Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Ожидается, что объем рынка OEM-автомобилей увеличится с 39,3 млрд долларов США в 2024 году до 71,4 млрд долларов США к 2037 году, что соответствует среднегодовому темпу роста примерно 4,7 % в течение прогнозируемого периода с 2025 по 2037 год. В настоящее время в 2025 году выручка отрасли OEM-производителей автомобильного оборудования оценивается в 40,59 млрд долларов США.
ОЕМ-производители осознают сдвиг в поведении потребителей в сторону внедрения новых автомобильных технологий в электромобилях и гибридных электромобилях. В последние годы Jaguar, Mini, Bentley, Volvo и Ford Europe заявили о своем стремлении к концу 2030 года стать брендами, использующими только BEV. Другие компании также стремятся сделать BEV своей ключевой силовой установкой в будущем. В 2020 году в продаже было около 370 моделей BEV, и ожидается, что к 2030 году это число достигнет 800. Потребителю предстоит сыграть ключевую роль во влиянии и формировании этих высоких амбиций OEM-производителей в течение прогнозируемого периода времени.
Благодаря расширению производства электромобилей затраты на разработку OEM можно распределить на большее количество транспортных средств, тем самым положительно снижая стоимость одного транспортного средства. Кроме того, снижение мощности автомобиля с ДВС усугубляется относительной простотой конструкции трансмиссии BEV, которая обычно имеет 20 движущихся частей по сравнению с трансмиссиями ДВС с более чем 2000 движущимися частями. Учитывая затраты на оснащение, оборудование и пуско-наладочные работы (TFLE) в отношении силовых агрегатов, переломным моментом для паритета затрат на легковой автомобиль в ЕС станет 2030 год, а в материковом Китае — 2027 год. После этих сроков сектор электромобилей получит дополнительную выгоду от разрыва в стоимости транспортных средств. На этом фоне производители автомобильной техники определили четкую стратегию по электрификации, одновременно стремясь к первоначальным инвестициям, чтобы достичь масштабов к 2037 году.
Рынок OEM-автомобилей: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Переход на экологически чистый транспорт и последствия COVID-19: Рынок OEM-автомобилей движется в сторону устойчивого будущего, чему способствует активизация инициатив в области зеленой политики, включая Парижское соглашение COP-21, которое активно приближает целевые сроки нулевых выбросов выхлопных газов. На сегодняшний день к Парижской COP-21 присоединились 195 сторон, включая ЕС, и это установило глобальные стандарты декарбонизации для OEM-производителей. Это послужило толчком к разработке важной политики, направленной на сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) в США и ЕС, что сделало ее центральным элементом правительственных постановлений.
В постпандемическую эпоху правительства столкнулись с беспрецедентными корректировками своих бюджетных балансов, уделяя особое внимание поддержке стратегий роста с низким уровнем выбросов ПГ. Вспышка COVID-19 значительно ускорила внедрение электромобилей в рамках общего устойчивого решения. OEM-производители активно подхватили эту тенденцию, и ожидается, что 2030 год станет переломным моментом, когда продажи электромобилей вырастут в геометрической прогрессии. Массивные государственные и частные расходы просачиваются на фондовые рынки. В апреле 2021 года капитализация Tesla в 675 миллиардов долларов США оказалась более ценной, чем у Volkswagen (162 миллиарда долларов США), Toyota (215 миллиардов долларов США), Daimler (97 миллиардов долларов США), BYD (69 миллиардов долларов США) и General Motors (86 миллиардов долларов США — всех пяти ключевых OEM-производителей вместе взятых).
Кроме того, компании по закупкам специального назначения (SPAC) все чаще поглощают таких участников, как Lucid, Reev, Fisker и Arrival, с целью дальнейшей консолидации рынка автомобильного OEM. Растущее экологическое сознание и экологические нормы стимулируют интерес потребителей к электрическим и гибридным автомобилям. В ответ на этот сдвиг OEM-производители увеличивают ассортимент предлагаемых электромобилей. МЭА заявило, что продажи электромобилей увеличились на 3,5 миллиона в 2023 году по сравнению с 2022 годом, то есть на 35% в годовом выражении. Кроме того, растет спрос на персонализированные транспортные средства, отвечающие предпочтениям и требованиям потребителей. В ответ OEM-производители предлагают расширенный выбор комплектаций и возможностей индивидуальной настройки, отвечающих этому спросу. - Стремительный переход к анализу данных. Автопроизводители внедряют эксклюзивные, специально разработанные автомобильные операционные системы, ставя программное обеспечение в центр процесса вождения и обеспечивая частые и масштабные обновления функций. Например, в феврале 2023 года Mercedes-Benz объявил о своих планах стать создателем MB.OS, поскольку ее операционная система будет запущена вместе с новой платформой MMA (модульная архитектура Mercedes) в середине десятилетия.
По сравнению с другими компаниями, Tesla начала этот процесс гораздо раньше и располагает большим объемом высококачественных данных. Их основной взгляд на себя как на компанию по производству программного обеспечения и данных, а не на производство, способствует их превосходству в этой области. Кроме того, покупатели автомобилей, заботящиеся об окружающей среде, отдают предпочтение автомобилям с более низким уровнем выбросов, более экономичным расходом топлива и более экологически чистыми компонентами, что побуждает производителей оригинального оборудования использовать экологически чистые автомобильные компоненты. - Рост технологических инноваций. Ожидается, что рынок OEM для автомобилей будет расширяться в связи с ускорением темпов технологического прогресса, который повысит спрос на аккумуляторы, фильтры для автомобилей с дизельными двигателями и инновационные автомобильные детали, которые станут возможными благодаря квалифицированному и знающему техническому персоналу. В 2023 году Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что спрос на аккумуляторы для электромобилей вырос до более чем 750 ГВтч, что на 40% больше, чем в 2022 году. Необходимо периодическое техническое обслуживание автомобилей; Доступные детали для этих услуг включают чистку, смазку, обслуживание аккумулятора и замену шин.
Задачи
- Соблюдение строгих правил. Соблюдение правил часто связано с технологическими сбоями; примеры включают изменения в правилах выбросов и законодательстве о безопасности беспилотных транспортных средств. OEM-производители вынуждены соблюдать эти правила, которые усложняют и повышают стоимость разработки и производства автомобилей. Традиционным OEM-производителям может быть сложно внедрять новые технологии путем обновления устаревшей инфраструктуры и процессов, что может препятствовать росту рынка OEM-автомобилей.
- Участившиеся технологические сбои. Технические инновации могут развиваться быстрее, чем OEM-производители могут адаптироваться, что может разрушить отрасль и привести к тому, что более медленные компании потеряют долю рынка. Затраты на исследования и разработки (НИОКР), связанные с интеграцией новых технологий в автомобили, высоки, из-за чего OEM-производителям сложно сбалансировать расходы на НИОКР с прибыльностью, особенно в условиях экономической неопределенности или ценового давления. Таким образом, растущие технологические достижения могут препятствовать росту рынка OEM-автомобилей.
Рынок OEM-автомобилей: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
4,7% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
39,3 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
71,4 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация OEM-производителей автомобильной промышленности
Технологии (двигатели внутреннего сгорания, гибридные автомобили, электромобили)
Ожидается, что к 2037 году сегмент двигателей внутреннего сгорания будет занимать более 53,1 % доли рынка OEM-производителей автомобилей. Рост сегмента можно объяснить растущим спросом на легковые автомобили с двигателями внутреннего сгорания во всем мире. В частности, когда дело касается запаса хода и времени дозаправки, двигатели внутреннего сгорания (ДВС) предлагают большую универсальность и запас хода, чем многие другие силовые агрегаты. Это делает их выгодными для поездок на дальние расстояния и в ситуациях, когда доступ к инфраструктуре электромобилей может быть ограничен, включая сельскую местность или районы с недостаточной инфраструктурой для электромобилей. Поскольку двигатели внутреннего сгорания доминируют в автомобильной технике уже более века, потребители привыкли к автомобилям с ДВС. Поскольку автомобили с ДВС надежны, эффективны и удобны в использовании, многие люди выбирают их.
Тип транспортного средства (легковые автомобили, коммерческие автомобили, двухколесные транспортные средства, внедорожники)
К 2037 году объем сегмента коммерческих автомобилей на рынке OEM-автомобилей превысит 3,4 миллиарда долларов США. Рост сегмента можно объяснить растущим вниманием производителей к устойчивым решениям и разработке коммерческих автомобилей, снижающих выбросы углекислого газа. Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде за 2024 год, с 2000 года выбросы CO2, связанные с большегрузными транспортными средствами, увеличились почти на 30 %, причем на долю грузовиков приходится 80 % этого роста.
Кроме того, продолжительное время вождения, несчастные случаи, вызванные переутомлением, и опасная рабочая среда отбивают у людей желание продолжать карьеру водителя коммерческого транспорта. Чтобы предотвратить несчастные случаи и обеспечить более безопасное вождение, некоторые OEM-производители, например SCANIA и VOLVO, внедрили решения для контроля давления в шинах (TPMS) и системы мониторинга состояния водителя (DSMS).
Наш углубленный анализ мирового рынка OEM-автомобилей включает следующие сегменты:
|
Тип транспортного средства |
|
|
Тип компонента |
|
|
Технологии |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетOEM-индустрия автомобильной промышленности – региональный обзор
Статистика рынка Северной Америки
К 2037 году рынок OEM-автомобилей в Северной Америке будет доминировать по доле дохода, составив более 36,2%. Рынок расширяется в регионе благодаря надежной производственной инфраструктуре, включая современное оборудование, новейшее оборудование и квалифицированную рабочую силу. Чтобы увеличить выпуск продукции, повысить контроль качества и сократить время, необходимое для запуска новых моделей автомобилей, производители оригинального оборудования (OEM) применяют сложные производственные технологии, такие как автоматизация, робототехника и цифровизация.
В США поощряется развитие новых идей, технологий и высокопроизводительного автомобилестроения. Кроме того, ожидается, что страна станет крупным игроком в разработке автоматических транспортных средств, что расширит рынок OEM-автомобилей. Кроме того, правительство реализует несколько законов, направленных на снижение количества аварий на транспортных средствах, что вынуждает производителей оригинального оборудования включать в свои автомобили расширенные функции. Например, в апреле 2024 года Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) Министерства транспорта США завершила разработку нового Федерального стандарта безопасности автотранспортных средств, который потребует, чтобы все легковые автомобили и легкие грузовики имели автоматическое экстренное торможение (AEB), включая AEB для пешеходов, к сентябрю 2029 года.
Канада – это центр новых технологий. Она получает значительные инвестиции в исследования автономных, электрических и подключенных транспортных средств от мировых OEM-производителей, таких как GM и Ford, а также от технологических гигантов, таких как Uber, Google и Nvidia. Например, в апреле 2023 года компания Ford инвестировала 1,8 миллиарда долларов США в превращение сборочного комплекса в Оквилле (Онтарио) в канадский центр по производству электромобилей, который будет включать сборку аккумуляторных блоков и транспортных средств.
Анализ рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
По оценкам, рынок OEM-автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет занимать значительную долю выручки в течение прогнозируемого периода. Рост рынка можно объяснить более низкими затратами на рабочую силу и привлекательной бизнес-средой для производства автомобилей, что позволяет OEM-производителям создавать автомобили по более низким ценам, чем в других регионах.
Автопроизводители в Китае вкладывают значительные средства в исследования и разработки; научно-исследовательскую деятельность, которая привела к последовательному прогрессу в автомобильных технологиях. Кроме того, в стране происходит быстрая индустриализация, урбанизация и автомобилизация, что стимулирует спрос на автомобили. Согласно отчету Международного института окружающей среды и развития, опубликованному в апреле 2024 года, городское население Китая выросло на ошеломляющие 491,1 миллиона человек за 25 лет, несмотря на политику одного ребенка, которая ограничивала естественный прирост городского населения.
Обширная потребительская база Индии характеризуется быстро растущим средним классом, движимым урбанизацией и ростом доходов, который имеет растущую покупательную способность. Растущее число потребителей повышает стоимость и спрос на автомобили, особенно легковые. Например, в 2020–2021 годах средний годовой располагаемый доход домохозяйства превысил 27 000 долларов США. По прогнозам, к 2047 году население вырастет до более чем 1,66 миллиарда человек.
В Южной Корее ожидается рост автомобильного рынка OEM для производителей оригинального автомобильного оборудования благодаря растущему экологическому сознанию и развитию более экологически чистых автомобилей, работающих на возобновляемых видах топлива. МЭА заявило, что общее количество электромобилей (EV) выросло до 543 900 в 2023 году, что на 39,5% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, ожидается, что позитивные правительственные постановления расширят возможности участников рынка OEM-производителей автомобилей.
Компании, доминирующие на рынке OEM-автомобилей
- Volkswagen Group
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Magna International Inc.
- BMW AG
- Stellantis N.V.
- Компания General Motors
- Ford Motor Company
- Группа Renault
- Daimler Truck AG
- Hyundai Motor Company
- Mercedes-Benz Group AG
Конкуренция на рынке OEM-автомобилей включает в себя широкий круг поставщиков, производителей и многообещающих конкурентов, борющихся за долю рынка. К ним относятся региональные компании, которые адаптируют свои услуги для местных рынков, более мелкие OEM-производители, которые концентрируются на нишевых автомобильных OEM-рынках или определенных автомобильных сегментах.
In the News
- В августе 2024 года компания Volkswagen и дармштадтский стартап Revoltech GmbH объединились для изучения и создания экологически чистых продуктов с использованием промышленной конопли. Начиная с 2028 года их можно будет использовать в автомобилях Volkswagen в качестве экологически чистого поверхностного материала.
- В июне 2022 года BMW Group объявила, что в 2023 году представит информационно-развлекательную систему Android с открытым исходным кодом под управлением "BMW Operating System 9"; В этой новой версии операционной системы приложения и дизайн пользовательского интерфейса также разработаны и реализованы специально для BMW.
Авторы отчета: Saima Khursheed
- Report ID: 6440
- Published Date: Mar 19, 2025
- Report Format: PDF, PPT
