배포 모델(온프레미스, 클라우드, 하이브리드 SME), 금융 서비스, 유통 채널별 오픈 뱅킹 시장 규모 - 성장 추세, 지역 점유율, 경쟁 정보, 예측 보고서(2025-2037년)

오픈뱅킹 산업 - 지역 개요

북미 시장 분석

북미 오픈 뱅킹 시장은 규제 변화와 기술 발전으로 인해 2037년 말까지 약 31.4%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 도달 범위는 은행 분야의 클라우드 및 인공 지능과 같은 혁신적인 기술의 확산으로 인해 새로운 차원에 도달하고 있습니다. 소비자 중심 금융 서비스에 대한 강조가 높아지면서 기관들은 이러한 솔루션을 채택하게 되었습니다. 예를 들어, 2024년 2월 미국의 다국적 기업인 FIS Widens는 Banked와 제휴하여 기업과 소비자를 위한 새로운 은행별 지불 솔루션을 만들었습니다. 두 회사 모두 오픈 뱅킹, API, 실시간 결제 서비스의 힘을 활용하여 글로벌 및 국내 고객에게 혜택을 주는 것을 목표로 합니다.

미국은 오픈 뱅킹 시장의 선두 기업이 주목할만한 수익을 창출할 수 있는 이점을 조성할 준비가 되어 있습니다. 은행의 투명성을 높이기 위해 국내 규제 프레임워크를 개선하기 위해 취한 정부 이니셔티브는 이 국가에서 클라우드 및 API 채택을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월 소비자 금융 보호국(Consumer Financial Protection Bureau)은 소비자에게 개인 금융 데이터에 대한 더 큰 권리, 개인 정보 보호, 보안을 제공하는 규칙을 마무리했습니다. 소비자가 다른 제공업체로 전환하는 동안 금융 데이터를 무료로 전환할 수 있는 권리를 제공하기 위해 금융 기관, 신용카드 발급기관, 기타 제공업체에 구현되었습니다.

캐나다는 이 분야에 대해 체계적인 접근 방식을 발표하여 국내 오픈 뱅킹 시장의 기반을 구축하는 데 더욱 적극적입니다. 정부는 투명성과 소비자 보호에 대한 지침을 도입하여 지역 전체에 오픈뱅킹 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 4월 캐나다 정부는 소비자 중심 금융 프레임워크의 기본 요소를 구축하려는 계획을 발표했습니다. 이 출판물에서는 기술 표준을 설정하기 위한 거버넌스, 범위, 기준 및 프로세스의 모든 측면을 언급했습니다. 또한 개발 과정에서 업계, 연방 규제 기관, 연방 기관, 기타 이해관계자와 협력할 계획을 명시하고 있습니다.

유럽 시장 통계

유럽은 영국, 독일, 프랑스 등 재정적으로 활발한 국가의 존재로 인해 예측 기간 동안 오픈 뱅킹 시장이 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 발전하는 시장은 규제 계획을 구현하고 참가자를 위한 수익 창출 환경을 조성하는 데 선구적인 역할을 해 온 이 지역의 주요 동인 중 하나입니다. OBIE와 같은 당국은 오픈 뱅킹을 위한 혁신 친화적인 생태계를 확보하는 데 중추적인 역할을 했으며, 글로벌 리더들이 이러한 발전에 기여하도록 영감을 주었습니다. 예를 들어 2023년 6월 Mastercard는 금융 포용을 가속화하기 위해 유럽에서 오픈 뱅킹 혁신인 계좌 소유자 확인 기능을 출시했습니다.

영국 오픈 뱅킹 시장은 국내 선두 기업이 영역을 확장할 수 있도록 하여 서비스 제공업체와 소비자 모두에게 더 나은 금융 상품을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 당국은 금융 인프라를 강화함으로써 이 부문에 대한 국가의 참여를 활용할 책임을 맡았습니다. 예를 들어, 2024년 7월 OBE(Open Banking Excellence)는 글로벌 환경에서 한국의 선두 위치를 확고히 하기 위해 Open Banking in a Box라는 새로운 프로그램을 출시했습니다. 검증된 프로그램은 규제 기관에 신속한 오픈 뱅킹 개발을 위한 권장사항을 제공하기 위해 만들어졌습니다.

독일은 개방형 API와 광범위한 금융 서비스를 집중적으로 구현하여 오픈 뱅킹 시장에서 유망한 성장 잠재력을 육성하고 있습니다. 많은 글로벌 리더들이 전국적으로 새로운 제품과 서비스 터미널을 도입하여 이러한 디지털 혁신에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 10월 Banfico는 유럽 전역의 은행을 위한 현지 운영을 강화하고 규제 솔루션 혁신을 주도하기 위해 독일 프랑크푸르트에 새로운 자회사 Banfico Europe GmbH를 설립했습니다. 이 지점은 지역 은행이 VoP 및 PSD3을 준수하여 이 지역에서 늘어나는 고객 기반을 지원하도록 돕는 것을 목표로 합니다.