Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Рынок безкарточных банкоматов в 2024 году составлял 2,9 миллиарда долларов США, а к концу 2037 года, по оценкам, достигнет 11,9 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 11,5 % в течение прогнозируемого периода, то есть 2025–2037 годов. В 2025 году объем индустрии безкарточных банкоматов оценивается в 3,2 миллиарда долларов США.
Растущее использование смартфонов во всем мире и интеграция с банковскими приложениями привели к более широкому распространению безкарточных банкоматов. По состоянию на 2024 год во всем мире насчитывается более 4,88 миллиарда пользователей мобильной связи, а к 2029 году ожидается, что их число достигнет 6,3 миллиарда. Благодаря быстрому развитию технологий мобильный банкинг стал легко доступным. Несколько банков по всему миру интегрируют функции снятия средств без карты в свои приложения. Например, в 2022 году Резервный банк Индии (RBI) ввел безкарточное снятие наличных в банкоматах с помощью смартфонов. Ожидается, что подобные инициативы будут способствовать росту рынка безкарточных банкоматов в течение прогнозируемого периода.
Многие правительства стимулируют внедрение цифровых платежей, чтобы уменьшить зависимость от наличных денег. Такие инициативы, как индийская кампания «Цифровая Индия» и европейская директива PSD2, являются ключевыми примерами глобальных усилий по продвижению цифровой экономики. Правительства стимулировали цифровые платежи посредством налоговых льгот, субсидий или снижения комиссий за транзакции. Это, в свою очередь, способствует распространению безкарточных банкоматов.
Сектор безкарточных банкоматов: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Увеличение инвестиций финансовых учреждений и банков в развертывание современной инфраструктуры. Растущее внедрение технологии безкарточных банкоматов привело к значительным инвестициям со стороны финансовых учреждений и банков в модернизацию и расширение существующей инфраструктуры банкоматов. Эти предприятия инвестируют в банкоматы, оснащенные усовершенствованной биометрической аутентификацией, такой как отпечатки пальцев и распознавание лиц, а также приложениями для мобильных банковских операций, обеспечивающими технологию NFC, аутентификацию OTP и снятие средств на основе QR-кода.
Многие банки внедряют современные безкарточные банкоматы, чтобы привлечь и удержать своих технически подкованных клиентов. Одним из таких примеров является запуск банкоматом DCB биометрической аутентификации на основе Aadhaar для безкарточных транзакций в банкоматах в октябре 2023 года. Более того, некоторые безкарточные банкоматы поддерживают международные транзакции, что делает их привлекательными для глобальной банковской сети. Ожидается, что это будет способствовать дальнейшему росту рынка безкарточных банкоматов. - Растущее внедрение решений для безкарточных банкоматов после пандемии COVID-19: Безкарточные транзакции шифруют конфиденциальные пользовательские данные, обеспечивая более высокий уровень безопасности, чем традиционные методы. В безкарточных банкоматах используются расширенные протоколы безопасности, такие как OTP, QR-коды и биометрическая аутентификация, которые помогают снизить риски, связанные с мошенничеством с картами. Спрос на эти решения для безкарточных банкоматов достиг резкого пика после пандемии COVID-19, поскольку более широкая аудитория познакомилась с цифровым банкингом. Одним из таких примеров является запуск функции безкарточного снятия наличных через банкоматы в августе 2020 года банком Kotak Mahindra Bank.
Задачи
- Растущая обеспокоенность по поводу проблем кибербезопасности и соответствия требованиям. Хотя безкарточные банкоматы быстро набирают обороты, ожидается, что проблемы, связанные с кибербезопасностью и соблюдением требований, будут препятствовать общему росту рынка в течение прогнозируемого периода. Безкарточные банкоматы уязвимы для кибератак, таких как фишинг, подмена SIM-карты и несанкционированный доступ к счетам мобильного банкинга. Кроме того, в разных регионах действуют разные правила, касающиеся цифровых платежей и банковской безопасности. Это может замедлить внедрение систем безкарточных банкоматов.
- Высокие затраты на внедрение. Переход на технологию и систему безкарточных банкоматов включает в себя несколько дорогостоящих факторов, которые могут оказаться сложными для малых и средних банков и финансовых учреждений. Это может в определенной степени ограничить внедрение технологии безкарточных банкоматов в течение прогнозируемого периода. Кроме того, многие банки используют устаревшие системы, которые могут быть несовместимы с современными безкарточными технологиями. Таким образом, обеспечение совместимости между банками и платежными сетями может увеличить общие затраты.
Рынок бескарточных банкоматов: основные сведения
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
11,5% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
2,9 миллиарда долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
11,9 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация безкарточных банкоматов
Технологии (Связь ближнего радиуса действия, Коды быстрого реагирования, Биометрическая проверка)
С учетом технологии ожидается, что на сегмент кодов быстрого ответа (QR) будет приходиться наибольшая доля дохода на рынке безкарточных банкоматов в течение прогнозируемого периода, поскольку QR-коды постепенно становятся важнейшим аспектом технологии мобильных платежей. Ожидается, что растущий спрос на бесконтактные платежи, широкое распространение смартфонов с поддержкой сканирования QR-кодов и банковских приложений, а также растущая интеграция мобильных банковских приложений с бесконтактным снятием средств на основе QR-карт будут способствовать росту сегмента в период с 2025 по 2037 год. Несколько банков и финансовых учреждений по всему миру внедряют комплексные и инновационные услуги для улучшения пользовательского опыта. Например, в сентябре 2023 года Bank of Baroda (BoB) объявил о запуске банкомата UPI, который позволит беспрепятственно снимать наличные с помощью QR-кода без необходимости носить с собой карту для снятия наличных.
Конечное использование (банки и финансовые учреждения, независимые разработчики банкоматов)
На рынке безкарточных банкоматов доля доходов банков и финансовых учреждений к 2037 году составит около 60,7 % из-за быстрого внедрения передовых технологий в нескольких банковских и финансовых учреждениях, растущей тенденции к бесконтактным и бескарточным операциям после пандемии COVID-19 и растущего предпочтения безкарточных банкоматов для повышения удобства клиентов, безопасности и оптимизации затрат. Несколько финансовых гигантов интегрируют UPI, QR-коды и мобильные приложения для выпечки, чтобы обеспечить возможность снятия наличных без карт. Одним из таких примеров является партнерство между City Union Bank Limited и Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI) в октябре 2023 года по внедрению совместимого безкарточного снятия наличных (ICCW) из банкоматов UPI во всех банкоматах под брендом NCR.
Наш углубленный анализ мирового рынка безкарточных банкоматов включает следующие сегменты:
|
Тип |
|
|
Технологии |
|
|
Конечное использование |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия безкарточных банкоматов – региональный масштаб
Прогноз рынка Северной Америки
Ожидается, что к 2037 году доля дохода рынка безкарточных банкоматов Северной Америки составит более 47,8 %. Этот рост может быть в значительной степени обусловлен быстрым развитием биометрической проверки NFC и технологий QR, увеличением количества пользователей цифрового банкинга и наличием надежной инфраструктуры. Кроме того, ожидается, что присутствие ведущих финансовых гигантов и технологических компаний, а также растущие инвестиции в разработку передовых и инновационных продуктов и решений будут способствовать дальнейшему росту рынка безкарточных банкоматов.
Интеграция передовых технологий, таких как NFC, QR-коды и биометрическая аутентификация, сделала безкарточные банкоматы безопасными и чрезвычайно популярными среди ведущих банков США, таких как JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank и Wells Fargo. В мае 2016 года Bank of America стал первым крупным банком в Северной Америке, запустившим безкарточные банкоматы. У него более 500 безкарточных банкоматов, которые работают через приложение для смартфонов Android Pay.
В Канаде растет внедрение мобильных и цифровых способов оплаты, увеличиваются инвестиции в решения для безкарточных банкоматов со стороны банков и финансовых учреждений, а также растет число установок банкоматов с поддержкой NFC и QR-кодов.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок безкарточных банкоматов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет фиксировать высокие среднегодовые темпы роста доходов в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому внедрению мобильных банковских и платежных решений, растущему прогрессу в области биометрической аутентификации, банкоматам с поддержкой NFC и растущему внедрению решений для безкарточных банкоматов в банках и финансовых учреждениях. Кроме того, правительства нескольких стран региона поддерживают рост рынка безкарточных банкоматов с помощью цифровых платежей и партнерства между банками и поставщиками технологий.
В Индии растущее использование системы UPI стало основным фактором, способствующим использованию безкарточных банкоматов. Такие банки, как ICICI и HDFC, начали предлагать варианты снятия наличных без карты через мобильные приложения. Кроме того, ожидается, что быстрое внедрение цифровых платежей по всей стране, правительственные инициативы по поддержке безкарточных банкоматов и растущие инвестиции в разработку передовых продуктов и решений будут способствовать росту рынка Индии.
Рынок безкарточных банкоматов в Китае, скорее всего, будет значительно расти в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому внедрению цифровых платежей, растущей интеграции с платформами мобильных платежей и растущему предпочтению потребителей к безналичным решениям. Одним из таких продуктов является запуск в июне 2020 года первой в Гонконге услуги по снятию наличных без карты через банкомат от компании Joint Electronic Teller Services Limited (JETCO). Эта функция позволяет клиентам мгновенно снимать наличные в любом банкомате JETCO, сканируя QR-код.
Компании, доминирующие на рынке безкарточных банкоматов
- Citigroup Inc
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- JPMorgan Chase & Компания
- Santander Group
- GRG Banking
- Корпорация NCR
- HSBC Bank A.S.
- Wells Fargo
- Barclays Bank PLC
- ICICI Bank Ltd.
Рынок безкарточных банкоматов весьма конкурентен, и чтобы укрепить свои позиции на многолюдном пространстве, ведущие компании используют различные органические и неорганические стратегии. Технологические инновации и запуск новых продуктов помогают им заявить о себе и выделиться. Гиганты отрасли сотрудничают с технологическими фирмами для интеграции цифровых технологий. Это помогает им привлечь более широкую потребительскую базу и получить высокую прибыль. Эти ключевые игроки также принимают такие стратегии, как слияния и поглощения, выпуск новых продуктов, создание совместных предприятий и лицензионных соглашений для расширения своей продуктовой базы и сохранения своих позиций на рынке. Некоторые из ключевых игроков, работающих на рынке безкарточных банкоматов, включают:
In the News
- В сентябре 2024 года Axis Bank объявил о запуске первого в своем роде банкомата UPI для безкарточного снятия наличных и внесения депозитов с использованием UPI.
- В сентябре 2023 года компания Hitachi Payment Services в сотрудничестве с NPCI запустила первый в Индии банкомат UPI на фестивале Global Fintech Fest, который позволяет клиентам снимать наличные без карты.
Авторы отчета: Abhishek Verma
- Report ID: 6855
- Published Date: Dec 25, 2024
- Report Format: PDF, PPT
