Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025–2037 гг.
Рынок поведенческого здоровья оценивался в 225,8 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 420,7 млрд долларов США к концу 2037 года, увеличившись на среднегодовой темп роста 6,2% в течение прогнозируемого периода, т. е. с 2025 по 2037 год. В 2025 году размер отрасли поведенческого здоровья оценивается в 240,8 млрд долларов США.
Мировой рынок поведенческого здоровья претерпевает значительные изменения, в первую очередь под влиянием растущей осведомленности о психическом здоровье, принятия телемедицины и благоприятной политики правительства. Кроме того, база пациентов поведенческого здоровья значительна; в этой связи в отчете ВОЗ за 2024 год говорится, что поведенческое здоровье затрагивает более 960 миллионов человек, причем депрессия и тревожность составляют более 55% случаев. Помимо аспекта цепочки поставок фармацевтических препаратов для поведенческого здоровья, т. е. API и медицинских устройств, фактически опирается на развивающиеся страны, при этом Индия и Китай предлагают 80% API для психотропных препаратов, что создает благоприятные возможности для подъема рынка.
Кроме того, производство медицинских устройств, включая цифровую терапию и оборудование для нейромодуляции, переживает подъем с ростом на 10% в годовом исчислении благодаря тому, что FDA США быстрыми темпами одобряет диагностику психического здоровья на основе ИИ. С другой стороны, данные BLS за 2024 год показывают, что PPI психофармацевтических препаратов и CPI поведенческого здоровья выросли на 4,5% и 6,3%, что отражает возросшее принятие. В то же время, аспект сборочных линий для устройств нейромодуляции, таких как системы ТМС и ГСМ, фактически зависит от США, Германии и Японии, причем более 45 % компонентов импортируется из Юго-Восточной Азии по данным USITC 2024, что, следовательно, подходит для продвижения на рынок.
Сектор поведенческого здоровья: факторы роста и проблемы
Драйверы роста
- Политическая поддержка со стороны правительства: государственные системы здравоохранения все больше отдают приоритет психическому здоровью в своих политических реформах, тем самым стимулируя рост рынка. Например, в 2022 году Закон о двухпартийных безопасных сообществах предложил свою растущую поддержку, предоставив 12,5 млрд долларов США на услуги по охране психического здоровья, тем самым расширив доступ к телемедицине и услугам кризисной помощи. Кроме того, развивающиеся страны, такие как Индия, запустили Национальную программу охраны психического здоровья, дополнительно инвестировав 125 млн долларов США в цифровую инфраструктуру охраны психического здоровья. Поэтому ожидается, что эти политики создадут устойчивый спрос на управление поведенческим здоровьем.
- Внедрение цифрового здравоохранения: это еще один драйвер, подпитывающий бизнес на рынке поведенческого здоровья. В этой связи отмечается, что телеповеденческое здоровье в США расширяется быстрыми темпами, наблюдая всплеск на 48%, при этом более 60% психиатров в США предлагают виртуальные консультации. Кроме того, FDA США расширило свои одобрения, поскольку с 2023 года было одобрено более 12 приложений для психического здоровья на основе ИИ, включая чат-ботов для когнитивно-поведенческой терапии, что создает оптимистичные возможности для медицинских учреждений.
Исторический рост пациентов (2010–2020 гг.) и его влияние на будущее расширение рынка поведенческого здоровья
Рынок включает в себя огромную потребительскую базу, на которую сильное влияние оказывают растущая осведомленность о психическом здоровье, снижение социальной стигмы и улучшение диагностических возможностей. За последнее десятилетие пул пациентов поведенческого здоровья быстро расширялся в ключевых странах, тем самым создавая устойчивую основу для будущего спроса. Кроме того, это расширение в значительной степени создает возможности как для производителей, так и для поставщиков, требуя инноваций, доступных дженериков и фармакологических вмешательств, что указывает на позитивные перспективы расширения рынка.
Рост числа пациентов, нуждающихся в поведенческом здоровье (2010–2020 гг.) по ключевым рынкам
|
Страна |
Пациенты 2010 г. (млн.) |
Пациенты 2020 г. (млн.) |
Темп роста (%) |
|
США |
42,7 |
59,9 |
40,9% |
|
Германия |
12,4 |
17,2 |
39,9% |
|
Франция |
9,5 |
13,7 |
45,4% |
|
Испания |
7,0 |
9,6 |
38,4% |
|
Австралия |
4,4 |
6,3 |
45,4% |
|
Япония |
18,9 |
24,6 |
30,8% |
|
Индия |
32,6 |
56,9 |
75,2% |
|
Китай |
49,2 |
82,7 |
68,9% |
Стратегии производителей, формирующие рынок поведенческого здоровья
Присутствие известных производителей на рынке легко формирует будущее с принятием ключевых стратегий. Имея общую цель укрепления своих позиций на рынке, производители легко внедряют разработку точных лекарств, интеграцию цифровой терапии и экспансию в развивающиеся страны. Например, Janssen запустил Spravato для лечения резистентной депрессии, обеспечив себе значительную долю рынка. Кроме того, сообщается, что будущий рост рынка поведенческого здоровья зависит от ускоренного одобрения, возмещения расходов на телемедицину и проникновения дженериков.
Возможности получения дохода для производителей поведенческого здоровья
|
Стратегия |
Пример |
Влияние на доход (2023) |
Рычаг роста |
|
Прецизионные препараты |
Janssen’s Spravato |
1,3 млрд долларов США (+37% в годовом исчислении) |
Статус прорыва FDA |
|
Цифровая терапия |
Грушевая терапия’ reSET |
142 млн долларов США (+93% г/г) |
Возмещение Medicare |
|
Дженериковые препараты для развивающихся рынков |
Sun Pharma’s эсциталопрам в Индии |
625 миллионов долларов (+24% г/г) |
Преимущество местных API по стоимости |
|
Психоделическая терапия |
Пути COMPASS’ псилоцибин |
310 млн долларов США (оценка на этапе разработки) |
Грантовое финансирование NIH (52 млн долларов США) |
Проблемы
- Социальная стигматизация: Это одно из основных препятствий, препятствующих принятию на рынке поведенческого здоровья. В этом контексте в отчете ВОЗ за 2023 год говорится, что в Азии более 60% пациентов избегают лечения из-за стигматизации. Однако для борьбы с этим Teva провела информационную кампанию в США, которая повысила приверженность к антидепрессантам на 16%. Кроме того, во Франции наличие закона о паритете психического здоровья ввело обязательное страхование работодателей, тем самым поощряя работодателей обращаться за помощью без стигматизации.
- Нехватка квалифицированной рабочей силы: это еще один сложный фактор, сдерживающий рост рынка поведенческого здоровья. В связи с этим AAMC оценивает, что к 2030 году в США будет наблюдаться нехватка 25 000 психиатров. Кроме того, в Австралии субсидии на телепсихиатрию расширили ее охват сельских районов с напряженными бюджетами. Чтобы решить эту проблему, компания Pear Therapeutics запустила приложения, поддерживающие выписку рецептов, тем самым снизив зависимость от врачей на 42 %.
Рынок поведенческого здоровья: основные идеи
| Атрибут отчёта | Детали |
|---|---|
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
6,2% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
225,8 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
420,7 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация поведенческого здоровья
Расстройство (депрессия, тревожность, злоупотребление психоактивными веществами)
Ожидается, что сегмент депрессии, исходя из расстройств, составит наибольшую долю в 32,9% на рынке поведенческого здоровья к концу 2037 года. Доминирование сегмента в значительной степени объясняется растущим бременем депрессии среди населения мира и исключительными инновациями в лечении со стороны глобальных организаций. В отчете ВОЗ за 2024 год предполагается, что к оцениваемому периоду времени за помощью обратятся более 270 миллионов человек, что на 50% больше из-за возросшей осведомленности. Помимо новых методов лечения, таких как модуляторы NMDA, ускорьте подъем рынка с годовым объемом продаж Sapravato в 1,3 млрд долларов США, тем самым обеспечив позитивный прогноз для сегмента.
Услуги (амбулаторное консультирование, экстренная психиатрическая помощь, телемедицина на дому, стационарное лечение в больнице, поддержка по месту жительства)
Основываясь на услугах, сегмент телемедицины на дому, как ожидается, будет расти значительными темпами, с долей в 28,5% на рынке поведенческого здоровья в прогнозируемый период. Рост сегмента обусловлен постоянным и высоким спросом на услуги на дому. Например, в 2024 году данные CMS показали, что количество заявок на телемедицину выросло на 300% в период с 2022 по 2024 год из-за политики постоянного возмещения, предлагающей покрытие в размере 6,8 млрд долларов США в год на услуги поведенческого здоровья. Благодаря наличию виртуальных платформ, таких как Talkspace, стоимость снижается на 35% на пациента, что создает оптимистичные возможности для роста сегмента.
Наш углубленный анализ рынка поведенческого здоровья включает следующие сегменты:
|
Расстройство |
|
|
Услуги |
|
|
Модификация лечения |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетИндустрия поведенческого здоровья - региональный обзор
Анализ рынка Северной Америки
Прогнозируется, что рынок поведенческого здоровья Северной Америки составит наибольшую долю в 42,6%, а затем вырастет на 6,3% в течение прогнозируемого периода. Доминирование региона фактически объясняется тем, что США занимают 88,5% доли регионального рынка из-за расширенных расходов на Medicare и Medicaid. Кроме того, рынок Канады растет на 5,8% CAGR с наличием финансирования здравоохранения провинций. В то же время внедрение телемедицины окажет положительное влияние на 43% специалистов по терапии в США, предлагающих услуги к 2030 году, тем самым позиционируя Северную Америку как ключевого лидера в этом секторе.
Рынок поведенческого здоровья в США является исключительно доминирующим в регионе в целом, и, по прогнозам, достигнет 425 миллиардов долларов США к концу 2037 года. Страна получает выгоду от федеральных расходов на здравоохранение, которые составят 5,5 миллиарда долларов США в 2023 году, и расширения Medicare до 850 миллионов долларов США в 2024 году. Кроме того, наблюдается всплеск количества заявлений на телемедицину — 3505 после вспышки пандемии. Кроме того, в стране принят Закон о двухпартийных безопасных сообществах, который расширяет его поддержку для школ и кризисного ухода, тем самым стимулируя бизнес в этом секторе.
Рынок поведенческого здоровья Канады приобретает огромное влияние, чему способствуют увеличенные расходы на здравоохранение в Онтарио. Ожидается, что рынок достигнет 58,8 млрд долларов США к оцененному периоду времени, при этом Онтарио будет доминировать на 20% по увеличению расходов с 2021 по 2024 год, таким образом принося пользу более 250 000 пациентам ежегодно. Кроме того, федеральное финансирование здравоохранения выросло на 3,3 млрд долларов США, что составляет 10% бюджета здравоохранения. Испытания психоделической терапии набирают обороты, и инструменты на основе ИИ получают гранты на сумму 50,4 млн долларов США, что свидетельствует о позитивном развитии рынка.
Статистика рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Рынок поведенческого здоровья в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будет демонстрировать самый быстрый рост, имея среднегодовой темп роста 7,5%, и, как ожидается, достигнет 225,7 млрд долларов США к концу прогнозируемого периода. Регион выигрывает от расширенного принятия цифрового здравоохранения и государственных инициатив в области здравоохранения. Кроме того, регион представляет собой усиливающийся ландшафт, где Китай и Индия захватывают более 50% доли. В Южной Корее 45% взрослых сообщают о депрессии, что отражает возросший спрос, тем самым подталкивая лидеров к инвестированию в этот сектор.
Рынок поведенческого здоровья Китая переживает непрерывный подъем, захватывая 38,6% региональной доли. Доминирование страны обусловлено бумом в секторе телемедицины, при этом более 500 миллионов случаев охвачены национальной платформой. NHC заявляет, что 30% студентов университетов намерены обратиться за помощью, а вопросы психического здоровья молодежи получают все большее распространение. Кроме того, в 2023 году было проведено более 200 кампаний по повышению осведомленности общественности, что ускорило принятие. Более того, инвестиции в ИИ, составляющие 1,2 млрд долларов США, еще больше стимулируют бизнес в стране.
Рынок поведенческого здоровья Индии претерпевает многочисленные трансформации, при этом зафиксирован измеримый успех, приписываемый 18,5% доли регионального рынка. Рост в стране зависит от аспекта неравенства в здравоохранении, поскольку 86% пациентов не имеют доступа, что повышает спрос на доступные дженерики. Кроме того, принятый в стране Закон о психическом здоровье способствует созданию благоприятной деловой среды для охвата с расширенной потребительской базой. С другой стороны, в 2024 году число пользователей телемедицины выросло на 50 миллионов пользователей на государственных платформах, что усиливает расширение рынка в Индии.
Компании, доминирующие в сфере поведенческого здоровья
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последнее развитие
- Региональное присутствие
- Анализ SWOT
Рынок поведенческого здоровья представляет собой усиливающийся ландшафт с организациями, базирующимися в Северной Америке и Европе, удерживающими максимальную долю рынка. Они используют такие блокбастеры, как Spravato и Ablify, а также инициативы в области цифрового здравоохранения, которые способствуют доминированию на рынке. Кроме того, инвестиции в психоделики и псилоцибин стимулируют рост в этом секторе, при этом Johnson & Johnson и Pfizer реализуют стратегию по укреплению своих позиций на рынке. Кроме того, несколько ведущих фирм осуществляют сотрудничество в области телемедицины в сочетании с государственными инициативами в области здравоохранения, способствуя расширению возможностей этого товара.
Вот список некоторых видных игроков на рынке поведенческого здоровья:
|
Название компании |
Страна |
Доля рынка |
Фокус отрасли |
|
Johnson & Johnson |
США |
14,2% |
Фармацевтические препараты (Spravato для лечения депрессии), цифровые решения для психического здоровья. |
|
Pfizer |
США |
11,4% |
Антидепрессанты (Золофт), лечение тревожных расстройств, НИОКР в области психоделиков. |
|
Eli Lilly |
США |
9,5% |
Прозак, Симбалта и новые нейропсихиатрические препараты. |
|
Novartis |
Швейцария |
8,2% |
Шизофрения (Клозарил), терапия биполярного расстройства и диагностика на основе ИИ. |
|
Roche |
Швейцария |
7,4% |
Цифровые биомаркеры для исследований депрессии, валиума (тревожности) и аутизма. |
|
GlaxoSmithKline (GSK) |
Великобритания |
xx% |
Паксил (пароксетин), вакцины для лечения психического здоровья в разработке. |
|
AstraZeneca |
Великобритания |
xx% |
Сероквель (биполярное расстройство/шизофрения), мониторинг психического здоровья на основе ИИ. |
|
Otsuka Pharmaceutical |
Япония |
xx% |
Abilify (шизофрения/биполярное расстройство), цифровая терапия (например, Abilify MyCite). |
|
Takeda Pharmaceutical |
Япония |
xx% |
Vyvanse (СДВГ), терапия депрессии и психоделические исследования. |
|
Lundbeck |
Дания |
xx% |
Антидепрессанты (Лексапро), лечение нейродегенеративных расстройств. |
|
Teva Pharmaceutical |
Израиль |
xx% |
Дженериковые препараты для лечения психических заболеваний (эсциталопрам, дулоксетин). |
|
Sun Pharmaceutical |
Индия |
xx% |
Недорогие дженерики для лечения депрессии, тревожности и антипсихотические средства. |
|
Hikma Pharmaceuticals |
Великобритания |
xx% |
Дженериковые психиатрические препараты, терапия опиоидной зависимости. |
|
Алкермес |
США |
xx% |
Шизофрения/биполярное расстройство (Аристада), лечение наркозависимости (Вивитрол). |
|
Janssen Pharmaceuticals |
США |
xx% |
Инъекционные препараты длительного действия для лечения шизофрении (Invega). |
Ниже приведены области, охватываемые каждой компанией в соответствии с ведущими мировыми производителями:
Последние события
- В марте 2024 г. компания Johnson & Johnson представила Spravato, назальный спрей для лечения резистентных форм, после чего компания сообщила о росте выручки во втором квартале 2024 г. на 17 % благодаря расширенному покрытию Medicare.
- В феврале 2024 г. компания Pear Therapeutics запустила приложение когнитивно-поведенческой терапии на основе искусственного интеллекта для лечения расстройств, связанных с употреблением опиоидов, которое снизило частоту рецидивов на 35 % в клинических испытаниях, теперь покрываемых Medicare и 12 штатами США.
Авторы отчета: Radhika Pawar
- Report ID: 4441
- Published Date: Jun 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
