Размер и доля рынка банковских услуг как услуги по компонентам (платформа, услуги); Тип; Размер предприятия; Конечное использование — SWOT-анализ, стратегический анализ конкуренции, региональные тенденции 2025–2037 гг.

  • ID отчета: 6706
  • Дата публикации: Jan 10, 2025
  • Формат отчета: PDF, PPT

Тенденции мирового рынка банковских услуг как услуги, прогнозный отчет на 2025-2037 гг.

Объем рынка банковских услуг предположительно вырастет примерно на 117,41 млрд долларов США, а среднегодовой темп роста составит 16,5 % в период с 2025 по 2037 год. Ожидается, что к 2025 году объем рынка банковских услуг как услуги достигнет оценки в 21,47 млрд долларов США.

Рынок банковских услуг, вероятно, будет испытывать устойчивое расширение, обусловленное растущей цифровизацией финансовых услуг и растущим спросом на бесшовную интеграцию между банковскими платформами и сторонними приложениями. BaaS позволяет небанковским предприятиям предлагать финансовые услуги путем внедрения банковских возможностей через API и облачные решения. Например, в ноябре 2023 года Zile Money заключила партнерское соглашение с Sunrise Bank, чтобы обеспечить мониторинг в реальном времени и оптимизировать регистрацию, улучшая экосистему BaaS. Правительства многих стран продвигают трансформацию цифрового банкинга, тем самым расширяя рыночные возможности для финансовой доступности.

Кроме того, правительства и финансовые регуляторы также способствуют ускорению темпов внедрения, обеспечивая политику поддержки экосистем цифровых банковских услуг. Например, недавний запуск Naqd Центрального банка Саудовской Аравии в июле 2024 года подчеркивает усилия правительства по интеграции безопасных цифровых платформ для финансовых транзакций с полной прозрачностью и эффективностью. Это модернизирует финансовую инфраструктуру и способствует инновациям в предложениях BaaS, стимулируя рост рынка банковских услуг.


Banking as a Service Market Overview
Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Банковское дело как сектор услуг: драйверы роста и проблемы

Драйверы роста

  • Растущий спрос на встроенные финансовые услуги. Растущий спрос на встроенные финансовые решения со стороны различных отраслей промышленности, таких как розничная торговля, электронная коммерция и логистика, стимулирует рост рынка банковских услуг. Компании встраивают банковские решения в свои платформы, чтобы повысить качество обслуживания клиентов и уровень взаимодействия. В феврале 2023 года Oracle объявила о запуске своих облачных банковских услуг Oracle, которые позволят успешно удовлетворять потребности с помощью модульных решений за счет снижения сложности и улучшения масштабируемости.
  • Достижения в технологии API: банковские решения на основе API произвели революцию в финансовых услугах, сделав интеграцию со сторонними приложениями простой и легкой.  Например, в октябре 2022 года Treasury Prime заключила партнерское соглашение с First Internet Bank, предложив сложные API-соединения для расширенной масштабируемости обслуживания. Инновации с платформами на основе API позволяют компаниям внедрять финансовые услуги без разработки сложных базовых банковских систем.
  • Повышенное внимание к финансовой доступности: Рынок банковских услуг (BaaS) также поддерживается правительствами и органами финансового регулирования, которые способствуют финансовой доступности через решения BaaS для расширения банковских услуг для населения, не охваченного банковскими услугами. Например, в марте 2023 года банк ICICI запустил индивидуальные цифровые решения для участников рынка капитала, что является прекрасным примером того, как BaaS улучшает доступ к банковским услугам для широкого круга клиентов. Такая инклюзивность является одним из основных факторов, способствующих росту рынка.

Задачи

  • Сложность и соответствие нормативным требованиям. Одна из основных задач, с которыми сталкивается любой поставщик BaaS, — выжить в сложной нормативной экосистеме. Финансовые учреждения должны соблюдать строгие нормативные требования, которые иногда сильно различаются в разных юрисдикциях. Эти правила требуют огромных инвестиций в юридическую компетентность, системы обеспечения соответствия и системы отчетности. Несоблюдение правил влечет за собой серьезные штрафы и репутационные потери. Кроме того, меняющийся характер нормативных требований усложняет соблюдение требований для поставщика BaaS.
  • Угрозы кибербезопасности. С ростом цифровизации платформ BaaS угрозы кибербезопасности также стали более серьезными. Необходимость обеспечения безопасности конфиденциальных финансовых данных от кражи, взлома и мошенничества стала ключевой проблемой для бизнеса. Установка мер безопасности, таких как шифрование, многофакторная аутентификация и мониторинг в реальном времени, требует дорогостоящих методов. Это по-прежнему будет серьезной проблемой для поставщиков услуг BaaS, поскольку ландшафт угроз постоянно меняется.

Базовый год

2024

Прогнозируемый год

2025-2037

CAGR

16,5%

Размер рынка базового года (2024)

18,69 млрд долларов США

Прогнозируемый размер рынка на год (2037)

136,1 млрд долларов США

Региональный охват

  • Северная Америка (США и Канада)
  • Азиатско-Тихоокеанский регион (Япония, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Австралия, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона)
  • Европа (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Россия, НОРДИК, остальные страны Европы)
  • Латинская Америка (Мексика, Аргентина, Бразилия, остальные страны Латинской Америки)
  • Ближний Восток и Африка (Израиль, ССАГПЗ, Северная Африка, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки)

Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Банковское дело как сегментация услуг

Компонент (платформа, сервисы)

Ожидается, что к концу 2037 года доля рынка банковских услуг как сегмента платформ составит более 72 % из-за спроса на масштабируемые и надежные цифровые банковские инфраструктуры. Это доминирование определяет жизненно важную роль, которую играют платформы в обеспечении эффективной интеграции и эффективного функционирования финансовых услуг. В феврале 2024 года Wealthify объявила о своем партнерстве с ClearBank с целью внедрения банковских услуг в свою инвестиционную платформу, что отражает растущую зависимость от платформ на рынке. Это всего лишь пример такого партнерства, демонстрирующий решающую роль, которую платформа играет в обеспечении более плавного финансового управления и повышения ценности при предоставлении услуг.

Тип (Банковское обслуживание на основе API как услуга, Облачное банковское обслуживание как услуга)

На рынке банковских услуг как услуги доля облачных решений baas в доходах к 2037 году составит около 75 % благодаря их гибкости, масштабируемости и экономической эффективности. Это позволяет финансовым учреждениям быстро адаптироваться к рыночному спросу, одновременно снижая затраты на инфраструктуру. Стратегическое приобретение Finxact компанией Fiserv в феврале 2022 года подчеркнуло рост спроса на облачные банковские технологии. Эти разработки лежат в основе цифровой трансформации и масштабируемости как одного из наиболее важных факторов, способствующих развитию облачных решений на рынке.

Наш углубленный анализ рынка банковских услуг как рынка услуг включает следующие сегменты:

Компонент

  • Платформа
  • Услуги

Тип

  • Банковское обслуживание на основе API (BaaS)
  • Облачный банкинг как услуга (BaaS)

Размер предприятия

  • Крупные предприятия
  • Малый & средние предприятия

Конечное использование

  • Банки
  • НБФК
  • Другие

Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.

Настроить этот отчет

Банковское дело как сфера услуг – региональный масштаб

Анализ рынка Северной Америки

Ожидается, что к 2037 году на долю промышленности Северной Америки будет приходиться наибольшая доля доходов в размере 34 %, что обусловлено несколькими комплексными факторами, такими как сильная финансовая инфраструктура и широкое внедрение цифровых банковских технологий. Региональный рост также поддерживается инициативами правительства и частного сектора по улучшению доступа к финансам.  Кроме того, традиционные банки, сотрудничающие с финтех-компаниями, сыграли важную роль в развитии этого рынка.

США лидируют на рынке банковских услуг (BaaS) Северной Америки благодаря своим технологическим инновациям и стратегическому партнерству с различными финтех-компаниями и их традиционными банками. В стране наблюдается более широкое внедрение передовых цифровых решений, что создает идеальный центр финансовых инноваций. В ноябре 2020 года Moven заключила партнерское соглашение с Q2, чтобы представить свое цифровое решение быстрого развертывания, ориентированное на гибкие и масштабируемые банковские услуги. Такое партнерство улучшает предоставление услуг и операционную эффективность. С учетом этих аспектов США сохранят лидерство на рынке до 2037 года.

Благоприятная нормативно-правовая база и растущий спрос на финтех-услуги среди отраслей стимулируют развитие рынка банковских услуг в Канаде. В основе лежит эффективное начало государственной политики, направленной на цифровую трансформацию в банковской сфере, со стратегической повесткой дня, направленной на ускорение роста и развития. Например, в июле 2022 года Министерство здравоохранения Канады дало зеленый свет проектам, обеспечивающим бесперебойные финансовые операции с малоимущим населением. Это предпочтение доступа и инклюзивности следует за активными действиями страны по улучшению основных услуг в сфере цифрового банкинга. По мере расширения географического охвата финансовых технологий во всем мире будет расширяться и экосистема BaaS в Канаде, создавая возможности как для сотрудничества, так и для технологических достижений.

Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона

Азиатско-Тихоокеанский регион Ожидается, что на рынке BaaS в период с 2025 по 2037 год будет зарегистрирован рост примерно на 17,5 % благодаря резкому росту внедрения финансовых технологий и благоприятной государственной политике. Эту трансформацию цифрового банкинга возглавляют такие крупные страны, как Индия, Китай и Япония. Увеличение инвестиций влияет на все подобные факторы роста в технологической инфраструктуре и соглашениях о сотрудничестве между банками и финтех-фирмами. Кроме того, спрос потребителей на удобные и доступные финансовые услуги существенно способствует росту рынка. Такое внимание к цифровизации в Азиатско-Тихоокеанском регионе делает его важным местом на мировом рынке.

Рынок банковских услуг демонстрирует быстрый рост благодаря мощной цифровой революции и растущей экосистеме финансовых технологий в Индии. Большинство правительственных инициатив рассматривались как содействие включению финансовых услуг, создавая тем самым благодатную почву для внедрения BaaS. В марте 2021 года PayPal заключила партнерское соглашение с Cashfree, чтобы позволить предприятиям в Индии легко обслуживать глобальные рынки, тем самым подчеркнув роль BaaS в трансграничном финансовом доступе. Это еще больше повысило привлекательность платформ BaaS в Индии благодаря интеграции инновационных технологий.

Благодаря приверженности цифровизации банковского дела Китай позиционируется как лидер на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. Сильная государственная поддержка и технологические инновации ускоряют внедрение решений BaaS по всей стране. В июне 2021 года Bankable заключила партнерское соглашение с Global Processing Services, чтобы расширить возможности трансграничных платежей, что отражает стремление Китая к глобальной интеграции в финансовых вопросах. Инвестиции в цифровую инфраструктуру ускорили развитие платформ BaaS. Подобные инициативы подчеркивают роль Китая в формировании будущего цифрового банкинга как на региональном уровне, так и за его пределами.

Banking as a Service Market Share
Получить больше информации о данном отчете: Запросить бесплатный образец PDF

Компании, доминирующие в банковском секторе как сфере услуг

    Рынок отличается жесткой конкуренцией, и в число ключевых игроков входят Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies и MatchMove Pay Pte Ltd. Каждая из этих компаний в настоящее время работает над технологическими инновациями для создания решений BaaS. широкий, масштабируемый и безопасный, что обеспечивает плавную интеграцию со своими клиентами' предприятия.

    Стратегические приобретения и партнерские отношения способствуют дальнейшему развитию игроков' присутствие на рынке. В марте 2022 года Green Dot заключила партнерское соглашение с Plaid, чтобы предоставить пользователям GO2bank безопасные решения открытого финансирования. Это сотрудничество предлагает подключение на основе API и токенов, расширяя цифровой доступ для недостаточно обслуживаемых потребителей банковских услуг. Такие партнерские отношения способствуют развитию конкурентной среды, обеспечивая полное удовлетворение клиентов' потребности как ключевой фокус. Кроме того, это также подчеркивает постоянные инновации на рынке BaaS, поскольку компании стремятся расширять свои предложения и предоставлять более качественные финансовые услуги.

    Вот некоторые ведущие игроки на рынке банковских услуг как услуги:

    • Зеленая точка
      • Обзор компании
      • Бизнес-стратегия
      • Основные предложения продуктов
      • Финансовые показатели
      • Ключевые показатели эффективности
      • Анализ рисков
      • Последние разработки
      • Региональное присутствие
      • SWOT-анализ
    • Солярисбанк АГ
    • ClearBank Ltd.
    • Клетка
    • Галилео Финансовые Технологии
    • Маркета
    • Рейлсбанк
    • Square, Inc.
    • Банко Бильбао Бискайя Аргентина
    • MatchMove Pay Pte Ltd

In the News

  • В июле 2024 года Авидиа Банк заключил партнерское соглашение с Q2 Software Inc. для обновления своей платформы цифрового банкинга. Благодаря этому сотрудничеству Avidia интегрирует инструменты взаимодействия на базе искусственного интеллекта, которые будут предоставлять аналитическую информацию в режиме реального времени и автоматически планировать экономию, улучшая качество обслуживания клиентов.
  • В октябре 2023 года Hitachi Payment Services запустила программу HPX в Индии для развития долгосрочного партнерства с финтех-стартапами. Эта инициатива направлена ​​на революцию в платежной индустрии за счет поддержки инновационных решений, которые улучшат качество платежей для бизнеса и потребителей.

Авторы отчета:   Parul Atri


  • Report ID: 6706
  • Published Date: Jan 10, 2025
  • Report Format: PDF, PPT

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В 2025 году объем банковской отрасли как услуги оценивается в 21,47 миллиарда долларов США.

Размер рынка банковских услуг как услуги оценивался в 18,69 млрд долларов США в 2024 году и, вероятно, превысит 136,1 млрд долларов США к 2037 году, а среднегодовой темп роста составит более 16,5% в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год.

Ожидается, что к 2037 году промышленность Северной Америки будет занимать наибольшую долю доходов в размере 34%, чему будет способствовать развитая цифровая инфраструктура и раннее внедрение решений BaaS. Тесное сотрудничество между технологическими фирмами и финансовыми учреждениями еще больше укрепляет лидерство региона.

Основными игроками на рынке являются Green Dot, Marqeta, Railsbank, Square, Inc., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Solarisbank AG, ClearBank Ltd., Plaid, Galileo Financial Technologies и MatchMove Pay Pte Ltd.
footer-bottom-logos
ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

БЕСПЛАТНЫЙ образец включает обзор рынка, тенденции роста, статистические диаграммы и таблицы, прогнозные оценки и многое другое.

 Запросить бесплатный образец

Узнайте наши аналитические данные в действии – запланируйте демонстрацию прямо сейчас!

Живой образец чтения