Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Бункерное топливо Объем рынка составил 129,6 миллиарда долларов США в 2024 году и, по оценкам, достигнет 235,3 миллиарда долларов США к концу 2037 года, при этом среднегодовой темп роста составит 4,7 % в течение прогнозируемого периода, то есть с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли бункерного топлива оценивается в 135,6 млрд долларов США.
Ожидается, что рост мировой морской торговли окажет положительное влияние на продажи бункерного топлива в ближайшие годы. Быстрое расширение сектора электронной коммерции благодаря тенденциям цифрового маркетинга увеличивает спрос на транспортные услуги, что напрямую стимулирует потребление бункерного топлива. Рост объемов международных перевозок приводит к увеличению потребления бункерного топлива судами. Согласно исследованию Организации ООН по торговле и торговле (ЮНКТАД), Либерия (378 346), Панама (365 096), Маршалловы острова (299 170), САР Китая Гонконг (200 075) и Сингапур (134 985) вошли в число стран с наибольшим флотом в 2023 году. Огромное количество судов в этих странах свидетельствует о росте морской торговой деятельности.
Международная палата судоходства (ICS) утверждает, что в мировой торговле международные перевозки составляют 90,0% перевозок. По оценкам Управления энергетической информации США (EIA), Сингапур с крупнейшим в мире портом для бункеровки топлива существенно поддерживает продажи бункерного топлива. В основном это связано с тем, что многочисленные танкеры, суда и грузовые суда предпочитают длинные маршруты, чтобы избежать Красного моря. Спрос на бункерное топливо увеличивался из года в год в период с декабря 2023 года по первый квартал 24 года. Ожидается, что последовательный рост и позитивные тенденции в морской торговле будут способствовать общему росту рынка бункерного топлива в обозримом периоде.
|
Разбивка продаж бункеров (‘000 тонн) |
январь 2025 г. |
|
Общий объем продаж бункеров |
4462 |
|
Продажа обычного топлива |
4347 |
|
Продажа биотоплива |
108 |
|
Продажа СПГ |
7 |
Источник: Морское и портовое управление Сингапура
Рынок бункерного топлива: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Бункерное топливо с нулевым выбросом углерода набирает обороты. Климатические обязательства и строгие экологические нормы стимулируют спрос на бункерное топливо с нулевым выбросом углерода. Группа Всемирного банка заявляет, что тенденция энергетического перехода в судоходной и морской отрасли создает благоприятную среду для производителей бункерного топлива с нулевым или нулевым выбросом углерода. Новое поколение альтернативных видов топлива, таких как голубой аммиак и биотопливо, в предстоящие годы будет доминировать над мазутом и ископаемым бункерным топливом. Например, по оценкам Международного энергетического управления (МЭА), глобальный спрос на биотопливо, как ожидается, увеличится на 38 миллиардов литров в период с 2023 по 2028 год, что представляет собой рост на 30,0% по сравнению с прошлыми пятью десятилетиями. Предполагается, что к 2028 году этанол и возобновляемое дизельное топливо будут обеспечивать 2/3 общего спроса на биотопливо.
- СПГ — оппортунистический бизнес. Ожидается, что растущая популярность СПГ в качестве судового топлива удвоит доходы производителей бункерного топлива. Эти виды топлива становятся долгосрочным решением для смягчения углеродного следа морской отрасли. Растущая инфраструктура бункеровки СПГ в ключевых портах будет способствовать увеличению продаж в глобальном масштабе. Например, Институт экономики энергетики и финансового анализа (IEFA) утверждает, что Южная Корея, Япония и Европа захватывают более половины мирового спроса на СПГ. По оценкам, к 2028 году мировая мощность производства СПГ увеличится до 666,5 млн тонн в год (миллионов тонн в год). Кроме того, в исследовании EIA США подчеркивается, что в 2023 году мировая торговля СПГ превысила 3,1% и составила 52,9 миллиарда кубических футов в день (млрд кубических футов в день).
Задачи
- Колебания цен на нефть — главная проблема: Рынок бункерного топлива находится под сильным влиянием мировых цен на нефть и происходящих событий, а негативные события часто подрывают финансовую стабильность операторов судов. Колебания цен на нефть приводят к высоким эксплуатационным расходам, что ставит под угрозу прибыльность судоходных компаний и ограничивает продажи бункерного топлива. Конкурентоспособное ценообразование – одна из маркетинговых стратегий, которая помогает участникам рынка бункерного топлива бороться с потерями.
- Экологические проблемы, связанные с биотопливом и СПГ. Несмотря на то, что СПГ считается более чистым, чем традиционное судовое топливо, он способствует выбросам метана, сильнодействующего парникового газа. Аналогичным образом, устойчивость биотоплива подвергается сомнению, особенно в связи с его воздействием на землепользование и конкуренцией с производством продуктов питания и ценами на них. Эти опасения могут привести к снижению внедрения СПГ и биотоплива и препятствовать общему росту доходов ключевых игроков.
Рынок бункерного топлива: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
4,7% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
129,6 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
235,3 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация бункерного топлива
Тип (мазут с высоким содержанием серы, мазут с низким содержанием серы, морской газойль, другие)
По прогнозам, к концу 2037 года сегмент низкосернистого мазута будет доминировать на рынке бункерного топлива и составит около 63 %. Строгие правила выбросов Международной морской организации (ИМО) влияют на продажи бункерного топлива в судоходной отрасли. Требования IMO по содержанию серы стимулируют конечных пользователей' внимание к потреблению низкосернистого мазута. Экономические стимулы и соображения затрат также являются основными факторами, стимулирующими торговлю мазутом с низким содержанием серы. Например, согласно анализу Research Nester, среднемесячная цена на мазут с очень низким содержанием серы в марте 2024 года составляла 664,5 долларов США за метрическую тонну.
Коммерческие дистрибьюторы (крупные нефтяные компании, крупные независимые дистрибьюторы, мелкие независимые дистрибьюторы)
На рынке бункерного топлива доля доходов сегмента крупнейших нефтяных компаний, по оценкам, к концу 2037 года составит более 38,7%. Сильное существование крупнейших нефтяных компаний в первую очередь способствует их доминированию на рынке. Крупномасштабная деятельность крупных нефтяных компаний помогает им производить бункерное топливо по разумным ценам, что еще больше дает им конкурентное преимущество перед небольшими компаниями. Наличие развитой инфраструктуры и нефтеперерабатывающих мощностей для удовлетворения растущего спроса еще больше помогает нефтяным компаниям занимать лидирующие позиции в конкурентной среде. Развитая сеть цепочек поставок, финансовая устойчивость и инвестиционный потенциал помогают крупным нефтяным компаниям получать долгосрочную выгоду.
Наш углубленный анализ мирового рынка бункерного топлива включает следующие сегменты:
|
Тип |
|
|
Коммерческие дистрибьюторы |
|
|
Приложение |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия бункерного топлива – региональный масштаб
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Доля рынка бункерного топлива Азиатско-Тихоокеанского региона, вероятно, будет занимать более 38,6% выручки к 2037 году. Высокие инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, направленные на улучшение хранения и транспортировки топлива, способствуют росту рынка. Растущая морская торговая деятельность также стимулирует продажи бункерного топлива. Рост спроса на СПГ и производственных мощностей создают выгодные возможности для производителей бункерного топлива. Сильное присутствие морских стран, таких как Индия, Китай, Япония, Южная Корея и Сингапур, также способствует продажам бункерного топлива.
Цели Китая по обеспечению углеродной нейтральности направлены на стимулирование продаж бункерного топлива на биологической основе или с нулевым выбросом углерода. Устойчивый рост электронной коммерции, ведущий к услугам судоходства, еще больше увеличивает спрос на бункерное топливо. По оценкам исследования Research Nester, решение правительства выдать квоту на экспорт биоморского топлива в размере 500 000 тонн в 2025 году может стимулировать рост доходов производителей бункерного топлива в ближайшие годы. Например, в ноябре 2024 года компания Maersk A/S объявила, что переоборудовала свой большой контейнеровоз на двухтопливный метаноловый двигатель. Этот шаг был вызван стремлением компании достичь климатических целей и уменьшить выбросы углекислого газа.
Индия — наиболее перспективный рынок для производителей бункерного топлива благодаря поддерживающей государственной политике и инвестициям. Тенденции энергетического перехода, рост морской торговли и инвестиции в развитие портовой инфраструктуры стимулируют продажи бункерного топлива. Береговая линия страны длиной более 7516,6 км и насчитывающая 200 портов напрямую способствует продажам бункерного топлива. Большинство судов проходит через территориальные воды Индии, что стимулирует торговлю бункерным топливом.
Статистика рынка Северной Америки
Предполагается, что рынок бункерного топлива в Северной Америке будет расти самыми быстрыми темпами в течение оцениваемого периода. Постоянные технологические инновации и выгодные инвестиции увеличивают потребление бункерного топлива в регионе. Северная Америка является ключевым регионом для торговли товарами и сырьевыми товарами благодаря важнейшему морскому коридору. Большое количество заходов грузовых судов напрямую увеличивает потребление бункерного топлива. Тенденция к устойчивому развитию и цели по нулевым выбросам также призваны повысить спрос на бункерное топливо с нулевым выбросом углерода.
Ожидается, что растущее внимание правительства США к сокращению выбросов углекислого газа и увеличению инвестиций в экологически чистые виды топлива будут стимулировать спрос на топливо с нулевым выбросом углерода в судоходном и аэрокосмическом секторах. Ожидается, что постоянные инновации в производстве углеродно-нейтрального топлива повысят доходы производителей биотоплива и возобновляемого нефтяного топлива. Например, согласно отчету Growth Energy, страна является ведущим производителем биоэтанола на мировом уровне и ежегодно потребляет около 500 миллионов бушелей кукурузы для производства 15,0 миллиардов галлонов биоэтанола.
В Канаде активное присутствие ключевых фирм и развитая портовая инфраструктура стимулирует торговлю бункерным топливом. Более того, строгие правила по выбросам углекислого газа стимулируют потребление бункерного топлива с нулевым выбросом углерода. Например, в июле 2024 года министр транспорта объявил о внутреннем запрете на использование и перевозку мазута в арктических водах, а суда с двойным корпусом освобождены от этого запрета до июля 2029 года. Такие шаги открывают прибыльные возможности для производителей био- и чистого энергетического топлива.
Компании, доминирующие на рынке бункерного топлива
- ООО «ДжуВонОйл»
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Бункер Один
- Chemoil Energy Limited
- Aegean Marine Petroleum Network, Inc.
- Всемирная корпорация топливных услуг
- Gulf Agency Company Ltd.
- ООО «Газпромнефть Марин Бункер»
- BP Marine Ltd.
- Корпорация Exxon Mobil
- Royal Dutch Shell Plc
- Бункер Холдинг А/С
- BP Plc
- Группа компаний Sinopec
- Корпорация Шеврон
- Титан СПГ
Рынок бункерного топлива в основном характеризуется присутствием отраслевых гигантов благодаря крупным инвестициям в инфраструктуру производства, хранения и транспортировки. Ключевые игроки используют несколько органических и неорганических рыночных стратегий, таких как инновации, запуск новых продуктов, сотрудничество и партнерство, слияния и поглощения, а также региональная экспансия, чтобы получить высокую прибыль и максимизировать свои продажи. Ожидается, что в ближайшие годы расширение сегмента производства экологически чистого топлива приведет к увеличению доли ведущих компаний на рынке бункерного топлива.
В число ключевых игроков входят:
In the News
- В октябре 2024 года Bunker One объявила, что к январю 2025 года начнет поставки бункерного СПГ в Северо-Западную Европу. Компания расширяет свой текущий портфель видов топлива, добавляя физический СПГ и сбалансированный по массе LBM (сжиженный биометан).
- В сентябре 2024 года JuWonOil LLC объявила о расширении своей деятельности по производству судовых смазочных материалов в портах и якорных стоянках Техаса. Эта фирма является эксклюзивным дистрибьютором судовых смазочных материалов Q8 в Техасе.
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7198
- Published Date: Feb 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
