2025~2037년 글로벌 시장 규모, 예측 및 추세 하이라이트
포장 자동화 시장 규모는 2024년에 736억 1천만 달러로 평가되었으며 2037년에는 1,752억 5천만 달러를 초과하여 예측 기간(2025~2037년) 동안 6.9% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 포장 자동화 산업 규모는 776억 7천만 달러로 평가됩니다.
자동 포장에 대한 수요는 주로 전자상거래의 호황에 의해 촉진됩니다. 2023년 국제 무역청(International Trade Administration)에 따르면 전 세계 전자상거래 시장 규모는 14.4%의 성장률로 2027년까지 5조 5천억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
1차 및 2차 포장, 라벨링, 제품 태깅 및 마킹을 포함한 모든 수준의 전자상거래 프로세스 파이프라인은 포장 자동화 시장 채택 범위를 제공합니다. 산업 자동화를 지원하는 공급업체와 제조업체는 기존 조립 라인에 대한 지배력을 느슨하게 하고 소프트웨어 구독 기반 제품 포장 모델을 수용하고 있습니다. 제품은 최종 사용자를 위해 더욱 개인화되고 있으며 기업은 새로운 기술 영역으로 진출하고 있습니다. 창고에서 반복적이고 까다로운 작업은 이행 프로세스의 전략적 지점이 되고 있으며, 여기서 자동화를 채택하면 단조롭고 전술적이며 인체공학적으로 유해한 활동이 제거됩니다.
포장 자동화 시장: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 최종 포장 자동화를 사용한 CapEx 최적화: 회사에서는 내부 물류 개선, 주로 선별 및 분류 활동 자동화를 강조해 왔습니다. 이는 인건비와 시간을 절약함으로써 처리량을 높이는 원동력이 되었습니다. 그러나 조립 라인과 물류 체인의 최적 운영을 위해 최종 라인이 기업의 핵심 초점 영역으로 떠올랐습니다. 최종 라인 작업의 포장 자동화는 선택 및 분류를 포함하여 널리 사용되는 자동화 투자보다 짧은 기간에 최적의 자본 지출 및 투자 수익(ROI) 기회를 제공합니다. 최종 라인 포장 자동화는 팔레타이징, 적재, 배송으로 구성된 내부물류에서 중요한 역할을 합니다. 포장업자가 합리적으로 처리할 수 있는 것보다 포장 스테이션에 상품이 쌓이는 것을 제한하여 병목 현상을 방지합니다.
박스 밀봉 및 자동화된 높이 감소로 포장재 낭비가 방지되어 물류 비용이 절감됩니다. 최종 라인 자동화는 계단식 이점을 가지며 포장, 노동, 자재, 처리량 및 운송 비용의 효율성을 통해 잠재적으로 CapEx를 향상시켜 확장성, 지속 가능성 및 ROI를 위한 길을 열어줍니다. 주요 업체들은 이러한 추세를 파악하고 인수 합병에 대한 지출을 크게 늘렸습니다. 예를 들어, 2024년 6월 Pacteon Group은 식품 및 음료 부문의 통합 컨베이어 시스템 공급업체인 Descon Integrated Conveyor Solutions를 인수했습니다. 이를 통해 Pacteon의 최종 포장 자동화 장비 포트폴리오가 강화될 것으로 예상되며, Descon은 결합된 강점을 활용하여 브랜드 아이덴티티를 유지할 것입니다. - 친환경 창고 보관 및 지속가능성에 대한 수요: 창고 보관에는 에너지와 막대한 자원이 소요됩니다. 온도 조절, 조명 및 기타 작업은 모두 총 자원 사용량을 계산하는 방정식의 일부입니다. 대부분의 포장 회사는 비용을 절감하고 생태 발자국을 줄이기 위해 노력하고 있으며, 이로 인해 녹색 물류가 지속 가능성 전략에서 없어서는 안될 부분이 되었습니다. 보관, 검색, 생산, 포장, 배송, 팔레타이징, 라스트 마일 배송은 친환경 창고 및 물류의 핵심 구성 요소입니다. 대규모 조립 라인에서는 기계 학습과 컴퓨터 비전의 혁신으로 인해 선택 및 배치와 같은 복잡한 작업이 부분적으로 또는 완전히 자동화되었습니다.
Industry 4.0의 출현으로 이러한 기술의 새로운 사용 사례가 늘어나고 환경 탄소 발자국에 긍정적인 영향을 미치게 되었습니다. 예를 들어 자동화된 부피 감소를 적용하여 순환 경제에 포장 로봇화를 적용하면 대량의 포장물을 팔레트에 수용할 수 있어 탄소 배출량이 줄어듭니다. UN 지속가능발전 지침(SDGs)은 ESG 전략을 개략적으로 설명하고 포장 자동화 시장을 규제하는 데 필요한 정책을 제공합니다. 이는 물류 회사를 위한 유연한 자동화 솔루션의 혁신을 촉진했습니다. 2023년 Falcon Plastics는 Universal Robot UR10e, 팔 끝 도구, 자동 포장용 보조 장비를 개발하기 위한 R&D 노력을 발표했습니다.
FalconPlastics는 포장 및 열 밀봉과 같은 반복 작업을 자동화하는 것을 목표로 합니다. 협동로봇과 자동 포장 기계는 설치 공간을 적게 차지할 것으로 예상됩니다. 자동화는 포장 효율성을 35%에서 77%로 개선하고 생산 실행 시간을 200일에서 80일로 단축함으로써 유망한 결과를 보여주었습니다. 유사한 지속적인 혁신이 포장 자동화 시장의 공동 적용을 다양화할 것으로 예상됩니다.
도전
- 높은 유지관리 비용: 최첨단 기술의 통합과 숙련된 인력 채용으로 인해 장비 비용이 크게 증가합니다. 또한 이러한 기계는 지속적으로 정기적으로 사용되기 때문에 적절하고 주기적인 유지 관리가 필요할 수 있으며 이로 인해 추가 비용이 발생할 수 있습니다. 또한 자동화된 포장 솔루션을 활용할 때 작업자 안전에 관한 보다 엄격한 정부 법률을 시행하면 제품 활용이 방해를 받을 수도 있습니다.
포장 자동화 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
6.9% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
736억 1천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
1,752억 5천만 달러 |
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포장 자동화 세분화
포장 유형(자동, 반자동, 수동)
자동 부문은 2037년 말까지 약 41.1%의 포장 자동화 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 조립 라인에서 투입 작업을 위해 다양한 단계가 필요한 다양한 포장 공정에 대한 수요로 인해 부문 성장이 더욱 가속화됩니다. 2024년에 발표된 보고서에서는 자동화가 전 세계적으로 연간 0.8~1.4%의 생산성 증가를 촉진할 수 있다고 추정했습니다. 31%의 기업에서는 적어도 하나의 기능이 완전히 자동화되었습니다. 자동화는 일일 프로세스 표준화에 76%, 데이터 보고에 58%, 규정 준수에 36%가 사용됩니다.
최종 사용자(식음료, 의료 및 제약, 전자상거래 및 물류, 자동차, 화학 및 정유, 항공우주 및 방위)
음식 & 포장 자동화 시장의 음료 부문은 내구성을 보장하면서 충전, 밀봉, 포장, 스크립팅 등의 작업을 수행할 수 있는 식품 포장 장비에 대한 수요 증가로 인해 2023년 약 7조 2천억 달러 규모로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 청량음료 등 이동 중에도 먹을 수 있는 식품에 대한 수요 증가는 이 부문의 성장 요인으로 작용할 것입니다. 또한 포장 자동화는 청량음료 제조업체에서 포장 및 브랜드 강화를 위해 사용되어 우수한 인쇄 품질을 보장합니다. 이는 포장 자동화 시장에서 제품을 더욱 돋보이게 하고 진열대 매력을 향상시킵니다. 이로 인해 예측 기간 동안 음료 포장 시장에 대한 수요도 증가할 것입니다.
포장 자동화 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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제품 유형 |
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포장 유형 |
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최종 사용자 |
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자동화 유형 |
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이 보고서 맞춤 설정포장 자동화 산업 - 지역 개요
APAC 시장 통계
아시아 태평양 산업은 2037년까지 39%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 이 지역 포장 부문의 전자상거래와 사물 인터넷(IoT)의 급증에 힘입은 것입니다. 2024년 국제 무역청에서는 APAC가 2026년까지 80%의 수익 점유율로 B2B 시장을 장악할 것으로 예측했습니다.
중국의 소비자 지출은 포장 요구 사항의 증가와 함께 엄청난 증가를 보였으며 이는 이 국가의 포장 자동화 산업의 성장 요인이 될 것입니다. 2024년 1월 중국 국무원 보고서에 따르면 최종 소비 지출이 중국 경제 성장의 연간 82.5%에 기여했으며, 이는 2022년에서 2024년 사이에 43.1% 증가한 것으로 추정됩니다.
일본에서는 소매 식품 소비가 증가하고 있습니다. 2023년 USDA 해외농업청은 2022년 소매 식음료 매출이 3,270억 달러에 이를 것으로 예측했습니다. 이는 향후 패스트푸드 시장 가치의 성장 요인으로 작용할 것입니다.
북미 시장 분석
화장품, 제약, 식품 및 음료 등 여러 산업에서 자동화 보급이 증가함에 따라 북미 포장 자동화 시장은 2037년까지 CAGR 약 7.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 Research Nester의 최근 보고서에 따르면 기업의 94%가 시간이 많이 걸리고 반복적인 작업을 수행하는 것으로 추정됩니다. 지식 근로자의 66%는 자동화로 인해 생산성이 향상되었다고 보고합니다.
미국에서는 다양한 산업 분야에서 숙련된 인력의 가용성이 감소하여 자동화가 필요한 것으로 나타났습니다. 미국 상공회의소에 따르면 2020년부터 2024년까지 노동력 참여는 약 1% 감소한 62.7%로 나타났습니다.
캐나다에서는 재활용이 가능하고 지속 가능한 포장재를 개선했습니다. 캐나다 플라스틱 조약(CPP) 2024에 따르면 플라스틱 포장재 재활용률은 2019년 12%에서 2022년 20%로 증가했습니다.
포장 자동화 시장을 지배하는 회사
- 기린 홀딩스
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- Videojet
- 슈나이더 일렉트릭 SE
- 로크웰 오토메이션, Inc.
- ABB Ltd.
- 에머슨 일렉트릭(Emerson Electric Co.)
- 보쉬 포장 기술
- 크로네스 AG
- Pro Mach, Inc.
- 옴론 주식회사
AI를 활용한 예측 유지보수는 포장 산업의 미래로 기대됩니다. 조립 라인, 포장, 물류의 실시간 모니터링을 위한 AI 기반 센서, AI 기반 경로 최적화 알고리즘, 전반적인 장비 효율성(OEE) 개선이 차세대 큰 트렌드로 떠오를 가능성이 높습니다. 시장 참여자들은 경쟁 우위를 확보하고 글로벌 포장 자동화 시장에서 입지를 강화하기 위해 예측 유지 관리에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
In the News
- 2024년 3월, 안전한 창고 관리를 보장하고 오류를 최소화하며 운영을 간소화하기 위해 Videojet은 9560 PL 팔레트 라벨링 시스템을 도입했습니다. 시스템은 시간당 120개의 팔레트를 처리하고 최대 3개의 팔레트 측면을 처리할 수 있습니다.
- 2024년 2월, Kirin Holdings 소유의 미국 Bell's Brewery는 다양한 팩 생산을 촉진하기 위해 포장 자동화에 200만 달러 이상을 투자했습니다.
저자 크레딧: Abhishek Anil
- Report ID: 6343
- Published Date: Nov 27, 2024
- Report Format: PDF, PPT
