Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Рынок лизинга корпоративных активов оценивается в 1,3 триллиона долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 6,7 триллиона долларов США к концу 2037 года, а среднегодовой темп роста составит 13,5 % в течение прогнозируемого периода, то есть 2025–2037 годов. В 2025 году объем рынка лизинга корпоративных активов оценивается в 1,4 триллиона долларов США.
Рынок лизинга корпоративных активов расширяется благодаря растущему использованию гибких финансовых решений в обрабатывающей, транспортной и технологической отраслях. Компании переходят к аренде вместо владения активами как способа эффективной структуры капитала, управления рисками и гибкости. В октябре 2024 года Одесса получила значительное финансирование от Thomas H. Lee Partners для продвижения программных решений по лизингу корпоративных активов для содействия цифровизации управления арендой. Более того, правительства по всему миру предоставляют налоговые льготы и политическую поддержку для потребления активов на основе лизинга, особенно устойчивых и энергоэффективных активов.
|
Перспективы IFC по финансам ММСП на 2023 год |
||
|
Категория |
Количество кредитов (в миллионах) |
Общая сумма финансирования (млрд долларов США) |
|
Общая сумма кредитов микропредприятиям |
59 |
68.2 |
|
Кредиты микропредприятиям, принадлежащим женщинам |
32 |
22,9 |
|
Общая сумма кредитов МСП |
5.4 |
285 |
|
Кредиты МСП, принадлежащим женщинам |
1.3 |
36 |
|
Дефицит финансирования МСП (формальные предприятия) |
- |
5.7 |
|
Дефицит финансирования МСП (включая неформальные предприятия) |
- |
8 |
Источник: IFC
Компании по лизингу активов предприятий являются важным источником финансирования для ММСП, поскольку они предоставляют последним возможность получить финансирование, которое они не могут получить через кредит. На долю ММСП приходится около 50% мирового ВВП и 70% глобальной занятости, следовательно, их доступ к финансированию имеет решающее значение для роста экономики. Однако текущий финансовый дефицит в размере 5,7 триллионов долларов США увеличивается до 8 триллионов долларов США, если включить в него неформальные фирмы, чтобы показать, что этим фирмам сложно получить доступ к капиталу.
Лизинг активов — еще одна замена, которая позволяет ММСП получить доступ к оборудованию, технологиям и инфраструктуре, необходимым для бизнеса, без крупных капиталовложений. Цифры, полученные IFC для финансовых клиентов за 2023 год, подтверждают эту необходимость: МСП было выдано 5,4 миллиона кредитов на общую сумму 285 миллиардов долларов США, а также значительный упор на женщин-предпринимателей, получивших финансирование МСП на сумму 36 миллиардов долларов США. Это показывает, что наблюдается сдвиг в сторону нетрадиционных источников финансирования, таких как лизинг, который позволяет ММСП приобретать активы, необходимые для расширения своего бизнеса и повышения эффективности и производительности, тем самым способствуя экономическому росту.
Сектор лизинга корпоративных активов: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Расширение решений и автоматизации цифрового лизинга. Поскольку все больше организаций переходят на облачные лизинговые платформы, компании могут легко управлять контрактами, платежами и активами. Автоматизация процесса лизинга означает, что в этом процессе будет меньше вмешательства человека, а это повысит эффективность. В октябре 2024 года Trimble выпустила Unity Suite — единый инструмент управления проектами для компаний, занимающихся лизингом активов, позволяющий организовывать и отслеживать договоры аренды и их жизненный цикл. Эти решения обеспечивают большую прозрачность соблюдения правил лизинга. Использование автоматизации на базе искусственного интеллекта при лизинге активов привело к повышению эффективности, снижению затрат и улучшению процесса принятия решений в компаниях.
- Растущий спрос на аренду экологически чистых автомобилей и электромобилей. Поскольку все больше и больше компаний принимают цели устойчивого развития и стремятся к углеродной нейтральности, аренда электромобилей и энергоэффективного оборудования становится новой тенденцией. Это можно объяснить инициативами и политикой правительства по продвижению использования зеленой энергии. В августе 2024 года на европейском рынке лизинга электромобилей возникли проблемы с ценообразованием из-за низких цен перепродажи, что вынудило фирмы переосмыслить свои стратегии в бизнесе по лизингу электромобилей. Чтобы адаптироваться к меняющемуся рынку электромобилей, компании изменили стратегии лизинга. Увеличение количества зарядных станций для электромобилей также способствует росту спроса на экологически чистую аренду автопарка.
- Растущее внедрение искусственного интеллекта и прогнозной аналитики в сфере лизинга активов. Организации инвестируют в аналитику на основе искусственного интеллекта для прогнозирования темпов амортизации активов, заключения договоров аренды и повышения точности своих финансовых моделей. Технологические инструменты жизненно важны для оказания помощи предприятиям в анализе в режиме реального времени, поскольку они помогают минимизировать риски и улучшить управление арендой. Zapata AI Inc. в августе 2024 года объявила о росте выручки на 15%, что было связано с увеличением использования решений по управлению активами на основе искусственного интеллекта. Компании, использующие программное обеспечение для прогнозного лизинга, могут прогнозировать рыночные тенденции и, следовательно, иметь возможность правильно структурировать свои договоры аренды. Это делает использование моделей машинного обучения эффективным при принятии решений в организациях, тем самым повышая экономическую эффективность.
Задачи
- Проблемы с нормативными требованиями и соблюдением требований. Новые стандарты лизинга и изменения в требованиях к финансовой отчетности представляют угрозу для управления корпоративной арендой. В каждой стране вводятся новые налоги, правила и положения, которые обязывают компании менять свои стратегии, чтобы соответствовать этим требованиям и избежать штрафов. В феврале 2024 года во Вьетнамский закон о кредитных учреждениях были внесены изменения, в которых были усовершенствованы меры финансового лизинга для повышения соответствия требований предприятий. Изменения в законодательстве и нормативных актах в регионах требуют от компаний частого пересмотра договоров аренды и увеличения административных расходов. Несоблюдение законодательства о лизинге и налоговых структур может привести к финансовым рискам, а это означает, что крайне важно использовать автоматизацию для управления процессом соблюдения требований.
- Неопределенные экономические условия и колебания процентных ставок. Колебания процентных ставок, инфляция и экономическая нестабильность изменяют стоимость аренды и спрос на аренду и, таким образом, представляют высокий риск для долгосрочной аренды для коммерческих предприятий. Предприятиям сложно получить договоры аренды с фиксированной ставкой, поскольку экономические условия со временем меняются и влияют на финансовые расчеты. Повышение процентных ставок снижает доступность лизинга и заставляет компании пересматривать свои капитальные затраты. Это увеличивает операционные расходы и усложняет процесс продления аренды. Волатильность рынка также влияет на стоимость активов, что вызывает проблемы с определением соответствующих условий аренды и инвестиционных планов. Важно, чтобы стратегии лизинга, применяемые различными предприятиями, были адаптивными к меняющейся рыночной ситуации и в то же время были финансово устойчивыми.
Рынок лизинга корпоративных активов: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
13,5% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
1,3 триллиона долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
6,7 триллионов долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация лизинга корпоративных активов
Отрасль (производство, строительство, государственный и государственный сектор, транспорт и логистика, другие)
Ожидается, что к 2037 году сегмент транспорта и логистики займет более 42 % рынка лизинга активов предприятия. Этот рост в основном обусловлен ростом электронной коммерции, управлением цепочками поставок и спросом на лизинговые автопарки. Управление автопарком находится на подъеме: организации передают эту функцию на аутсорсинг, чтобы сократить капитальные затраты и повысить эффективность. В августе 2024 года Societe Generale сотрудничала с Volta Trucks, что обогатило ее программу аренды грузовиков как услуги, поскольку спрос на аренду автопарка в логистике продолжает расти. Отслеживание автопарка в режиме реального времени, инициативы в области устойчивого развития и доступные мобильные решения также стимулируют спрос на логистический лизинг, способствующий долгосрочному росту рынка.
Тип лизинга (операционная аренда, финансовая аренда)
К 2037 году на рынке лизинга активов предприятий доля операционной аренды составит более 63 % в связи с интересом организаций к внебалансовому лизингу для повышения гибкости их бизнеса. Следовательно, предприятия предпочитают операционную аренду, поскольку она предлагает налоговые преимущества, позволяет модернизировать активы и минимизировать риск остаточной стоимости. Например, в ноябре 2024 года выручка Q2 Holdings Inc. выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в первую очередь из-за более широкого внедрения цифровых лизинговых решений финансовыми организациями. Предприятия используют системы управления арендой на основе искусственного интеллекта для отслеживания условий аренды, времени продления и возможности эффективного использования активов. В то время как предприятия ищут недорогие решения в области лизинга, операционная аренда, вероятно, будет доминирующим сегментом на рынке лизинга корпоративных активов.
Наш углубленный анализ мирового рынка корпоративного лизинга включает в себя следующие сегменты:
|
Тип актива |
|
|
Тип аренды |
|
|
Отраслевая вертикаль |
|
|
Размер организации |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетОтрасль лизинга корпоративных активов – региональный масштаб
Анализ рынка Северной Америки
Североамериканский рынок лизинга корпоративных активов, вероятно, будет доминировать по доле дохода, превысив 35 % к 2037 году. Рынок расширяется благодаря здоровой финансовой среде в регионе и растущей тенденции к использованию цифровых лизинговых платформ. В нескольких отраслях, включая автомобилестроение, здравоохранение, производство и строительство, используются лизинговые решения для управления капитальными затратами и обеспечения операционной текучести. Лизинг автопарка, финансирование оборудования и аренда коммерческой недвижимости остаются популярными, поскольку предприятия ищут доступные решения по управлению активами. Кроме того, правительство поощряет программы устойчивого лизинга для развития рынка, особенно в сфере зеленой инфраструктуры.
США. остается крупнейшим рынком лизинга корпоративных активов благодаря технологическим изменениям, росту количества финтех-решений и активизации деятельности по корпоративному лизингу. В апреле 2023 года Enterprise Holdings подписала соглашение с St. Louis CITY SC о создании Уголка предпринимательского сообщества на стадионе CITY PARK и CSR компании в программах аренды для населения. В октябре 2024 года Kapitus вошла в сектор финансирования оборудования, купив Ten Oaks Commercial Capital. Из-за акцента на управлении ликвидностью и оптимизации активов на лизинговом рынке США, скорее всего, будет наблюдаться рост платформ цифрового лизинга и управления арендой на основе финансовых технологий.
Канадский рынок лизинга корпоративных активов растет из-за увеличения спроса со стороны МСП на нетрадиционные источники финансирования. Сегменты бизнеса, такие как коммерческая недвижимость, лизинг оборудования и управление автопарком, являются одними из сегментов отрасли, которые по-прежнему пользуются высоким спросом на гибкие лизинговые решения. Сосредоточив внимание на устойчивом развитии, компании теперь арендуют эффективное оборудование, электромобили и активы зеленой инфраструктуры. Еще одним фактором, который подталкивает организации рассматривать лизинг как жизнеспособный вариант, является наличие государственных льгот и налоговых льгот для арендуемых активов. Наконец, появление онлайн-платформ лизинга и внедрение других технологий управления лизингом сделали лизинг более удобным для малого и среднего бизнеса и крупного бизнеса.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Азиатско-Тихоокеанский рынок лизинга корпоративных активов, по оценкам, вырастет более чем на 9,5 % в период с 2025 по 2037 год благодаря росту индустриализации, урбанизации и корпоративных инвестиций. Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Австралия, являются наиболее известными пользователями лизинговых решений в секторах коммерческой недвижимости, строительства и логистики. В мае 2023 года Brookfield Asset Management подписала сделку и купила 51% контрольного пакета акций четырех коммерческих объектов у Bharti Enterprises в Индии, стремясь расширить свой рынок коммерческого лизинга в стране. В регионе также наблюдаются значительные инвестиции в цифровые лизинговые платформы, финтех-лизинг и экологический лизинг в целях устойчивого развития.
Рынок аренды корпоративных активов в Индии также переживает быстрый рост в результате развития инфраструктуры, логистики и коммерческих зданий. Спрос на аренду электромобилей, оборудования и офисных помещений растет благодаря корпоративной экологической политике и привлекательным стимулам. Технологические компании и НБФК увеличивают объем предоставления лизинговых услуг МСП, что позволяет приобретать решения с использованием легких активов. Растущая популярность коворкингов, умных офисных решений и проектов городской инфраструктуры также способствует распространению лизинга в корпоративном и коммерческом сегментах.
Китай продолжает оставаться ключевым рынком для лизинга в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря индустриализации, развитию инфраструктуры и растущему спросу на коммерческий лизинг. Поскольку финансовые учреждения в каждом из штатов продолжают поддерживать лизинг активов в сфере транспорта, здравоохранения и обрабатывающей промышленности, на рынке наблюдается постоянный рост услуг по лизингу оборудования и управлению автопарком. Более того, технологический прогресс в лизинговом бизнесе позволяет легко управлять договорами лизинга, платежами и лизинговыми активами через онлайн-платформы. С переходом Китая к «зеленой» экономике появится больше лизинговых операций в области электромобилей, оборудования для возобновляемых источников энергии и высокотехнологичного производственного оборудования, что будет способствовать развитию лизинговой отрасли в экономике страны.
Компании, доминирующие на рынке лизинга корпоративных активов
- Бохай Лизинг Ко. Лтд.
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- BNP Paribas Leasing Solutions
- Компания Дженерал Электрик
- ICBC Financial Leasing Co. Ltd
- White Oak Financial LLC
- Wells Fargo Bank N.A.
- Лизинг активов предприятия
- Орига Лизинг
- Корпорация Air Lease
Основными игроками на рынке лизинга корпоративных активов являются глобальные финансовые учреждения, специалисты по лизингу и инновационные лизинговые платформы. Одними из ключевых игроков на этом рынке являются Bohai Leasing Co. Ltd., BNP Paribas Leasing Solutions, General Electric Company, ICBC Financial Leasing Co. Ltd., White Oak Financial LLC, Wells Fargo Bank NA, лизинг корпоративных активов, Origa Leasing и Air Lease Corporation. Эти компании решаются на аренду автопарка, ИТ-инфраструктуру и услуги по управлению арендой на основе искусственного интеллекта, чтобы эффективно конкурировать.
Слияния и поглощения остаются потенциальной стратегией расширения со стороны различных ключевых игроков. Например, в феврале 2025 года Multiples Alternate Asset Management приобрела основную долю в QBurst и усилила предложение корпоративного лизинга ИТ-оборудования и облачных активов. Это приобретение демонстрирует новейшую тенденцию рынка к цифровым технологиям при аренде активов и ключевым игрокам рынка, которые готовы использовать будущее интегрированных лизинговых решений с искусственным интеллектом. Рынок, скорее всего, будет консолидироваться и развивать новые технологии, поскольку международные и региональные лизинговые компании стремятся к росту.
Вот некоторые ведущие игроки на рынке лизинга корпоративных активов:
In the News
- В ноябре 2024 года Ayvens, дочерняя компания Société, занимающаяся лизингом автомобилей; Générale привлекла интерес к приобретению со стороны Blackstone, Brookfield Asset Management и CVC Capital Partners. Обсуждения подчеркивают стратегическую ценность авторитетных компаний, занимающихся лизингом автомобилей, на развивающемся рынке мобильности как услуги.
- В апреле 2024 года Star Leasing Company, Commercial Trailer Leasing Inc., Cooling Concepts и North East Trailer Services Leasing объявили о ребрендинге в TEN (сеть транспортного оборудования). Новое название направлено на оптимизацию операций в секторе лизинга транспортного оборудования.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 7219
- Published Date: Feb 25, 2025
- Report Format: PDF, PPT
