один дизельный двигатель.
- В мае 2024 года компания Twin Disc, Inc. объявила о завершении ранее объявленной сделки по приобретению компании Katsa Oy, ведущего европейского производителя высококачественных компонентов и коробок передач, в рамках сделки с денежными средствами на сумму около 23 миллионов долларов США.
Авторы отчета: Saima Khursheed
- Report ID: 6850
- Published Date: Mar 06, 2025
- Report Format: PDF, PPT
