2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
페인트 및 코팅 시장 규모는 예측 기간(2025~2037년) 동안 4.5% CAGR로 1,359억 7천만 달러 증가할 것으로 예상됩니다. 2025년 페인트 및 코팅의 업계 가치는 1,832억 1천만 달러 이상으로 추산됩니다.
페인트 및 코팅 산업은 기술 발전의 증가와 지속 가능성에 대한 초점에 의해 주도됩니다. 전 세계의 다양한 산업이 미적 매력과 보호를 위해 노력함에 따라 부가가치 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 고성능 코팅 사용이 중요해지고 있는 자동차, 인프라 개발, 주택 건설 분야에는 기회가 풍부합니다. 또한 친환경 제품을 사용하는 추세에 따라 제조업체는 환경에 효과적이면서도 안전한 제품을 준비해야 합니다.
정부 규정 및 계획도 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 2022년 2월 The Sherwin-Williams Company는 노스캐롤라이나 주와 스테이츠빌의 제조 능력을 확장하기로 계약을 체결했습니다. 이를 위해 필요한 최소 투자 금액은 약 3억 달러입니다. 이 외에도 대기 청정법, 휘발성 유기 화합물(VOC)에 관한 EU 법률과 같은 여러 규정을 통해 충분한 수의 친환경 코팅이 성장 모멘텀을 더하고 있습니다.
페인트 및 코팅 부문: 성장 동인 및 과제
성장 요인:
- 기술 개발: 새로운 기술이 페인트 및 코팅 시장을 변화시키고 있습니다. 2022년 6월, PPG는 글로벌 보수 산업에서 더 빠르고 정확한 색상 일치에 적용되는 PPG DIGIMATCH 카메라와 PPG VisualizID 소프트웨어를 출시했습니다. 이는 고품질 마감재에 대한 수요가 증가함에 따라 효율성이 향상될 것으로 예상됩니다.
- 지속 가능성 이니셔티브: 친환경 제품의 사용은 지속 가능한 페인트 및 코팅에 대한 수요도 촉진하고 있습니다. 2022년 2월 AkzoNobel Powder Coatings는 용제나 휘발성 유기 화합물을 방출하지 않는 Interpon Futura 컬렉션을 출시하여 AkzoNobel의 전반적인 지속 가능성 프로그램에 기여했습니다. 사람들과 산업이 생태학적으로 더욱 책임감을 갖게 되면서 이러한 이니셔티브가 더 폭넓게 수용되고 있습니다.
- 자동차 부문의 성장: 전기 자동차 판매 증가로 인해 특수 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 2024년 보고서에 따르면, 2023년 1분기 전 세계 전기차 판매량은 전년 동기 3개월 대비 140% 이상 급증했는데, 이는 중국과 유럽이 이러한 기록적인 증가에 기여했기 때문이다. 이러한 전기 자동차 판매 증가로 인해 내구성과 우수한 마감을 제공하는 첨단 코팅에 대한 수요가 증가하여 시장 성장이 촉진될 가능성이 높습니다.
도전과제:
- 엄격한 규정: 업계가 직면한 가장 큰 과제는 정부 기관이 발표한 엄격한 규정입니다. 예를 들어, 정부 규제로 인해 EU의 VOC 배출 법안으로 인해 용제 기반 제품의 매출 성장이 어려워졌습니다. 2020년 12월, 유럽 연합은 제조업체의 VOC에 더 엄격한 제한을 적용하여 제조업체가 제품을 재구성하도록 강요했습니다.
- 경제 변동: 경제 불안정은 시장 성장을 어느 정도 방해하기도 합니다. 페인트 및 코팅 산업은 경제적 위축에 매우 취약하며, 이는 생산과 소비에 큰 영향을 미칩니다. 2022년 IMF 보고서는 팬데믹 이후에도 세계 경제 회복에 불확실성이 계속해서 만연하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 요인은 시장 성장에 다양한 제한을 초래합니다.
페인트 및 코팅 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
4.5% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
1,760억 8천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
3,120억 5천만 달러 |
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페인트 및 코팅 세분화
아시아 태평양 산업은 2037년까지 40.3%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상되며 아크릴 부문은 뛰어난 내구성, UV 저항성, 속건성 등 아크릴의 향상된 특성으로 인해 페인트 및 코팅 시장 점유율 45.9% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 아크릴 기반 코팅이 건축 및 산업 응용 분야 모두에서 수요가 높은 이유 중 일부입니다. 또한 Akzo Nobel N.V.는 2022년 12월에 Lankwitzer Lackfabrik GmbH의 알루미늄 휠 액체 코팅 사업 인수를 확정하여 아크릴 기반 제품의 풍부한 포트폴리오와 결합하여 글로벌 활동을 강화했다고 발표했습니다.
제품(유용성 코팅, 수성 코팅, 분체 코팅, 고형분/방사선 경화 및 기타(특수 코팅))
페인트 및 코팅 시장에서 수성 코팅 부문은 2037년까지 42.5% 이상의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 수성 코팅은 VOC 함량이 낮고 환경에 미치는 영향이 적기 때문에 수요가 더 많습니다. 수성 코팅은 성능이 뛰어나며 가장 엄격한 환경 규정을 충족합니다. 2021년 8월, PPG는 PPG ENVIROCRON PCS P4 분체 코팅제 출시를 발표했습니다. 이는 건축 및 가구 응용 분야에서 친환경 코팅에 대한 수요 증가를 해결하여 수성 부문의 성장을 촉진합니다.
애플리케이션(비건축 및 건축 및 장식)
건축 및 장식 부문은 2037년 말까지 약 59%의 페인트 및 코팅 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 전 세계적으로 증가하는 건설 및 개조 공사가 이 부문 카테고리를 주도하고 있습니다. 구조물의 안정성을 높이려면 더 나은 외관과 내구성을 위한 고급 장식 코팅이 필요합니다. 2022년 2월, The Sherwin-Williams Company는 노스캐롤라이나주 스테이츠빌에서 건축용 페인트 및 코팅제 생산 능력 확장에 관한 계약을 체결했습니다. 이는 이 부문의 잠재력과 성장을 보여줍니다.
시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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재료 |
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제품 |
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애플리케이션 |
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이 보고서 맞춤 설정페인트 및 코팅 산업 - 지역 범위
아시아 태평양 시장 분석:
페인트 및 코팅 시장에서 아시아 태평양 지역은 특히 중국과 인도의 급속한 산업화와 도시화로 인해 2037년까지 약 40.3%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 빠르게 성장하는 건설 부문은 자동차 산업의 생산량 증가와 함께 강력한 성장 요인으로 작용합니다. 게다가 친환경 제품에 대한 수요 급증이 시장을 주도하고 있습니다. 정부와 업계가 지속 가능한 개발을 지향하고 있기 때문에 시장 전망은 긍정적입니다.
중국은 대규모 건설 및 자동차 산업을 기반으로 아시아 태평양 페인트 및 코팅 시장의 주요 업체 중 하나입니다. 2023년 중국의 전기차 판매량은 글로벌 수준을 넘어 620만대로 거의 3배나 급증했습니다. 이러한 EV 제조의 급증으로 인해 고급 코팅 솔루션에 대한 필요성이 자동으로 향상되어 이 시장이 더욱 활성화됩니다. 이러한 성장은 글로벌 시장에서 중국의 전략적 중요성을 강조합니다.
아시아 태평양의 또 다른 주요 시장으로는 인도가 있습니다. 인도의 급속한 도시화와 국가 인프라 성장의 필요성은 시장 성장을 촉진했습니다. 정부는 또한 지속 가능한 제품의 사용을 지속적으로 향상시키는 정책을 시행했습니다. 2023년 1월 Asian Paints Ltd는 2억 6,700만 달러를 투자한 후 새로운 수성 페인트 생산 시설을 가동했습니다. 이번 개발은 친환경 솔루션에 대한 국가의 의지와 집중을 보여주는 것이며 아시아 태평양 지역의 선두주자로 자리매김한 것입니다.
유럽 시장 분석:
2037년까지 유럽 페인트 및 코팅 시장은 지속가능성 필요성과 관련된 엄격한 환경 규제로 인해 29.5% 이상의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 확고한 자동차 및 건설 산업은 수요를 창출하는 주요 원천 역할을 합니다. 유럽 전역의 친환경 코팅 개선이 시장에 영향을 미치고 있으며 앞으로도 계속 그럴 것으로 추정됩니다. 유럽의 많은 국가가 녹색 운동의 발전과 기술 발전에 주력하고 있기 때문에 성장 모멘텀은 긍정적입니다.
독일은 주로 잘 확립된 자동차 및 산업 부문으로 인해 유럽의 주요 시장 중 하나입니다. 정부가 부과한 환경 규제로 인해 코팅의 지속 가능성에 대한 필요성이 높아지고 있습니다. 11월, Sherwin-Williams Company는 Oskar Nolte GmbH와 Klumpp Coatings GmbH를 인수했습니다. 이는 코팅 사업을 다각화하고 독일에서 산업 기계 코팅 사업을 확장하려는 전략과 일치합니다. 이러한 요소는 해당 국가가 페인트 및 코팅 분야에서 중요한 시장임을 암시합니다.
프랑스는 주목할만한 건설 부문과 활발한 항공우주 산업으로 인해 페인트 및 코팅의 또 다른 주요 시장입니다. 지방정부는 다양한 입법조치를 통해 지속가능한 발전을 추진하고 있습니다. 2022년 프랑스 생태전환부 보고서에서는 국가가 2050년까지 탄소 중립을 달성할 것으로 예상한다고 주장합니다. 또한 코팅 제조업체가 국가 목표에 맞춰 노력함에 따라 친환경 코팅에 대한 수요가 높습니다.
페인트 및 코팅 분야를 지배하는 회사
- Akzo Nobel N.V.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- PPG Industries, Inc.
- 셔윈-윌리엄스 컴퍼니(Sherwin-Williams Company)
- Jotun
- Axalta Coating Systems, LLC
- RPM International Inc.
- 베커스 그룹
- 3M
- The Chemours Company
- Henkel AG & 회사, KGaA
- BASF SE
- Sika AG
- 헴펠 A/S
글로벌 페인트 및 코팅 부문에는 각자의 위치를 발전시키기 위해 노력하는 수많은 유명 기업이 있습니다. PPG Industries, Akzo Nobel N.V., Sherwin-Williams, Asian Paints 및 Axalta Coating Systems와 같은 업계 선구자들은 최첨단 연구 및 확장된 운영을 통해 지속적으로 선두를 달리고 있습니다. 이들 회사는 다양한 산업의 변화하는 요구를 충족시키기 위해 새로운 제품과 첨단 기술 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 전략적 파트너십과 표적 인수를 통해 기업은 포트폴리오를 다양화하는 동시에 주목할만한 시장 입지를 강화할 수 있습니다.
주목할 만한 발전은 PPG가 2022년 6월에 PPG DIGIMATCH 카메라 시스템과 PPG VisualizID 소프트웨어 애플리케이션을 출시한 것입니다. 이러한 디지털 솔루션은 전 세계 자동차 재도장 부문에 서비스를 제공하는 PPG의 포괄적인 LINQ 플랫폼을 구성하며 선구적인 기술 혁신에 대한 PPG의 헌신을 강조합니다. 이러한 업계 발전의 혁신은 경쟁 우위를 유지하고 고성능 코팅에 대한 증가하는 수요를 해결하는 데 필수적입니다.
페인트 및 코팅 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 6월, DecoArt는 업계 최초로 재생 및 재활용 아크릴 공예 페인트를 공개하여 페인트 부문의 지속 가능성을 장려했습니다. 이러한 혁신적인 접근 방식은 친환경 소재의 채택을 장려하여 생산 및 적용 과정에서 환경 지속 가능성을 우선시하는 금도금 화학 물질 개발을 촉진할 수 있습니다.
- 2024년 5월, Astral Limited는 Astral Paints의 출시를 발표하여 페인트 업계에 진출했습니다. 이 새로운 벤처의 목표는 회사의 포트폴리오를 확장하여 심미성과 가치를 향상시키는 고급 코팅 및 페인트의 장식 마감재로서 금도금 화학 물질에 대한 수요를 잠재적으로 증가시키는 것입니다.
- 2024년 2월, Grasim Industries는 자사 브랜드 Birla Opus를 통해 페인트 사업에 진출하여 해당 분야에서 상당한 시장 지위를 차지한다는 목표를 세웠습니다. 장식용 페인트로의 확장은 제조업체가 제품의 성능과 시각적 매력을 향상시키기 위해 고품질 도금 솔루션을 추구하기 때문에 금 도금 화학 물질 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
저자 크레딧: Rajrani Baghel
- Report ID: 6401
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
