Размер и доля рынка смазочных материалов для лесного хозяйства по типу (обработанные огнестойкие ткани и огнестойкие ткани с собственной огнестойкостью), применению и конечному пользователю — глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет за 2025–2037 гг.

Факторы роста и проблемы рынка смазочных материалов для лесной промышленности

Драйверы роста

• Расширение механизированных лесозаготовительных операций: Поскольку механизация в лесном секторе расширяется все более быстрыми темпами, включая такие типы машин, как харвестеры и трелевочные тракторы, а также требования, предъявляемые к их смазочным материалам, потребность в высокопроизводительных смазочных материалах будет только расти. Безусловно, механизация лесного хозяйства является четкой тенденцией на формирующемся рынке смазочных материалов для лесного хозяйства, где также наблюдается спрос на специальные смазочные материалы, которые могут работать в экстремальных условиях.
• Переход на биооснованные и биоразлагаемые смазочные материалы: Растет принятие смазочных материалов на основе возобновляемых ресурсов, таких как растительные масла (независимо от того, являются ли они биоразлагаемыми и менее вредными для окружающей среды). Биологические смазочные материалы поддерживают устойчивое развитие на глобальном уровне, что привело к увеличению их использования в лесном хозяйстве для снижения воздействия на окружающую среду.

1. Развивающаяся динамика торговли и будущие рыночные перспективы

Глобальная динамика торговли меняется из-за геополитической напряженности, перестройки цепочек поставок и директив по устойчивому развитию. Объем мировой торговли товарами увеличился на 5,8% в 2021 году после спада на -7,4% в 2020 году. На Азиатско-Тихоокеанский регион пришлось 39% мировой торговли в 2022 году. Экспорт специализированных химикатов из США достиг 90 млрд долларов США в 2023 году, увеличившись на 12,1% CAGR с 2018 по 2023 год. На экспорт влияет торговая политика, такая как Механизм пограничной корректировки выбросов углерода ЕС, а импорт химикатов из ЕС упал на 4,3% в 2022 году. Азиатско-Тихоокеанский регион лидировал в мировой торговле лесными смазочными материалами, которая восстановилась до 3,6 млрд долларов США в 2022 году. Данные о торговле приведены ниже:

Данные о торговле лесными смазочными материалами (2019–2024)

Лучшие страны-экспортеры (стоимость в млн долл. США)

Лучшие страны-импортеры (стоимость в млн долл. США)

Основные торговые пути и Доля рынка

2.  История цен на лесные смазочные материалы

Цены на лесные смазочные материалы демонстрируют нестабильные тенденции, в среднем $4,50/кг в Северной Америке, $4,20/кг в Европе и $3,80/кг в Азии в 2023 году. Цены достигли пика в 2022 году из-за дефицита базовых масел (+28% с 2019 года, EIA.gov) и геополитических потрясений (например, +15% в Европе после войны между Россией и Украиной). Экологические нормы (законы ЕС о вырубке лесов, +18% расходов на соблюдение требований) и дефицит биологического сырья дополнительно оказали давление на цены. Более низкие цены в Азии ($3,80/кг) отражают преимущества местного производства, в то время как высокие цены в Северной Америке ($4,50/кг) обусловлены строгими стандартами биоразлагаемости (USDA.gov). Будущие цены могут стабилизироваться с 7% роста использования биосмазочных материалов, но сталкиваемся с ежегодным ростом расходов на 5% из-за требований по переработке.

Годовые тенденции цен ($/кг)

Объемы продаж (1000 метрических тонн)

Основные факторы колебания цен

Стоимость сырья

Геополитические события

Экологические нормы

Прогнозы будущего рынка (2024–2030)

Инвестиции японских производителей смазочных материалов для лесной промышленности

Для японских производителей лесной и смазочной продукции прямые внешние инвестиции продолжали расти в течение последнего десятилетия и усилились, особенно в Юго-Восточной Азии, Европе и Северной Америке. Такие компании, как Sumitomo Forestry и Idemitsu Kosan, расширили свои зарубежные операции за последнее десятилетие, включая значительные инвестиции в Индонезию и США. Инвестиции в Юго-Восточную Азию резко возросли с 2013 по 2023 год, при этом Япония инвестировала 4,64 млрд долларов США только в Индонезию в 2023 году. Прямые внешние инвестиции были упомянуты ниже:

Прямые внешние инвестиции японских производителей лесной и смазочной продукции (2013–2023)

Внутренние прямые инвестиции в химическую промышленность Японии (2013–2023)

Сравнение роста внешних и внутренних инвестиций (2013–2023)

Проблемы

• Ценовое давление из-за волатильности сырья и регулирующих сборов: Из-за нестабильных цен на сырье и государственных экологических сборов или налогов на выбросы углерода затраты часто могут быть непредсказуемыми. Поставщикам приходится перекладывать эти возросшие издержки на потребителей или оставаться конкурентоспособными с ценами, которые могут привести либо к снижению их маржи, либо к потере рынка. Всемирный банк сообщил о росте волатильности цен на нефть на 31% в 2023 год, что отразилось на всех видах цен на базовые масла. Хотя в 2023 году несколько европейских поставщиков смазочных материалов для лесной промышленности столкнулись с нормативными требованиями ЕС по ценообразованию углерода, связанными с Системой торговли выбросами (ETS) ЕС, они столкнулись с ростом производственных затрат на 6–9 %.
• Барьеры доступа на рынок и торговые ограничения: тарифы, нетарифные барьеры и непоследовательная гармонизация регулирования между странами затрудняют трансграничную торговлю, когда речь идет о смазочных материалах для лесной промышленности. Поставщикам приходится учитывать дополнительные задержки в цепочке поставок и сценарии затрат, когда они решают выйти на новые рынки, что снижает возможности поставщиков по росту в глобальном масштабе. В 2022 году введение новых стандартов безопасности в Китае задержало импорт любых иностранных смазочных материалов для лесной промышленности на шесть месяцев после введения, что привело к финансовым потерям для многих западных поставщиков.