Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 годы
Рынок финансовых консультативных услуг увеличится с 89,13 млрд долларов США в 2024 году до 180,99 млрд долларов США к 2037 году, при этом среднегодовой темп роста составит более 5,6 % на протяжении прогнозируемого периода, с 2025 по 2037 год. В настоящее время в 2025 году доход отрасли от финансовых консультативных услуг оценивается в 92,62 долларов США. миллиардов.
Рынок финансовых консультационных услуг растет значительными темпами благодаря увеличению инвестиций в искусственный интеллект. Персонализированная финансовая аналитика, прогнозная аналитика и расширенный анализ данных стали возможными благодаря технологиям искусственного интеллекта. Эти разработки оптимизируют консультативные процедуры, обеспечивая автоматическое управление портфелем, индивидуальные инвестиционные планы и более точную оценку рисков. Управление международной торговли сообщило, что в 2021 году глобальное финансирование развития ИИ увеличилось более чем вдвое, до 66,8 млрд долларов США, а рекордные 65 компаний, занимающихся ИИ, были оценены в 1 млрд долларов США и более, что на 442 % больше, чем в 2020 году.

Рынок финансовых консультативных услуг: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- МСП все больше нуждаются в услугах финансового консультирования. Лучший способ повысить ценность для МСП — предлагать услуги финансового консультирования, которые позволяют им взимать столько, сколько они хотят, при этом обеспечивая при этом выгоду для своих клиентов из малого бизнеса. Более того, согласно недавнему опросу Accounting Today, 78% малых фирм предпочитают бухгалтера, которому можно доверять. На самом деле эта потребность оказалась на 10% выше, чем восприятие недорогих услуг.
Кроме того, во время пандемии COVID-19 МСП пострадали от неадекватного финансового управления; в результате несколько крупных банков работали вместе, чтобы предложить МСП соответствующие услуги финансового консультирования. Например, в рамках своих постоянных обязательств перед своими клиентами на этом рынке Gulf Bank сотрудничает с Balance Business Consulting, кувейтским МСП, чтобы предлагать финансовые консультационные услуги предпринимателям и МСП. Стратегия Банка по предложению финансовых и консультационных услуг сектору МСП является основой этого партнерства. Таким образом, рынок финансовых консультационных услуг расширяется за счет растущего числа этих преимуществ. - Состоятельные люди со всего мира' (HNWIs) постоянный рост. Благодаря улучшению управления капиталом и разумному выбору инвестиций число состоятельных людей (HNWI) растет во всем мире. Состоятельные люди также нуждаются в дополнительных услугах от управляющих активами и финансовых консультантов из-за их значительных активов. Богатые люди могут получить доступ к хедж-фондам и частным инвестиционным компаниям, а также получить помощь с трастами и недвижимостью, управлением инвестициями и налоговыми рекомендациями.
Более того, более 13% клиентов финансовых консультантов являются состоятельными частными лицами. Более того, поскольку чем больше денег у богатых людей, тем больше труда требуется для защиты и охраны их активов, поэтому потребность в услугах финансового консультирования значительна. Этим людям обычно нужны индивидуальные услуги по таким вопросам, как планирование наследства, подготовка налогов, управление финансами и т. д. - Расширение робо-консультаций – Рынок финансовых консультационных услуг растущей зависимости от консультационных услуг, основанных на алгоритмах находит свое отражение в растущем использовании роботов-советников. Робо-консультанты используют алгоритмы для распределения активов, управления портфелем и автоматизированных, экономически эффективных рекомендаций по инвестированию. Эта тенденция предлагает недорогие варианты для технически подкованных инвесторов. Он оптимизирует процесс инвестирования и предлагает эффективные и легко доступные инвестиционные рекомендации. Это также меняет способ предоставления услуг финансового консалтинга и привлекает более широкую аудиторию.
Необходимость управлять активами людей для достижения долгосрочных финансовых целей с низким риском потерь является одним из факторов, который, как ожидается, будет способствовать росту мировой индустрии консультирования роботов. По данным Всемирного банка, доля страховых и финансовых услуг, экспортируемых вместе с коммерческими услугами, выросла с 7,65 % в 2005 году до 8,56 % в 2018 году.
Задачи
- Усиление соответствия и регулирования должно сдерживать расширение рынка. Рынок финансовых консультационных услуг может быть серьезно ограничен ужесточением нормативных требований и требований соответствия. Правительства и финансовые органы применяют более строгие законы для защиты потребителей и обеспечения прозрачности, а это означает, что консультационным предприятиям необходимо вкладывать больше времени и ресурсов в соблюдение требований.
Операционные затраты на консультирование предприятий могут увеличиться в результате обучения, административных обязанностей и технологических достижений, необходимых для соответствия нормативным требованиям. Консультанты также могут более активно участвовать в задачах, связанных с соблюдением требований, что может отнимать время от их основной цели — предоставления клиентам персонализированных финансовых консультаций. Строгие ограничения также могут препятствовать инновациям в бизнес-моделях или предложениях услуг из-за опасений по поводу разрешений со стороны регулирующих органов и соблюдения требований. - Влияние пандемии COVID-19 на рынок. COVID-19 оказывает пагубное воздействие на рынок финансовых консультативных услуг из-за глобального финансового кризиса, волатильности рынка и экономической депрессии. Вспышка затронула инвесторов и компании, предлагающие финансовые консультации, и инвесторы сразу же заметили изменения в своих существующих инвестициях. В результате во время глобального кризиса в области здравоохранения спрос на услуги финансового консультирования снизился.
Рынок финансовых консультационных услуг: ключевые выводы
Сегментация финансовых консультационных услуг
Тип услуги (консультирование по инвестициям, налоговое планирование, финансовое планирование, управление рисками, бизнес и корпоративные финансы, управление активами)
Ожидается, что сегмент инвестиционного консультирования на рынке финансовых консультационных услуг будет расти более чем на 6 % в среднем до 2037 года. Рост сегмента можно объяснить меняющимися потребностями инвесторов и состоянием сектора. Потребность в специализированных юристах обусловлена меняющимися финансовыми рынками и растущей сложностью инвестиционных возможностей. Инвесторы ищут специализированные консультации по управлению рисками, пенсионному планированию и управлению портфелем. Рост сегмента обусловлен растущей потребностью в специализированных и разнообразных инвестиционных стратегиях, а также стремлением к более высокой доходности на нестабильных рынках.
Размер организации (МСП, крупные предприятия)
Ожидается, что к концу 2037 года объем сегмента крупных предприятий на рынке финансовых консультационных услуг превысит 50 миллиардов долларов США. Более крупные предприятия с большей вероятностью будут искать специализированные финансовые консультационные услуги для улучшения денежных потоков, управления рисками и стратегий финансового роста, что будет стимулировать рост сегмента. Это связано с тем, что у них более сильное присутствие на рынке и более широкий спектр финансовых требований.
Например, в сентябре 2023 года компания Morgan Stanley представила помощника на базе искусственного интеллекта, который помогает группам поддержки и финансовым консультантам. Используя искусственный интеллект для улучшения процесса принятия решений, ускорения процедур и повышения общей эффективности работы рынка, эта технология обеспечит когнитивную поддержку.
Наш углубленный анализ рынка финансовых консультационных услуг включает следующие сегменты:
Тип услуги |
|
Класс актива |
|
Размер организации |
|
Конечный пользователь |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия финансовых консультативных услуг – региональный обзор
Северная Америка Статистика рынка
Ожидается, что к 2037 году промышленность Северной Америки будет доминировать в большей части доходов, составив 42 %. Поскольку в этом регионе проживает много богатых людей и предприятий со сложными финансовыми потребностями, существует потребность в сложных финансовых консультациях и инвестиционных методах. В 2020 году совокупный собственный капитал 400 самых богатых американцев составил 3,2 триллиона долларов США, что больше, чем в 2017 году (2,7 триллиона долларов США). По состоянию на март 2023 года в США насчитывалось 735 миллиардеров.
На рынке финансовых консультационных услуг Соединенных Штатов наблюдается огромный рост в результате изменения демографии клиентов, быстрого технологического развития и изменения динамики конкуренции. В услуги финансового консультирования включен широкий спектр товаров и услуг, адаптированных к уникальному финансовому климату Соединенных Штатов. Например, чтобы помочь клиентам справиться с экономической нестабильностью, в апреле 2023 года компания Kroll представила платформу оценки стоимости страхования имущества. Платформа предоставляет клиентам быструю, полную и экспертную информацию по оценке страхования имущества, помогая им преодолевать экономическую неопределенность.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Азиатско-Тихоокеанский регион также столкнется с огромным ростом рынка финансовых консультативных услуг в течение прогнозируемого периода. По прогнозам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расширяться самыми быстрыми темпами из-за продолжающегося роста региональных товаров для управления благосостоянием, распределительных сетей, законов, использования технологий, растущего среднего класса и социальных навыков. По прогнозам, численность среднего класса в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет с 1,38 миллиарда в 2015 году до 3,49 миллиарда к 2030 году.
На китайский рынок финансовых консультационных услуг влияют такие факторы, как урбанизация и рост благосостояния. К концу 2023 года уровень урбанизации в Китае составил 66,2%, а к 2035 году, по прогнозам, он вырастет до 75–80%.
Технологический прогресс, культурные различия и правовые ограничения оказывают большое влияние на то, как бизнес представлен в Корее. В 2021 году Южная Корея заняла пятую позицию в Глобальном индексе инноваций. Шестая по величине частная инвестиция в искусственный интеллект по состоянию на 2022 год сделана в Южной Корее.
В Японии услуги финансового консалтинга имеют решающее значение для фирм в секторах розничной торговли и электронной коммерции, позволяющих эффективно управлять своими финансами, преодолевать сложности рынка и принимать стратегические решения. По приблизительным оценкам, сумма, которую люди потратили на модные товары в Интернете в 2023 году, составила 31,9 миллиарда долларов США.

Компании, доминирующие на рынке финансовых консультационных услуг
- Банко Сантандер С.А.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Морган Стэнли
- Бостонская консалтинговая группа
- Банк Америки
- Goldman Sachs
- JP Morgan Chase & Компания
- КПМГ Интернэшнл
- Дойче Банк АГ
- Группа HSBC
- БНП Париба
Участники рынка финансовых консультационных услуг все чаще участвуют в таких стратегиях, как поглощения, сотрудничество, слияния и другие, с целью расширения своей потребительской базы и коммерческих операций.
In the News
- Morgan Stanley Investment Management предприняла важный стратегический шаг для расширения присутствия компании в Китае, объявив, что Комиссия по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) одобрила ее запрос на приобретение полной контрольной позиции в Morgan Stanley Huaxin Funds.
- Boston Consulting Group, глобальная консалтинговая фирма по вопросам управления, приняла в свои ряды Акселя Вебера, председателя UBS и бывшего президента центрального банка Германии. Главный исполнительный директор Boston Consulting Group Кристоф Швайцер заявил в своем профиле в LinkedIn, что Вебер назначен старшим советником и предоставит компании «богатый опыт своей академической, нормативной, центральнобанковской и деловой карьеры». В этом качестве Вебер будет консультировать клиентов BCG в секторах банковских и финансовых услуг, а также предоставлять рекомендации для глобальной практики финансовых услуг компании по важным вопросам и услугам. Германия – родина Вебера.
Авторы отчета: Parul Atri
- Report ID: 6168
- Published Date: Jun 12, 2024
- Report Format: PDF, PPT