Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 годы
Рынок автомобильных распределительных валов в 2024 году составил 4,3 миллиарда долларов США, а в 2037 году, согласно прогнозам, достигнет 8,6 миллиарда долларов США за счет среднегодового роста на 5,5 % в течение установленного периода с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли автомобильных распределительных валов оценивается в 4,5 миллиарда долларов США.
На рынке автомобильных распределительных валов произошел заметный прогресс в производственных процессах, особенно в технологиях шлифования и чистовой обработки. Это привело к улучшению характеристик распределительных валов. Кроме того, автомобильные распределительные валы являются краеугольным камнем конструкции двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Растущие инвестиции в улучшение экономии топлива оказывают прямое влияние на рост автомобильного рынка распределительных валов. Например, в марте 2024 года Агентство по охране окружающей среды США объявило окончательные стандарты загрязнения для автомобилей средней грузоподъемности, легких грузовиков и легковых автомобилей для модельных годов с 2027 по 2032 годы и далее, что призвано сократить выбросы углекислого газа на 7 миллиардов тонн. Новые стандарты реализуются на фоне инвестиций в более чем 160 миллиардов долларов США в производство экологически чистых автомобилей и автомобильный сектор США. Кроме того, ожидается, что производители распределительных валов найдут больше возможностей в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, где автомобили с двигателями внутреннего сгорания имеют прочные позиции.
В таблице ниже показаны улучшения в экономии топлива в США за прошедшие годы, что может создать для производителей распределительных валов выгодные возможности для расширения производства систем с регулируемыми фазами газораспределения (VVT) и бескулачкового управления клапанами, чтобы помочь оптимизировать работу двигателя при различных скоростях и нагрузках.
Усовершенствования в области экономии топлива в США
|
Информация |
Подробнее |
|
2023 г. |
Экономия топлива нового автомобиля увеличилась на 1,1 мили на галлон, достигнув рекордного уровня в 47,1 мили на галлон. |
|
2023 г. |
Реальные выбросы CO2 новых автомобилей снизились до рекордно низкого уровня в 319 граммов на милю |
|
Мой 2024 год |
Выбросы CO2 снизились на 31 %, или 142 г/милю, а экономия топлива увеличилась на 40 %, или 7,8 миль на галлон. |
|
2024 г. |
Выбросы CO2 снизились за 16 из 19 лет |
Источник: Агентство по охране окружающей среды
Цепочка поставок распределительных валов отражает сложную экосистему поиска сырья и интеграции с OEM-производителями автомобилей. Высококачественная сталь и ковкий чугун, необходимые для обеспечения износостойкости, закупаются на специализированных литейных заводах, а в производственных процессах используются технологии цифровых двойников, как указано в промышленной дорожной карте Международного энергетического агентства (МЭА). Новые возможности на рынке заключаются во внедрении аддитивного производства для изготовления распределительных валов по индивидуальному заказу в небольших объемах, что позволяет быстро разрабатывать конструкции гибридных двигателей. Более того, локализованные цепочки поставок в таких центрах автомобильного производства, как Юго-Восточная Азия и Германия, помогут сократить время выполнения заказов для глобальных OEM-производителей.
Рынок автомобильных распределительных валов: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Гибридизация автомобильных силовых агрегатов. Гибридизация автомобильных силовых агрегатов, в которых используются оптимизированные компоненты ДВС в дополнение к электрическим силовым установкам, является основным драйвером рынка автомобильных распределительных валов. В докладе МЭА Net Zero к 2050 году подчеркивается переходная роль гибридов в декарбонизации транспорта, что требует инноваций в распределительном валу для баланса производительности и энергоэффективности. Существует множество возможностей для модернизации старых моделей автомобилей с ДВС усовершенствованными распределительными валами для соответствия нормам выбросов. Эти тенденции подчеркивают стремление к устойчивым решениям для мобильности, возглавляемое Европой, которая стимулирует разработку распределительных валов, адаптированных для биотоплива нового поколения и синтетического топлива. В таблице ниже отражены продажи гибридных автомобилей, что свидетельствует об их росте за последние годы, что является хорошим предзнаменованием для производителей распределительных валов.
Данные о продажах гибридных автомобилей
|
Информация |
Подробнее |
|
Продажи гибридных электромобилей в США |
|
|
Продажа гибридных электромобилей с подключаемым модулем |
|
|
Продажи гибридных электромобилей и подключаемых к сети гибридных электромобилей в январе 2025 г. |
|
Источник: Управление энергетической информации США
- Распространение региональных производственных центров на развивающихся рынках. Правительства в развивающихся странах отдают приоритет локализованному автомобильному производству, чтобы уменьшить зависимость от импорта и повысить занятость. Такие инициативы, как Национальная автомобильная политика Индии до 2022 года и Стратегия развития автомобильной промышленности Вьетнама до 2030 года. Эта политика стимулирует внутреннее производство важнейших компонентов двигателя, включая распределительные валы, для поддержки растущего регионального спроса на доступные легковые и грузовые автомобили. Кроме того, такие флагманские проекты, как «Повестка дня Африканского союза на период до 2063 года», призваны привлечь инвестиции в местные обрабатывающие предприятия для производства экономичных распределительных валов.
- Растущая интеграция передовых сенсорных технологий для диагностики двигателя в реальном времени. Современные двигатели внутреннего сгорания все чаще включают в себя распределительные валы, оснащенные датчиками, которые позволяют в реальном времени отслеживать фазы газораспределения и износ. Рост профилактического обслуживания с распространением интеллектуальных транспортных средств создает возможности для интеллектуальных распределительных валов, оснащенных микродатчиками, для передачи данных в бортовые диагностические системы. Более того, переход к альтернативным видам топлива, таким как биотопливо и водород, создает новые технические требования к распределительным валам. На рынках, стремящихся к переходу на водород, имеется множество возможностей, таких как Закон о содействии водородному обществу в Японии. Двойной акцент на адаптируемости водорода и биотоплива ставит производителей распределительных валов в авангарде перехода к экологически чистым видам топлива.
Задачи
- Переход на электромобили. Глобальное стремление к электрификации является серьезной проблемой для автомобильного рынка распределительных валов. Многие правительства приняли мандаты на поэтапный отказ от автомобилей с ДВС с разными целевыми годами, и такие тенденции пагубно влияют на снижение спроса на компоненты ДВС, включая распределительные валы. Например, Германия планирует отказаться от автомобилей с ДВС к 2035 году, а Мексика планирует к 2040 году. Кроме того, стабильные продажи электромобилей по всему миру бросают вызов рынку, поскольку электромобилям не требуются распределительные валы.
- Баланс между производительностью и долговечностью в конструкциях с полым распределительным валом. Тенденции в автомобильном секторе отражают растущее стремление уменьшить вес двигателя и повысить топливную экономичность. Хотя эти тенденции предоставляют производителям благоприятные возможности, они также создают проблемы структурной целостности коммерческих автомобилей, которым требуется долговечность в экстремальных условиях. Из-за стрессовых переломов производителям может быть сложно массово производить полые распредвалы без ущерба для прочности.
Рынок автомобильных распределительных валов: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
5,5% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
4,3 миллиарда долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
8,6 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация автомобильного распределительного вала
Тип продукта (литой распределительный вал, кованый распределительный вал, собранный распределительный вал)
Ожидается, что к концу 2037 года доля сегмента литых распределительных валов на рынке автомобильных распределительных валов составит более 59,4%, что объясняется его способностью адаптироваться к массовому производству. Варианты из чугуна и ковкого чугуна доминируют в этом сегменте благодаря своей износостойкости и способности гасить вибрации двигателя. Ожидается, что спрос со стороны крупных бюджетных автомобильных рынков обеспечит постоянные выгодные инвестиционные возможности в этом сегменте. Кроме того, появление гибридных силовых агрегатов использует литые распределительные валы для обеспечения баланса производительности и масштабируемости. В июле 2023 года компания Melling Performance выпустила 14 новых распределительных валов, специально разработанных для двигателя GM LS, что подчеркивает стремление ключевых игроков увеличить свою долю доходов.
Ожидается, что сегмент кованых распределительных валов сохранит свою долю дохода в течение оговоренного периода анализа рынка автомобильных распределительных валов. Прогнозируется, что спрос на высокопроизводительные и тяжелые приложения останется стабильным. Более того, производители автомобилей класса люкс ищут компоненты, способные выдерживать более высокие обороты и длительные рабочие циклы, что создает возможности для производителей кованых распределительных валов. Многообещающее сотрудничество, которое может способствовать дальнейшему развитию этого сегмента, включает партнерство BMW и Thyssenkrupp в области производства сверхвысокопрочной стали, которая имеет потенциал производства кованых распределительных валов с индивидуальной структурой зерен для обеспечения усталостной прочности.
Тип транспортного средства (легковой автомобиль, легкий коммерческий транспорт, тяжелый коммерческий транспорт)
По оценкам, в сегменте легковых автомобилей на рынке автомобильных распределительных валов будет наблюдаться наибольшее применение распределительных валов на протяжении прогнозируемого периода времени. Рост сегмента определяется урбанизацией, развитием стандартов выбросов и ростом располагаемых доходов. Гибридно-электрические пассажирские автомобили на прибыльных рынках, таких как Китай и Япония, используют распределительные валы, предназначенные для плавного перехода между режимами работы ДВС и электрическим режимом. Кроме того, согласно прогнозам, тенденция к использованию двигателей уменьшенных размеров с турбонаддувом в Европе и Северной Америке приведет к увеличению спроса на распределительные валы, способные поддерживать более высокое давление сгорания.
Наш углубленный анализ мирового рынка автомобильных распределительных валов включает следующие сегменты:
|
Тип продукта |
|
|
Тип транспортного средства |
|
|
Канал продаж |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетАвтомобильная промышленность распределительных валов – региональный охват
Прогноз рынка Северной Америки
Ожидается, что к 2037 году на рынке автомобильных распределительных валов Северной Америки будет доминировать доля дохода, составляющая более 45,1 %. Доминирование рынка объясняется переходом региона к гибридным силовым агрегатам в сочетании со строгими стандартами выбросов в соответствии с правилами Tier 3 Агентства по охране окружающей среды США и канадским стандартом чистого топлива. Более того, надежная региональная цепочка поставок способствует росту рынка, повышая эффективность производства.
В США Ожидается, что рынок автомобильных распределительных валов будет занимать значительную долю в Северной Америке. Рост продаж гибридных автомобилей в США на протяжении многих лет является основным фактором расширения рынка. Сотрудничество старых автопроизводителей Детройта и технологических фирм Кремниевой долины над следующим поколением ДВС и гибридных систем привело к спросу на усовершенствованные распределительные валы, которые могут поддерживать двигатели Ford EcoBoost и гибриды Tesla с увеличенным запасом хода. Более того, популярность гонок NASCAR привела к росту спроса на кованые распредвалы, рассчитанные на высокие нагрузки и предназначенные для экстремальных условий.
Рынок автомобильных распределительных валов в Канаде формируется с акцентом на устойчивую мобильность. Увеличение производства легковых автомобилей, оснащенных современными двигателями ДВС, обуславливает необходимость использования качественных распределительных валов. Кроме того, Канада обязала к 2035 году продавать новые автомобили с нулевым уровнем выбросов, что открывает возможности для поставок распределительных валов для гибридных автомобилей, которые, как ожидается, вызовут пик потребительского интереса к концу 2037 года. Кроме того, близость к американским OEM-производителям способствует развитию нишевого производства распредвалов в небольших объемах для роскошных гибридов с двигателями с увеличенным запасом хода.
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что рынок автомобильных распределительных валов Азиатско-Тихоокеанского региона займет вторую по величине долю дохода в мире. Рост рынка обусловлен ростом производства и продаж легковых и коммерческих автомобилей в Китае, Индии и Японии. Кроме того, автомобили с ДВС по-прежнему популярны в различных странах Азиатско-Тихоокеанского региона, что создает выгодные возможности для производителей поставлять распределительные валы. Тенденции указывают на растущую популярность гибридных автомобилей в регионе, и эти требования могут стать отличительной чертой следующего поколения производства распределительных валов.
Рынок автомобильных распределительных валов Китая подкрепляется позицией страны как мирового лидера в производстве автомобилей. Рост спроса на легковые автомобили дополняет растущие располагаемые доходы в Китае, о чем свидетельствует рост ВВП на душу населения. Более того, рынок Китая характеризуется двойственностью: он является крупнейшим в мире производителем автомобилей с ДВС и лидером в области гибридно-электрических инноваций, которые являются основными движущими силами рынка. Строгие стандарты выбросов China VI создают нишевые возможности для производителей по производству распредвалов с керамическим покрытием с низким коэффициентом трения, а амбициозные модели Belt & По оценкам, проекты дорожной инфраструктуры открывают прибыльные перспективы поставок кованых распределительных валов для дальних перевозок.
По оценкам, индийский рынок автомобильных распределительных валов будет демонстрировать устойчивый рост на протяжении всего прогнозируемого периода. Рост продаж автомобилей на альтернативном топливе и растущий потребительский спрос на гибридные автомобили являются основными движущими силами регионального рынка. Стремление к смешиванию этанола, то есть к E20 к 2025 году, требует наличия распределительных валов, устойчивых к коррозии биотоплива. Быстрый рост коммерческого транспорта, работающего на КПГ, еще больше стимулирует спрос на распределительные валы, способные выдерживать более высокое давление сгорания, что делает индийский рынок быстрорастущим центром распространения доступных решений по производству распределительных валов.
Компании, доминирующие на рынке автомобильных распределительных валов
- Тиссенкрупп АГ
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Элгин Индастриз
- Производительность меллинга
- Корпорация Итон
- MAHLE GmbH
- Бхарат Фордж Лтд.
- Aisin Seiki Co., Ltd.
- Корпорация Denso
- Kautex Textron GmbH & Ко., КГ
- ООО «Федерал-Могул»
- Шеффлер АГ
- Камеры Crower и усилители; Оборудование
- Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd.
Рынок автомобильных распределительных валов в течение прогнозируемого периода будет расширяться. Ключевые игроки расширяют свои позиции на рынке, инвестируя в передовые производственные технологии для производства высококачественных распределительных валов. Стратегическое партнерство и долгосрочные соглашения с крупными производителями автомобилей помогут создать конкурентный рынок и еще больше укрепить свое присутствие на рынке.
Вот некоторые ключевые игроки на рынке автомобильных распределительных валов:
In the News
- В феврале 2025 года BorgWarner расширила свое давнее партнерство с крупным OEM-производителем из Восточной Азии, поставив систему регулировки фаз газораспределения (VCT) для новейших гибридных и бензиновых двигателей.
- В январе 2025 года Elgin Industries объявила о выпуске пяти точно подобранных комплектов распределительных валов для гоночных и уличных двигателей. CK-1838A, CK-1840A, CK-1841A, CK-1250A и CK-1251A — новые распределительные валы компании Elgin.
- В феврале 2024 года Brian Tooley Racing выпустила новые распределительные валы Hemi GEN III. Распределительный вал BTR Truck Norris призван улучшить характеристики двигателя при движении по бездорожью в грузовиках RAM, а также Charger и Challenger.
Авторы отчета: Saima Khursheed
- Report ID: 7239
- Published Date: Feb 28, 2025
- Report Format: PDF, PPT
