Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Корпоративные потоки B2B-платежи Размер рынка оценивается в 1,4 триллиона долларов США в 2024 году и достигнет 3,4 триллиона долларов США к концу 2037 года, а среднегодовой темп роста составит около 7,7 % в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем корпоративных потоков b2b-платежей в отрасли оценивается в 1,5 триллиона долларов США.
Новые технологические достижения и меняющиеся потребности бизнеса во многих отраслях существенно повлияли на рынок корпоративных потоков B2B-платежей. Тенденция к оцифровке платежей значительно возрастает с переходом к автоматизированным системам, что делает их более эффективными. Видные игроки рынка также внедряют инновации в области блокчейна, искусственного интеллекта и подобных технологий, чтобы оптимизировать свои процессы и повысить безопасность и эффективность. Более того, со временем спрос на решения платежей в реальном времени растет, и люди стремятся обеспечить оперативность финансовых транзакций.
Кроме того, развитие нормативно-правовой базы играет важную роль, поскольку компании стремятся соблюдать эти разрабатываемые стандарты, одновременно оптимизируя систему платежей. Возросшая конкуренция побуждает компании обращать внимание на дополнительные услуги, такие как аналитика и индивидуализированная отчетность, поскольку рынок корпоративных потоков B2B-платежей становится конкурентоспособным. Кроме того, B2B-платежи демонстрируют рост по мере внедрения передовых технологий, способствующих дальнейшему повышению производительности и операционной эффективности.
Корпоративные потоки Рынок B2B-платежей: драйверы роста и вызовы
Драйверы роста
- Высокое использование цифровых платежных решений. Компании постепенно переходят на цифровые платежи, чтобы повысить эффективность и скорость своих финансовых транзакций, а также оптимизировать процесс, не полагаясь на традиционные платежи, такие как чеки и банковские переводы. Внедрение блокчейна и искусственного интеллекта в платежах B2B обеспечивает более высокий уровень безопасности и позволяет выполнять бизнес-операции в режиме реального времени, тем самым способствуя улучшению практики управления денежными средствами компаний. Кроме того, растущий спрос на прозрачность и отслеживаемость транзакций, связанных с нормативными условиями, повышает эффективность бизнеса. адаптируемость к цифровым решениям.
- Улучшение пользовательского опыта. Улучшение пользовательского опыта на рынке корпоративных потоков платежей B2B — один из важных факторов, влияющих на внедрение и удовлетворенность бизнеса. Поскольку потребность в эффективности и простоте бизнес-операций продолжает расти, все больше платежных решений имеют интуитивно понятные интерфейсы, упрощенные процессы и оперативную поддержку клиентов. Бесшовность пользовательского опыта устраняет трение, что упрощает предприятиям выполнение транзакций с большей точностью.
Интеграция с расширенными возможностями, такими как отслеживание статуса платежа в реальном времени, автоматическая сверка и настраиваемые инструменты отчетности, способствуют повышению операционной эффективности и расширению возможностей принятия решений. Компании могут сосредоточиться на построении более прочных отношений доверия и лояльности со своими клиентами, сделав свой дизайн ориентированным на пользователя и функциональным. В условиях цифровой трансформации организации инвестируют в улучшение пользовательского опыта, чтобы получить конкурентное преимущество.
Задачи
- Фрагментация платежных платформ. Фрагментация платежных платформ представляет собой огромную угрозу для бизнеса, стремящегося повысить эффективность работы и рационализировать финансовые процессы. Кроме того, это проявляется во множестве способов оплаты, систем и поставщиков, каждый из которых имеет разные функции и протоколы, что вносит путаницу в процесс интеграции и сверки.
- Угрозы безопасности. Угрозы безопасности в сфере корпоративных потоков B2B-платежей представляют собой большой риск для финансовой целостности организаций. Киберпреступники со временем отдают предпочтение фишинговым вредоносным программам и атакам программ-вымогателей на уязвимые платежные системы. В 2020 году компания Blackbaud пострадала от утечки данных, поскольку не смогла внедрить и поддерживать необходимые меры безопасности, что привело к угрозе незаконного присвоения данных, и, таким образом, заплатила 24 биткойна. Учитывая такие развивающиеся угрозы, рост корпоративных потоков B2B-платежей, скорее всего, замедлится.
- Стоимость транзакций. Стоимость транзакций в платежах B2B напрямую влияет на денежный поток и прибыльность компании. Обычно предприятия взимают разные комиссии за различные способы оплаты, и могут взиматься дополнительные сборы за конвертацию валюты при выполнении трансграничных транзакций. Следовательно, кредитные карты взимают комиссию в размере от 1,5% до 3% за транзакцию B2B. Для платежей на крупные суммы это приведет к значительному увеличению стоимости за относительно короткий период времени.
Корпоративные потоки Платежный рынок B2B: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
7,7% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
1,4 триллиона долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
3,4 триллиона долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация корпоративных потоков B2B платежей
Оплата (международный платеж, внутренний платеж)
Ожидается, что сегмент трансграничных платежей на рынке корпоративных потоков b2b-платежей будет демонстрировать высокие среднегодовые темпы роста доходов в течение прогнозируемого периода, что связано с глобализацией и технологическим развитием, которые привели к фундаментальным изменениям в сфере трансграничных платежей. Международные транзакции предприятий требуют эффективной и экономичной платежной системы. Традиционные банковские системы требуют много времени и затрат на обработку, и большинство корпораций сегодня ищут альтернативные механизмы, такие как финтех-платформы и технологии блокчейна, чтобы ускорить и сделать транзакции более прозрачными с меньшими затратами.
Например, в ноябре 2019 года Citi Bank объявил о запуске платформы трансграничных платежей B2B под названием Citi Global Collect, специально для своих международных клиентов, путем интеграции возможностей валютного обмена и структур счетов. Цель этой платформы – помочь корпорациям и клиентам работать по всему миру, упрощая получение наличных от зарубежных плательщиков.
Размер предприятия (МСП, крупное предприятие)
Ожидается, что на рынке корпоративных потоков b2b-платежей к 2037 году сегмент крупных предприятий будет доминировать в доходах, составив более 65,5 %, из-за огромных изменений в уровне технологий и меняющихся потребностей развивающегося бизнеса. Развивающаяся тенденция к интегрированным платежным решениям, которые повышают эффективность, снижают затраты и помогают улучшить денежный поток, в настоящее время все чаще применяется крупными предприятиями. Например, SAP и Oracle расширили сферу своей деятельности, включив в нее комплексные инструменты финансового управления, позволяющие пользователям автоматизировать выставление счетов и платежи и тем самым оптимизировать период обработки и обработки с повышенной точностью.
Кроме того, технология блокчейн все чаще интегрируется для повышения безопасности и прозрачности транзакций. Например, интеграция IBM со Stellar, направленная на разработку платежных решений на основе блокчейна, отвечающих корпоративным потребностям, позволит использовать еще более эффективные и современные решения для конкурентных корпоративных потоков B2B-платежных рынков.
Наш углубленный анализ мирового рынка включает следующие сегменты:
|
Оплата |
|
|
Решения |
|
|
Размер предприятия |
|
|
Отраслевая вертикаль |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетКорпоративные потоки Платежная индустрия B2B — региональный обзор
Статистика рынка Северной Америки
К концу 2037 года корпоративные потоки Северной Америки на рынке B2B-платежей будут составлять более 30,3 % доходов. Он получает преимущества за счет синергетического эффекта роста и развития технологических инноваций, надежной финансовой инфраструктуры и благоприятного регулирования. Обязательное присутствие PayPal, Square и Stripe как крупнейших поставщиков платежных решений создало благоприятную среду для широкого внедрения передовых платежных технологий. Более того, преобразование бизнеса в интегрированные решения, которые обеспечивают более высокую операционную эффективность и возможность просмотра денежных потоков в режиме реального времени, еще больше способствует росту рынка корпоративных потоков B2B-платежей.
А также инициативы местных органов власти, такие как Рабочая группа по быстрым платежам, инициированная США. Федеральная резервная система ускорила темпы внедрения цифровых платежей в регионе, что поставило США в замечательное положение с точки зрения платежей и технологий B2B. Кроме того, инициатива правительства региона направлена на ускорение систем приема и оплаты, стимулируя внедрение платежных решений в режиме реального времени по всей стране.
В Канаде на рынке корпоративных потоков B2B-платежей ожидается быстрый рост доходов в течение прогнозируемого периода благодаря росту трансграничных платежей и увеличению инвестиций в НИОКР. В сентябре 2024 года PayStand объявила о выходе своей сети B2B с нулевой комиссией на рынок Канады.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Азиатско-Тихоокеанский регион быстро расширяется на рынке корпоративных потоков платежей B2B, чему способствует широкое внедрение передовых финтех-компаний, благоприятная нормативная поддержка и меняющиеся потребности бизнеса в этом развивающемся регионе. Кроме того, цифровизация внутри бизнеса вызывает необходимость оптимизировать свои денежные потоки и сделать их максимально эффективными. Сейчас компании переходят на использование цифровых решений, благодаря чему электронные системы выставления счетов и автоматические платежи продолжают набирать обороты, позволяя сократить время обработки и снизить уровень операционных расходов.
Азиатско-Тихоокеанский регион постепенно развивает корпоративные платежные потоки B2B, поддерживаемые технологическими усовершенствованиями, благоприятной государственной политикой и стратегическим сотрудничеством. Мощная экосистема, помимо оптимизации процесса транзакций, ставит этот регион на передний план развития глобальной платежной инфраструктуры. Например, в июне 2023 года Visa и SAP SE объявили о стратегическом партнерстве для оптимизации и ускорения платежей B2B с основным упором на Азиатско-Тихоокеанский регион. Целью этого партнерства является интеграция способов оплаты Visa с обширным портфелем программного обеспечения SAP, что позволит компаниям легко расплачиваться со своими поставщиками независимо от того, принимают они платежи по кредитным картам или нет.
В Индии на рынке корпоративных потоков B2B-платежей ожидается значительный рост в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому росту цифровых технологий и платежей, широкому внедрению финтех-решений, а также благоприятной поддержке со стороны правительства и регулирующих органов. Индия является одним из основных игроков в международной торговле и трансграничных B2B-платежах. Это еще один фактор, который, как ожидается, будет способствовать росту рынка в Индии. Кроме того, в Индии расположено множество банков и традиционных финансовых учреждений, которые предлагают такие услуги, как условное депонирование, торговое финансирование и решения для массовых платежей.
Ожидается, что рынок корпоративных потоков B2B-платежей в Китае будет расширяться стабильными среднегодовыми темпами в течение прогнозируемого периода благодаря широкому распространению цифровых платежей, росту числа финтех-компаний и поддержке со стороны правительства в продвижении цифровых юаней и пилотной программы трансграничных платежей. В апреле 2024 года WorldFirst объявила о запуске глобального платежного продукта B2B в Китае.
Компании, доминирующие в корпоративных потоках B2B-платежей
- Виза
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Mastercard
- Америкэн Экспресс
- PayPal
- JPMorgan Chase
- Банк Америки
- Сити Банк
- Уэллс Фарго
- Квадрат
- Полоса
- Банк HSBC
- Америкэн Экспресс
Глобальный рынок корпоративных платежей B2B отличается высокой конкуренцией, поскольку компании без усилий стремятся внедрять инновации и находить разнообразные решения для повышения эффективности и оптимизации финансов. Эти компании сосредоточены на разработке новых продуктов и поддержании своих позиций на рынке путем принятия нескольких стратегий, таких как слияния и поглощения, лицензионные соглашения, совместные предприятия и партнерства. Вот некоторые ключевые игроки рынка:
In the News
- В сентябре 2023 года Kriya объявила о своем партнерстве с Mangopay для улучшения качества платежей B2B. Благодаря этому партнерству система PayLater и гибкие решения для торгового кредитования Kriya дополнят хорошо зарекомендовавшую себя платежную инфраструктуру MangoPay и предоставят торговым площадкам доступ к простым и быстрым платежам.
- В июле 2023 года в Европе ConnexPay, компания, занимающаяся платежными технологиями, которая упрощает прием и отправку денег, создала новаторские решения для межкорпоративных платежей в реальном времени в британских фунтах и евро.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 6512
- Published Date: Oct 07, 2024
- Report Format: PDF, PPT
