Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 годы
Рынок программного обеспечения для управления финансовыми рисками оценивался в 3,9 миллиарда долларов США в 2024 году, и ожидается, что в 2037 году его оценка составит 24 миллиарда долларов США, а среднегодовой темп роста составит 15 % в течение прогнозируемого периода, то есть 2025–2037 годов. В 2025 году объем отрасли программного обеспечения для управления финансовыми рисками оценивается в 4,4 миллиарда долларов США.
Индустрия программного обеспечения для управления финансовыми рисками переживает значительный рост благодаря внедрению аналитики больших данных на базе искусственного интеллекта в управлении финансовыми рисками. Внедрение позволяет предприятиям принимать более точные решения с помощью искусственного интеллекта, обрабатывающего большие объемы данных. Типичные системы управления рисками сталкиваются с трудностями при обработке больших объемов неструктурированных данных, а решения на основе искусственного интеллекта быстро анализируют модели транзакций и колебания рынка с учетом поведенческих тенденций для обнаружения потенциальных угроз. Благодаря непрерывному анализу финансовых событий алгоритмы машинного обучения улучшают модели рисков, тем самым позволяя организациям принимать превентивные меры для устранения потенциальных финансовых потерь.
Регулятивная среда требует от компаний внедрения искусственного интеллекта вместе с решениями для работы с большими данными, которые помогают предотвращать мошенничество и обеспечивать соблюдение требований. Компании представляют новые технологии для улучшения процедуры расследования преступлений. Например, в октябре 2023 года SymphonyAI представила новую прогностическую и генеративную систему управления делами на базе искусственного интеллекта, призванную улучшить возможности расследования финансовых преступлений и обнаружения рисков. Сочетание технологий искусственного интеллекта и инструментов анализа больших данных продолжает способствовать совершенствованию управления финансовыми рисками, поскольку обеспечивает организациям более высокую точность при навигации по финансовому ландшафту.

Рынок программного обеспечения для управления финансовыми рисками: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Внедрение облачных решений. Облачное программное обеспечение для управления финансовыми рисками трансформирует бизнес-операции за счет повышения соответствия нормативным требованиям и мультивалютности процессов. Вычислительная мощность облачных систем повышает производительность организаций благодаря масштабируемым функциям и гибким решениям, позволяя им мгновенно обрабатывать данные для управления несколькими валютами и различными нормативными требованиями через единую систему. Централизованная система управления ведет к повышению эффективности при сохранении единообразия в разных регионах. Благодаря облачным решениям финансовые данные остаются в безопасности, поскольку они реализуют передовые системы защиты, защищающие от нарушений безопасности.
Аналитика в реальном времени в сочетании с инструментами отчетности в таких системах позволяет предприятиям принимать быстрые решения на основе данных. Финансовые учреждения используют облачные платформы для решения своих задач по управлению рисками из-за этих выгодных результатов. Ключевые партнерства между компаниями также способствуют совершенствованию облачных решений по управлению финансовыми рисками. Например, в феврале 2024 года SS&C Technologies объединила усилия с Regnology, чтобы добиться оптимизации финансовых рисков и возможностей отчетности по нормативным требованиям, что позволит клиентам отслеживать меняющиеся потребности регуляторов.
- Спрос со стороны малого и среднего бизнеса. Облачное программное обеспечение для управления финансовыми рисками находит признание среди малых и средних предприятий, поскольку оно сочетает в себе доступность, масштабируемость и легкую адаптируемость. МСП получают выгоду от облачных платформ, поскольку эти решения устраняют необходимость в первоначальном приобретении инфраструктуры, что позволяет предприятиям получить финансовую доступность. МСП получают выгоду от этих решений, поскольку они могут корректировать уровень ресурсов в соответствии с меняющимися потребностями бизнеса, не требуя крупных финансовых инвестиций. Более того, ожидается, что достижения в области финансовых технологий и партнерские отношения между крупными компаниями будут способствовать развитию индустрии программного обеспечения для управления финансовыми рисками. Например, AXA в партнерстве с Amazon Web Services (AWS) в апреле 2024 года запустила цифровую коммерческую платформу AXA для создания возможностей управления рисками за счет внедрения облачных технологий.
Задачи
- Качество и точность данных. Прогнозная аналитика в сочетании с точной оценкой рисков требует значительных наборов данных для успешной работы с программным обеспечением для управления финансовыми рисками. Эффективность программного обеспечения для управления финансовыми рисками снижается, когда возникают проблемы, связанные с противоречивыми процедурами сбора данных, многосторонними ведомственными системами учета и устаревшими источниками информации. Качество данных ухудшает оценку рисков; таким образом, финансовые менеджеры сталкиваются с большей вероятностью финансовых ошибок. Разрозненность данных в организациях приводит к появлению областей скрытых рисков, поскольку они не позволяют организации достичь полной прозрачности между разрозненными данными и интеграции между разрозненными хранилищами в режиме реального времени.
- Зависимость от сторонних поставщиков. Современные финансовые компании в значительной степени зависят от внешних поставщиков в предоставлении программного обеспечения для управления финансовыми рисками, но они несут значительные угрозы безопасности, связанные со стабильностью поставщиков, предоставлением услуг и соблюдением требований. Протоколы безопасности данных не контролируются организациями, поскольку их программные решения для управления финансовыми рисками зависят от сторонних поставщиков.
Рынок программного обеспечения для управления финансовыми рисками: ключевые выводы
Базовый год |
2024 |
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
CAGR |
15% |
Размер рынка базового года (2024) |
3,9 миллиарда долларов США |
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
24 миллиарда долларов США |
Региональный охват |
|
Сегментация программного обеспечения для управления финансовыми рисками
Конечный пользователь (банки, кредитные союзы, НБФК, страховые компании)
К 2037 году банковский сегмент будет занимать более 40,1% доли рынка программного обеспечения для управления финансовыми рисками, что объясняется необходимостью в банках иметь сложные инструменты оценки рисков для работы со сложными финансовыми инструментами. Финансовые учреждения решают свои проблемы, устанавливая программное обеспечение для управления рисками на основе искусственного интеллекта, которое обеспечивает мгновенный мониторинг состояния рынка, кредитный риск и возможности оценки риска ликвидности. Решения по управлению рисками, основанные на технологии прогнозной аналитики, позволяют банкам автоматически отслеживать соблюдение требований при проведении стресс-тестов, что повышает их способность принимать упреждающие решения против финансовых угроз.
Облачные платформы управления рисками демонстрируют растущую популярность благодаря своим масштабируемым решениям, которые легко сочетаются с существующими системами банковской инфраструктуры. Благодаря стратегическим приобретениям и технологическим разработкам возможности банковских учреждений по управлению рисками постоянно расширяются. Одним из таких примеров является приобретение компании Abrigo компании TPG Software в марте 2024 года. Благодаря этому приобретению Abrigo предоставляет банкам более эффективные решения по управлению рисками, которые подчеркивают переход банковской отрасли к передовым системам предотвращения рисков на основе данных.
Развертывание (локальное, облачное)
Ожидается, что сегмент облачных технологий будет приносить значительный доход в течение прогнозируемого периода в связи с растущей потребностью организаций в адаптируемых системах и возможностях экономической оценки рисков. Финансовые учреждения используют облачное программное обеспечение для управления финансовыми рисками для управления динамикой рисков в реальном времени посредством обработки данных в сочетании с аналитикой искусственного интеллекта и автоматизированным контролем соответствия. Наличие облачных платформ позволяет всем финансовым учреждениям, от крупных предприятий до небольших, получать доступ к сервисам, не требуя крупных первоначальных инвестиций в ИТ-инфраструктуру.
Наш углубленный анализ мирового рынка включает следующие сегменты:
Развертывание |
|
Тип предприятия |
|
Конечный пользователь |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетОтрасль программного обеспечения для управления финансовыми рисками – региональный охват
Рынок Северной Америки
Ожидается, что к концу 2037 года на рынке программного обеспечения для управления финансовыми рисками Северной Америки будет доминировать доля доходов, составляющая около 48,1%. Этот рост объясняется растущей сложностью финансовых продуктов и ужесточением нормативных требований. Финансовым учреждениям требуются передовые инструменты для оценки рисков, поскольку финансовые рынки продолжают разрабатывать новые инструменты, включая деривативы и ценные бумаги, обеспеченные активами. Потребность в передовых программных решениях среди финансовых учреждений растет из-за постоянных проверок со стороны регулирующих органов, которые вынуждают учреждения внедрять современные решения для адаптации к рынку и соблюдения требований законодательства.
Растущая потребность в изменениях в процессе принятия решений на основе данных также остается основным фактором роста программного обеспечения для управления рисками. Финансовые учреждения полагаются на программное обеспечение для управления рисками, позволяющее мгновенно получить представление о потенциальных рисках благодаря крупномасштабным данным, а также достижениям в области искусственного интеллекта и машинного обучения, которые стали более доступными. Программное обеспечение для управления рисками позволяет учреждениям предвидеть будущие ограничения с повышенной точностью, а также снижает операционные риски и повышает операционную эффективность. Банки и компании, предоставляющие финансовые услуги, все больше нуждаются в комплексном программном обеспечении для управления рисками, поскольку эти инструменты прочно вошли в их повседневные операционные процессы.
Рынок программного обеспечения для управления финансовыми рисками в США растет благодаря растущему переходу на облачные платформы от традиционных локальных решений по управлению рисками. Облачные решения предлагают банкам и поставщикам финансовых услуг доступ к масштабируемым функциям наряду с гибкими решениями и снижением затрат, что позволяет им выполнять транзакции в реальном времени, улучшать оценку рисков и модернизировать операции. Финансовые учреждения используют расширенную аналитику в сочетании с информацией на основе искусственного интеллекта, полученной от этих платформ, чтобы более эффективно выявлять и снижать риски.
Финансовому сектору страны требуется больше решений на базе искусственного интеллекта для удовлетворения потребностей в управлении рисками и помощи организациям в соблюдении требований корпоративного управления и нормативных требований. Прогрессивное финансовое регулирование обязывает предприятия внедрять решения на основе искусственного интеллекта для улучшения наблюдения за рисками, выявления случаев мошенничества и соблюдения нормативных требований. Финансовые учреждения получают выгоду от этих решений, используя их для выявления и снижения потенциальных рисков, возникающих в результате внедрения ИИ, сохраняя при этом операционную прозрачность и стандарты соответствия.
Рынок программного обеспечения для управления финансовыми рисками в Канаде растет благодаря компаниям’ потребность в расширенных аналитических возможностях и более совершенных инструментах обеспечения соответствия. Руководящие принципы Базеля III и OSFI, а также другие строгие финансовые правила подталкивают финансовые учреждения к использованию программного обеспечения для управления рисками для достижения прозрачности и соответствия требованиям соответствия, а также повышения эффективности отчетности. Расширение рынка происходит по мере того, как программное обеспечение для оценки рисков на основе искусственного интеллекта становится все более востребованным, а банки предпочитают интегрировать алгоритмы машинного обучения для лучшего обнаружения мошенничества, анализа кредитных рисков и точности прогнозирования рынка. Сектор извлекает выгоду из автоматизации и каналов принятия решений на основе данных, что приводит к более эффективным методам снижения рисков.
Рынок демонстрирует устойчивый рост из-за растущей обеспокоенности по поводу угроз кибербезопасности в их системах. Рост числа кибератак вместе с инцидентами финансового мошенничества приводит к покупке финансовыми учреждениями решений по управлению рисками, оснащенных мониторингом в реальном времени, а также функциями обнаружения угроз и протоколами безопасности высокого уровня. Растущее число финтех-стартапов вместе с их инновациями в облачных системах управления рисками позволяет финансовым учреждениям использовать масштабируемые решения на базе искусственного интеллекта. Современные финансовые учреждения используют облачные вычисления для достижения цифровой трансформации за счет большей доступности, экономии затрат и упрощения интеграции с существующими финансовыми системами.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что на рынке программного обеспечения для управления финансовыми рисками Азиатско-Тихоокеанского региона в период с 2025 по 2037 год ожидается быстрый рост благодаря активным силам цифровой трансформации и растущим потребностям регулирования во всем регионе. Рынок поддерживает интегрированные решения по управлению рисками, поскольку организациям требуется одна система для управления различными нормативными базами и взаимозаменяемыми валютами.
Ожидается, что рынок программного обеспечения для управления финансовыми рисками в Китае будет развиваться благодаря расширению финансового сектора и цифровых банковских услуг в стране. Китайским финансовым организациям требуются безопасные технологические решения из-за ужесточения правил конфиденциальности данных и требований кибербезопасности. Финансовые организации выбирают облачные и локальные решения, соответствующие требованиям данных, которые помогают им улучшить управление рисками, сохраняя при этом стандарты соответствия.
Рынок программного обеспечения для управления финансовыми рисками в Индии расширяется, поскольку в стране наблюдается быстрое расширение сектора финансовых услуг вместе с растущими усилиями по цифровизации всей отрасли. Спрос на улучшенные решения по управлению финансовыми рисками растет по мере того, как предприятия, в том числе банки и финтех-компании, переходят на цифровую трансформацию. Экономический рост в сторону цифровых методов оплаты, онлайн-банкинга и мобильных транзакций требует сложного программного обеспечения, отвечающего требованиям безопасности, защиты от мошенничества и нормативных требований.

Компании, доминирующие на рынке программного обеспечения для управления финансовыми рисками
- Oracle
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Теменос
- Riskconnect
- Experian Information Solution, Inc.
- Nконтракты
- Accenture
- Logicmanager, Inc.
- LogicGate Inc.
- SAS Institute Inc.
- CompatibL
Конкурентная среда на рынке программного обеспечения для управления финансовыми рисками быстро развивается, что объясняется интеграцией передовых технологий в системы управления энергопотреблением ключевыми игроками. Компании сосредоточены на разработке новых технологий и продуктов, отвечающих строгим нормативным нормам и потребительскому спросу. Ключевые игроки принимают несколько стратегий, таких как слияния и поглощения, совместные предприятия, партнерства и запуск новых продуктов, чтобы расширить свою продуктовую базу и укрепить свои позиции на рынке. Вот некоторые ключевые игроки, работающие на мировом рынке:
In the News
- В мае 2023 года Deutsche Börse приобрела датскую компанию-разработчика программного обеспечения SimCorp почти за 4,0 миллиарда долларов США. Благодаря этому приобретению компания планирует разработать полномасштабные решения по управлению инвестициями, более эффективно использовать тенденции отрасли и диверсифицировать свои бизнес-операции.
- В апреле 2023 года Numerix завершила приобретение FINCAD, компании, занимающейся анализом цен и рисков, с целью расширения своих аналитических возможностей. Ожидается, что это приобретение улучшит экосистему рынков капитала, включая рынки продавцов, покупателей, корпоративные рынки и рынки страхования.
Авторы отчета: Parul Atri
- Report ID: 7193
- Published Date: Feb 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT