Размер мирового рынка, прогноз и основные тенденции на 2025-2037 гг.
Объем рынка технического обслуживания и ремонта самолетов в 2024 году оценивался в 91 миллиард долларов США, а к концу 2037 года, по оценкам, достигнет 169,4 миллиарда долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит более 4,9 % в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год. в 2025 году объем отрасли технического обслуживания и ремонта самолетов оценивается в 95,4 млрд долларов США.
Сектор технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самолетов (MRO) претерпел изменения с появлением искусственного интеллекта, который открыл возможности прогнозного технического обслуживания. Рынок ТОиР воздушных судов характеризуется интеграцией систем автоматизации в услуги ТОиР и повышением качества услуг. Более того, нормативные требования к частому техническому обслуживанию самолетов создают прибыльные возможности на рынке, в то время как расширение парка самолетов для удовлетворения быстро растущих потребностей в авиаперевозках расширило объем услуг по техническому обслуживанию и техническому обслуживанию самолетов. В таблице ниже показаны ключевые тенденции в мировой авиации, которые влияют на спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту самолетов.
Перспективы воздушного транспорта
|
Информация |
Подробнее |
|
Коммерческий пассажиро-километр (RPK) |
рост общего числа пассажиропотоков на 11,6 % и увеличение количества пассажиров по всему миру на 10,4 %, прогнозируемое на 2024 г. |
|
Оценка регионального роста |
Азиатско-Тихоокеанский регион может обеспечить более половины чистого прироста количества пассажиров’ цифры к 2043 году |
|
Мировой рост грузовых авиаперевозок |
Оценочный рост на 5 % в 2024 году |
|
Рост дохода |
10 % рост доходов, по оценкам и прогнозам, почти достигнет 1 триллиона долларов США |
Источник: Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
Тенденции в авиационном секторе окажут непосредственное влияние на рынок технического обслуживания и ремонта самолетов. Увеличение доходов является хорошим предзнаменованием для увеличения производства самолетов, в то время как растущие инвестиции в модернизацию устаревшего парка самолетов создали устойчивые возможности для предоставления решений MRO. Кроме того, ключевым аспектом, который расширил объем услуг, является появление технологии цифровых двойников. Объединение цифровых инструментов способствовало развитию культуры упреждающего обслуживания.
Растущий процент часов коммерческого налета укрепил рынок технического обслуживания и ремонта самолетов. В целом, большинству коммерческих авиакомпаний требуется обслуживание каждые 3500–8000 летных часов. Самолеты требуют ежедневных проверок и комплексного обслуживания каждые несколько месяцев и еще более интенсивного обслуживания через 2-3 года. Следовательно, рост парка самолетов, будь то в коммерческом или оборонном секторе, остается прибыльной возможностью для поставщиков решений по техническому обслуживанию и ремонту самолетов. Новые макроэкономические тенденции, такие как спрос на рабочую силу, свободно владеющую механическими знаниями и системами документации блокчейн, а также усиление отслеживаемости в глобальных цепочках поставок, способствуют росту рынка. Кроме того, благоприятные тенденции служат хорошим предзнаменованием для дальнейшего расширения рынка технического обслуживания и ремонта самолетов.
Рынок технического обслуживания и ремонта самолетов: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Ускоренное внедрение самолетов следующего поколения. Поскольку оборонный сектор стран и коммерческие авиакомпании продолжают обновлять парки самолетами следующего поколения, поставщики услуг по техническому обслуживанию и ремонту отвечают на запросы инновационных решений по техническому обслуживанию. Интеграция авионики нового поколения требует от операций MRO внедрения передовых инструментов диагностики, прогнозного анализа и моделирования цифровых двойников для оптимизации циклов технического обслуживания. Более того, самолеты нового поколения, такие как Airbus A350, Boeing 787 и т. д., требуют специализированного опыта технического обслуживания и ремонта. Кроме того, анализ рынка прогнозирует, что спрос на услуги ТОиР будет совпадать с ростом спроса на авиационные двигатели следующего поколения.
В таблице ниже показаны три недавних изменения на рынке технического обслуживания и ремонта самолетов, свидетельствующие о резком росте инвестиций в поддержку рабочих мест технических специалистов по техническому обслуживанию и ремонту самолетов и создании учебных заведений, а также тенденции, совпадающие с ожидаемым ростом сектора технического обслуживания и ремонта самолетов.
Тенденции технического обслуживания и ремонта самолетов
|
Дата |
Информация |
|
ноябрь 2024 г. |
Группа Air India объявила о создании Организации по базовому обучению по техническому обслуживанию (BMTO), предлагающей интегрированную 2+2-летнюю программу инженерного обслуживания самолетов (AME). |
|
сентябрь 2024 г. |
American Airlines объявила об инвестициях в почти 500 новых рабочих мест по техническому обслуживанию самолетов и дополнительных линий тяжелого технического обслуживания на базах технического обслуживания авиакомпании в США. |
|
апрель 2024 г. |
Embraer объявила о планах инвестировать 390 миллионов долларов США в создание рабочих мест в Бразилии, и около 90 % найма в течение года произойдет в производственном секторе, включая позиции механиков, электриков, фрезеровщиков, формовщиков и техников по техническому обслуживанию самолетов. |
- Расширение контрактов с OEM-производителями, основанных на производительности. Производители оригинального оборудования (OEM) все чаще предлагают соглашения с почасовой оплатой электроэнергии, которые сочетают техническое обслуживание с аналитикой производительности в режиме реального времени. Появление комплексных моделей стимулирует профилактическое обслуживание, способствующее долгосрочному участию в ТОиР и оптимизации парка техники. Кроме того, разработка интегрированных цифровых платформ, которые обеспечивают беспрепятственный обмен данными между авиакомпаниями, OEM-производителями и группами технического обслуживания, соответствует критериям производителей. Еще одной ключевой особенностью роста рынка технического обслуживания и ремонта самолетов являются связи с поставщиками компонентов послепродажного обслуживания, способствующие увеличению объема услуг по техническому обслуживанию и ремонту самолетов. Например, в январе 2025 года компания GA Telesis, LLC объявила о долгосрочном соглашении (до 2030 года) с ведущим OEM-производителем для улучшения цепочки поставок компонентов авиакомпаниям и операторам по всему миру.
- Растущий геополитический акцент на авиационный суверенитет. Рост геополитической напряженности и рост региональных разногласий между странами обеспечили устойчивый поток инвестиций для укрепления отечественного аэрокосмического потенциала. С расширением парка военных самолетов во многих странах спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту самолетов будет расти. Кроме того, новым драйвером является рост инвестиций в модернизацию парка самолетов, что связано со спросом на решения по техническому обслуживанию и ремонту, поскольку самолеты переоснащаются современным оборудованием. Для поставщиков услуг MRO соответствие стратегическим национальным приоритетам открывает новые возможности финансирования, обеспечивая при этом долгосрочные выгодные оборонные контракты, которые можно использовать. В таблице ниже показаны три основные инвестиции в инициативы по модернизации военного флота.
Тенденции модернизации оборонной авиации
|
Дата |
Информация |
|
январь 2025 г. |
Lockheed Martin объявила о получении контракта на сумму 270 миллионов долларов США от ВВС США на интеграцию системы инфракрасных защитных датчиков нового поколения на F-22 Raptor. |
|
сентябрь 2024 г. |
Amentum заключила контракт на сумму 490 миллионов долларов США на модернизацию парка многомоторных учебных самолетов ВМС США. |
|
июль 2024 г. |
Министерство обороны США (DoD) объявило о планах модернизации тактических самолетов, базирующихся в Японии. |
Рост расширения и модернизации военного флота дает поставщикам решений MRO возможность сотрудничать с компаниями, получившими выгодные оборонные контракты, и получать выгоду от роста сектора.
Задачи
- Сложности в обеспечении устойчивости цепочки поставок. Восстановление после пандемии выявило уязвимости в глобальной цепочке поставок в аэрокосмической отрасли. Уязвимости проявляются при закупке специализированных компонентов, таких как лопатки турбин и авионика. Геополитическая напряженность также повлияла на цепочки поставок, нарушив сроки выполнения заказов. Это вынудило поставщиков услуг MRO использовать более дорогостоящие буферы запасов для смягчения операционных задержек. Более того, OEM-производители, отдающие приоритет новому производству, а не послепродажному обслуживанию, могут создать препятствия для ремонта.
- Сложность материаловедения в самолетах следующего поколения. Распространение передовых аэрокосмических композитов в авиапарках следующего поколения привело к появлению спроса на новые методики ремонта. Регулирующие органы, такие как FAA и EASA, отстают в сертификации новых методов критического ремонта, что создает узкие места в работе. Более того, задержки в одобрении со стороны регулирующих органов могут привести к потере доходов поставщиков услуг MRO.
Рынок технического обслуживания и ремонта самолетов: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
4,9% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
91 миллиард долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
169,4 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация ТОиР воздушных судов
Сервисное обслуживание (капитальный ремонт двигателя, техническое обслуживание планера, линейное техническое обслуживание, модификация, компоненты)
Сегмент капитального ремонта двигателей должен занять около 43,3% рынка ремонта самолетов к концу 2037 года, что связано с растущим спросом на авиационные двигатели нового поколения. Поставщики услуг по ТОиР, инвестирующие в современное оборудование и квалифицированных технических специалистов для удовлетворения сложных требований по техническому обслуживанию двигателей, намерены получить конкурентное преимущество на рынке ТОиР самолетов. Призывы к модернизации стареющего парка самолетов и нормативные требования к периодическому техническому обслуживанию открывают выгодные возможности для поставщиков услуг по техническому обслуживанию и ремонту. Более того, ИАТА отмечает увеличение сроков производственного цикла (TAT) для двигателей нового поколения, что создает проблемы для эксплуатантов самолетов. Ожидается, что к концу 2037 года на рынке ремонта и ремонта самолетов будут доминировать поставщики услуг по техническому обслуживанию и ремонту, которые смогут оптимизировать количество мест для бронирования и сократить TAT. В таблице ниже показаны последние разработки в области авиационных технологий, которые будут характеризовать следующую волну спроса на капитальный ремонт двигателей со стороны поставщиков услуг по техническому обслуживанию и ремонту.
Развития авиации
|
Дата |
Информация |
|
январь 2025 г. |
ВВС США объявили о привлечении GE, и компания Pratt заключила контракт на 3,5 миллиарда долларов США каждая для ускорения разработки двигателей следующего поколения. |
|
январь 2025 г. |
JobsOhio направила исследовательскую и amp; грант на развитие компании GE Aerospace. Разрабатываются такие технологии, как открытый вентилятор и компактный сердечник двигателя. |
|
декабрь 2024 г. |
Bombardier и Honeywell подписали стратегическое соглашение о предоставлении передовых технологий для нынешних и будущих самолетов-бомбардиров в области силовой установки, авионики и технологий спутниковой связи. |
Тип организации (независимый MRO, MRO авиакомпании/оператора, OEM MRO)
По прогнозам, на сегмент независимого технического обслуживания и ремонта будет приходиться большая доля дохода на рынке обслуживания и ремонта самолетов по типам организаций. Ожидается, что независимые поставщики услуг MRO будут иметь большую долю прибыльности в течение прогнозируемого периода из-за преобладающих среди авиакомпаний тенденций аутсорсинга специализированным сторонним поставщикам, чтобы свести на нет затраты, необходимые для содержания собственной команды MRO. Кроме того, быстрое расширение коммерческого флота на развивающихся рынках, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, обеспечило устойчивый поток бизнеса независимым поставщикам услуг по техническому обслуживанию и ремонту.
Наш углубленный анализ мирового рынка технического обслуживания и ремонта самолетов включает следующие сегменты:
|
Сервис |
|
|
Тип организации |
|
|
Тип самолета |
|
|
Поколение самолетов |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетОтрасль технического обслуживания и ремонта самолетов – региональный охват
Прогноз рынка Северной Америки
По прогнозам, к концу 2037 года доля дохода рынка ТОиР самолетов Северной Америки составит более 28,7%. Ключевой особенностью роста рынка Северной Америки является строгое введение нормативного надзора для обеспечения регулярного технического обслуживания самолетов для предотвращения полетных рисков. Совместное партнерство между регулирующими органами, такими как ФАУ, и отраслевыми организациями, способствовало постоянному совершенствованию методов технического обслуживания как в коммерческом, так и в военном секторах. Более того, сотрудничество между OEM-производителями и MRO в регионе расширяет спектр услуг и возможности расширения. Например, в ноябре 2024 года GE Aerospace подписала соглашение о техническом обслуживании, ремонте и капитальном ремонте (MRO) с United Aerospace Maintenance Company, чтобы сосредоточиться на оперативном объеме работ для двигателей CFM LEAP.
США. По оценкам, рынок технического обслуживания и ремонта самолетов занимает основную долю в Северной Америке, где наблюдается растущий спрос на специалистов по техническому обслуживанию самолетов. Например, Бюро статистики труда США сообщило, что в период с 2023 по 2033 год спрос на работу механиков и техников по авиационному и авиационному оборудованию вырастет на 5%, что соответствует среднему показателю по всем профессиям. В течение десятилетия прогнозируется в среднем 13 400 вакансий по авионике и авиамеханикам, что указывает на растущий спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту самолетов. Кроме того, на рынке США наблюдается растущая конкуренция за места для ремонта и обслуживания двигателей коммерческих самолетов. Эта тенденция создает возможности для новых участников рынка предлагать более быстрые решения MRO.
К концу 2037 года рынок Канады самолетов будет демонстрировать устойчивый рост. Рынок Канады переживает рост на фоне инвестиций в расширение парка самолетов, что создает возможности для поставщиков услуг по ТОиР. Например, в феврале 2025 года канадская компания Nolinor Aviation объявила о покупке у Natilus нескольких мест по производству самолетов для региональной грузовой компании KONA. Более того, в декабре 2024 года Air Canada объявила о планах удвоить размер своего авиапарка, стремясь к 2028 году достичь дохода в 30 миллиардов долларов США. Активные движения на рынке авиакомпаний-операторов в Канаде подчеркивают растущие возможности для поставщиков услуг MRO.
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона:
Рынок технического обслуживания и ремонта самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе может стать вторым по темпам роста доходов на мировом рынке. Увеличение объема авиаперевозок в регионе может стать важным фактором обеспечения устойчивого роста. IATA прогнозирует, что к 2043 году в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет наблюдаться наибольший рост числа пассажиров, что должно быть поддержано активными инициативами авиакомпаний по расширению флота. Обе тенденции могут способствовать росту спроса на услуги MRO. Кроме того, в октябре 2024 года в экономическом отчете ИАТА было отмечено, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост авиационного сектора на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что неразрывно связано с расширением услуг MRO.
Рынок ремонта и ремонта самолетов вКитае будет расширяться в течение оговоренного периода. Администрация гражданской авиации Китая (CAAC) расширила внутренние возможности MRO в рамках своего четырнадцатого пятилетнего плана развертывания гражданской авиации. Кроме того, прибыльность китайского рынка технического обслуживания и ремонта самолетов характеризуется растущими инвестициями в военные самолеты, о чем свидетельствует дебют самолетов шестого поколения в 2024 году. Кроме того, компания Boeing, крупный игрок на авиационном рынке, опубликовала оценку, прогнозирующую рост коммерческого парка в Китае на 4,1% к 2043 году, а воздушные перевозки в Китае станут крупнейшим в мире потоком перевозок. Прогнозы подчеркивают прибыльность услуг по техническому обслуживанию и ремонту самолетов в Китае.
Рынок ремонта и ремонта самолетов Индии готов увеличить свою долю доходов в течение прогнозируемого периода. Улучшение условий ведения бизнеса в стране способствовало увеличению инвестиций в аэрокосмические кластеры. Характерной особенностью авиаперевозок в стране является распространение бюджетных авиакомпаний для удовлетворения огромного спроса со стороны крупнейшего населения мира. Крупнейшие авиакомпании страны активно инвестируют в расширение своего флота, поскольку за это десятилетие частота авиаперевозок внутри страны и за рубежом возросла в геометрической прогрессии. По оценкам IBEF, в 2024 финансовом году количество самолетов в стране выросло до 2,67 миллиона, а в 2022-2023 годах внутренний воздушный трафик достиг почти 97% от уровня, существовавшего до Covid-19. Тенденции подтверждают значительный рост спроса на услуги по техническому обслуживанию и ремонту самолетов в стране.
Компании, доминирующие на рынке ТОиР самолетов
- Люфтганза Техник
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Rolls Royce PLC
- СТ Инжиниринг
- HAECO
- Корпорация AAR
- Инжиниринговая компания «СИА»
- Авиационный завод
- GA Telesis
- Боинг
- Авиационные решения
- MRO Holdings
- GE Aerospace
- Safran SA
Рынок технического обслуживания и ремонта самолетов будет расширяться в течение прогнозируемого периода. Ключевые игроки в этом секторе инвестируют в снижение TAT для двигателей, одновременно облегчая трафик при бронировании мест MRO. Кроме того, распространение искусственного интеллекта и машинного обучения привело к появлению прогнозного анализа, позволяющего сократить время простоев при проведении работ по техническому обслуживанию. Кроме того, OEM-производители предлагают услуги MRO и сотрудничают с авиакомпаниями для улучшения объема услуг. Недавним событием на рынке технического обслуживания и ремонта самолетов стало приобретение Kellstrom Aerospace Group, Inc. корпорацией VSE, о котором было объявлено в октябре 2024 года, что ознаменовало расширение портфеля рынка запчастей для коммерческих авиационно-космических двигателей.
Вот некоторые ключевые игроки на рынке технического обслуживания и ремонта самолетов:
In the News
- В декабре 2024 года AAR Corporation объявила об окончательном соглашении о передаче своего бизнеса по капитальному ремонту шасси компании GA Telesis. Сделка оценивается в 51 миллион долларов США и, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2025 года.
- В октябре 2024 года Safran SA объявила об инвестициях в размере более 1 миллиарда долларов США в развитие глобальной сети технического обслуживания и ремонта для своего двигателя LEAP. Эти инвестиции призваны расширить возможности Safran по ТОиР во всем мире.
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7169
- Published Date: Feb 18, 2025
- Report Format: PDF, PPT
