Глобальный анализ спроса и предложения, прогнозы роста, статистический отчет на 2025-2037 гг.
Рынок индикаторов ориентации для самолетов оценивался в 8,5 миллиардов долларов США в 2024 году и, по прогнозам, в 2037 году составит 13,9 миллиарда долларов США, а среднегодовой темп роста составит более 3,9 % в течение прогнозируемого периода, то есть в период с 2025 по 2037 год. В 2025 году объем отрасли авиационных индикаторов оценивается в 8,8 млрд долларов США.
Растущий акцент на безопасности полетов способствует росту рынка индикаторов ориентации самолетов. Интеграция цифровых указателей ориентации, которые обеспечивают точность и надежность по сравнению с традиционными аналоговыми системами, становится стандартом в современных кабинах пилотов. Индикаторы ориентации самолета предоставляют пилотам точное представление в режиме реального времени об ориентации самолета относительно горизонта, тем самым улучшая ситуационную осведомленность и снижая риски пространственной дезориентации. Индикаторы отношения остаются важнейшим компонентом ночных рейсов, способствующим росту рынка. Более того, рост авиаперевозок во всем мире может повысить спрос на индикаторы ориентации самолетов. В таблице ниже представлены цифры воздушного трафика, опубликованные Федеральным управлением гражданской авиации (ФАУ) в 2024 году.
Воздушные перевозки в цифрах в 2024 году (США)
|
Воздушное движение |
Полетные данные |
|
Общее количество рейсов, обработанных ФАУ за год |
16 405 000 |
|
Среднее количество ежедневных рейсов, выполняемых ФАУ |
45 000 |
|
Регулярные пассажирские рейсы ежегодно |
10 000 000+ |
|
Самолеты в небе в часы пик |
5400 |
Источник: Федеральное управление гражданской авиации
Данные свидетельствуют о большом количестве рейсов, выполняемых ФАУ ежегодно, при этом число эксплуатационных рейсов растет в часы пик. Увеличение числа автопарков является хорошим предзнаменованием для расширения возможностей по поставке индикаторов отношения, что принесет пользу производителям. Кроме того, технологические сдвиги в секторе авиационных индикаторов ориентации являются основными движущими силами рынка, при этом растущее внедрение микроэлектромеханических систем (MEMS) способствует созданию компактных и эффективных индикаторов ориентации. Кроме того, растущий спрос на авиаперевозки стимулирует производство коммерческих и частных самолетов, оснащенных самыми современными индикаторами полета. В июле 2024 года крупная аэрокосмическая компания Boeing прогнозировала спрос примерно на 44 тысячи новых самолетов до 2043 года в связи с резким ростом авиаперевозок.
Рынок индикаторов отношения к самолетам: драйверы роста и проблемы
Драйверы роста
- Инвестиции в модернизацию парка военных самолетов. Растущие инвестиции в модернизацию парка самолетов во всем мире значительно способствуют росту рынка индикаторов ориентации самолетов. Модернизация флота жизненно важна для сохранения конкурентоспособности в условиях геополитической напряженности. Современные указатели ориентации, интегрированные с инерциальными навигационными системами (INS) и системами глобального позиционирования (GPS), предоставляют данные ориентации в реальном времени, обеспечивая точную навигацию. В таблице ниже показаны усилия крупнейших экономик мира по модернизации парка самолетов, которые, как ожидается, предоставят широкие возможности производителям авиационных индикаторов.
Программы модернизации автопарка
|
Дата объявления |
Название страны |
Подробнее о программе |
|
апрель 2023 г. |
Великобритания |
Министерство обороны (МО) заключило с BAE Systems продление контракта на сумму 688,9 млн долларов США для совершенствования технологий для будущих боевых самолетов страны. |
|
декабрь 2022 г. |
США |
Министерство обороны (DoD) объявило об обновлении своего парка, приняв решение потратить более 100 миллиардов долларов США на крупные инвестиции в модернизацию существующих самолетов и покупку новых. Инвестиционный план составляет 14,2 млрд долларов США на ближайшие 5 лет до 2027 года. |
- Достижения в области технологий авионики. Рынок авиационных индикаторов выиграет от резкого роста внедрения передовых систем авионики. Повышенный спрос на современные приборы для обеспечения безопасности и точности полетов создает выгодные возможности для поставки индикаторов ориентации для коммерческих и некоммерческих полетов. Более того, тенденции в аэрокосмической отрасли указывают на растущий переход к цифровым системам кабины пилотов, поддерживаемым федеральными нормами. Например, в июле 2024 года ФАУ одобрило замену 2-дюймового резервного высотомера и отдельного резервного указателя ориентации в самолетах модели Learjet на 2-дюймовый цифровой счетчик-барабанный высотомер и индикатор ориентации Mid-Continent Instruments and Avionics MD23.
- Растущий спрос на усовершенствованные тренажеры для обучения пилотов. Тенденции модернизации полетов и появление современной аппаратуры увеличили спрос на модернизированные тренажеры для обучения пилотов, которые в значительной степени полагаются на высокоточные указатели ориентации. Эти системы жизненно важны для создания реалистичной среды обучения, помогающей пилотам приобретать навыки работы в сложных сценариях полета. Кроме того, включение индикаторов ориентации в симуляторы обеспечивает точные данные ориентации для удовлетворения растущего спроса на симуляторы обучения операторов.
Недавние ключевые инвестиции, которые, как ожидается, повысят спрос на индикаторы ориентации в авиатренажёрах, — это планы инвестировать 100 миллионов долларов США в развивающуюся экономику Индии, чтобы увеличить подготовку пилотов на тренажерах и сократить расходы на 30%. О планах объявила Simaero в июне 2024 года. Кроме того, быстрый рост авиаперевозок может привести к увеличению спроса на расширение коммерческого флота и пилотов, что, в свою очередь, создает возможности для поставок модулей симуляционного обучения, оснащенных индикаторами положения.
Задачи
- Сложность сертификации и требований соответствия. Регуляторные проблемы, связанные с заменой и установкой современных индикаторов отношения, могут стать проблемой для роста отрасли. Производители могут столкнуться с ограничениями при соблюдении мер авиационной безопасности, установленных властями, таких как DO-160 (экологические испытания) и DO-178C (соответствие программного обеспечения). Сертификаты требуют тщательного тестирования на электромагнитную совместимость и надежность и могут задержать выпуск продуктов.
- Ограниченная полезность для самолетов без давления и самолетов по ПВП. Хотя рынок индикаторов ориентации самолетов, по прогнозам, будет расти, необходимость в индикаторах ориентации может быть ограничена для небольших самолетов без давления, которые работают в соответствии с Правилами визуальных полетов (ПВП). В таких самолетах пилоты полагаются на визуальные подсказки для навигации во время дневных полетов, а установка указателей ориентации может рассматриваться как ненужные затраты, особенно для полетных операторов, которые ориентированы на полеты на малой высоте и на короткие расстояния. Однако растущее внимание к безопасности полетов может привести к увеличению спроса на высококачественное оборудование для полетов на малых высотах.
Рынок индикаторов ориентации самолетов: ключевые выводы
|
Базовый год |
2024 |
|
Прогнозируемый год |
2025-2037 |
|
CAGR |
3,9% |
|
Размер рынка базового года (2024) |
8,5 млрд долларов США |
|
Прогнозируемый размер рынка на год (2037) |
13,9 млрд долларов США |
|
Региональный охват |
|
Сегментация индикатора ориентации самолета
Тип воздушного судна (самолет, беспилотный летательный аппарат, винтокрылый самолет)
По оценкам, к концу 2037 года доля сегмента самолетов с неподвижным крылом на рынке индикаторов ориентации самолетов составит более 62,5%. Рост этого сегмента объясняется растущим спросом на современные системы авионики в военной, коммерческой авиации и авиации общего назначения. Самолетам требуются точные указатели ориентации для обеспечения эксплуатационной безопасности во время операций по ППП. Более того, быстрый переход от традиционных аналоговых индикаторов к цифровым системам «стеклянной кабины» является важным фактором развития этого сегмента. Учитывая тенденции модернизации устаревшего парка самолетов современной авионикой, в сегменте самолетов на рынке индикаторов ориентации самолетов открываются широкие возможности. В таблице ниже показаны недавние раунды финансирования новых и ключевых игроков аэрокосмического сектора, а также крупные инвестиции, которые, по прогнозам, создадут возможности для установки индикаторов отношения.
Финансирование и инвестиции в аэрокосмическом секторе
|
Дата |
Сведения о финансировании и инвестициях |
|
январь 2025 г. |
XTI Aerospace Inc. объявила о привлечении валовой выручки в размере 45 миллионов долларов США за счет продажи обыкновенных акций и добилась прогресса в разработке самолета TriFan 600, самолета с возможностью вертикального взлета и посадки. |
|
январь 2025 г. |
Vertical Aerospace объявила о закрытии увеличенного публичного размещения акций на сумму 90 миллионов долларов США. Привлеченная сумма в 90 млн долларов США включает более 60 млн долларов США от новых инвесторов и 25 млн долларов США от Mudrick Capital. |
|
февраль 2024 г. |
Армия США объявила о ребалансировке инвестиций в авиацию. Армия увеличит инвестиции в возможности беспилотной воздушной разведки и закупку коммерческих небольших беспилотных систем. |
Ожидается, что в течение установленного периода времени сегмент беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на рынке авиационных индикаторов ориентации будет расширяться. Прогнозируется, что сегмент БПЛА будет расти за счет растущего использования БПЛА в военной разведке. Кроме того, внедрение БПЛА в коммерческом секторе для таких применений, как сельское хозяйство, аэрофотосъемка и службы доставки, повысило спрос на легкие индикаторы ориентации, которые легко интегрируются с системами управления полетом. Кроме того, этот сегмент извлекает выгоду из достижений в области искусственного интеллекта и технологий объединения датчиков, что обеспечивает более широкое применение БПЛА.
Ожидается, что недавние инвестиции в расширение производственных мощностей БПЛА на развивающихся рынках создадут устойчивый спрос на установку указателей ориентации. Например, в январе 2025 года правительство штата Телангана в Индии объявило о меморандуме о взаимопонимании (МоВ) с компанией JSW UAV Ltd. о создании современного предприятия по производству БПЛА с инвестициями на сумму 97,5 млн долларов США.
Тип датчика (инерционный датчик, магнитный датчик, датчик давления, датчик GPS)
По типу датчика ожидается, что сегмент инерциальных датчиков на рынке авиационных индикаторов ориентации увеличит свою долю дохода в течение оговоренного периода времени. Основным фактором роста сегмента являются достижения в области MEMS-технологий. Гироскопы на основе МЭМС используются все чаще из-за их компактных размеров и экономической эффективности, что делает их идеальными как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ожидается, что разработка высокопроизводительных инерциальных датчиков, интегрированных с GNSS (глобальными навигационными спутниковыми системами), будет способствовать их внедрению. Показателем возможностей в этом сегменте являются недавние достижения в области инерциальных единиц измерения. Например, в сентябре 2023 года компании Civitanavi Systems и Honeywell объявили о выпуске нового инерциального измерительного блока для наведения, стабилизации и кратковременной навигации на коммерческих и военных самолетах.
Наш углубленный анализ мирового рынка индикаторов ориентации самолетов включает следующие сегменты:
|
Тип самолета |
|
|
Тип датчика |
|
|
Тип отображения |
|
|
Точность |
|
Хотите настроить этот исследовательский отчет в соответствии с вашими требованиями? Наша исследовательская команда предоставит необходимую информацию, чтобы помочь вам принимать эффективные бизнес-решения.
Настроить этот отчетОтрасль индикаторов ориентации самолетов – региональный охват
Прогноз рынка Северной Америки
Ожидается, что к 2037 году доля рынка индикаторов ориентации самолетов в Северной Америке составит более 41,2%. Расширение рынка обусловлено хорошо развитым авиационным сектором региона и растущим спросом на современное авионику в общей и коммерческой авиации. США лидируют на рынке Северной Америки благодаря инвестициям в модернизацию устаревшего парка самолетов, особенно в региональных авиалиниях и частных самолетах, где модернизация цифровых индикаторов ориентации является приоритетом. Канада, с ее обширными отдаленными районами и зависимостью от авиаперевозок, готова испытать более широкое внедрение надежных, всепогодных систем ориентации для обеспечения безопасности. Более того, партнерство с летными учебными школами и частными авиационными центрами может стимулировать внедрение среди небольших операторов, ищущих экономичные решения.
США. По прогнозам, рынок индикаторов ориентации самолетов будет занимать основную долю в Северной Америке. Основным драйвером рынка является программа NextGen ФАУ, направленная на модернизацию Национальной воздушной системы (NAS) к 2025 году. Более того, ожидается, что появление передовой авионики в военной, коммерческой авиации и авиации общего назначения создаст прибыльный рынок для производителей авиационных приборов. Федеральное управление гражданской авиации сообщает, что более 60% самолетов авиации общего назначения в США по-прежнему используют аналоговые системы, что создает возможности для цифровой модернизации. Например, в июне 2023 года компания Garmin объявила о дополнительной сертификации типа (STC) ФАУ для электронного пилотажного прибора G1 275, который представляет собой экономичную модернизацию авионики, включающую основной индикатор ориентации, индикатор отклонения от курса (CDI), индикатор горизонтального положения (HSI) или многофункциональный дисплей (MFD).
По оценкам, в Канаде рынок индикаторов ориентации самолетов будет расширяться в течение прогнозируемого периода. Зависимость от воздушного транспорта в отдаленных районах страны может стать новым драйвером роста сектора в Канаде. Например, в отчете Министерства транспорта Канады за 2020 год подчеркивается, что более 70% аэропортов страны обслуживают регионы, недоступные автомобильным транспортом. Более того, спрос на усовершенствованную авионику порождает постоянный спрос на модернизацию авиационных указателей. В июне 2024 года компания NAV CANADA выбрала компанию Kongsberg Geospatial для оснащения программы цифрового аэродромного обслуживания воздушного движения (DAATS), которая включает в себя развертывание передовых навигационных систем для дистанционно пилотируемых самолетов в чрезвычайно суровых условиях, что открывает возможности для модернизации авиационных указателей.
Прогноз рынка Азиатско-Тихоокеанского региона
Ожидается, что на рынке индикаторов ориентации самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет зафиксирован самый быстрый рост в течение предусмотренного периода анализа рынка после Северной Америки. Значительный рост спроса на авиаперевозки привел к увеличению производства самолетов и расширению парка самолетов, что принесло пользу производителям авиационных приборов. Экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, во главе с Китаем, Индией и Японией, вкладывают значительные средства в модернизацию своей авиационной инфраструктуры, стимулируя рост этого сектора в регионе. В таблице ниже указаны коммерческие пассажиро-километры (RPK) по состоянию на февраль 2024 года, что указывает на необходимость расширения парка самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
РПКС авиационной отрасли (2024 г.)
|
Информация |
Подробнее |
|
Рост общего числа RPK в 2024 г. |
11,6 % |
|
Увеличение количества пассажиров по всему миру |
10,4 % |
|
Рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе |
Ожидается, что к 2043 году он станет лидером среди других регионов и обеспечит более половины глобального чистого прироста числа пассажиров. |
Источник: Международная ассоциация воздушного движения (IATA)
По прогнозам, китайский рынок индикаторов ориентации самолетов будет занимать лидирующую долю доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китай зарекомендовал себя как один из лидеров авиации, примером чему является разработка боевых самолетов шестого поколения. Кроме того, Китайская корпорация коммерческих самолетов (COMAC) быстро продвигается в разработке авионики, и в условиях стремления страны снизить зависимость от импорта отечественные производители авионики в Китае готовы найти возможности для поставки усовершенствованных индикаторов ориентации для коммерческих самолетов в стране. Более того, в августе 2024 года компания Boeing прогнозировала рост авиаперевозок в стране на 5,2% ежегодно и 40%-ную замену старых самолетов. Эти тенденции служат хорошим предзнаменованием для роста рынка индикаторов ориентации самолетов в Китае. Ожидается, что этот сектор сохранит свое доминирование на протяжении всего прогнозируемого периода.
Рынок индикаторов ориентации самолетов в Индии будет расширяться в течение оговоренного периода. Рост авиаперевозок из-за увеличения располагаемого дохода усилил инициативы по расширению парка самолетов, создавая выгодные возможности для производителей поставлять авиационное оборудование. Более того, правительственная схема UDAN поддерживает улучшение региональной связи, стимулируя модернизацию парка турбовинтовых самолетов, таких как ATR 72, современной авионикой. В январе 2025 года правительство одобрило законопроект о лизинге самолетов, чтобы упростить возврат самолетов во владение арендодателям. Ожидается, что эта инициатива будет стимулировать инициативы по модернизации авиапарка, включая системы стеклянной кабины, которые требуют современных индикаторов ориентации для улучшения летных характеристик.
Компании, доминирующие на рынке индикаторов отношения к самолетам
- Garmin International
- Обзор компании
- Бизнес-стратегия
- Основные предложения продуктов
- Финансовые показатели
- Ключевые показатели эффективности
- Анализ рисков
- Последние разработки
- Региональное присутствие
- SWOT-анализ
- Honeywell International Inc.
- Safran S.A.
- Rockwell Collins Inc.
- Woodward Inc.
- AVIC
- Талес
- Локхид Мартин
- Аэробус
- Авионика Panasonic
- Системы BAE
- Боинг
Рынок авиационных индикаторов ориентации будет расширяться в течение оговоренного периода анализа сектора. Ключевые игроки рынка инвестируют в повышение точности и интеграцию с современными системами авионики. Более того, производители расширяют портфолио для создания компактных, легких и энергоэффективных индикаторов, подходящих для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. В 2024 году компания Garmin International, крупный игрок в этом секторе, опубликовала годовой отчет о выручке, в котором указана консолидированная выручка в размере 1,59 млрд долларов США, что на 24 % больше, чем в предыдущем квартале.
Вот некоторые ключевые игроки на рынке индикаторов ориентации самолетов:
In the News
- В январе 2025 года Garmin и Qualcomm Technologies, Inc. объявили о расширении своего сотрудничества в области автомобильных технологий за счет нового Garmin Unified Cabin 2025 — решения для цифровой кабины нового поколения. Новое решение для цифровой кабины будет реализовано на базе Qualcomm Technologies’ Платформа Snapdragon Cockpit Elite.
- В декабре 2024 года Avianca объявила о выборе Honeywell Cockpit Technologies для использования в новом парке Airbus A320neo. Ожидается, что внедрение портфеля технологий авионики и механических систем Honeywell улучшит ситуационную осведомленность пилотов Avianca.
Авторы отчета: Dhruv Bhatia
- Report ID: 7080
- Published Date: Jan 31, 2025
- Report Format: PDF, PPT
