글로벌 석유 저장 시장 동향, 예측 보고서 2025-2037
석유 저장 시장 규모는 2025년부터 2037년까지 약 5.5%의 CAGR을 반영하여 144억 5천만 달러로 확장될 것으로 예상됩니다. 2025년 석유 저장의 업계 가치는 150억 8천만 달러로 예상됩니다.
에너지 안보의 증가와 원유 저장에 대한 수요 증가는 석유 저장 채택을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요인입니다. 대국의 전략적 비축은 중단 위험과 불확실한 공급을 줄여 가격이 불안정해집니다. 따라서 이러한 집중 전략은 정부 기관과 민간 부문 기업 모두가 저장 용량 수준을 높이면서 석유 저장 인프라에 대한 투자 수준의 증가를 촉진했습니다. 전 세계적으로 관찰되는 에너지 소비 증가를 고려할 때 석유 저장이 수행해야 하는 역할이 점점 더 중요해지고 있으며 이는 국제 공급망의 회복력과 안정성 요소 중 하나로 강조되고 있습니다.
2024년 9월 인도와 UAE는 원유 저장 인프라를 확장하기로 합의했습니다. 이번 거래는 특히 불확실한 글로벌 공급망 환경을 고려하여 대규모의 지적 장기 석유 공급을 구축한다는 전략적 우선순위와 완전히 일치함을 나타냅니다. 또한 국가들은 지속적인 지정학적 긴장과 불안정한 에너지 요구 사항으로 인해 에너지 회복력이 향상되기를 기대하기 때문에 이러한 국제 협력은 석유 저장 시장에서 더 많은 발전을 촉진할 가능성이 높습니다. 이는 국가 에너지 안보에 기여할 뿐만 아니라 글로벌 석유 저장 시장의 안정성에도 기여합니다.
석유 저장 부문: 성장 동인 및 과제
성장 동력
- 에너지 소비 증가: 다양한 산업에서 에너지 수요 증가는 석유 저장 시설 용량 확장의 주요 원동력 중 하나입니다. 많은 기업들이 에너지 공급의 연속성을 위해 증가하는 석유 수입량을 충족하기 위해 저장 인프라를 업그레이드하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 3월 중국의 원유 수입량은 2020년 수준에 비해 6.2% 증가했으며, 이에 따라 증가된 수입량을 관리하기 위해 더 큰 저장 솔루션에 대한 요구 사항이 확대되었습니다. 이는 전 세계적으로 산업 활동이 증가하고 경제 성장이 확대되면서 더 높고 효율적인 석유 저장 용량에 대한 수요가 증가하는 더 넓은 추세를 나타냅니다.
- 전략적 석유 매장량 확장: 국가들이 미래에 발생할 수 있는 혼란에 대비하여 에너지 공급을 확보하려고 노력함에 따라 전략적 석유 매장량(SPR)에 대한 수요 증가는 석유 저장 시장 성장의 주요 동인 중 하나로 간주됩니다. 이러한 SPR은 공급 충격 시 에너지 가격을 평준화하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 지정학적 활용에도 중요한 역할을 합니다. 실제로 이러한 SPR을 확장하려는 지속적인 노력은 국가 에너지 전략의 가장 중요한 요소 중 하나이며, 글로벌 불확실성의 시기에 에너지 안정성을 보장하고 글로벌 에너지 맥락에서 장기적인 생존 가능성에 기여하는 완충 장치입니다.
- 대체 연료 저장 인프라에 대한 투자: 업계에서는 LNG 및 LPG와 같은 청정 연료에 해당하는 저장 시설에 대한 막대한 투자를 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월 Aegis Logistics와 Royal Vopak의 합작 투자는 보다 환경 친화적인 연료에 대한 증가하는 수요에 적응하기 위해 인도의 LPG 저장 공간을 확장했습니다. 이러한 변화는 국내 에너지 수요를 지원할 뿐만 아니라 이들 기업이 지속 가능한 에너지 대안을 모색하는 국제 시장에도 대응할 수 있는 위치를 마련하게 될 것입니다. 따라서 LNG 및 LPG 저장 시설의 개발은 점점 더 광범위한 에너지 전환의 필수적인 부분이 되어가고 있으며, 이는 결국 석유 저장 시장을 주도하고 있습니다.
도전과제
- 지정학적 불안정 및 공급망: 주요 석유 생산 지역의 상황은 지정학적 긴장을 야기하여 공급망을 방해하고 주요 인프라 프로젝트를 지연시킵니다. 이러한 좌절은 석유 저장 시설 개발이 적시 용량 확장의 이점에 반하는 경향이 있는 지정학적 요인에 매우 취약하다는 것을 나타냅니다. 불안정성은 현재 운영 중인 분야에도 영향을 미치는 동시에 석유 저장 산업 내 투자를 저해할 수 있는 추가 불확실성으로 이어집니다.
- 환경 규정 준수: 더 엄격해지는 환경 규정으로 인해 서비스 제공업체는 녹색 기술을 수용하고 보다 친환경적인 운영 모드를 선택하게 되면서 석유 저장 환경이 계속해서 변화하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경적 요구 사항을 준수하려면 친환경 기술 및 인프라 업그레이드에 대한 상당한 투자가 필요하며 이는 석유 저장 제공업체에게 재정적으로나 운영적으로 어려움이 될 수 있습니다.
석유 저장 시장: 주요 통찰력
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기준 연도 |
2024 |
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예측 연도 |
2025-2037 |
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연평균 성장률 |
5.5% |
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기준 연도 시장 규모(2024) |
143억 7천만 달러 |
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예측 연도 시장 규모(2037) |
288억 2천만 달러 |
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석유 저장 세분화
제품 유형(원유, 휘발유, 항공 연료, 중간 증류액, LPG, 디젤, 기타)
원유 부문은 2037년 말까지 50.5% 이상의 석유 저장 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 국가와 기업 간의 시장 난류에 대한 위험 회피에 대비한 대규모 석유 수입과 같은 전략적 이해관계에 의해 주도됩니다. 예를 들어, 2021년 12월 Magellan Midstream Partners는 텍사스 파이프라인의 원유 대량 운송에 대한 새로운 약속을 발표하면서 증가하는 저장 수요에 발맞추기 위한 견고한 인프라의 긴급한 필요성을 강조했습니다. 이번 확장은 점점 더 예측할 수 없는 시장 속에서 글로벌 에너지 수요를 충족하고 공급망 탄력성을 강화하기 위해 원유 저장 용량을 강화하기 위한 지속적인 투자를 의미합니다.
보관 유형(오픈 탑 탱크, 고정 지붕 탱크, 플로팅 루프 탱크, 기타 저장 시설)
2037년 말까지 고정식 지붕 탱크 부문은 석유 저장 시장 점유율 약 47.5%를 차지할 것으로 추정됩니다. 이는 원유 및 석유 제품을 대량으로 저장하는 데 있어 검증된 신뢰성과 효율적인 사용이 가능하기 때문입니다. 고정식 지붕 탱크는 설계가 간단하고 건설 비용이 상대적으로 낮습니다. 따라서 기업이 과도한 비용을 들이지 않고 스토리지 기능을 확장할 수 있는 매력적인 옵션입니다. 또한, 고정식 지붕 탱크는 증발 손실이 적다는 등 운영상 이점이 있어 시장에서 더욱 인기를 끌고 있습니다. 탱크 기술의 지속적인 개선은 더 나은 안전성, 효율성, 환경 규정 준수에도 기여하므로 석유 저장 인프라 확장에 유리한 선택이 됩니다.
석유 저장 시장에 대한 심층 분석에는 다음 세그먼트가 포함됩니다.
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제품 유형 |
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저장소 유형 |
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재료 |
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예약 유형 |
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아시아 태평양 시장 분석
아시아 태평양 산업은 2037년까지 40%의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 석유 저장 용량의 증가는 중국, 인도, 일본과 같은 개발도상국에서 발생하는 급속한 산업화와 높은 에너지 수요에 기인합니다. 지방 정부는 불안정한 국제 유가와 지정학적 갈등에 직면하여 에너지 안보를 보장하기 위해 전략적 석유 비축량을 개발하고 있습니다.
인도는 SPR 용량이 533만 미터톤에 달해 약 9.5일간의 석유 순수입을 충족할 수 있어 아시아 태평양 석유 저장 시장의 선두주자 중 하나입니다. SPR 외에도 국영석유회사들은 전체 순수입량 중 64.5일 동안 지속되는 총원유 및 석유제품 저장시설도 보유하고 있어 국가 에너지 안보에 크게 기여하고 있다. 인도는 인도의 석유 저장 시설 확장 분야에서 구체적인 조치를 취하고 있으며, 특히 글로벌 시장의 변동성 조건 하에서 수입 수요를 줄이고 정기적으로 체인을 공급하는 것과 관련된 전반적인 에너지 전략을 발전시키고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 인도 에너지 공급망의 탄력성을 강화하려는 인도의 야망과 일치합니다.
중국 역시 석유 수입 비율이 증가하고 정유소 처리 용량이 증가하면서 아시아 태평양 석유 저장 시장에서 급속한 성장을 목격하고 있습니다. 2023년 3월 중국석유공사 ETRI는 석유 수입량이 2020년 대비 6.2% 증가해 5억4000만톤에 달했다고 밝혔다. 또한, 정제소 처리 능력도 7.8% 증가한 7억 3,300만 톤을 기록했습니다. 이는 중국의 에너지 수요가 증가하고 있으며 중국이 전략적 석유 저장 및 정제 용량 증가를 통해 이러한 수요를 보장하기 위한 메커니즘을 어떻게 마련하고 있는지를 나타냅니다.
중동 및 아프리카 시장 분석
중동 및 아프리카 석유 저장 시장은 2037년까지 32% 이상의 수익 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 대부분의 국가는 특히 국제 시장의 증가하는 수요를 충족하기 위해 석유 저장 용량을 개발하는 데 열중하고 있습니다. 지리적으로 주요 석유 무역로를 따라 위치한 이 전략적 위치는 석유 저장 및 물류 운영을 위한 중요한 허브로서의 입지를 확고히 합니다. 이 부문은 전 세계적으로 사용 가능한 석유 자원의 더 나은 관리 및 배포를 보장하는 저장 인프라에 대한 필요성이 높아짐에 따라 투자를 유치합니다.
UAE 또한 석유 저장 시장에 적극적으로 참여하고 있으며 원유 및 석유 제품 저장 용량에 대한 프로젝트를 적극적으로 추진해 왔습니다. 2021년 9월 UAE는 푸자이라에 저장 시설의 2단계를 완료했으며, 이를 통해 회사가 이 지역에서 두 번째로 큰 석유 저장 사업자로 확고히 자리매김할 것이라고 주장합니다. 이러한 발전은 UAE가 더 많은 양의 전략적 석유 비축량을 처리할 수 있는 능력을 갖추고 글로벌 석유 물류 공급망에서 전략적으로 위치함을 나타냅니다. 이러한 성장 추세는 석유 저장의 중심지로서 UAE의 위치를 강조하며, 이를 통해 UAE는 세계 석유 저장 시장에서 유통 효율성과 안정성을 보장하는 중요하고 전략적인 촉진자가 됩니다.
사우디아라비아는 석유 공급망을 확보하기 위해 전략적 육상 및 해상 석유 저장 시설을 건설하고 있습니다. 국내적으로는 석유가 풍부한 동부 지방 외곽에 긴급 석유 공급품을 저장하도록 설계된 왕국 전역의 체인 일부인 메디나와 같은 장소에 전략적 시설이 생겨났습니다. 이들 모두는 제트 연료, 디젤, 휘발유를 포함하여 약 1,200만 배럴의 석유 제품을 저장할 수 있는 용량을 갖추고 있습니다.
또한 사우디아라비아의 기업들은 전 세계적으로 스토리지 입지를 확대하고 있습니다. 예를 들어 아람코는 2023년 한국석유공사와 석유공사 울산 저장기지에 530만 배럴의 원유를 저장하는 공동저장 계약을 체결했다. 이번 거래는 에너지 회복력을 키우고 수요를 충족시키기 위해 에너지를 안정적으로 공급하는 데 도움이 될 것입니다. 이러한 전략적 투자는 시장 변동성을 관리하고 석유 저장 시장에서 경쟁력을 강화하는 사우디아라비아의 역량을 더욱 강화합니다.
석유 저장 환경을 지배하는 기업
- Buckeye Partners L.P.
- 회사 개요
- 비즈니스 전략
- 주요 제품 제공 사항
- 재무 성과
- 핵심성과지표
- 위험 분석
- 최근 개발
- 지역적 입지
- SWOT 분석
- L.F. 제조
- Oiltanking GmbH(Marquard & Bahls)
- Royal Vopak N.V.
- CST Industries Inc.
- Denali Incorporated(National Oilwell Varco Inc.)
- 에너지 전송 LP
- Shawcor Ltd.
- Synalloy Corporation
- 스나이더 인더스트리 LLC
- VTTI B.V.
- Ziemann Holvrieka GmbH
석유 저장 시장은 저장을 위한 고급 솔루션을 제공하고 강력한 인프라를 보유하여 업계를 발전시키는 수많은 주요 업체가 참여하기 때문에 경쟁이 매우 치열한 것으로 간주됩니다. 업계의 주요 업체로는 Belco, CST Industries, VTTI, Containment Solutions, Inc., Shawcor, Superior Tank Co., Inc.가 있습니다. DELTA OIL TANKING BV, Royal Vopak, Oiltanking GmbH, Buckeye Partners와 같은 회사는 전략적 파트너십을 체결하고 인프라 프로젝트를 개발하여 강력한 기반을 구축했습니다.
예를 들어 2022년 11월 Oiltanking은 Indian Oiltanking Limited의 지분을 Adani Ports 및 Special Economic Zone으로 매각하기로 결정했습니다. 이 결정은 해당 기간 동안 Oiltanking이 채택한 전체 전략의 일부였습니다. 여기에는 운영을 합리화하고 더 높은 수익과 더 큰 장기적 잠재력을 제공하는 주요 성장 시장에 회사 자원을 집중시키는 것이 포함되었습니다. 이러한 움직임은 변화하는 석유 저장 시장과 새로운 기회의 역동성을 충족하기 위해 플레이어가 포트폴리오 조정을 통해 민첩하게 대응해야 하는 석유 저장 비즈니스의 경쟁력 강화를 강조합니다.
석유 저장 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
In the News
- 2024년 5월, AltaGas와 Vopak은 철도 및 해상 물류를 포함한 대량 액체 터미널을 갖춘 수출 시설을 개발하기 위한 합작 투자를 발표했습니다. 이 프로젝트는 북미 지역의 대량 액체 저장 및 수출 역량을 확장하기 위해 설계되었습니다. 이 합작 투자는 전 세계적으로 증가하는 액화석유가스 수요에 부응하여 수출 인프라를 강화할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 3월, Buckeye Partners, L.P. 는 에너지 전환 프로젝트에 주력하는 다각화된 에너지 회사인 BAES 인프라를 출시했습니다. 이 회사는 새로운 건설 및 운영 계획을 통해 지속 가능한 에너지 개발을 지원하기 위해 설립되었습니다. 이번 출시는 에너지 부문의 지속 가능성을 향한 Buckeye의 전략적 변화를 의미합니다.
- 2024년 8월, Inpex는 미화 200억 달러가 넘는 인도네시아 Abadi 액화천연가스(LNG) 프로젝트의 주요 육상 계약에 대한 입찰을 발표했습니다. 2023년 말 인도네시아 당국으로부터 수정된 개발 계획에 대한 승인을 받은 연간 950만 톤 규모의 이 LNG 프로젝트에는 현재 10억 8천만 달러 규모의 탄소 포집 및 저장 구성요소가 포함되어 있습니다. Inpex는 두 회사 또는 컨소시엄에 병렬 프런트엔드 엔지니어링 및 설계(FEED) 계약을 체결할 계획이며 최종 투자 결정은 2025년 말까지 예상됩니다.
저자 크레딧: Dhruv Bhatia
- Report ID: 6663
- Published Date: Jan 10, 2025
- Report Format: PDF, PPT
