Обзор рынка
Мировой рынок семейных офисов процветает на фоне растущей потребности семей и отдельных лиц передавать все управление финансами на аутсорсинг. Семейные офисы — это средство управления инвестициями для состоятельных семей. Семейные офисы предоставляют своим клиентам широкий спектр услуг, включая налоговое планирование, составление бюджета, страхование и другие, помимо инвестиций. Самым важным аспектом каждого семейного офиса является управление частным капиталом, а также конфиденциальность и максимально возможный уровень конфиденциальности. Семейный офис часто является и должен быть единственной организацией, которая хранит всю информацию обо всех членах семьи, включая весь портфель активов и общую личную информацию.
В 2019 году мировой рынок семейных офисов зарегистрировал стоимость в 17,70 млрд долларов США, и ожидается, что к концу 2028 года он достигнет 26,57 млрд долларов США за счет среднегодового роста на 4,62% в течение прогнозируемого периода, т.е. 2020-2028 гг.
Основные показатели роста в зависимости от региона в 2019–2028 гг.
Мировой рынок семейных офисов сегментирован по регионам: Северная Америка, Латинская Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка. Среди этих регионов на рынке Северной Америки зарегистрирована наибольшая доля в 44,63%, а также стоимость в 7,90 млрд долларов США в 2019 году, и ожидается, что к концу 2028 года он достигнет стоимости в 11,99 млрд долларов США за счет среднегодового темпа роста. на 4,74% в течение прогнозируемого периода. Присутствие многочисленных людей со сверхвысокими доходами, которые все чаще открывают семейные офисы, чтобы иметь больший контроль над своими инвестициями, а также тот факт, что финансовые услуги для HNIs не предоставляются фирмами по управлению активами и частными банками, являются некоторыми из них. факторов, повышающих спрос на создание семейных офисов в регионе, что, как ожидается, в свою очередь будет способствовать росту рынка в Северной Америке.НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ СКАЧАТЬ ПРИМЕР ОТЧЕТА
В исследовании также учитываются динамика роста в годовом исчислении, спрос и предложение, а также прогноз будущих возможностей в Северной Америке (США, Канада), Латинской Америке (Бразилия, Мексика, Аргентина, остальные страны Латинской Америки), Европе (Великобритания, Германия, Франция, Италия). , Испания, Венгрия, БЕНИЛЮКС [Бельгия, Нидерланды, Люксембург], НОРДИК [Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия], Польша, Россия, остальная Европа), Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Индонезия). , Тайвань, Гонконг, Австралия, Новая Зеландия, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона), Ближний Восток и Африка (Израиль, страны Персидского залива [Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман], Северная Африка, Южная Африка, остальные страны Среднего региона. Восток и Африка).
Краткий обзор сегментации рынка
По типу
Мировой рынок семейных офисов сегментирован по типу на односемейные офисы и многосемейные офисы. Односемейный офис зарегистрировал наибольшую долю рынка со стоимостью 13,39 млрд долларов США в 2019 году, и, по прогнозам, к концу 2028 года ее стоимость достигнет 19,90 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 4,50% в течение прогнозируемого периода. Сегмент далее подразделяется на независимый от семейного бизнеса и встроенный в семейный бизнес, из которых сегмент встроенного в семейный бизнес зарегистрировал наибольшую долю рынка и в 2019 году получил стоимость в 8,09 миллиарда долларов США. Растущая потребность Управление активами, поддерживаемое растущим числом миллиардеров, значительно стимулирует сегмент односемейных офисов. Поскольку каждый день открывается несколько новых организаций и компаний, наблюдается значительный рост роста односемейных офисов, что, в свою очередь, стимулирует рост сегмента. Односемейные офисы время от времени корректируют условия или стандартные требования к защите при осуществлении инвестиций. Большинство односемейных офисов предоставляют семейные услуги, такие как бухгалтерский учет и управление налогами с последующим планированием преемственности.
Драйверы и проблемы рынка
Показатели роста
Увеличение благосостояния состоятельных людей (HNWI)
За последние три десятилетия рост инвестиций в моду, технологии, недвижимость и финансирование резко увеличил благосостояние состоятельных людей по всему миру. В эпоху бума доткомов многие гигантские организации многократно увеличили свои активы, тем самым создав возможности для других компаний по всему миру. Кроме того, значительный рост числа миллиардеров был обусловлен высокой доходностью, полученной почти по всем основным классам активов, несмотря на потерю импульса в мировой экономике и турбулентную геополитическую среду. Более того, несмотря на торговые войны, замедление мирового экономического роста и нестабильность фондового рынка, общее количество миллионеров в мире значительно возросло.
Многочисленные преимущества семейного офиса
Семейный офис играет важную роль в управлении активами состоятельных людей. Это также помогает HNWI в планировании преемственности внутри бизнеса для расширения в различных регионах по всему миру. Состоятельные семьи открывают семейные офисы с растущим интересом к устойчивому инвестированию и результативному инвестированию. Большинство семейных офисов создаются в результате управления преемственностью и передачи богатства от одного поколения к другому. Более того, семейные офисы также обеспечивают большую конфиденциальность и конфиденциальность, а также более высокую прибыль, а также обеспечивают хорошее управление и лучшее согласование интересов. Кроме того, он рассматривает широкий спектр финансовых услуг, востребованных состоятельными людьми. Ожидается, что такие факторы будут способствовать росту мирового рынка семейных офисов.
Ограничения
Высокая стоимость эксплуатации
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются семейные офисы, является контроль операционных расходов, которые включают затраты на персонал, эксплуатационные расходы на эксплуатацию ИТ-систем и накладные административные расходы. Проблемы, наблюдаемые при структурировании семейного офиса с целью максимизации экономической эффективности и возможности вычета расходов, вызывают серьезную обеспокоенность среди членов семейного офиса, что, как ожидается, будет сдерживать рост рынка в течение прогнозируемого периода.
Самые популярные компании, доминирующие на рынке
Некоторыми из богатых лидеров мирового рынка семейных офисов являются Bessemer Trust, The Bank of New York Mellon Corporation, UBS AG , BMO Financial Group, Pictet Group, Wells Fargo Bank (Abbot Downing), Walton Enterprises, Inc., Bezos Expeditions cite>, Cascade Investment LLC и MSD Capital L.P.
