Объем и доля рынка гидрогенизированного гидролизата крахмала по форме (порошок и сироп), применению, каналам сбыта, функциональности и рецептуре — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2026–2035 гг.

Рынок гидрогенизированного гидролизата крахмала – региональный анализ

Обзор рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Ожидается, что к 2035 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона на рынке составит 35,8% благодаря возросшему спросу на низкокалорийные подсластители для пищевых продуктов и напитков. Ожидается, что в Китае рост рынка будет обусловлен увеличением числа диабетиков и потребителей, заботящихся о своем здоровье. Япония и Южная Корея следуют за ними по доле рынка, специализируясь на шоколаде и кондитерских изделиях без сахара. Индия и Индонезия демонстрируют быстрый рост рынка благодаря урбанизации и производству обработанных пищевых продуктов. Австралия и Малайзия предпочитают натуральные подсластители в качестве альтернативы сахару, но высокие показатели HSH наблюдаются в фармацевтической и других специализированных отраслях.

Китай является лидером на рынке HSH в Азиатско-Тихоокеанском регионе с долей рынка выручки в 35,1% в 2023 году, при этом рост обусловлен применением в пищевой промышленности, напитках и фармацевтике. Диабетическое население продолжает стимулировать спрос на альтернативы сахару. Согласно данным Диабетического атласа Международной федерации диабета (IDF) за 2021 год, в Китае 140,9 млн человек в возрасте от 20 до 79 лет страдают диабетом, что составляет 25% от общего числа больных диабетом в мире. В целом, основные производители в Китае продолжают наращивать производственные мощности. Прогнозируется, что рынок HSH будет демонстрировать рост в течение прогнозируемого периода, в котором движущими силами роста будут государственные инициативы в области здравоохранения и доступность располагаемых доходов.

Торговля сорбитолом в Китае в 2024 году

Источник: ОЭК

Рынок высокоинтенсивных подсластителей (HSH) в Индии растет из-за роста числа заболеваний, связанных с образом жизни, и спроса на низкокалорийные и продукты с пониженным содержанием сахара по всему миру. Аналогичным образом, продолжающаяся урбанизация и расширяющийся сектор продуктов питания и напитков стимулируют разработку новых продуктов, связанных с тем, как подсластители и функциональные ингредиенты используются в этих продуктах. Согласно исследованию, проведенному в 2023 году Индийским советом медицинских исследований по диабету в Индии (ICMR INDIAB), 10,1 крор человек страдают диабетом. С 743 окружными и 6237 общинными клиниками НИЗ правительственная индийская NP-NCD под руководством NHM улучшает местное здравоохранение, уделяя особое внимание профилактике диабета, ранней диагностике, инфраструктуре, обучению персонала и скринингу населения. Осведомленность потребителей о тенденциях в области здоровья и благополучия создает рыночные сдвиги в способах разработки и принятия продуктов HSH.

Обзор рынка Северной Америки

Ожидается, что к 2035 году доля рынка Северной Америки составит 28,7% благодаря расширению его применения в кондитерских изделиях, хлебобулочных изделиях и средствах по уходу за полостью рта. HSH, наряду с другими сахарными спиртами (т.е. полиолами), внес огромный вклад в развитие рынка исходных сахарных спиртов, согласно данным Комиссии по международной торговле США. Ведущие производители этих полиолов расширяют свои производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос на заменители сахара, поскольку многие потребители отдают предпочтение низкокалорийным подсластителям. Важно отметить, что HSH соответствует требованиям FDA к пищевой продукции (GRAS, Generally Recognized As Safe).

В США потребление гидрогенизированного гидролизата крахмала (ГГК) в основном обусловлено производством кондитерских изделий и жевательной резинки без сахара. По этим причинам ГГК используется в качестве безопасного альтернативного подсластителя с низким гликемическим индексом, признанным FDA. В течение 2022/23 маркетингового года использование кукурузы в США для производства глюкозы и декстрозы было самым высоким среди всех категорий, но снизилось на 11,4 млн бушелей. Использование крахмала снизилось на 10,7 млн ​​бушелей. Потребление ГГКС снизилось на 5,7 млн ​​бушелей до 409,31 млн бушелей из-за изменения потребительских предпочтений. Общее использование в пищевых целях, на семена и в промышленности составило 6,56 млрд бушелей. Экспорт превысил 1,6 млрд бушелей, в результате чего общее использование достигло 13,77 млрд бушелей при средней цене 6,54 доллара за бушель. Кроме того, признание ценности здоровья и проблем, связанных с ожирением, положительно повлияло на потребление полиолов, и компании были вынуждены вкладывать средства в новые рецептуры и выпуск новых продуктов, чтобы меньше полагаться на сахар.

Растущий спрос на натуральные ингредиенты с пониженным содержанием сахара во всех сегментах рынка продуктов питания и напитков обусловливает рост канадского рынка гидрогенизированного гидролизата крахмала. В передовых и инновационных кондитерских, молочных и фармацевтических отраслях Канады HSH обеспечивает объемную сладость, удержание влаги и улучшение текстуры, что является основным применением HSH в этих отраслях. Правительства, поддерживающие инициативы по изменению пищевых привычек посредством реформирования продовольственного снабжения, решительно выступают за изменение рецептур с целью использования подсластителей на основе полиолов, таких как HSH. Местные производители и импортеры подчеркивают стремление компании к выполнению местных требований «чистой этикетки» или экологически устойчивых решений, а также публично демонстрируемые усилия по изменению производства и маркетинга HSH, ориентированных на потребности канадских производителей.

Обзор европейского рынка

Ожидается, что доля европейского рынка составит 23,5% благодаря его увлажняющим свойствам и низкому гликемическому индексу. Растущий потребительский спрос на методы снижения содержания сахара и ингредиенты с «чистой этикеткой» способствует их постоянному внедрению. Производители продуктов питания и напитков используют увлажняющие и стабилизирующие свойства HSH для улучшения текстуры и увеличения срока годности. Крупные производители уделяют особое внимание подсластителям с «чистой этикеткой» и увеличивают использование HSH в жевательных резинках и шоколаде без сахара, особенно на рынках, ориентированных на здоровый образ жизни, таких как Западная Европа.

Рынок гидрогенизированного гидролизата крахмала в Германии поддерживается развитым сектором пищевой промышленности, ориентированным на снижение потребления сахара. Производители используют гидрогенизированный гидролизат крахмала в рецептурах кондитерских и хлебобулочных изделий, чтобы удовлетворить потребности бренда в вкусе, сладости и текстуре. Потребительские тенденции, ориентированные на здоровый образ жизни (и государственная поддержка снижения потребления сахара), способствуют более широкому применению гидрогенизированного гидролизата крахмала. Сотрудничество и взаимодействие на уровне местных отделов НИОКР между поставщиками ингредиентов и производителями продуктов питания будут и впредь создавать возможности для инновационных разработок в области функциональных и специализированных продуктов питания.

Рынок гидрогенизированного гидролизата крахмала в Великобритании продолжает расширяться в связи с ростом спроса на кондитерские изделия и напитки с низким содержанием сахара. Повышение осведомленности о здоровье и усилия производителей продуктов питания по изменению рецептуры с целью снижения содержания сахара, а также разработка универсального продукта открыли новые возможности для включения гидрогенизированного гидролизата крахмала в широкий спектр рецептур. Способность гидрогенизированного гидролизата крахмала служить увлажнителем, стабилизатором и наполнителем способствует разработке продуктов в хлебопекарной, молочной промышленности и производстве снеков. Постоянный интерес производителей и конечных потребителей продуктов питания к безглютеновым продуктам, продуктам с чистой этикеткой и функциональным ингредиентам, а также инновационные разработки в сфере пищевых технологий в Великобритании способствуют росту динамичности и конкуренции на рынке гидрогенизированного гидролизата крахмала в Великобритании.

Относительная сладость сахарных спиртов и энергетическая ценность пищи по сравнению с сахарозой

Источник: USITC