Размер и доля рынка катализаторов гидрирования по типу продукта (гетерогенные катализаторы, гомогенные катализаторы); типу металла; применению; форме; отрасли конечного использования — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок катализаторов гидрирования — региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке катализаторов гидрирования с наибольшей долей выручки в 42,4% в течение прогнозируемых лет с 2026 по 2035 год, благодаря быстрому промышленному росту, усилению деятельности в химическом производстве и сильным правительственным инициативам, направленным на содействие устойчивому химическому производству. Согласно отчету Международного энергетического агентства «Global Hydrogen Review 2024», на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится более 40% мировых мощностей по производству водорода, что свидетельствует о значительных региональных инвестициях в водородные технологии, такие как катализаторы. Кроме того, в отчете Азиатского банка развития говорится, что половина мирового спроса на промышленный водород приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, и он обладает огромным потенциалом производства чистого водорода, что делает водород ключевым фактором в декарбонизации трудно поддающихся снижению промышленных процессов, включая нефтепереработку, химическое производство, производство чугуна и стали, а также использование тепла, выделяемого при высокой температуре.

Кроме того, регион занимает лидирующие позиции в мире по объёму инвестиций в водород: в 2020 году на регион пришлось 73% от общего объёма инвестиций в водородную энергетику. Этот приток инвестиций способствует совершенствованию каталитических технологий гидрирования, необходимых для эффективного производства и использования водорода. Эти разработки имеют важное значение для удовлетворения растущей потребности в устойчивых химических процессах и перехода к низкоуглеродной экономике в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Прогнозируется, что рынок катализаторов гидрирования в Китае будет доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе со значительной долей выручки в прогнозируемый период к 2035 году благодаря устойчивому росту нефтехимической и химической промышленности. Китай является крупнейшим производителем водорода в мире, производя около 25 миллионов тонн в год, что составляет четверть мирового производства. Китайский водородный альянс оценивает, что к 2030 году национальный спрос увеличится до 35 миллионов тонн, а к 2050 году — до 60 миллионов тонн. Рыночная стоимость отрасли в 2025 году составит 1 триллион юаней (157 миллиардов долларов США) при мощной государственной поддержке. Кроме того, в 2025 году Китай нацелился на 200 000 тонн зеленого водорода в рамках своего Плана зеленой водородной энергетики. Китайский водородный альянс также ставит перед собой цель достичь мощности электролизеров в 80 ГВт к 2030 году.

Более того, Китай поощряет использование транспортных средств на водородном топливе, и к 2025 году на дорогах будет 50 000 водородных автомобилей. Такие амбициозные цели вдохновляют на поиски усовершенствованных катализаторов гидрирования, в частности, систем на основе никеля или драгоценных металлов, которые эффективно работают как в экологически чистом водороде, так и в промышленных приложениях, таких как очистка, химическая переработка и хранение энергии.

Ожидается, что рынок Индии будет расти с самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в прогнозируемые годы с 2026 по 2035 год, что связано с такими правительственными инициативами, как Национальная водородная миссия и программы развития химической промышленности, направленные на содействие устойчивому производству. Текущее потребление водорода в Индии примерно оценивается в 6 миллионов метрических тонн в год (ммт/год), при этом нефтеперерабатывающие отрасли потребляют около 3 ммт/год, а производство аммиака потребляет около 2,5 ммт/год. Спрос, вероятно, составит 12 ммт/год к 2030 году, а цены на водород, как ожидается, составят 2-2,5 доллара США за килограмм. Этот растущий спрос, вероятно, приведет к динамичному росту катализаторов гидрирования, особенно в плане повышения эффективности, долговечности и экономической эффективности в крупномасштабных нефтеперерабатывающих, удобрений и химических производствах.

Кроме того, в январе 2023 года Индия одобрила Национальную миссию по зеленому водороду с расходами в размере 2,5 млрд долларов США (19 744 крор фунтов стерлингов) на производство 5 млн метрических тонн зеленого водорода в год к 2030 году. Ожидается, что программа минимизирует импорт ископаемого топлива на 12 млрд долларов США, привлечет более 100 млрд долларов США инвестиций и сократит выбросы CO2 на 50 млн метрических тонн в год. Этот масштабный сдвиг, вероятно, подстегнет высокий спрос на катализаторы гидрирования в процессах нефтепереработки, производства удобрений и чистой энергии. Такие перспективы роста усиливают потребность в более прочных катализаторах гидрирования, особенно на основе никеля и драгоценных металлов, для поддержания масштабируемого производства чистого водорода, повышения эффективности реакций и стабильности в различных промышленных условиях.

Обзор рынка Северной Америки

Прогнозируется, что североамериканский рынок катализаторов гидрирования будет стабильно расти в течение прогнозируемых лет, с долей выручки в 26,5% благодаря высокому спросу в таких отраслях, как нефтехимия, пищевая промышленность и фармацевтика. Эти отрасли используют большое количество катализаторов гидрирования для производства очищенных топлив, масел и других химических продуктов. Например, Prairie Energy Partners построит в Оклахоме декарбонизированный нефтеперерабатывающий завод стоимостью 5,56 млрд долларов США, где в качестве теплоносителя и топлива будет использоваться как синий, так и зеленый водород, с целью сокращения выбросов парниковых газов на 95%. Завод также будет иметь водородный комплекс с CCS, который заменит процесс нагрева с использованием природного газа на сжигание водорода и кислорода. Это масштабная интеграция водорода, которая напрямую обслуживает рынок в результате расширения технологий переработки чистого топлива. Растущий спрос на устойчивое, биооснованное сырье и строгие экологические нормы стимулируют рост рынка. Например, Агентство по охране окружающей среды (EPA) прогнозирует 5,61 млрд галлонов к 2026 году и 7,50 млрд галлонов (5,86 млрд галлонов) к 2027 году. Это напрямую увеличивает спрос на установки гидроочистки и катализаторы гидрирования для производства возобновляемого дизельного топлива. Кроме того, такие крупные корпорации, как BASF, Johnson Matthey и Clariant, лидируют в предложении инновационных каталитических решений в регионе.

Рынок США , вероятно, станет лидером в североамериканском регионе с наибольшей долей выручки к 2035 году, что объясняется высоким спросом в нефтеперерабатывающей, пищевой и автомобильной промышленности. Министерство энергетики США ставит перед собой цель минимизировать стоимость производства водорода, сократив ее до 2 на килограмм в 2026 году и 1 на килограмм в 2031 году за счет снижения затрат на электролизеры и топливные элементы. Эти сокращения приведут к увеличению потребления водорода в нефтепереработке и химической промышленности; это приведет к большей потребности в катализаторах гидрирования и будет стимулировать рост индустрии катализаторов в США. Кроме того, на развитие биотоплива в США также влияют проекты в области возобновляемых источников энергии и государственная поддержка более чистых технологий. В 2023 году мощность производства биотоплива в США составляла 23,8 миллиарда галлонов в год, а возобновляемое дизельное топливо и биодизель — 3,9 и 2,9 миллиарда галлонов соответственно. Такие меры политики, как Стандарт возобновляемого топлива и такие программы, как Sustainable Aviation Fuel Grand Challenge, способствуют росту. Этот рост увеличивает потребность в катализаторах гидрирования, которые необходимы для преобразования биосырья в высококачественное топливо. Более того, будущие тенденции рынка, вероятно, будут определяться спросом на возобновляемое дизельное топливо, устойчивое топливо и эффективностью катализаторов. Основные участники рынка, такие как Haldor Topsoe, BASF и WR Grace, стремятся к постоянному внедрению инноваций, чтобы сохранить лидерство на рынке.

Ожидается, что рынок Канады будет расти устойчивыми темпами в течение прогнозируемых лет благодаря возросшему спросу в химической, фармацевтической и пищевой промышленности. Министерство природных ресурсов Канады отмечает рост популярности биотоплива и общий сдвиг в сторону устойчивого развития в развитии отрасли гидрогенизации в стране. С 2020 года в Канаде реализуется более 80 проектов по производству низкоуглеродного водорода, инвестиционный потенциал которых оценивается в 100 миллиардов канадских долларов. К 2024 году на территории страны будет действовать 13 низкоуглеродных водородных заводов, производящих более 3000 тонн водорода в год. Сложившаяся ситуация в сфере производства водорода также напрямую связана с необходимостью производства в Канаде катализаторов гидрогенизации, необходимых для нефтепереработки и производства возобновляемого топлива, где водород используется в качестве основного сырья. Кроме того, стремление Канады к устранению парниковых газов и увеличению производства возобновляемой энергии стимулирует использование новых технологий для усовершенствования процесса гидрогенизации.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что к 2035 году на европейский рынок будет приходиться около 20,7% выручки мирового рынка, чему будет способствовать устойчивый промышленный спрос и ужесточение экологических норм в крупнейших европейских экономиках. Великобритания и Германия вносят значительный вклад в этот рынок катализаторов гидрирования, чему способствуют существенная государственная поддержка и достижения в области зеленой химии. В «Стратегии развития водородной отрасли» правительства Великобритании на 2021 год поставлена ​​амбициозная цель – построить к 2030 году 10 ГВт низкоуглеродных мощностей по производству водорода, что позволит ежегодно обеспечивать потребности более 3 миллионов домохозяйств водородом. Эта стратегия лежит в основе увеличения инвестиций в технологии производства водорода, такие как электролитические и водородные технологии с использованием улавливания и хранения углерода (CCUS). Растущий акцент на «зеленом» водороде также сопровождается возросшим интересом к усовершенствованным катализаторам гидрирования, которые необходимы для производства возобновляемых видов топлива, химикатов и специальных продуктов, способствуя, таким образом, инновациям и росту рынка катализаторов гидрирования в Великобритании.

Кроме того, Германия была вторым по величине мировым экспортером реакционных и каталитических продуктов, поскольку в 2023 году она экспортировала свою продукцию на сумму 4,46 млрд долларов США, разделив 16,6% доли мирового рынка. Германия также импортировала эту продукцию в больших объемах, на сумму 4,4 млрд долларов США, с наибольшей долей рынка в мире в 16,4%. Высокий уровень торговли является показателем сильной промышленной базы в Германии и растущего спроса на катализаторы гидрирования в связи с ростом числа химических и нефтеперерабатывающих отраслей. Большой уровень экспорта и импорта свидетельствует о важной роли, которую Германия играет в производстве, разработке и использовании современных катализаторов гидрирования для поддержания роста рынка.