Рынок печатных плат – исторические данные (2019-2024 гг.), глобальные тенденции до 2025 г., прогнозы роста до 2037 г.
Рынок печатных плат в 2025 году оценивается в 79,95 млрд долларов США. Объем мирового рынка оценивается примерно в 76,52 миллиарда долларов США в 2024 году, и, согласно прогнозам, среднегодовой темп роста составит около 5,6%, достигнув дохода в 155,38 миллиарда долларов США к 2037 году. Азиатско-Тихоокеанский регион может достичь 66,81 миллиарда долларов США к 2037 году, что связано с сильной и большой базой производственных компаний в регионе.
Крутая траектория роста регулируется растущим внедрением современной электроники с IoT в таких отраслях, как автомобилестроение и бытовая электроника. Одним из основных факторов, способствующих росту рынка печатных плат, является быстрое технологическое развитие процессов производства печатных плат (PCB).
Расширенное использование сложных многослойных печатных плат с повышенной плотностью схем позволяет производителям производить компактные и более мощные электронные устройства. Этот сдвиг можно наблюдать в смартфонах и носимых устройствах, где растет спрос на миниатюрные, но высокофункциональные компоненты. Кроме того, растущая интеграция устройств Интернета вещей и внедрение сетей 5G открывают огромные возможности для производителей печатных плат, поскольку эти технологии требуют сложных печатных плат для поддержки расширенных функций.
Многие производители на рынке печатных плат вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы удовлетворить растущий спрос на интеллектуальные и компактные печатные платы. Например, в ноябре 2023 года компания TTM Technologies, Inc. объявила о предполагаемых инвестициях в размере до 130 миллионов долларов США в новый производственный завод, расположенный в городе Девитт, штат Нью-Йорк. Подобные инвестиции поддерживают рост рынка, позволяя производителям производить меньшие по размеру, более эффективные и надежные компоненты для печатных плат.
Рынок печатных плат: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста:
- Передовая автомобильная электроника стимулирует инновации в области печатных плат. С годами рост продаж электромобилей привел к высокому спросу на рынке печатных плат (PCB). По мере того, как производители автомобилей все больше внимания уделяют электрификации, растет и потребность в сложных печатных платах, которые контролируют и управляют распределением энергии, передовых информационно-развлекательных системах и системах управления батареями. Поскольку правительства во всем мире вводят в действие более строгие правила выбросов, ожидается, что эта тенденция будет только усиливаться. Целью этих правил являются инновационные решения, такие как современные печатные платы, которые помогают добиться эффективности и экологичности в различных отраслях.
- Расширение инфраструктуры 5G для стимулирования спроса на высокопроизводительные печатные платы. По сути, для установки сети 5G предназначены высокочастотные и высокоскоростные печатные платы, характеризующиеся более высокими скоростями передачи данных и меньшей задержкой. На спрос влияет не только телекоммуникационное оборудование, а, скорее, оно охватывает любое устройство, предназначенное для расширения возможностей 5G. Это выходит за рамки просто смартфонов и включает в себя устройства Интернета вещей и периферийное вычислительное оборудование. Этот рост привел к огромному спросу на производство печатных плат и инновации.
Например, в июле 2023 года AT&S объявила, что расширяет мощности по производству печатных плат. Это расширение, вероятно, приведет к увеличению производства таких специализированных печатных плат компанией AT&S на 50 % и одновременно создаст около 700 новых рабочих мест к 2026 году. Эти инвестиции специально нацелены на растущий спрос на высокочастотные и быстрые технологии печатных плат, используемые в инфраструктуре 5G и передовых приложениях.
- Распространение промышленного Интернета вещей способствует росту рынка печатных плат. Спрос на мощные печатные платы, оснащенные датчиками, значительно увеличился по мере того, как производственные предприятия и связанные с ними промышленные процессы переходят в цифровую форму. Поиск высоконадежных и эффективных печатных плат требует наличия передовых систем мониторинга и управления при переходе к цифровизации. Например, в июле 2024 года компания PCBWay объявила о бесплатном обновлении материала для своих многослойных печатных плат, что может значительно повысить качество и производительность продукции. Это может существенно помочь отраслям, основанным на IIoT, где для достижения эффективной производительности и возможности подключения необходимы высококачественные и надежные печатные платы.
Задачи:
- Волатильность цен на сырье. На рынок печатных плат (PCB) влияют значительные изменения цен на сырье, например медь. Волатильность цен на медь может привести к удорожанию производства и сбоям в цепочках поставок, что в конечном итоге повлияет на общую стабильность и динамику цен в секторе печатных плат. Эта проблема становится препятствием для производителей, желающих сохранить свою прибыль из-за непредсказуемых затрат на этом конкурентном рынке печатных плат (PCB).
- Экологические нормы, приводящие к дорогостоящей адаптации производства- По данным четвертого издания Global E-waste Monitor 2024, электронные отходы сейчас образуются угрожающими темпами: в 2022 году было произведено 62 миллиарда кг электронных отходов, что соответствует 7,8 кг на душу населения. Тем не менее, только 22,3 процента — 13,8 миллиарда кг — сообщается как собранные и переработанные должным образом. Эта растущая проблема электронных отходов сталкивается с общими и столь же растущими проблемами, с которыми сталкиваются производители печатных плат во всем мире, когда дело доходит до борьбы со строгими экологическими нормами. Такие правила призваны уменьшить экологическое воздействие электронных отходов и гарантировать, что методы производства являются экологически чистыми.
Однако это приводит к огромным инвестициям в новое оборудование и процессы. Производителям приходится сталкиваться с ограничениями на использование опасных веществ, внедрять более энергоэффективные методы производства и разрабатывать конструкции печатных плат, пригодные для вторичной переработки.
Рынок печатных плат: основные выводы:
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 год |
|
Прогнозный год |
2025-2037 гг. |
|
Среднегодовой темп роста |
5,6% |
|
Размер рынка в базовом году (2024 г.) |
76,52 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый год Размер рынка (2037 г.) |
155,38 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
<ул> |
Сегментация печатной платы:
Продукт (жесткие печатные платы, стандартные многослойные, HDI/наращивание/микротия, гибкие схемы, подложка для микросхем)
Сегмент HDI/наращивания/микропереходов на рынке печатных плат растет быстрыми темпами благодаря растущему спросу на компактные электронные устройства с высокой производительностью. Большую долю этой категории (около 33,4 %) в 2024 году можно объяснить ростом требований к печатным платам с более высокой плотностью схем и лучшей целостностью сигнала в таких приложениях, как смартфоны, планшеты и носимые устройства.
Некоторые из факторов роста рынка печатных плат включают тенденцию миниатюризации в бытовой электронике и автомобилестроении, для которой печатные платы HDI хорошо подходят благодаря своей способности обеспечивать повышенную функциональность в уменьшенных форм-факторах. Ведущие производители печатных плат вкладывают значительные капиталовложения в новые передовые производственные мощности HDI, чтобы удовлетворить растущий спрос.
Такие компании, как AT&S и Unimicron Technology, также уделяют особое внимание исследованиям и разработкам, связанным с подложками для интегральных схем и технологиями упаковки. Например, в ноябре 2023 года AT&S сообщила о хорошем прогрессе, которого она добивается, особенно в отношении своего текущего «проекта маяка». Компания собирается завершить строительство нового центра исследований и разработок подложек интегральных схем (ИС) и технологий упаковки в Леобен-Хинтерберге. Это современное предприятие станет исключительным центром разработки и производства технологий подключения и подложек в секторе высоких технологий.
Применение (промышленная электроника, аэрокосмическая и оборонная промышленность, ИТ и телекоммуникации, автомобильная промышленность, бытовая электроника и другое)
Ожидается, что в 2024 году сегменты бытовой электроники на рынке печатных плат будут доминировать над другими сегментами приложений в течение прогнозируемого периода из-за постоянной потребности в инновациях и быстрых циклов внедрения продуктов в чрезвычайно конкурентоспособных устройствах. Расширение проникновения устройств под зонтиком Интернета вещей, а также последующее внедрение 5G еще больше удовлетворит спрос на современные печатные платы в бытовой электронике. Более того, растущая интеграция возможностей искусственного интеллекта и машинного обучения в потребительские устройства повышает потребность в более сложных конструкциях печатных плат.
Производители печатных плат работают над изменением ценовых тенденций, в ходе которых им приходится производить специализированные печатные платы для бытовой электроники, чтобы удовлетворить растущие потребительские запросы. Они пересматривают подход к тому, как печатные платы должны быть тоньше, гибче, высокопроизводительнее и т. д., чтобы удовлетворить растущие требования производителей потребительских устройств. JEITA, Японская ассоциация производителей электроники и информационных технологий, в мае 2024 года опубликовала отчет, в котором говорится, что объем производства печатных плат для бытовой электроники в Японии увеличился на 96,3 % по сравнению с предыдущим годом.
Подложка (жесткая, гибкая, жестко-гибкая)
Ожидается, что в 2024 году доля сегмента жестких плат на рынке печатных плат составит более 80 %, главным образом благодаря их широкому использованию в различных отраслях, включая автомобилестроение, промышленное оборудование и телекоммуникации. Доминирующую долю на рынке печатных плат можно объяснить долговечностью, надежностью и экономической эффективностью жестких печатных плат для большинства применений.
В автомобильной промышленности, в частности, наблюдается всплеск спроса на жесткие печатные платы, особенно в связи с наращиванием электрификации транспортных средств и появлением передовых систем помощи водителю. Крупнейшие производители печатных плат работают над усовершенствованием производственных линий жестких печатных плат, чтобы удовлетворить быстро растущий спрос и требования передовых процессов переработки. Корпоративные учреждения теперь инвестируют в передовые производственные технологии для производства жестких печатных плат с большим количеством слоев с лучшим управлением температурным режимом и целостностью сигналов.
Наш углубленный анализ мирового рынка печатных плат включает следующие сегменты:
|
Продукт |
|
|
Подложка |
|
|
Материалы для ламината |
|
|
Сырье |
|
|
Приложение |
|
Vishnu Nair
Head - Global Business DevelopmentНастройте этот отчет в соответствии с вашими требованиями — свяжитесь с нашим консультантом для получения персонализированных рекомендаций и вариантов.
Производство печатных плат – региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки:
Ожидается, что рынок печатных плат Северной Америки будет демонстрировать умеренные темпы роста в течение прогнозируемого периода, что связано с увеличением спроса со стороны аэрокосмической и оборонной промышленности. В регионе существует большой спрос на высоконадежные печатные платы, которые ориентированы на военную технику, спутниковую связь и коммерческую авиацию, а также на технологические инновации. Аналогичным образом, быстрое развитие электромобилей, а также инфраструктуры 5G значительно ускорило его прогресс. Интеграция технологии 5G в электромобили сделала возможными расширенные функции, такие как живая навигация, лучшее управление аккумулятором и бесперебойное соединение, которые важны для более широкого распространения электромобилей в Северной Америке.
Изменения в политике, внесенные в недавнем прошлом, направлены на реструктуризацию производства электронных плат в США. Согласно отчету Отдела оценки технологий Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, в конце 2023 года внутренние мощности по производству печатных плат увеличились на 15% по сравнению с 2021 годом, когда были введены в действие новые правила. Например, в Канаде у производителей печатных плат есть неиспользованные возможности сконцентрироваться на специализированных нишевых печатных платах с высокой добавленной стоимостью в рамках сильного аэрокосмического и телекоммуникационного секторов. Канадская аэрокосмическая промышленность известна своими инновациями и высококачественными производственными возможностями. Таким образом, разработка передовых систем авионики, спутниковых технологий и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — это лишь некоторые из областей, на которых канадские компании все чаще обращают внимание, где необходимы специализированные печатные платы, способные выдерживать суровые условия окружающей среды и обеспечивать надежную работу.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:
К 2037 году на долю промышленности Азиатско-Тихоокеанского региона будет приходиться наибольшая доля дохода в размере 43 %. Этот рост можно объяснить сильной и большой базой производственных компаний, расположенных в Китае, Японии и Тайване. Благодаря высоким объемам производства бытовой электроники и стабильно растущим рынкам в таких странах, как Индия, этот регион в настоящее время является мировым лидером по спросу на печатные платы во всех сферах применения. Кроме того, перспективы также смещаются в сторону технологий 5G, устройств Интернета вещей и электромобилей, что еще больше ускоряет рост рынка печатных плат в регионе.
Потенциал Китая по производству печатных плат по-прежнему остается самым сильным в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом секторе доминируют корпорации, в том числе Wus Printed Circuit и Shennan Circuits. В мае 2024 года экспорт ПХБ Китая достиг 1670 миллионов долларов США, а импорт составил 574 миллиона долларов США, в результате чего профицит торгового баланса составил 1,1 миллиарда долларов США. С мая 2023 по май 2024 года экспорт печатных плат, произведенных в Китае, увеличился на USD 269 млн (19,2%), достигнув USD 1,67 млрд с USD 1,4 млрд.
Индийский рынок печатных плат неуклонно растет благодаря кампании «Сделай в Индии», проводимой правительством Индии и ее быстро развивающейся отечественной электронной промышленностью. В свою очередь, это привело к развитию отечественной электронной промышленности за счет инвестиций, что привело к созданию сильной экосистемы, которая поддерживает производство печатных плат для различных приложений, включая бытовую электронику, автомобилестроение и телекоммуникации.
Кроме того, в Японии производители печатных плат больше ориентированы на сегменты и продукты с высокой стоимостью, такие как автомобильные и промышленные печатные платы, которые требуют качества и технического лидерства. Например, компания Meiko Electronics объявила о крупных инвестициях в свои предприятия во Вьетнаме, чтобы к 2023 году увеличить мощности автомобильных печатных плат для японских автопроизводителей, расширяющих производство электромобилей. Учитывая расширение производственных возможностей во Вьетнаме, Meiko, скорее всего, воспользуется этой возможностью и воспользуется растущей тенденцией внедрения электромобилей и станет одним из выдающихся лидеров на японском рынке печатных плат.
Компании, доминирующие на рынке печатных плат (PCB):
- TTM Technologies, Inc.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Корпорация Сумитомо
- Группа Wurth elektronik (Группа Вюрт)
- Беккер и amp; Мюллер Шальтунгсдрук ГмбХ
- Advanced Circuits Inc.
- Схемы Мурриетты
- Корпорация Tripod Technology
- Ниппон Мектрон Лтд.
- Zhen Ding Technology Holding Limited
- Корпорация Unimicron Technology
Рынок печатных плат фрагментирован, и множество хорошо зарекомендовавших себя игроков стремятся к лидерству. Еще больше закрепляя этот рост, компании переходят к инвестициям в исследования и разработки передовых технологий печатных плат, от высокочастотных к гибким и жестко-гибким платам, чтобы удовлетворить потребности развивающихся рынков в автомобильной, аэрокосмической и 5G. Кроме того, они расширяют свое присутствие в производстве по всему миру, чтобы снизить риски в цепочке поставок и удовлетворить растущий региональный спрос.
Менее крупные игроки пытаются сосредоточиться на нишевых сегментах и развивать сильное региональное присутствие для эффективной конкуренции. Еще одна тенденция, проявляющаяся в консолидации, связана с слияниями и поглощениями, обусловленными целью достижения эффекта масштаба и расширения портфеля продуктов.
Последние события
- В июне 2024 года Тайваньская компания по производству полупроводников из Синьчжу, Тайвань, объявила о разработке «панельного корпуса с разветвленным выходом». технология. Этот новый метод заменит устаревшие круглые пластины прямоугольными корпусами для печатных плат и увеличит полезную площадь пластин почти в три раза.
- В мае 2024 года AT&S объявила о своем намерении продать свой завод в Ансане, Южная Корея, обслуживающий медицинскую промышленность. В соответствии с этой стратегией AT&S намерена сократить свою деятельность и сосредоточиться на других основных областях роста рынка печатных плат.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 6305
- Published Date: May 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
